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新能源汽車動力電池熱管理之電池液冷板需求情況變動趨勢
1、新能源汽車動力電池熱管理概況
(1)動力電池熱管理原理及具體方式
動力電池熱管理,是根據溫度對電池性能的影響,結合電池的電化學特性與產熱機理,基于電池最佳充放電溫度區間,為解決電池在溫度過高或過低情況下工作所引起的熱散逸或熱失控問題,而采取的管理行為和相應形成的管理系統。
動力電池的合理工作溫度為 0℃-55℃,高效工作溫度為 20℃-35℃。在充放電過程中,電池會產生大量熱量,溫度過高會造成電池壽命降低并有起火爆炸等熱失控風險,過低則導致電池容量減小、充放電效率降低并進而引發短路。因此,將電池溫度維持在特定區間對于保障電池的正常運作尤為重要。目前常見的電池熱管理方式包括空氣冷卻、液體冷卻、相變材料冷卻,其工作原理和應用情況對比如下:
如上所示,液體介質換熱系數高、熱容量大、冷卻速度快,對降低最高溫度、提升電池組溫度場一致性的效果顯著。在有熱失控前兆的情況下,液冷方案可以依靠大流量的載冷介質來強制電池包散熱和實現電池模塊之間的熱量重新分配,可以快速抑制熱失控持續惡化,降低失控風險。同時,液冷熱管理系統的體積相對較小,有利于移動場景應用。因此,液體冷卻目前已成為汽車動力電池熱管理的主流應用技術,在儲能熱管理領域也對傳統風冷逐步形成替代。
(2)電池液冷系統構成及分類
電池液冷系統由電池液冷板、配水管線路和制冷/供液系統(壓縮機、冷凝器、蒸發器、膨脹閥、干燥過濾器等)構成,其中液冷板是電池液冷系統中最關鍵的零部件之一。液冷板通常置于電池組下方,通過與電芯或電芯模組表面接觸的方式傳遞熱量,將電池工作所產生的多余熱量由液冷板內部流道中通過的冷卻液帶出,從而實現電池工作溫度的控制。
電池液冷板需要滿足散熱功率大、密封性能好、散熱設計精準、輕量化等核心要求,生產工藝復雜程度較高。根據形狀和結構的不同,目前市場常見的液冷板主要有口琴管式、沖壓式、擠壓式、吹脹式等多種類型。
隨著下游應用對于產品綜合性能要求的提高和企業生產技術的進步,目前沖壓式液冷板已替代口琴式液冷板占據主要的市場份額。
2、電池液冷板需求變動趨勢
受益于新能源汽車的快速發展,動力電池裝車量持續提升。根據統計,2020 年度至 2022 年度,全球動力電池出貨量分別為 158.20 吉瓦時、371.00 吉瓦時和 684.20 吉瓦時,2021 年度和 2022 年度的同比增幅分別為 134.51%和84.42%。
近年來,我國陸續出臺了《節能與新能源汽車技術路線圖 2.0》《促進汽車動力電池產業發展行動方案》《汽車產業中長期發展規劃》等一系列產業政策,引導汽車產業升級和技術升級,大力推動了新能源汽車動力電池配套產業的發展。公開數據顯示,2018 年至 2020 年,我國動力電池產量總體較為平穩,2021 年和 2022 年分別達到 219.69 吉瓦時和545.88 吉瓦時,分別較上年增長了 163.44%和 148.48%,2023年1-9月,我國動力和儲能電池合計累計產量為533.7GWh,累計同比增長44.9%,動力電池產量占比約為92.1%。占據全球新能源汽車動力電池供應的絕對領先位置。
在政策導向與市場需求的推動下,我國動力電池行業不斷發展壯大,業內企業市場份額持續攀升。2022 年,全球動力電池裝機量排名前十的企業依次是寧德時代、LG 集團、比亞迪、松下、SK On、三星 SDI、中航鋰電、國軒高科、欣旺達和孚能科技,中國企業占據六席。從競爭格局來看,國內新能源汽車動力電池行業已形成寡頭壟斷格局,2022 年寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能的動力電池裝車量占比分別為 48.20%、23.45%、6.53%、4.52%、2.44%,合計占比達到 85.14%。
新能源汽車產銷量的疾速增長和國內動力電池企業的迅猛發展,直接推動和促進了電池液冷板需求的增長。
3、輕量化和電池技術革新帶動產品附加值的增長
為了提升新能源汽車的續航里程,克服里程焦慮,動力電池生產技術始終處于快速迭代革新過程中。除了材料領域的持續探索外,在電池集成技術層面,大電芯、大模組、去模組化、集成化趨勢明顯,以提升輕量化程度和電池 Pack的體積利用率,增加電池系統的體積能量密度。
目前,全球動力電池系統集成技術主要有傳統模組電池包技術(CTM)、無模組設計電池包(CTP)以及電池車身一體化技術(CTB/CTC)。在傳統模組電池包技術(CTM)下,電池包主要由殼體(上蓋、外殼底板、下護板)、電池模組、電池控制模塊和電池外部連接端子、電池管理系統等部分組成,電池液冷板通常鋪設在電池包上蓋或下殼體,在電芯之間陳列導熱材料將熱量傳導至上下端。CTM 模組配置方式的空間利用率只有 40%,在很大程度上限制了其它部件的空間,電池一體化集成技術(CTP、CTB、CTC)的發展逐漸成為行業的重點研究、應用方向。
2019 年 9 月寧德時代全球首款 CTP 電池包量產下線,至今已迭代至第三代麒麟電池,比亞迪、蜂巢能源等也基本于同時期相應推出了各自的 CTP 產品。麒麟電池整合功能件,將橫縱梁、電池液冷板、隔熱墊集成為“多功能彈性夾層”,縱置于電芯之間,大幅增加了換熱面積,提高了熱交換效率,使得麒麟電池支持 4C 倍率充電,10 分鐘快充至 80%,同時起到結構支撐、冷卻散熱、電芯隔熱和膨脹緩沖等功能。從 CTP 在整車的應用來看,寧德時代配套的特斯拉Model Y、Model 3,以及蔚來 ES6、小鵬 G3、小鵬 P7、愛馳 U6 等諸多車型已成熟搭載 CTP 電池,比亞迪更是全系搭載刀片電池。由于集成度提高以及同時兼顧結構支撐等其他功能,電池液冷板產品的附加值相應提升。而隨著CTB/CTC 等前沿技術的探索應用,電池液冷板將進一步與電池箱體進行集成,從而承擔更高的性能需求以及更復雜的系統集成要求。電池液冷板與電池箱體的集成化趨勢將帶來產品附加值的進一步提升,也為電池液冷板制造商創造了更大的市場空間,電池液冷板制造商將憑借熱管理領域的技術和產品優勢在電池箱體集成領域的市場競爭中占領先機。
