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行業變革持續深化帶動軌道交通車輛配套產品市場穩定增長
1、行業發展概況
國際上,軌道交通行業變革持續深化,市場發展呈穩定增長態勢,全球行業巨頭加速整合融合,市場競爭格局集中度進一步提高,競爭態勢不斷加劇。國內軌道交通裝備市場、干線鐵路建設、鐵路運營權全面放開,外資準入門檻進一步降低,各類軌道交通投資主體和運營主體日益多元化、經營意識不斷增強,部分區域和一些企業持續加快布局軌道交通全產業鏈并形成系統解決方案提供能力,軌道交通行業新業態競爭態勢日益凸顯。隨著擴大內需戰略逐步實施和鐵路客運、貨運持續改革,現代綜合交通運輸體系建設加快,城市軌道車輛需求多樣化,對軌道交通裝備產品的適用性、安全性、可靠性、舒適性等有了更高的要求。與此同時,“雙碳”目標的提出也為軌道交通、新能源汽車等綠色交通和風電、光伏、氫能等綠色能源產業發展開辟了廣闊的空間。
我國軌道交通裝備制造業經歷60多年的發展,已經形成了自主研發、配套完整、設備先進、規模經營的軌道交通裝備制造體系。軌道交通固定資產投資主要可以分為基本建設投資、設備購置以及更新改造三部分。設備購置投資包括動車組、機車、客車、貨車等交通設備的采購。隨著大規模軌道交通基礎建設的陸續完工交付并實現通車,必將帶動大量的鐵路設備投資需求。根據國家鐵路局發布的《鐵道統計公報》和中國城市軌道交通協會發布的《年度統計和分析報告》,2020年至2022年各類型軌道車輛的整車保有量情況如下:
2、行業發展趨勢
軌道交通裝備是國家公共交通和大宗運輸的主要載體,屬高端裝備制造業,也是我國高端裝備“走出去”的重要代表。國家制造強國建設戰略咨詢委員會發布的《<中國制造2025>重點領域技術路線圖》對軌道交通裝備提出了目標要求,軌道交通制造業將重點研制安全可靠、先進成熟、節能環保的綠色智能譜系化產品,建立世界領先的現代軌道交通裝備產業體系,實現全球化運營發展。到2025年我國軌道交通裝備制造業形成完善的、具有持續創新能力的創新體系,在主要領域推行智能制造模式,主要產品達到國際領先水平,主導國際標準修訂,建成全球領先的現代化軌道交通裝備產業體系,占據全球產業鏈的高端。
3、城軌交通和新建鐵路線路帶來的市場需求
國家“十四五”鐵路發展規劃方案,預計2025年底全國鐵路營業里程將達16.5萬公里左右,其中高速鐵路(含部分城際鐵路)5萬公里左右、覆蓋95%以上的50萬人口以上城市,基本形成“全國123高鐵出行圈”?!秶揖C合立體交通網規劃綱要》指出,到2035年,國家鐵路網總規模合計20萬公里左右,其中高速鐵路7萬公里(含部分城際鐵路),普速鐵路13萬公里(含部分市域鐵路)。形成由“八縱八橫”高速鐵路主通道為骨架、區域性高速鐵路銜接的高速鐵路網;由若干條縱橫普速鐵路主通道為骨架、區域性普速鐵路銜接的普速鐵路網;京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈等重點城市群率先建成城際鐵路網,其他城市群城際鐵路逐步成網。
“十四五”期間城市軌道的新建,國家整體將實施不同城市的差異化發展思路。一是以國家規劃布局的京津冀、長三角、粵港澳大灣區等3個世界級城市群為突破口,建成軌道交通網;二是盤活已建成城市軌道網的城市存量;三是堅持根據都市圈和相關城市的實際特點和需要制定“標準化基礎+差異化應用的”城市軌道交通網絡發展模式,在都市圈范圍內針對最底層的基礎性通用需求,形成標準化要求。
由于城軌交通不僅有助于豐富居民出行方式,建立高效、靈活、環保的城市交通體系,還有助于拉動地方經濟,提升沿線土地資產價格,提升城市運行效率,激活城市區域發展,因此具備建設條件的地方政府均對興建城軌交通持積極態度。據中國城市軌道交通協會統計,截至2022年末,我國內地共計有51個城市在建城軌交通線路,在建線路長度達到6,350.55公里。城軌交通建設項目是一項復雜的系統工程,從土建全面開工到開通試運營合理工期一般為4-5年,上述在建線路正常預計將在2027年底前陸續完工投入運營,如按照城軌車輛保有量密度5輛/公里測算,將需要各類型城軌車輛近3.2萬輛。另外,截至2022年末,我國另有50個城市的軌道交通線網規劃獲得批準,規劃線路總長度為6,675.57公里,隨著上述規劃線路陸續開工,預計中長期將對城軌車輛的市場需求持續產生積極影響。
4、軌道交通車輛檢修維護帶來的需求
軌道交通車輛需要嚴格按照運營公里數或已使用年限進行不同要求的檢修維護,更換零部件。
目前我國已經建立高速動車組的檢修機制,采用以行走公里周期為主、時間周期為輔的模式。動車組的高級修周期基本一致,以CRH和諧號為例,一般會在240萬公里(或6年)及480萬公里(或12年)進行四級修、五級修。我國自2007年高鐵投入運營以來,第一批車輛已經服役超過15年,按照時間周期計算,后續年度服役車輛將陸續步入高級修周期。高級修需要逐步全面維修或更換部件,以達到新車的水平,對于車輛配套產品產生持續的需求。按照GB50157-2013《地鐵設計規范》的規定,現有地鐵車輛維保分為日常維保(包含日檢、周檢、月檢、年檢)和高級別維修(5年/60萬公里架修、10年/120萬公里大修)2個級別。架修是在解編車輛整體的基礎上,清洗、檢修轉向架部位,檢測車輛電氣線路,使架修過程達到架修規范提出的要求;大修是將車輛整體解列,對可能存在于車體、轉向架中的風險進行排除,結合實際情況,重新鋪設車輛電氣線路,更換車輛配套產品,通過更新技術的方式,提高車輛性能。隨著我國城市軌道交通逐步進入架修與大修區間,車輛維修領域的配套材料需求也將逐步釋放。
