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“雙碳”政策推進以及國產芯片的升級推動半導體石英坩堝行業前景

1、半導體產業發展情況

半導體產業作為信息技術的基礎，擁有重要的地位。半導體材料制成的芯片是電子產品的核心，涉及到手機、電腦、電視、汽車、工業自動化等領域，是現代社會不可或缺的元器件。

半導體行業主要包括設計、制造、封裝環節。石英坩堝應用于半導體材料的制造環節。制造環節受到摩爾定律的驅動，遵循集成電路上可以容納的晶體管數目大約每兩年會增加一倍的規律演進，半導體制造走向“更大硅片”和“更小制程”以降低制造成本和功耗。當前主流為 8 英寸/12 英寸硅片，在國內半導體頭部企業高強度研發投入下，國內 12 英寸硅片關鍵技術研發取得了長足進步，先進制程硅片技術正在加速突破，但生產硅片相關的核心耗材仍以進口為主，比如國內半導體石英坩堝市場約 2/3 市場份額由外資廠商占據。

石英坩堝應用于半導體材料的制造環節。制造環節受到摩爾定律的驅動，遵循集成電路上可以容納的晶體管數目大約每兩年會增加一倍的規律演進，半導體制造走向“更大硅片”和“更小制程”以降低制造成本和功耗。當前主流為 8 英寸/12 英寸硅片，在國內半導體頭部企業高強度研發投入下，國內 12 英寸硅片關鍵技術研發取得了長足進步，先進制程硅片技術正在加速突破，但生產硅片相關的核心耗材仍以進口為主，比如國內半導體石英坩堝市場約 2/3 市場份額由外資廠商占據。

2、半導體硅片發展情況

硅片是用量最大的半導體材料，90%以上半導體產品使用硅片制造。據國際半導體產業協會（SEMI）統計，2022 年全球半導體硅片出貨面積達 147.13億平方英寸，同比增長 3.9%；總營收 138.31 億美元，同比增長 9.5%，均創下歷史新高。

半導體硅片領域具有技術門檻高、驗證時間長的特性，目前行業龍頭仍為 外資及臺資企業且行業集中度高，前五大半導體硅片廠商（Shin-Etsu、SUMCO、 GlobalWafers、Siltronic AG、SK Siltron）合計市占率超過 85%。與發達國家和 地區相比，目前中國在半導體產業鏈的分工仍處于相對弱勢地位，半導體材料 和設備行業將成為未來增長的重點。

3、半導體石英坩堝發展情況

半導體石英坩堝行業壁壘較高，行業集中度高。從供給端來看，主要廠商為外資企業。據中國電子材料行業協會石英材料分會統計，2022 年全球半導體石英坩堝前三大生產廠商美國 Momentive、日本 SUMCO JSQ、日本 Shin-EtsuQuartz 占據了市場 85%的份額，其中 Shin-Etsu Quartz、SUMCO JSQ 分別所屬的集團 Shin-Etsu、SUMCO 又是排名全球前二的半導體硅片供應商，與國內半導體硅片產業有直接的競爭關系，如競爭關系加劇，其可能會對國內半導體硅片產業實施半導體石英坩堝的限制供應，對于國內半導體產業的發展極其不利。

從需求端來看，2022 年中國境內半導體石英坩堝需求量占全球需求總量的15.93%。隨著中國半導體硅片產業的蓬勃發展，中國境內半導體石英坩堝市場需求也將快速上升。

4、半導體石英坩堝發展態勢

（1）國產半導體石英坩堝市場占有率有望提升

在國家政策的扶持下，我國半導體產業的建設力度持續加強，進而有力帶動產業鏈上游石英坩堝需求的增長。未來隨著半導體領域國產替代進程的推進，國產石英坩堝在半導體領域的市場占有率將得到進一步提升。