縱使新的電池技術路線層出不窮,但其對熱管理系統,特別是電池液冷板產品的高水平和持續性開發能力始終保持著嚴苛的要求。動力電池和新能源汽車制造企業對電池液冷板產品供應商的設計和生產集成能力,產品檢測和工藝穩定水平以及供應鏈管理和成本控制的要求更是逐步提高。擁有更豐富的產品設計和生產經驗、更穩定和及時的制造能力的供應商才能在快速變化的新能源熱管理市場中站穩腳跟和尋求進一步的發展。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年電池液冷板行業市場調研及發展趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、項目后評價報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一章 電池液冷板行業相關概述
第一節 電池液冷板行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 電池液冷板行業特點及模式
一、電池液冷板行業發展特征
二、電池液冷板行業經營模式
第三節 電池液冷板行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、電池液冷板行業主要上游2017-2022年供給規模分析
三、電池液冷板行業主要上游2017-2022年價格分析
四、電池液冷板行業主要上游2023-2029年發展趨勢分析
五、電池液冷板行業主要下游2017-2022年發展概況分析
六、電池液冷板行業主要下游2023-2029年發展趨勢分析
第二章 電池液冷板行業全球發展分析
第一節 全球電池液冷板市場總體情況分析
一、全球電池液冷板行業的發展特點
二、全球電池液冷板市場結構
三、全球電池液冷板行業市場規模分析
四、全球電池液冷板行業競爭格局
五、全球電池液冷板市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲電池液冷板行業市場規模
2、歐洲電池液冷板市場結構
3、2023-2029年歐洲電池液冷板行業發展前景預測
二、北美
1、北美電池液冷板行業市場規模
2、北美電池液冷板市場結構
3、2023-2029年北美電池液冷板行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓電池液冷板行業市場規模
2、日韓電池液冷板市場結構
3、2023-2029年日韓電池液冷板行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中電池液冷板所屬行業2023-2029年規劃概述
第一節 2017-2022年所屬行業發展回顧
一、2017-2022年所屬行業運行情況
二、2017-2022年所屬行業發展特點
三、2017-2022年所屬行業發展成就
第二節 電池液冷板行業所屬行業2023-2029年規劃解讀
一、2023-2029年規劃的總體戰略布局
二、2023-2029年規劃對經濟發展的影響
三、2023-2029年規劃的主要目標
第四章 2023-2029年行業發展環境分析
第一節 2023-2029年世界經濟發展趨勢
第二節 2023-2029年我國經濟面臨的形勢
第三節 2023-2029年我國對外經濟貿易預測
第四節2023-2029年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國電池液冷板專利申請
2、中國電池液冷板專利公開
3、中國電池液冷板熱門申請人
4、中國電池液冷板熱門技術
第五節2023-2029年行業社會環境分析
第五章 普華有策對電池液冷板行業總體發展狀況
第一節 電池液冷板行業特性分析
第二節 電池液冷板產業特征與行業重要性
第三節 2017-2022年電池液冷板行業發展分析
一、2017-2022年電池液冷板行業發展態勢分析
二、2017-2022年電池液冷板行業發展特點分析
三、2023-2029年區域產業布局與產業轉移
第四節 2017-2022年電池液冷板行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2017-2022年電池液冷板行業財務能力分析與2023-2029年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2023-2029年我國電池液冷板市場供需形勢分析
第一節 我國電池液冷板市場供需分析
一、2017-2022年我國電池液冷板行業供給情況
二、2017-2022年我國電池液冷板行業需求情況
1、電池液冷板行業需求市場
2、電池液冷板行業客戶結構
3、電池液冷板行業區域需求結構
三、2017-2022年我國電池液冷板行業供需平衡分析
第二節 電池液冷板產品市場應用及需求預測
一、電池液冷板產品應用市場總體需求分析
1、電池液冷板產品應用市場需求特征
2、電池液冷板產品應用市場需求總規模
二、2023-2029年電池液冷板行業領域需求量預測
1、2023-2029年電池液冷板行業領域需求產品功能預測
2、2023-2029年電池液冷板行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國電池液冷板行業運行分析