按照上述檢修周期估算,2023年起每年動車組、城市軌道大修車輛分別達到數千輛。軌道車輛高存量帶來巨大的零部件更新、檢修市場,據測算,預計未來5年,我國動車組檢修市場將達到每年300億的規模。軌道交通車輛保有量的不斷提升,將促進運營維保市場成為行業重要的組成部分。目前大量在線動車正逐步進入高級檢修階段;城市軌道交通車輛也陸續進入了架修和首輪大修工作,市場規模龐大。隨著國家及各城市對于軌道交通車輛的持續投入,軌道運營維護市場需求將保持穩定增長。
一般情況下,軌道交通車輛在全生命周期中的檢修維護費用會遠遠高于其新車造價。隨著我國動車組和城軌車輛保有量的逐年提升,車輛檢修業務的市場規模將持續增加,中長期來看將成為車輛主機廠和零部件產品供應商的重要業務之一。截至2022年末,我國動車組保有量已超3萬輛,城軌車輛保有量已超1萬列,且預計未來還將增長,隨著部分車型已陸續進入高級別檢修維護階段,未來車輛檢修維護的市場空間巨大,將對主機廠和零部件產品供應商的發展帶來積極影響。。
5、行業競爭格局
軌道交通配套產品的安全性、可靠性要求非常高,進入該行業需要經過較長時間通過審核、驗證,對企業的研發、設計、檢測和生產能力有較高要求,下游整車制造企業對配套產品生產企業過往項目運行經驗也有嚴格要求,因而形成了較高行業準入門檻,市場競爭相對有序。
6、行業進入壁壘
(1)安全業績壁壘
由于動車組運行環境復雜,在列車高速運行狀態時,為確保安全運行,對車輛各部件質量的要求極其嚴格。此外,我國軌道交通主管部門以安全運行為主的經營理念,使得過往項目經驗成為下游主機廠商對軌道交通車輛配套產品供應商考核的重要標準。
各大整車制造廠均會審慎選擇具有長期安全運行經驗、穩定業績支撐和先進工藝技術的配套產品供應商納入其合格供應商目錄;并且只有進入合格供應商目錄的配套產品供應商才有機會參與各大整車制造廠車輛配套產品采購的招標、議標程序,這無疑為潛在的市場進入者設置了較高的市場門檻,導致市場上合格供應商數量有限,市場份額集中于行業內幾家主要企業手中。
(2)技術壁壘
軌道交通車輛配套產品對安全性、可靠性、舒適性的要求較高,進入本行業需要經過長時間的審核、驗證,對行業內企業的設計研發、生產制造以及檢驗檢測能力都提出了較高的要求。此外,主機廠與配套產品供應商共同研發、超前研發的傳統,使得沒有深耕行業多年背景的企業,較難完成相關產品研發。
在設計研發方面,動車組配套產品設計開發是一項復雜的系統性工作,其過程涉及人機工程、結構力學、減震降噪、可靠性、表面處理、輕量化和綠色環保等諸多領域,忽略任何一個因素,都可能使最終的設計效果不達標。同時,配套產品設計是不斷繼承和創新的過程,要不斷研究各種新材料、新結構和新工藝,使設計不斷迎合旅客越來越高的舒適性、安全性的要求,適應時代的發展。另外,在生產制造方面,目前軌道交通車輛配套產品的生產涉及多種材質的冷熱成形、焊接、粘接和多種表面處理工藝,具有成形工藝多樣化、裝配精度高要求、表面處理高標準、阻燃及環保標準高等特點,這就要求軌道交通車輛配套產品制造廠商具有較高的技術工藝水平。
行業內新進入者往往難以在短時期內形成較為完善的研發設計體系以及高水平的技術工藝能力,因而難以獲得下游軌道交通車輛整車制造廠商的認可。因此,本行業對行業新進入企業形成了較高的技術壁壘。
(3)資質認證壁壘
軌道交通運輸直接關系到國家和人民的生命財產安全,因此,我國對軌道交通裝備制造業通過行業準入制度、技術標準以及生產許可等進行管理和引導,對配套產品供應商的資質、體系、產品均有嚴格要求。
為了保證動車組、城軌列車運行安全,列車設備、車輛檢修、設備運行管理、安全保證等均由一系列規章制度來規范?!惰F路技術管理規程》、《鐵路產品認證管理辦法》、《鐵路主要技術政策》等文件要求,涉及軌道交通車輛安全性、可靠性、舒適性及重要性能的零部件產品,必須獲得相應的產品資質證書方能被采用。
軌道交通車輛配套產品供應商除需要滿足國內相關生產資質認定外,還需要滿足部分國際行業標準認證。例如,ISO9001:2015質量管理體系認證。在專業技術領域,有歐洲EN15085焊接體系認證、德國DIN6701粘接資質認證、中國合格評定國家認可委員會實驗室認可證書(CNAS)等。
(4)資金壁壘
由于軌道交通領域的下游客戶對供應商要求標準較高,無形中把無資質和生產規模較小的配套產品生產企業排除在外。因此,行業內企業必須投入大量資金用于提升企業的產品設計開發能力,并擴大生產規模,提高生產技術工藝水平,而產品開發實驗室、檢驗檢測設備、生產廠房及機器設備等基礎設施建設需要一次性投入大量資金。
