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政策扶持,下游應用領域發展迅猛等多因素助力精密結構件行業發展
1、精密結構件行業發展概況
精密結構件與電子零部件、機械零部件等功能部件按一定的方式組裝即可得到終端產品。作為一種中間產品,精密結構件和其他功能零部件在產品裝配時要達到完全配合,對精度和質量存較高要求。精密結構件的應用領域十分廣闊,大到航天飛機、軍工機械,小至工業部件、電子配件。通過選取不同的原材料并采用不同的生產工藝,精密結構件可以達到結構支撐、固定零部件、抗振絕熱、電氣絕緣、電磁屏蔽、散熱等不同功能,以滿足客戶對結構件產品不同的定制化需求。精密精密結構件制造綜合運用了計算機技術、新材料技術、精密制造與測量技術等現代科學技術,可以選取壓力鑄造、熔模鑄造、擠壓鑄造、模型鍛造、沖壓切削、粉末冶金等不同的成型工藝將金屬材料加工成預定形狀或尺寸的產品??煽?、高精度、高質感、快速散熱等特性的要求日益提高。精密精密結構件不僅可以在功能上滿足部分行業應用產品對結構件電磁屏蔽和堅固支撐的需求,在外觀上,通過氧化等表面處理后可有效提高耐腐蝕性、增強耐磨性及硬度,并在色澤度、光滑度、質感等方面更為迎合消費者的審美需求。
從全球范圍來看,歐美、日本等發達國家及地區企業憑借其先進的機械技術和應用技術,早期占據了精密結構件制造行業的壟斷地位,而我國的制造企業在當時多數處于為外資企業代工以及向其學習階段。在全球專業化分工發展的趨勢下,越來越多的廠商為提高自身核心競爭力,傾向于將精力集中到產品功能開發的核心業務,而將結構件等通用技術即可實現的部分交給專業的供應商生產。隨著我國工業技術的迅速發展以及行業結構的不斷優化調整,國內制造業企業不斷吸收先進技術、學習創新,我國已逐步發展為結構件制造大國。
2、行業競爭格局
我國精密結構件制造行業相較于歐美、日本等工業發達國家及地區發展時間較短,上述國家依靠雄厚的工業基礎和長時間的資本投入,取得了先發優勢,技術上較為先進,產業發展也更為成熟。但近年來,隨著我國經濟的持續快速發展,工業化水平和技術實力不斷提升,加之具備競爭力的用工成本、良好的基礎設施、完善的上游配套供應鏈體系,吸引了眾多國外制造企業來我國投資設廠。國外知名企業原本較為封閉的供應鏈體系逐步向國內企業開放,國內的企業獲得了良好的發展機遇。在此背景下,“中國制造”也走出國門,逐漸被世界所認可。在我國成為世界制造大國的過程中,國內精密結構件制造行業同樣也取得了較快發展,通過多年的技術吸收與自主創新,國內出現了一批競爭力較強的精密結構件制造企業。精密結構件制造行業經過多年的行業競爭及發展,逐漸形成了以三類企業為主的競爭格局:
從行業集中度來看,由于精密結構件下游應用行業廣泛,不同下游應用行業對精密結構件產品的精密度要求各不相同,且行業內主要產品多為非標準件、不同應用領域產品的加工工藝差距較大,行業內企業在各類細分產品上均呈現相對獨立的競爭格局,因此,總體的行業集中度不高。但是從細分領域來看,特定行業的下游應用企業,尤其是行業領先和知名企業建立了嚴格的供應商準入體系,對精密零部件產品的精密度和穩定性要求較高,少量企業憑借資金優勢、研發創。新、先進的生產工藝與核心技術、高精密度、高穩定性和高品質的產品,逐步在各自細分領域形成了良好的口碑與核心競爭力,逐步擴大市場份額,在特定細分應用領域的行業集中度有所提高。
3、行業壁壘
(1)認證壁壘
產品質量決定了新產品的市場表現,故下游行業的品牌企業均對供應商進行嚴格的審核程序,通過進廠現場考核、第三方機構或內部機構檢測、小批量供貨、再至大批量供應等流程挑選合格的供應商。對供應商的技術水平、裝備條件、資金實力、人員素質、產品環保、供貨經驗、流程管理、品質管控提出了較高要求。一般企業難以通過下游客戶的認證程序,精密電子零組件行業的高端客戶準入門檻較高,且認證周期較長,形成了行業準入的認證壁壘。
(2)客戶轉換壁壘
行業的產品具有典型的多品種、多批次、小批量、非標準化的特點,客戶的要求就是生產標準,客戶對零部件供應商都有嚴格的資格認證。在既定的運營模式下,下游客戶更換零部件供應商的轉換成本高且周期長,若供應商提供的產品能持續達到其技術、質量、交貨期等要求,則下游客戶將與其達成長期穩定的合作關系,不會輕易更換供應商來破壞自己的供應鏈。這不但制約了一批缺乏技術支持的行業內中小企業進一步做大,同時也制約了部分雖具有充足的投資實力,但缺乏充足客戶基礎的企業快速發展。
(3)人才供給壁壘
金屬結構制造業中,從研發到生產都需要有較高的專業知識和技術水平、需要積累豐富的專業實踐經驗,對于設計師、技工隊伍的培養需要有較長的周期,尤其是產品設計師、精密模具設計師和技師是行業緊缺型人才,引進難度大、培養時間長,只有綜合實力強的公司才能規?;瘍浜蛻萌瞬牛话愕闹行⌒凸镜牟痪邆湮{和儲備這些人才的環境。
(4)資金壁壘
在金屬結構制品業中,原材料主要為鋁錠、鋁合金、銅、不銹鋼、鋼材等金屬材料,原材料的購入成本占生產成本比例較高;且要及時滿足客戶市場的訂單需求,行業內企業必須投入較多的先進設備和資金,用于增強企業的加工和檢測能力、從事敏捷制造的柔性變化能力以及企業的持續研發能力。因此,投資本行業的廠商必須具備強大的資金投入能力,行業存在較高的資金壁壘。
4、影響本行業發展的有利因素
(1)國家產業政策的支持