（2）大尺寸高純度半導體石英坩堝將占據主流

目前，國際半導體硅片出貨以 12 英寸硅片為主，我國半導體硅片供應商也開始加碼大硅片產能布局，近期國內主要半導體硅片企業有將大硅片（12 英寸）產能翻倍的計劃。

下游半導體硅片行業尺寸日趨大型化加大了對大尺寸高純度半導體石英坩堝的需求?？紤]國際貿易爭端帶來的技術封鎖風險，我國半導體硅片企業對國產半導體石英坩堝有更加緊迫性的需求。

5、半導體石英坩堝行業技術水平及特點

半導體石英坩堝具有均一性、高純度（高純半導體合成石英坩堝內層要求8N 以上純度）的特點。與部分發達國家相比，我國起步較晚，部分生產工藝與國際領先企業相比存在一定差距。

在產品穩定性、微氣泡量控制方面，日本公司相關產品可把因溫度產生的形變控制在小范圍內（正負 0.75mm），部分合成石英砂坩堝可實現內部零氣泡，而國產坩堝暫時無法達到該標準。

在石英坩堝尺寸方面，部分外國石英坩堝生產廠商可以生產直徑 32 英寸的半導體石英坩堝，而國內僅有少部分技術領先企業可以生產大尺寸半導體石英坩堝。

隨著國內石英坩堝廠商的生產工藝提升，國產石英砂提純工藝逐漸進步，國內外半導體石英坩堝生產技術水平的差距正在不斷縮小。

6、半導體石英坩堝行業發展的主要驅動因素

（1）多重產業政策的支持

石英坩堝是半導體、光伏硅片制造過程中的重要耗材。近年來政府出臺了一系列針對石英坩堝行業及產業鏈下游半導體行業的支持性政策，促進行業積極發展，如《智能光伏產業創新發展行動計劃（2021-2025 年）》支持大尺寸單晶硅棒拉制，提升單爐投料量；《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021 年版）》將“半導體用高純石英玻璃制品”列入目錄，明確高純石英制品屬于重點新材料；《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策（國發〔2020〕8號）》聚焦高端芯片、集成電路裝備和工藝技術、集成電路關鍵材料、集成電路設計工具、基礎軟件、工業軟件、應用軟件的關鍵核心技術研發，不斷探索構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制?！懂a業結構調整指導目錄（2019 年本）》將“高純石英原料、半導體用高端石英坩堝”等列為鼓勵類發展產業。

（2）下游技術進步為行業帶來新機遇

在半導體領域，隨著 IC 芯片的高端化發展，硅片生產對石英坩堝潔凈度及一致性要求進一步提高，對石英坩堝氣泡數量、雜質含量容忍度更低。

下游產業技術進步，一方面從需求端擴大了石英坩堝的市場容量，另一方面帶動了石英坩堝制造向純度高、持續拉晶時間長、拉晶良品率高、尺寸大的方向進行技術升級，為國產高品質石英坩堝帶來了難得的發展機會。

（3）下游應用產業發展迅猛

據美國半導體行業協會（SIA）數據，2022 年我國集成電路銷售額達 1,804億美元，較 5 年前增長 37.19%。另外，在我國政策的強力推動下，我國集成電路行業與國際先進水平的差距逐步縮小，國產替代具備技術可行性。我國半導體產業的迅速發展為石英坩堝行業帶來了難得的發展機遇。未來，隨著“碳中和”“碳達峰”政策的不斷推進以及國產芯片制造業的不斷升級，石英坩堝行業有望迎來更加廣闊的市場空間。

7、半導體石英坩堝行業的主要壁壘構成

（1）技術壁壘

下游產業的快速發展對石英坩堝行業的技術更迭速度提出了較高要求，并且由于客戶需求具有定制化的特點，石英坩堝制造廠商通常需要參與到具體客戶的生產過程中對產品進行測試，需要有充足的技術儲備和專業能力強、研發經驗豐富的技術團隊支撐企業生產工藝升級，才能緊跟行業發展趨勢、滿足客戶需要，對新進入者構成了較高的技術壁壘。