另外,本行業具有定制化、多品種、小批量的特點,下游整車制造廠商采購配套產品時給定的交貨期通常較短,并且產品種類較多,因此,對配套產品制造企業流動資金占用較高。綜上所述,本行業對于新進入者具有一定的資金壁壘。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:LDL)
目錄
第一章 軌道交通車輛配套產品行業相關概述
第一節 軌道交通車輛配套產品行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 軌道交通車輛配套產品行業特點及模式
一、軌道交通車輛配套產品行業發展特征
二、軌道交通車輛配套產品行業經營模式
第三節 軌道交通車輛配套產品行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、軌道交通車輛配套產品行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、軌道交通車輛配套產品行業主要上游2017-2022年價格分析
四、軌道交通車輛配套產品行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、軌道交通車輛配套產品行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、軌道交通車輛配套產品行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 軌道交通車輛配套產品行業全球發展分析
第一節 全球軌道交通車輛配套產品市場總體情況分析
一、全球軌道交通車輛配套產品行業的發展特點
二、全球軌道交通車輛配套產品市場結構
三、全球軌道交通車輛配套產品行業市場規模分析
四、全球軌道交通車輛配套產品行業競爭格局
五、全球軌道交通車輛配套產品市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲軌道交通車輛配套產品行業市場規模
2、歐洲軌道交通車輛配套產品市場結構
3、2023-2029年歐洲軌道交通車輛配套產品行業發展前景預測
二、北美
1、北美軌道交通車輛配套產品行業市場規模
2、北美軌道交通車輛配套產品市場結構
3、2023-2029年北美軌道交通車輛配套產品行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓軌道交通車輛配套產品行業市場規模
2、日韓軌道交通車輛配套產品市場結構
3、2023-2029年日韓軌道交通車輛配套產品行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中軌道交通車輛配套產品所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年所屬行業運行情況
二、2017-2022年所屬行業發展特點
三、2017-2022年所屬行業發展成就
第二節 軌道交通車輛配套產品行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國軌道交通車輛配套產品專利申請
2、中國軌道交通車輛配套產品專利公開
3、中國軌道交通車輛配套產品熱門申請人
4、中國軌道交通車輛配套產品熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對軌道交通車輛配套產品行業總體發展狀況
第一節 軌道交通車輛配套產品行業特性分析
第二節 軌道交通車輛配套產品產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業發展分析
一、2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業發展態勢分析
二、2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國軌道交通車輛配套產品市場供需形勢分析
第一節 我國軌道交通車輛配套產品市場供需分析
一、2017-2022年我國軌道交通車輛配套產品行業供給情況
二、2017-2022年我國軌道交通車輛配套產品行業需求情況
1、軌道交通車輛配套產品行業需求市場
2、軌道交通車輛配套產品行業客戶結構
3、軌道交通車輛配套產品行業區域需求結構
三、2017-2022年我國軌道交通車輛配套產品行業供需平衡分析
第二節 軌道交通車輛配套產品產品市場應用及需求預測
一、軌道交通車輛配套產品產品應用市場總體需求分析
1、軌道交通車輛配套產品產品應用市場需求特征
2、軌道交通車輛配套產品產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業領域需求量預測
1、2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國軌道交通車輛配套產品行業運行分析
第一節 我國軌道交通車輛配套產品行業發展狀況分析
一、我國軌道交通車輛配套產品行業發展階段
二、我國軌道交通車輛配套產品行業發展總體概況