隨著社會的進步和科技的發展,精密結構件廣泛應用于國民經濟發展的各個領域,行業技術水平不斷提高,產品質量穩步提升。為進一步夯實工業基礎,提升工業發展的質量和效益,促進我國實現從制造業大國向制造業強國轉變,國家在為行業發展提出宏觀方向的同時,也制定了一系列的產業支持政策。其中,2015年在《中國制造2025》強調“支持核心基礎零部件(元器件)、先進基礎工藝、關鍵基礎材料的首批次或跨領域應用”,2016年11月國家將“節能與新能源汽車領域”下的“金屬型壓力鑄造技術”、“鋁及鎂合金壓力下鑄造成形工藝(低壓、半固態、高真空壓鑄)”、“高強度鑄鋁合金材料”等列入《工業“四基”的發展目錄》中,2017年1月將“智能裝備關鍵基礎零部件”以及“燃料電池系統及核心零部件”列入《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》。上述政策的制定及實施為精密結構件制造行業的有序競爭及健康發展營造了良好的制度環境。
(2)行業下游市場廣闊
在金屬結構制品業中,精密結構件被廣泛應用于汽車制造業、電子電器業、儀器儀表業、家用電器業,裝備制造業等諸多方面。其中下游行業對金屬結構制品行業的發展具有較大的牽引與驅動作用。近年來,隨著我國經濟快速發展,下游行業,尤其是新能源汽車和消費電子產業的快速發展對金屬結構制品業提出了旺盛的需求。截止2023年上半年我國新能源汽車保有量達1620萬輛,比2017年末增加了1467萬輛。新能源汽車的快速發展給精密結構件行業發展注入了一針 “強心劑“。
(3)生產技術不斷改進
隨著終端應用產品加速更新,下游客戶對結構件精密度、表面處理要求也不斷提高,結構件制造廠商需不斷對生產制造技術進行迭代、革新以滿足下游客戶需求。以數控技術為例,數控技術是提升產品精度的關鍵技術之一,通過與國際先進企業之間的交流以及國內業內企業的不斷努力,我國結構件制造廠商對數控技術的掌握不斷提高,促進行業整體加工水平的提升。生產技術的進步有利于提高產品質量,降低行業內企業成本,促進了整個行業的技術升級與工藝革新。同時,行業技術壁壘的提高有效避免了行業的惡性低質量競爭,有利于行業長期良性的發展。
5、影響行業發展的不利因素
由于精密結構件下游應用行業廣泛,不同下游應用行業對精密結構件產品的精密度要求各不相同,行業內主要產品多為非標準件且不同應用領域產品的加工工藝差距較大,行業內企業在各類細分產品上均呈現相對獨立的競爭格局。因此,總體的行業集中度不高,行業內企業普遍規模較小,行業規?;?、集中化趨勢不明顯。企業規模偏小,一方面將導致企業較難形成規模效應以達到經濟效益的最優化,使國內企業與行業巨頭競爭中處于不利地位;另一方面,與下游規模企業的博弈中處于劣勢,下游規模企業具有一定的談判優勢和較強的議價能力,其在產品價格、質量、交付、信用期等方面均占據主導地位。
此外,我國目前雖然已成為全球主要的精密結構件生產基地,部分優勢企業進入了全球行業龍頭的核心供應商序列,但我國部分高端關鍵裝備依然受制于進口。例如,國產品牌壓鑄設備在技術方面與國際知名廠商瑞士布勒、德國富萊、日本宇部等仍存在一定差距,生產精密度更高的結構件所需機器仍以進口為主,給行業進一步發展帶來一定挑戰。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年精密結構件行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:LDL)
目錄
第一章 2017-2022年中國精密結構件行業發展概述
第一節 中國精密結構件行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、精密結構件行業產業鏈條分析
第二節、中國精密結構件行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球精密結構件行業市場發展現狀分析
第一節 全球精密結構件行業發展規模分析
第二節全球精密結構件行業市場區域分布情況
第三節 北美精密結構件行業地區市場分析
一、北美精密結構件行業市場現狀分析
二、北美精密結構件行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美精密結構件行業前景預測分析
第四節 歐洲精密結構件行業地區市場分析
一、歐洲精密結構件行業市場現狀分析
二、歐洲精密結構件行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲精密結構件行業前景預測分析
第五節 亞洲精密結構件行業地區市場分析
一、亞洲精密結構件行業市場現狀分析
二、亞洲精密結構件行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲精密結構件行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球精密結構件行業規模預測
第三章 中國精密結構件產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國精密結構件行業政策環境分析
第三節 中國精密結構件產業社會環境發展分析
第四節 中國精密結構件產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國精密結構件行業運行情況
第一節 中國精密結構件行業發展因素分析
一、精密結構件行業有利因素分析
二、精密結構件行業穩定因素分析
三、精密結構件行業不利因素分析
第二節 中國精密結構件行業市場規模分析
第三節 中國精密結構件行業供應情況分析
第四節 中國精密結構件行業需求情況分析
第五節 中國精密結構件行業供需平衡分析