第一節 我國電池液冷板行業發展狀況分析
一、我國電池液冷板行業發展階段
二、我國電池液冷板行業發展總體概況
第二節 2017-2022年電池液冷板行業發展現狀
一、2017-2022年我國電池液冷板行業市場規模
二、2017-2022年我國電池液冷板行業發展分析
三、2017-2022年中國電池液冷板企業發展分析
第三節 2017-2022年電池液冷板市場情況分析
一、2017-2022年中國電池液冷板市場總體概況
二、2017-2022年中國電池液冷板市場發展分析
第四節 我國電池液冷板市場價格走勢分析
一、電池液冷板市場定價機制組成
二、電池液冷板市場價格影響因素
三、2017-2022年電池液冷板價格走勢分析
四、2023-2029年電池液冷板價格走勢預測
第八章 POLICY對中國電池液冷板市場規模分析
第一節 2017-2022年中國電池液冷板市場規模分析
第二節 2017-2022年我國電池液冷板區域結構分析
第三節 2017-2022年中國電池液冷板區域市場規模
一、2017-2022年東北地區市場規模分析
二、2017-2022年華北地區市場規模分析
三、2017-2022年華東地區市場規模分析
四、2017-2022年華中地區市場規模分析
五、2017-2022年華南地區市場規模分析
六、2017-2022年西部地區市場規模分析
第四節 2023-2029年中國電池液冷板區域市場前景預測
一、2023-2029年東北地區市場前景預測
二、2023-2029年華北地區市場前景預測
三、2023-2029年華東地區市場前景預測
四、2023-2029年華中地區市場前景預測
五、2023-2029年華南地區市場前景預測
六、2023-2029年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2023-2029年電池液冷板行業產業結構調整分析
第一節 電池液冷板產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 電池液冷板行業競爭力優勢分析
第一節 電池液冷板行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國電池液冷板行業競爭力剖析
第三節 電池液冷板行業SWOT分析
一、電池液冷板行業優勢分析
二、電池液冷板行業劣勢分析
三、電池液冷板行業機會分析
四、電池液冷板行業威脅分析
第十一章 2023-2029年電池液冷板行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、電池液冷板行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、電池液冷板行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、電池液冷板行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國電池液冷板行業競爭格局綜述
一、電池液冷板行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、電池液冷板行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2017-2022年電池液冷板行業競爭格局分析
一、國內主要電池液冷板企業動向
二、國內電池液冷板企業擬在建項目分析
三、我國電池液冷板市場集中度分析
第四節 電池液冷板企業競爭策略分析
一、提高電池液冷板企業競爭力的策略
二、影響電池液冷板企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及電池液冷板產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2017-2022年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2023-2029年電池液冷板行業投資前景展望
第一節 電池液冷板行業2023-2029年投資機會分析
一、電池液冷板行業典型項目分析
二、可以投資的電池液冷板模式
三、2023-2029年電池液冷板投資機會
第二節 2023-2029年電池液冷板行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2023-2029年行業發展趨勢
三、2023-2029年電池液冷板行業技術開發方向
四、總體行業2023-2029年整體規劃及預測
第三節 2023-2029年規劃將為電池液冷板行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2023-2029年電池液冷板行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2017-2022年電池液冷板存在的問題
第二節 2023-2029年發展預測分析
一、2023-2029年電池液冷板發展方向分析
二、2023-2029年電池液冷板行業發展規模預測
三、2023-2029年電池液冷板行業發展趨勢預測
四、2023-2029年電池液冷板行業發展重點
第三節 2023-2029年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2023-2029年電池液冷板行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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