（2）原材料供應壁壘

內層石英砂純度是石英坩堝質量的決定因素之一。高純石英砂礦源較為稀缺，存在“原礦資源+提純工藝”的行業壁壘，全球僅有美國矽比科、挪威天闊石可以量產高純石英砂。目前實現規模開采的高品位礦床主要是美國斯普露思派恩石英礦，供應量有限?，F有的主要石英坩堝制造企業已與美國矽比科、挪威天闊石等簽署了長期合作協議來保障材料供應，行業新進入者很難獲得充足的高純石英砂原料用于持續生產。

（3）規?；a壁壘和資金壁壘

石英坩堝制造企業在實現規?；a的過程中，需要以建設高潔凈度、自動化、智能化的大型生產車間為前提，以石英砂的穩定采購渠道為保障，以及高頻率的生產工藝研發升級為支撐，上述各個環節都需要大額資金的支持。行業新進入企業往往缺少一定的資金積累，融資渠道有限，在生產規模擴張、技術迭代升級等方面均存在一定壁壘和障礙。

（4）銷售渠道與驗證壁壘

石英坩堝的下游硅片生產廠商出于生產穩定性的考慮，通常會選擇產品優質、口碑較好的供應商形成長期穩定的合作關系。石英坩堝制造企業通常在與客戶溝通合作意向后，基于產品檢測標準將石英坩堝樣品交付客戶進行測試，測試合格后方可入選合格供應商名單進行持續供貨，尤其是半導體石英坩堝認證周期長（一般 3 年以上），時間成本和資金成本較高。

由于硅片生產廠商更換供應商成本較高、流程繁瑣以及不同廠商生產石英坩堝的參數存在差異，易對硅片生產廠商的生產效率產生較大影響，故其與石英坩堝生產廠商一旦達成合作關系后，合作關系較為穩定，不會輕易更換石英坩堝供應商。綜上，新進入者無法快速與主要硅片生產廠商展開業務合作。

更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年半導體石英坩堝行業前景預測分析報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、項目后評價報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

