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混動汽車及氫燃料電池的快速發展將帶動渦輪增壓器市場發展
渦輪增壓器是提高燃油車以及混動汽車燃油效率的最具成本效益的產品之一。受益于日趨嚴格的“減排”政策,預計渦輪增壓器裝配率會持續提升。渦輪增壓器后市場主要為汽車車主提供渦輪增壓器的維修或更換服務,市場規模及發展情況主要受到三方面因素影響:汽車保有量、渦輪增壓器裝配率以及替換率。
在全球范圍內,汽車制造商在汽車燃油效率和排放標準方面面臨越來越嚴格的限制,渦輪增壓器使汽車制造商在不犧牲車輛性能的情況下縮小內燃機尺寸,提高內燃機功率,提高燃油經濟性,改善內燃機的排放。鑒于渦輪增壓器是汽車“節能減排”最具成本效益的解決方案之一,其裝配率逐年提升。
氫燃料內燃機汽車是直接利用燃燒氫氣生成熱能動力的內燃機汽車,與汽油、柴油發動機相同,同樣使用燃油噴射系統、進氣管理系統和電控系統,是氫能的重要發展方向。與傳統燃油車類似,氫燃料內燃機汽車也可以裝備渦輪增壓,提升發動機工作效率。
1、 渦輪增壓器行業技術水平及特點
目前,渦輪增壓器行業的技術研發主要圍繞高效率,高可靠性、低成本等方面,研發的具體工作主要體現在以下幾個方面:
(1)增壓器與發動機同步開發尤其是針對混動專用發動機,更加強調發動機特定工況下增壓器總效率的提高;
(2)針對因排放升級或替代燃料的應用而造成的增壓器工作條件的劣化,研發并驗證技術解決方案予保證增壓器的可靠性;
(3)新材料和新工藝的開發和快速應用,持續優化產品成本。
2、渦輪增壓器行業競爭情況
(1)渦輪增壓器前裝市場競爭格局
渦輪增壓器前裝市場集中度高,目前,全球市場基本被蓋瑞特(Garrett)、康明斯(Cummins)、博格華納(BorgWarner)、三菱重工(MHI)、石川島(IHI)、博馬科技(BMTS)等公司壟斷,上述企業通過在國內建立獨資或合資企業,在國內渦輪增壓器市場也占據壟斷地位。
除上述國外巨頭外,國內大型國有或民營企業積極拓展渦輪增壓器整機市場,主要包括長藥控股、威孚高科、湖南天雁、寧波豐沃等,該等廠商以主機配套為主,通過多年的研發投入及市場拓展,具有一定的行業知名度。
(2)渦輪增壓器后市場競爭格局
渦輪增壓器后市場具有品類、型號眾多,單一產品市場空間有限的特點,且維修、更換需要在汽車修理廠完成。市場參與者需要適應“多品種、多批次、小批量”高效開發能力與生產管理能力。目前,渦輪增壓器后市場競爭主要由原裝配件供應商、獨立售后品牌構成,原裝配件供應商具有較強的技術優勢及品牌認可度,獨立售后品牌則憑借快速反應能力、銷售網絡與原裝配件供應商進行競爭,成為渦輪增壓器后市場的重要參與者。
目前,渦輪增壓器后市場競爭主要由原裝配件品牌、獨立售后品牌構成。其中原裝配件品牌主要有蓋瑞特(Garrett)、博格華納(BorgWarner)等。獨立售后品牌主要包括毅合捷(JRONE)、Rotomaster、Master Power、Melett 等公司,其中 Rotomaster 為北美售后領先品牌;Master Power 為南美售后領先品牌;Melett 為英國品牌,在歐洲市場具有較高知名度。
3、渦輪增壓器行業面臨的機遇
(1)渦輪增壓器后市場進入快速增長期
依據行業經驗,在汽車車齡達到 8-10 年左右,渦輪增壓器替換率會大幅提升,渦輪增壓器后市場變動情況會較前裝市場滯后約 8-10 年。依據蓋瑞特數據,2013 年全球輕型車渦輪增壓器裝配率約為 32%,到 2022 年上升至 54%,預計到 2025 年增長至 58%。隨著渦輪增壓器裝配率提升,裝配有渦輪增壓器的汽車保有量穩步增長,為渦輪增壓器汽車后市場發展提供了基礎。預計未來幾年,渦輪增壓器后市場規模也將快速增長。
(2)中國汽車零配件的供應鏈優勢
我國汽車零部件行業經過多年的自主發展和經驗積累,產品研發設計能力及制造水平有較大幅提高。目前,我國汽車零部件企業已經基本能夠滿足汽車前裝市場及后服務市場日益增長的市場需求,且具有市場、成本及產業集群的優勢,我國已經逐步成為汽車零部件巨頭布局的重點區域。
中國渦輪增壓器及其零部件制造公司,也隨著中國汽車及零部件行業同步發展,目前,已經形成了較為完善的渦輪增壓器原材料供應鏈體系,形成了長三角、東北兩大渦輪增壓器生產基地。完善的供應鏈體系,為中國渦輪增壓器廠商參與全球競爭提供了有力支撐。
(3)混動汽車、燃料電池汽車等新能源汽車的發展帶來新的市場機會