第六節 中國精密結構件行業發展趨勢分析
第七節 中國精密結構件行業主要進入壁壘分析
第八節 中國精密結構件行業細分市場分析
一、A領域
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、D領域
五、其他
第五章 中國精密結構件行業運行數據監測
第一節 中國精密結構件行業總體規模分析
第二節 中國精密結構件行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國精密結構件行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國精密結構件市場格局分析
第一節 中國精密結構件行業集中度分析
一、中國精密結構件行業市場集中度分析
二、中國精密結構件行業區域集中度分析
第三節 中國精密結構件行業存在的問題及對策
第四節 中外精密結構件行業市場競爭力分析
第五節精密結構件行業競爭格局分析
第七章 中國精密結構件行業價格走勢分析
第一節 精密結構件行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國精密結構件行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國精密結構件行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國精密結構件行業區域市場現狀分析
第一節 中國精密結構件行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區精密結構件市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區精密結構件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區精密結構件市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區精密結構件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區精密結構件市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區精密結構件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區精密結構件市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區精密結構件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區精密結構件市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區精密結構件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區精密結構件市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區精密結構件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區精密結構件市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區精密結構件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區精密結構件市場前景預測
第九章 2017-2022年中國精密結構件行業競爭情況
第一節 中國精密結構件行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國精密結構件行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 精密結構件行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及精密結構件產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國精密結構件行業發展前景預測
第一節中國精密結構件行業市場發展預測
一、中國精密結構件行業市場規模預測
二、中國精密結構件行業市場規模增速預測
三、中國精密結構件行業產值規模預測
四、中國精密結構件行業產值規模增速預測
五、中國精密結構件行業供需情況預測
六、中國精密結構件行業銷售收入預測
七、中國精密結構件行業投資增速預測
第二節中國精密結構件行業盈利走勢預測
一、中國精密結構件行業毛利潤增速預測
二、中國精密結構件行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國精密結構件行業投資建議
第一節 中國精密結構件行業重點投資方向分析
第二節 中國精密結構件行業重點投資區域分析
第三節 中國精密結構件行業投資注意事項
第四節 中國精密結構件行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年精密結構件行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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