目錄

第1章 概述

1 半導體石英坩堝市場概述

1.1 半導體石英坩堝行業概述及統計范圍

1.2 按照不同產品類型，半導體石英坩堝主要可以分為如下幾個類別

1.2.1 不同產品類型半導體石英坩堝銷售額增長趨勢2017VS 2022VS2029

（1）A英寸

（2）B英寸

（3）C英寸

1.4 行業發展現狀分析

1.4.1 半導體石英坩堝行業發展總體概況

1.4.2 半導體石英坩堝行業發展主要特點

1.4.3 半導體石英坩堝行業發展影響因素

1.4.4 進入行業壁壘

第2章 現狀及前景

2 行業發展現狀及前景預測

2.1 全球半導體石英坩堝供需現狀及預測（2017-2029）

2.1.1 全球半導體石英坩堝產能、產量、產能利用率及發展趨勢（2017-2029）

2.1.2 全球半導體石英坩堝產量、需求量及發展趨勢（2017-2029）

2.1.3 全球主要地區半導體石英坩堝產量及發展趨勢（2017-2029）

2.2 中國半導體石英坩堝供需現狀及預測（2017-2029）

2.2.1 中國半導體石英坩堝產能、產量、產能利用率及發展趨勢（2017-2029）

2.2.2 中國半導體石英坩堝產量、市場需求量及發展趨勢（2017-2029）

2.2.3 中國半導體石英坩堝產能和產量占全球的比重（2017-2029）

2.3 全球半導體石英坩堝銷量及收入（2017-2029）

2.3.1 全球市場半導體石英坩堝收入（2017-2029）

2.3.2 全球市場半導體石英坩堝銷量（2017-2029）

2.3.3 全球市場半導體石英坩堝價格趨勢（2017-2029）

2.4 中國半導體石英坩堝銷量及收入（2017-2029）

2.4.1 中國市場半導體石英坩堝收入（2017-2029）

2.4.2 中國市場半導體石英坩堝銷量（2017-2029）

2.4.3 中國市場半導體石英坩堝銷量和收入占全球的比重

第3章 主要國家及地區

3 全球半導體石英坩堝主要地區分析

3.1 全球主要地區半導體石英坩堝市場規模分析：2017VS 2022VS2029

3.1.1 全球主要地區半導體石英坩堝銷售收入及市場份額（2017-2022）

3.1.2 全球主要地區半導體石英坩堝銷售收入預測（2022-2027年）

3.2 全球主要地區半導體石英坩堝銷量分析：2017VS 2022VS2029

3.2.1 全球主要地區半導體石英坩堝銷量及市場份額（2017-2022）

3.2.2 全球主要地區半導體石英坩堝銷量及市場份額預測（2022-2027）

3.3 北美

3.3.1 北美半導體石英坩堝銷量（2017-2029）

3.3.2 北美半導體石英坩堝收入（2017-2029）

3.4 歐洲

3.4.1 歐洲半導體石英坩堝銷量（2017-2029）

3.4.2 歐洲半導體石英坩堝收入（2017-2029）

3.5 亞太地區

3.5.1 亞太半導體石英坩堝銷量（2017-2029）

3.5.2 亞太半導體石英坩堝收入（2017-2029）

3.6 其他

第4章 格局

4 行業競爭格局

4.1 全球市場競爭格局分析

4.1.1 全球市場主要廠商半導體石英坩堝產能市場份額

4.1.2 全球市場主要廠商半導體石英坩堝銷量（2017-2022）

4.1.3 全球市場主要廠商半導體石英坩堝銷售收入（2017-2022）

4.1.4 全球市場主要廠商半導體石英坩堝銷售價格（2017-2022）

4.1.5全球主要生產商半導體石英坩堝收入排名

4.2 中國市場競爭格局

4.2.1 中國市場主要廠商半導體石英坩堝銷量（2017-2022）

4.2.2 中國市場主要廠商半導體石英坩堝銷售收入（2017-2022）

4.2.3 中國市場主要廠商半導體石英坩堝銷售價格（2017-2022）

4.2.4中國主要生產商半導體石英坩堝收入排名

4.3 全球主要廠商半導體石英坩堝產地分布及商業化日期

4.4 全球主要廠商半導體石英坩堝產品類型列表

4.5 半導體石英坩堝行業集中度、競爭程度分析

4.5.1 半導體石英坩堝行業集中度分析：全球頭部廠商份額（Top 5）

4.5.2 全球半導體石英坩堝第一梯隊、第二梯隊和第三梯隊生產商（品牌）及市場份額

第5章 產品分析

5 不同產品類型半導體石英坩堝分析

5.1 全球市場不同產品類型半導體石英坩堝銷量（2017-2029）

5.1.1 全球市場不同產品類型半導體石英坩堝銷量及市場份額（2017-2022）

5.1.2 全球市場不同產品類型半導體石英坩堝銷量預測（2022-2027）

5.2 全球市場不同產品類型半導體石英坩堝收入（2017-2029）

5.2.1 全球市場不同產品類型半導體石英坩堝收入及市場份額（2017-2022）