近年來,受技術進步、政策支持等因素影響,新能源汽車快速發展。新能源汽車包括混動汽車、氫能源汽車和純電動汽車等。其中:跟傳統內燃機相比較,混動汽車發動機的工況有明顯的變化,對渦輪增壓器提出了新的需求。而為了使燃料電池汽車配置的燃料電池系統的效率最優,需要配備高性能的空壓機,空壓機技術為電動增壓技術的創新應用。綜上,混動汽車、燃料電池汽車等新能源汽車的快速發展為渦輪增壓器廠商帶來新的產品需求和市場機會。
4、渦輪增壓器行業面臨的主要挑戰
(1)全球部分國家和地區出臺禁售燃油車政策及純電動汽車快速發展
目前,主要國家和地區關于燃油車的相關規定:
由于全球部分國家和地區出臺了禁售燃油車時間表,會進一步促進純電動車的發展,從而會對汽車前裝市場渦輪增壓器銷售帶來不利影響。短期內不會對渦輪增壓器汽車后市場構成影響,但長期會導致行業裝配渦輪增壓器的汽車保有量下降,從而對汽車后市場造成不利影響。
(2)與境外領先企業相比,國內品牌競爭力有待提升
目前,渦輪增壓器前裝市場主要被Garrett、BorgWarner、Cummins、MHI、石川島IHI等公司壟斷,上述企業占全球渦輪增壓器超九成以上的市場份額。與上述國際大型企業相比,國內渦輪增壓器企業品牌競爭力有待進一步提升。
5、渦輪增壓器行業進入壁壘
(1)高效研發能力壁壘
渦輪增壓器后市場產品種類、型號繁多,且單一型號產品市場空間有限,需要市場參與者具備高效研發能力,才能快速低成本的響應客戶及市場需求。高效研發能力一方面需要企業具備經驗豐富的研發人才,另一方面需要企業的研發基礎數據積累,具體如下:
1)研發人才壁壘
渦輪增壓器的研發設計工作包括空氣動力學、轉子動力學、高速動平衡、金屬材料及工藝、精密加工和制造等多學科專業知識。并且渦輪增壓器主要用于汽車,與內燃機配套,面臨高溫、高轉速的惡劣使用環境,對設備的可靠性、耐用性要求較高,因此需要企業擁有相關專業背景及經驗豐富的研發設計人員,形成了研發人才壁壘。
2)產品研發基礎數據壁壘
對于汽車后市場,由于存量車型種類較多,對應的渦輪增壓器種類、型號數量較多,且單一型號產品市場空間有限,需要企業高效的研發出適應市場需求的新產品。企業在研發過程中不斷積累的產品基礎數據,可以有效支持新產品的研發,從而降低新產品研發成本,提高研發效率。產品研發過程中積累的基礎數據,形成了新進入者準入的技術壁壘。
(2)客戶及品牌壁壘
汽車后市場,對于 ODM 廠商而言,海外知名的 ODM 客戶準入門檻較高,選擇供應商比較審慎,需要對供應商的研發、技術、生產、品質等方面進行考察,一旦廠商進入其供應商名錄,通常會保持比較穩定的合作關系,亦構成了一定的客戶進入門檻;對于 OBM 廠商而言,由于渦輪增壓器為汽車發動機系統的重要組件,對產品的可靠性、使用壽命要求較高,品牌是產品品質的集中體現,因此最終用戶在選擇渦輪增壓器時,日益重視產品品牌,而品牌的建立需要長時間的積累,因此品牌構成了本行業的進入壁壘。
(3)柔性運營管理模式壁壘
汽車后市場為“多品種、多批次、小批量”市場,對單一型號產品需求量不大,但是產品型號種類眾多。要求汽車零部件制造商能夠建立起柔性運營管理體系,從產品的研發設計、供應鏈管理、生產交付等各個環節高效率的滿足市場及客戶需求。柔性運營管理模式不僅要求企業從內部組織架構、內部管理制度、IT 軟硬件環境等方面基礎支持,還需要企業在具體運營過程中不斷優化完善,才能高效率、低成本的滿足市場客戶需求,從而形成行業的準入壁壘。
(4)規模及資金壁壘
渦輪增壓器制造行業規模效益顯著,當生產規模達到一定程度時,固定資產利用率有所提高,可以有效降低生產單位成本。新進入企業較難在短期內達到規模效益所需要的產銷量,從而形成一定的規模壁壘。
對于汽車后市場,渦輪增壓器單一型號產品銷售規模相對較小,企業如需要擴大收入規模,需要研發生產較多型號產品,在產品的研發設計、供應鏈開發管理等方面需要投入較多資金,同時,渦輪增壓器行業對產品質量要求較高,需要投入較多先進的生產、檢測設備,具有較多資金需求。行業內生產規模較大和資金較為充足的企業對行業新進入者形成了一定的規模及資金壁壘。
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目錄
第一章 渦輪增壓器行業相關概述
第一節 渦輪增壓器行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 渦輪增壓器行業特點及模式
一、渦輪增壓器行業發展特征
二、渦輪增壓器行業經營模式
