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曲軸行業競爭格局、壁壘分析
1、行業概括
曲軸主要運用在內燃機、壓縮機領域,是其核心組成部分。一臺內燃機/壓縮機需配套一個曲軸。因此,曲軸行業的發展和下游內燃機、壓縮機行業的發展密切相關。
據中國內燃機工業協會統計,2022 年內燃機行業全年銷量4315.47萬臺,較同期增長 -8.35%,終端方面,汽車實現小幅增長,乘用車增速放緩,商用車呈現兩位數下滑;工程機械、農機等市場仍處于調整態勢,摩托車降幅較大,從而造成內燃機需求仍低于同期水平。2023年1-7月內燃機累計銷量2526.06萬臺,同比增長-1.38%,終端方面,乘用車市場銷量逐步恢復,商用車持續回暖,農機、工程等市場銷量仍面臨較嚴峻的形勢。
《中國內燃機工業“十四五”發展規劃》中指出預計“十四五”期間每年將有7500萬臺-8000萬臺的內燃機市場剛性需求。內燃機的市場需求必然帶動下游行業曲軸的發展。
2、 行業競爭格局
行業壁壘較高導致曲軸行業高集中度。我國曲軸行業參與者可分為主機廠內部配套曲軸加工廠和獨立的曲軸供應商,前者生產的產品主要用于內部供應,受單一主機廠產銷情況影響大,如一汽集團內本部的一汽一發;后者是分工精細化環境下專精曲軸的廠商,依托自身技術同時供應多客戶,如天潤工業、遼寧五一八、福達股份等。
其中天潤工業和遼寧五一八主要供應商用車曲軸,福達股份在乘用車曲軸市場份額較高。在獨立曲軸廠商專業度和新能源汽車滲透率同時提升的背景下,主機廠為控制風險將把曲軸生產更多地向獨立曲軸廠轉移,增量空間可觀;同時掌握更多客戶資源的頭部供應商將獲益較多,行業集中度有望進一步提升。
產業政策的陸續出臺,有助于行業及下游配套市場的持續發展與升級,有利于行業集中度的提高?!吨袊鴥热紮C工業“十四五”發展規劃》明確提出“提高創新能力;突破關鍵核心技術,提升綠色發展水平;實現全產業鏈安全可控;做強中國內燃機品牌;建立新型的產業生態?!?/p>
3、行業壁壘
(1)技術壁壘
曲軸是發動機關鍵零部件,規格尺寸精度要求非常高,要求曲軸生產企業必須具有雄厚的專業制造技術能力、長期的曲軸加工制造經驗、很強的產品研發能力和新技術開發應用能力;能夠持續不斷地對機加工(設備、刀具、夾具)、鑄造、熱處理(正火、調質、氮化、淬火、時效)、鍛造、滾壓等多項工藝技術進行研究、融合與運用。
(2)規模壁壘
曲軸行業屬于資金密集型行業,資金門檻要求較高。正因如此,投資一個專業的大型曲軸生產企業需要很大的資金投入,比如生產用廠房、先進的自動化生產線等,一般的中小企業如果不能使其產銷量達到一定的規模,將很難在成本方面具備競爭優勢。而大型曲軸制造企業,其產銷量已達到一定規模,邊際成本較低,在成本價格方面具有優勢。
(3)客戶壁壘
目前,曲軸生產企業與下游客戶建立的配套合作關系都是經過多年合作和考驗形成的。曲軸作為發動機的核心零部件,對發動機的整體質量和綜合性能起著舉足輕重的影響,加上其高精度、高耐磨性、運轉中最復雜的工況,因此下游客戶非常重視曲軸生產企業的綜合實力,如質量、產能、供貨的及時性、配套服務的完善性等。曲軸生產企業要與下游客戶建立配套或戰略合作關系一般都需要經過較長時間的考核認證,至少需要經過樣件試制、樣件檢測、疲勞測試、跑機試驗、小批量供貨等幾個主要步驟,往往需要一年以上時間,要通過高端客戶的準入往往需要 3 至 5 年的時間,而一旦通過驗證并建立配套合作關系則一般較為穩固和長久。因此,中小規模的曲軸生產企業限于其規模、穩定性、質量等原因,一般較難贏得大型發動機生產廠商的青睞。
(4)人才壁壘
由于曲軸行業形成了較高的技術壁壘,故行業要求進入者必須要有充足的技術研究開發人才和熟練的生產員工儲備,才能保證產品質量滿足主機客戶和市場需求,但是人才的培養需要一個長期的過程和經驗的積累,對于行業新進入者形成較大的障礙。同時,隨著業務的不斷擴大,對管理人才也提出了更高的要求,這也形成了行業的人才壁壘。
4、行業基本風險特征
(1)政策風險
隨著我國加強重視制造業產品和服務質量提升,以及促進下游相關設備、機械的轉型升級,行業內企業同步享受相應的市場紅利。如果未來的產業政策及監管有所變動,可能對該行業的企業帶來經營風險。
(2)主要原材料價格波動風險
行業主要原材料為鋼材、毛坯(主要為鋼材鍛件、鑄件毛坯)、配件(連桿、軸承、滾針、曲柄銷、齒輪等)等,各類原材料的采購成本均與鋼材的價格密切相關;若鋼材的大宗商品價格漲幅過于頻繁和劇烈,將直接導致產品生產成本上升,從而降低綜合毛利率,進而導致行業內企業整體經營業績的下滑。
(3)市場競爭風險
我國通機零部件行業經營企業眾多,市場化程度較高,隨著下游整機制造業市場規模的不斷擴大將吸引更多的競爭者進入。同時,東南亞、南美等具有成本優勢的生產基地逐漸吸引全球整機廠商的采購訂單轉移,市場競爭將更加激烈。激烈的市場競爭可能導致行業產品價格和利潤率下降。如果行業內企業的業務發展速度不能跟上行業發展水平,企業在行業內的競爭優勢將被逐漸削弱,可能導致整體經營業績的下滑。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年曲軸行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:LDL)
目錄
第一章 2017-2022年中國曲軸行業發展概述
第一節 中國曲軸行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、曲軸行業產業鏈條分析
第二節、中國曲軸行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球曲軸行業市場發展現狀分析
第一節 全球曲軸行業發展規模分析
第二節全球曲軸行業市場區域分布情況
第三節 北美曲軸行業地區市場分析
一、北美曲軸行業市場現狀分析
二、北美曲軸行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美曲軸行業前景預測分析
第四節 歐洲曲軸行業地區市場分析
一、歐洲曲軸行業市場現狀分析
二、歐洲曲軸行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲曲軸行業前景預測分析