5.2.2 全球市場不同產品類型半導體石英坩堝收入預測（2022-2027）

5.3 全球市場不同產品類型半導體石英坩堝價格走勢（2017-2029）

5.4 中國市場不同產品類型半導體石英坩堝銷量（2017-2029）

5.4.1 中國市場不同產品類型半導體石英坩堝銷量及市場份額（2017-2022）

5.4.2 中國市場不同產品類型半導體石英坩堝銷量預測（2022-2027）

5.5 中國市場不同產品類型半導體石英坩堝收入（2017-2029）

5.5.1 中國市場不同產品類型半導體石英坩堝收入及市場份額（2017-2022）

5.5.2 中國市場不同產品類型半導體石英坩堝收入預測（2022-2027）

第6章 不同應用

6 不同應用半導體石英坩堝分析

6.1 全球市場不同應用半導體石英坩堝銷量（2017-2029）

6.1.1 全球市場不同應用半導體石英坩堝銷量及市場份額（2017-2022）

6.1.2 全球市場不同應用半導體石英坩堝銷量預測（2022-2027）

6.2 全球市場不同應用半導體石英坩堝收入（2017-2029）

6.2.1 全球市場不同應用半導體石英坩堝收入及市場份額（2017-2022）

6.2.2 全球市場不同應用半導體石英坩堝收入預測（2022-2027）

6.3 全球市場不同應用半導體石英坩堝價格走勢（2017-2029）

6.4 中國市場不同應用半導體石英坩堝銷量（2017-2029）

6.4.1 中國市場不同應用半導體石英坩堝銷量及市場份額（2017-2022）

6.4.2 中國市場不同應用半導體石英坩堝銷量預測（2022-2027）

6.5 中國市場不同應用半導體石英坩堝收入（2017-2029）

6.5.1 中國市場不同應用半導體石英坩堝收入及市場份額（2017-2022）

6.5.2 中國市場不同應用半導體石英坩堝收入預測（2022-2027）

第7章 發展環境

7 行業發展環境分析

7.1 半導體石英坩堝行業發展趨勢

7.2 半導體石英坩堝行業主要驅動因素

7.3 半導體石英坩堝中國企業SWOT分析

7.4 中國半導體石英坩堝行業政策環境分析

7.4.1 行業主管部門及監管體制

7.4.2 行業相關政策動向

7.4.3 行業相關規劃

第8章 供應量及模式

8 行業供應鏈分析

8.1 全球產業鏈趨勢

8.2 半導體石英坩堝行業產業鏈簡介

8.2.1 半導體石英坩堝行業供應鏈分析

8.2.2 半導體石英坩堝主要原料及供應情況

8.2.3 半導體石英坩堝行業主要下游客戶

8.3 半導體石英坩堝行業采購模式

8.4 半導體石英坩堝行業生產模式

8.5 半導體石英坩堝行業銷售模式及銷售渠道

第9章 重點廠商

9 全球市場主要半導體石英坩堝廠商簡介

9.1 A公司

9.1.1 A公司基本信息、半導體石英坩堝生產基地、銷售區域、競爭對手及市場地位

9.1.2 A公司半導體石英坩堝產品規格、參數及市場應用

9.1.3 A公司半導體石英坩堝銷量、收入、價格及毛利率（2017-2022）

9.1.4 A公司簡介及主要業務

9.2 B公司

9.2.1 B公司基本信息、半導體石英坩堝生產基地、銷售區域、競爭對手及市場地位

9.2.2 B公司半導體石英坩堝產品規格、參數及市場應用

9.2.3 B公司半導體石英坩堝銷量、收入、價格及毛利率（2017-2022）

9.3 C公司

9.3.1 C公司基本信息、半導體石英坩堝生產基地、銷售區域、競爭對手及市場地位

9.3.2 C公司半導體石英坩堝產品規格、參數及市場應用

9.3.3 C公司半導體石英坩堝銷量、收入、價格及毛利率（2017-2022）

9.4 D公司

9.4.1 D公司基本信息、半導體石英坩堝生產基地、銷售區域、競爭對手及市場地位

9.4.2 D公司半導體石英坩堝產品規格、參數及市場應用

9.4.3 D公司半導體石英坩堝銷量、收入、價格及毛利率（2017-2022）

9.5 E公司

9.5.1 E公司基本信息、半導體石英坩堝生產基地、銷售區域、競爭對手及市場地位

9.5.2 E公司半導體石英坩堝產品規格、參數及市場應用

9.5.3 E公司半導體石英坩堝銷量、收入、價格及毛利率（2017-2022）

9.5.4 其他相關企業

第10章 進出口

10 中國市場半導體石英坩堝產量、銷量、進出口分析及未來趨勢

10.1 中國市場半導體石英坩堝產量、銷量、進出口分析及未來趨勢（2017-2029）

10.2 中國市場半導體石英坩堝進出口貿易趨勢

10.3 中國市場半導體石英坩堝主要進口來源

10.4 中國市場半導體石英坩堝主要出口目的地

第11章 產銷地

11 中國市場半導體石英坩堝主要地區分布

11.1 中國半導體石英坩堝生產地區分布

11.2 中國半導體石英坩堝消費地區分布

第12章 結論