第三節 渦輪增壓器行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、渦輪增壓器行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、渦輪增壓器行業主要上游2017-2022年價格分析
四、渦輪增壓器行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、渦輪增壓器行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、渦輪增壓器行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 渦輪增壓器行業全球發展分析
第一節 全球渦輪增壓器市場總體情況分析
一、全球渦輪增壓器行業的發展特點
二、全球渦輪增壓器市場結構
三、全球渦輪增壓器行業市場規模分析
四、全球渦輪增壓器行業競爭格局
五、全球渦輪增壓器市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲渦輪增壓器行業市場規模
2、歐洲渦輪增壓器市場結構
3、2023-2029年歐洲渦輪增壓器行業發展前景預測
二、北美
1、北美渦輪增壓器行業市場規模
2、北美渦輪增壓器市場結構
3、2023-2029年北美渦輪增壓器行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓渦輪增壓器行業市場規模
2、日韓渦輪增壓器市場結構
3、2023-2029年日韓渦輪增壓器行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中渦輪增壓器所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年所屬行業運行情況
二、2017-2022年所屬行業發展特點
三、2017-2022年所屬行業發展成就
第二節 渦輪增壓器行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國渦輪增壓器專利申請
2、中國渦輪增壓器專利公開
3、中國渦輪增壓器熱門申請人
4、中國渦輪增壓器熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對渦輪增壓器行業總體發展狀況
第一節 渦輪增壓器行業特性分析
第二節 渦輪增壓器產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年渦輪增壓器行業發展分析
一、2017-2022年渦輪增壓器行業發展態勢分析
二、2017-2022年渦輪增壓器行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年渦輪增壓器行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年渦輪增壓器行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國渦輪增壓器市場供需形勢分析
第一節 我國渦輪增壓器市場供需分析
一、2017-2022年我國渦輪增壓器行業供給情況
二、2017-2022年我國渦輪增壓器行業需求情況
1、渦輪增壓器行業需求市場
2、渦輪增壓器行業客戶結構
3、渦輪增壓器行業區域需求結構
三、2017-2022年我國渦輪增壓器行業供需平衡分析
第二節 渦輪增壓器產品市場應用及需求預測
一、渦輪增壓器產品應用市場總體需求分析
1、渦輪增壓器產品應用市場需求特征
2、渦輪增壓器產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年渦輪增壓器行業領域需求量預測
1、2023-2029年渦輪增壓器行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年渦輪增壓器行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國渦輪增壓器行業運行分析
第一節 我國渦輪增壓器行業發展狀況分析
一、我國渦輪增壓器行業發展階段
二、我國渦輪增壓器行業發展總體概況
第二節 2017-2022年渦輪增壓器行業發展現狀
一、2017-2022年我國渦輪增壓器行業市場規模
二、2017-2022年我國渦輪增壓器行業發展分析
三、2017-2022年中國渦輪增壓器企業發展分析
