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汽車零部件行業競爭格局、行業特性和產業鏈關系分析
1、汽車零部件行業競爭格局
汽車零部件行業目前主要按“零件、部件、系統總成、整車商”呈現出金字塔式的分層級供應商體系。
一級供應商一般規模較大、研發實力較強,具備參與整車廠聯合研發的能力,能夠直接向整車廠供應汽車系統總成。二級供應商主要通過一級供應商向整車廠供應配套產品;三級供應商主要向二級供應商提供配套產品,二、三級供應商一般通過控制材料、生產工藝流程等方式降低成本,為上級供應商配套提供相應零部件。
目前汽車產業的核心零部件產品幾乎被外商合資或獨資企業壟斷,由于在核心技術層面具有先發優勢且資金實力雄厚,國外零部件巨頭的收入規模和利潤水平遠超國內企業,在一級供應商市場中占據了主導地位。根據《美國汽車新聞》發布的《2021 年度全球汽車零部件配套供應商百強榜》,日本以 23 家上榜企業領先,美國以 22 家上榜企業位列第二,再次是德國有 18 家企業上榜。
我國現有的國產汽車零部件廠商多為二、三級供應商,以產品的優良性能和價格優勢等作為企業的核心競爭力,企業數量眾多,同質化競爭激烈,市場集中度不高。近年來,此類勞動密集型、資源密集型的汽車零部件產業已經由發達國家逐步向發展中國家轉移,由此帶動了中國汽車零部件產業的發展,提高了國內汽車零部件企業的生產能力,所占市場份額不斷擴大。
汽車零部件產品的質量會直接影響整車的品質和性能,為保證整車質量、避免重大質量問題與安全隱患,各整車制造商均建立了嚴格的合格供應商管理體系,汽車零部件供應商往往需要通過第三方質量管理體系認證并經過整車制造商的合格供應商審查才能進入其供應體系。
多數傳統車企目前已形成了成熟穩定的供應體系,進入壁壘較高,供需雙方深度綁定,各零部件供應商的競爭多聚焦于體系內新車型或新項目的獲取,在研發、質量、成本等方面具備優勢的企業更易脫穎而出。隨著汽車行業電動化、網聯化、智能化、共享化的發展及造車新勢力的涌現,整車企業對于汽車零部件在技術革新、產品創新方面提出了更高層次的要求,市場的競爭空間進一步擴大。
目前,國內企業盡管在發展過程中不斷縮小與國際廠商的差距,但由于進入合資廠商供應商對于技術水平要求較高,且較長的審核周期會帶來較高的成本,僅有少部分國產零部件生產廠商能夠進入合資廠商供應商目錄,國內零部件廠商發展受到限制。
2、行業周期性、區域性和季節性
(1)周期性
汽車作為大型耐用品,其消費受包括宏觀經濟、國家政策以及消費者購買力水平在內的多種因素影響。當經濟發展處于上升階段,居民購買力達到一定水平,消費意愿積極,汽車市場發展迅速,零部件的產銷情況必然得到正向促進;當經濟發展停滯或者下降時,消費者購買力減弱,汽車市場低迷,這也將直接傳導至上游的零部件行業,使得發展放緩甚至是下滑。所以汽車零部件行業一定程度上存在著與宏觀經濟趨同的周期性。
(2)區域性
汽車零部件制造企業通常圍繞整車廠商建立,形成大規模的產業集群,此區域內的企業近幾年發展比較迅速。目前我國已形成了六大汽車產業集群,包括:以上海、江蘇、浙江為核心的長三角產業集群;以重慶、四川為核心的西南產業集群;以廣州為核心的珠三角產業集群;以吉林、遼寧為核心的東北產業集群;以湖北為核心的中部產業集群;以北京、天津為核心的環渤海產業集群。
(3)季節性
汽車零部件供應至整車廠組裝成整車后直接投放市場,汽車零部件需求與汽車產銷情況基本保持一致。因汽車銷量一般下半年較旺,存在一定的季節性差異,因此與汽車整車行業息息相關的汽車零部件行業也存在一定的季節性特征,下半年產品交付量相對較大。
3、汽車零部件行業與上下游行業的關聯性
行業的上游行業主要為鋼材行業,下游行業主要為汽車制造業行業。
(1)與上游行業之間關系
汽車零部件行業的上游主要為鋼材行業。鋼材是汽車用精密鋼管制造中的重要原材料。鋼材市場屬于完全競爭市場,價格波動較為頻繁。目前,除少部分高端鋼材需從國外采購,國內的鋼材生產基本上能夠滿足我國汽車零部件行業的需求。近年來,我國鋼鐵行業供給充足,能夠滿足一般下游企業需求,但是受上游鐵礦石價格影響及供求變動,其價格波動會對汽車零部件行業的成本造成一定影響。
(2)與下游行業之間關系
汽車零部件行業的下游主要為汽車制造業。汽車制造業的發展帶動了汽車零部件行業的發展。
因此,全球汽車市場的景氣程度及發展狀況直接影響到行業的市場空間。汽車行業的持續快速增長為汽車零部件行業的發展創造了良好條件,使汽車零部件行業的市場容量不斷擴大。根據國家統計局數據,2022年我國汽車產量達2747.6萬輛,比2021年增長94.8萬輛。
2023年9月1日,工信部等七部門印發的《汽車行業穩增長工作方案(2023—2024年)》提出了2023年,汽車行業運行保持穩中向好發展態勢,力爭實現全年汽車銷量2700萬輛左右,同比增長約3%,其中新能源汽車銷量900萬輛左右,同比增長約30%;汽車制造業增加值同比增長5%左右。2024年,汽車行業運行保持在合理區間,產業發展質量效益進一步提升。
在政策扶持和經濟回暖的趨勢下汽車行業呈現有序增長的態勢,而這也帶動了汽車零部件行業的穩定發展。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年汽車零部件行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、項目后評價報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:LDL)
目錄
第一章 2017-2022年中國汽車零部件行業發展概述
第一節 中國汽車零部件行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、汽車零部件行業產業鏈條分析
第二節、中國汽車零部件行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2023-2029年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2023-2029年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2023-2029年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球汽車零部件行業市場發展現狀分析
第一節 全球汽車零部件行業發展規模分析
第二節全球汽車零部件行業市場區域分布情況
第三節 北美汽車零部件行業地區市場分析
一、北美汽車零部件行業市場現狀分析
二、北美汽車零部件行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年北美汽車零部件行業前景預測分析