第五節 亞洲曲軸行業地區市場分析
一、亞洲曲軸行業市場現狀分析
二、亞洲曲軸行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲曲軸行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球曲軸行業規模預測
第三章 中國曲軸產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國曲軸行業政策環境分析
第三節 中國曲軸產業社會環境發展分析
第四節 中國曲軸產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國曲軸行業運行情況
第一節 中國曲軸行業發展因素分析
一、曲軸行業有利因素分析
二、曲軸行業穩定因素分析
三、曲軸行業不利因素分析
第二節 中國曲軸行業市場規模分析
第三節 中國曲軸行業供應情況分析
第四節 中國曲軸行業需求情況分析
第五節 中國曲軸行業供需平衡分析
第六節 中國曲軸行業發展趨勢分析
第七節 中國曲軸行業主要進入壁壘分析
第八節 中國曲軸行業細分市場分析
一、A領域
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、D領域
五、其他
第五章 中國曲軸行業運行數據監測
第一節 中國曲軸行業總體規模分析
第二節 中國曲軸行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國曲軸行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國曲軸市場格局分析
第一節 中國曲軸行業集中度分析
一、中國曲軸行業市場集中度分析
二、中國曲軸行業區域集中度分析
第三節 中國曲軸行業存在的問題及對策
第四節 中外曲軸行業市場競爭力分析
第五節曲軸行業競爭格局分析
第七章 中國曲軸行業價格走勢分析
第一節 曲軸行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國曲軸行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國曲軸行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國曲軸行業區域市場現狀分析
第一節 中國曲軸行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區曲軸市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區曲軸市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區曲軸市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區曲軸市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區曲軸市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區曲軸市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區曲軸市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區曲軸市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區曲軸市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區曲軸市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區曲軸市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區曲軸市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區曲軸市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區曲軸市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區曲軸市場前景預測
第九章 2017-2022年中國曲軸行業競爭情況
第一節 中國曲軸行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國曲軸行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 曲軸行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及曲軸產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國曲軸行業發展前景預測
第一節中國曲軸行業市場發展預測
一、中國曲軸行業市場規模預測
二、中國曲軸行業市場規模增速預測
三、中國曲軸行業產值規模預測
四、中國曲軸行業產值規模增速預測
五、中國曲軸行業供需情況預測
六、中國曲軸行業銷售收入預測
七、中國曲軸行業投資增速預測
第二節中國曲軸行業盈利走勢預測
一、中國曲軸行業毛利潤增速預測
二、中國曲軸行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國曲軸行業投資建議
第一節 中國曲軸行業重點投資方向分析
第二節 中國曲軸行業重點投資區域分析
第三節 中國曲軸行業投資注意事項
第四節 中國曲軸行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年曲軸行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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