第三節 2017-2022年渦輪增壓器市場情況分析
一、2017-2022年中國渦輪增壓器市場總體概況
二、2017-2022年中國渦輪增壓器市場發展分析
第四節 我國渦輪增壓器市場價格走勢分析
一、渦輪增壓器市場定價機制組成
二、渦輪增壓器市場價格影響因素
三、2017-2022年渦輪增壓器價格走勢分析
四、2023-2029年渦輪增壓器價格走勢預測
第八章 POLICY對中國渦輪增壓器市場規模分析
第一節 2017-2022年中國渦輪增壓器市場規模分析
第二節 2017-2022年我國渦輪增壓器區域結構分析
第三節 2017-2022年中國渦輪增壓器區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國渦輪增壓器區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年渦輪增壓器行業產業結構調整分析
第一節 渦輪增壓器產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 渦輪增壓器行業競爭力優勢分析
第一節 渦輪增壓器行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國渦輪增壓器行業競爭力剖析
第三節 渦輪增壓器行業SWOT分析
一、渦輪增壓器行業優勢分析
二、渦輪增壓器行業劣勢分析
三、渦輪增壓器行業機會分析
四、渦輪增壓器行業威脅分析
第十一章 2023-2029年渦輪增壓器行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、渦輪增壓器行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、渦輪增壓器行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、渦輪增壓器行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國渦輪增壓器行業競爭格局綜述
一、渦輪增壓器行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、渦輪增壓器行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年渦輪增壓器行業競爭格局分析
一、國內主要渦輪增壓器企業動向
二、國內渦輪增壓器企業擬在建項目分析
三、我國渦輪增壓器市場集中度分析
第四節 渦輪增壓器企業競爭策略分析
一、提高渦輪增壓器企業競爭力的策略
二、影響渦輪增壓器企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及渦輪增壓器產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年渦輪增壓器行業投資前景展望
第一節 渦輪增壓器行業2023-2029年投資機會分析
一、渦輪增壓器行業典型項目分析
二、可以投資的渦輪增壓器模式
三、2023-2029年渦輪增壓器投資機會
第二節 2023-2029年渦輪增壓器行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年渦輪增壓器行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為渦輪增壓器行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年渦輪增壓器行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年渦輪增壓器存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年渦輪增壓器發展方向分析
二、2023-2029年渦輪增壓器行業發展規模預測
三、2023-2029年渦輪增壓器行業發展趨勢預測
四、2023-2029年渦輪增壓器行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年渦輪增壓器行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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