第二節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業發展現狀
一、2017-2022年我國軌道交通車輛配套產品行業市場規模
二、2017-2022年我國軌道交通車輛配套產品行業發展分析
三、2017-2022年中國軌道交通車輛配套產品企業發展分析
第三節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品市場情況分析
一、2017-2022年中國軌道交通車輛配套產品市場總體概況
二、2017-2022年中國軌道交通車輛配套產品市場發展分析
第四節 我國軌道交通車輛配套產品市場價格走勢分析
一、軌道交通車輛配套產品市場定價機制組成
二、軌道交通車輛配套產品市場價格影響因素
三、2017-2022年軌道交通車輛配套產品價格走勢分析
四、2023-2029年軌道交通車輛配套產品價格走勢預測
第八章 POLICY對中國軌道交通車輛配套產品市場規模分析
第一節 2017-2022年中國軌道交通車輛配套產品市場規模分析
第二節 2017-2022年我國軌道交通車輛配套產品區域結構分析
第三節 2017-2022年中國軌道交通車輛配套產品區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國軌道交通車輛配套產品區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業產業結構調整分析
第一節 軌道交通車輛配套產品產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 軌道交通車輛配套產品行業競爭力優勢分析
第一節 軌道交通車輛配套產品行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國軌道交通車輛配套產品行業競爭力剖析
第三節 軌道交通車輛配套產品行業SWOT分析
一、軌道交通車輛配套產品行業優勢分析
二、軌道交通車輛配套產品行業劣勢分析
三、軌道交通車輛配套產品行業機會分析
四、軌道交通車輛配套產品行業威脅分析
第十一章 2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、軌道交通車輛配套產品行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、軌道交通車輛配套產品行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、軌道交通車輛配套產品行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國軌道交通車輛配套產品行業競爭格局綜述
一、軌道交通車輛配套產品行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、軌道交通車輛配套產品行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品行業競爭格局分析
一、國內主要軌道交通車輛配套產品企業動向
二、國內軌道交通車輛配套產品企業擬在建項目分析
三、我國軌道交通車輛配套產品市場集中度分析
第四節 軌道交通車輛配套產品企業競爭策略分析
一、提高軌道交通車輛配套產品企業競爭力的策略
二、影響軌道交通車輛配套產品企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及軌道交通車輛配套產品產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業投資前景展望
第一節 軌道交通車輛配套產品行業2023-2029年投資機會分析
一、軌道交通車輛配套產品行業典型項目分析
二、可以投資的軌道交通車輛配套產品模式
三、2023-2029年軌道交通車輛配套產品投資機會
第二節 2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為軌道交通車輛配套產品行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年軌道交通車輛配套產品存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年軌道交通車輛配套產品發展方向分析
二、2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業發展規模預測
三、2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業發展趨勢預測
四、2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年軌道交通車輛配套產品行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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