第四節 歐洲汽車零部件行業地區市場分析
一、歐洲汽車零部件行業市場現狀分析
二、歐洲汽車零部件行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年歐洲汽車零部件行業前景預測分析
第五節 亞洲汽車零部件行業地區市場分析
一、亞洲汽車零部件行業市場現狀分析
二、亞洲汽車零部件行業市場規模與市場需求分析
三、2023-2029年亞洲汽車零部件行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2023-2029年全球汽車零部件行業規模預測
第三章 中國汽車零部件產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國汽車零部件行業政策環境分析
第三節 中國汽車零部件產業社會環境發展分析
第四節 中國汽車零部件產業技術環境分析
第四章 2017-2022年中國汽車零部件行業運行情況
第一節 中國汽車零部件行業發展因素分析
一、汽車零部件行業有利因素分析
二、汽車零部件行業穩定因素分析
三、汽車零部件行業不利因素分析
第二節 中國汽車零部件行業市場規模分析
第三節 中國汽車零部件行業供應情況分析
第四節 中國汽車零部件行業需求情況分析
第五節 中國汽車零部件行業供需平衡分析
第六節 中國汽車零部件行業發展趨勢分析
第七節 中國汽車零部件行業主要進入壁壘分析
第八節 中國汽車零部件行業細分市場分析
一、A領域
1、2017-2022年行業發展概況
2、2017-2022年需求規模
3、2023-2029年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、D領域
五、其他
第五章 中國汽車零部件行業運行數據監測
第一節 中國汽車零部件行業總體規模分析
第二節 中國汽車零部件行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國汽車零部件行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2017-2022年中國汽車零部件市場格局分析
第一節 中國汽車零部件行業集中度分析
一、中國汽車零部件行業市場集中度分析
二、中國汽車零部件行業區域集中度分析
第三節 中國汽車零部件行業存在的問題及對策
第四節 中外汽車零部件行業市場競爭力分析
第五節汽車零部件行業競爭格局分析
第七章 中國汽車零部件行業價格走勢分析
第一節 汽車零部件行業價格影響因素分析
第二節 2017-2022年中國汽車零部件行業價格現狀分析
第三節 2023-2029年中國汽車零部件行業價格走勢預測
第八章 2017-2022年中國汽車零部件行業區域市場現狀分析
第一節 中國汽車零部件行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區汽車零部件市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區汽車零部件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華東地區汽車零部件市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區汽車零部件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華南地區汽車零部件市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區汽車零部件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年內華北地區汽車零部件市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區汽車零部件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年華中地區汽車零部件市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區汽車零部件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年東北地區汽車零部件市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區汽車零部件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西北地區汽車零部件市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區汽車零部件市場需求情況及規模分析
三、2023-2029年西南地區汽車零部件市場前景預測
第九章 2017-2022年中國汽車零部件行業競爭情況
第一節 中國汽車零部件行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國汽車零部件行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 汽車零部件行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及汽車零部件產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2023-2029年中國汽車零部件行業發展前景預測
第一節中國汽車零部件行業市場發展預測
一、中國汽車零部件行業市場規模預測
二、中國汽車零部件行業市場規模增速預測
三、中國汽車零部件行業產值規模預測
四、中國汽車零部件行業產值規模增速預測
五、中國汽車零部件行業供需情況預測
六、中國汽車零部件行業銷售收入預測
七、中國汽車零部件行業投資增速預測
第二節中國汽車零部件行業盈利走勢預測
一、中國汽車零部件行業毛利潤增速預測
二、中國汽車零部件行業利潤總額增速預測
第十二章 2023-2029年中國汽車零部件行業投資建議
第一節 中國汽車零部件行業重點投資方向分析
第二節 中國汽車零部件行業重點投資區域分析
第三節 中國汽車零部件行業投資注意事項
第四節 中國汽車零部件行業投資可行性分析
第十三章 2023-2029年汽車零部件行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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