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新能源化、輕量化和智能化將為汽車零部件行業帶來新的發展機遇
目前,國際知名的汽車零部件企業仍主要分布在以北美、歐洲和日本為代表的傳統汽車工業強國,這些企業銷售規模大、技術實力強、資本實力充足,引領全球零部件行業的發展方向。在細分領域上,各巨頭之間形成差異化競爭,如變速器領域的采埃孚、愛信精機、加特可(JATCO)株式會社,汽車底盤領域的本特勒,汽車制動系統領域的博世、大陸,以及汽車座椅領域的李爾、佛吉亞(佛瑞亞集團下屬品牌),均在各自專業領域內占據壟斷地位。
近年來,得益于國內經濟穩步增長、國家產業政策支持、整車市場快速發展以及全球化零部件采購力度提升等多重利好因素,我國汽車零部件行業得以快速發展。這些因素不僅促使國內汽車零部件企業持續加大投資、開展技術升級,還吸引了跨國零部件供應商紛紛在國內設立合資或獨資公司,從整體上帶動我國汽車零部件行業的快速發展。
1、汽車零部件行業基本情況
汽車產業是我國的國民經濟支柱產業,具有市場潛力大、關聯度高、消費拉動大、規模效益明顯、資金和技術密集的特點。汽車零部件行業是汽車產業發展的基礎,是支撐汽車產業持續穩步發展的重要條件,是汽車產業鏈中的重要環節。
汽車零部件包括機動車輛及其車身的各種零配件,一輛汽車通常由上萬件零部件組成。按系統類型分,汽車零部件可分為發動機系統類、傳動系統類、制動系統類、懸架系統類、轉向系統類、電氣系統類等。按原材料不同,汽車零部件可分為金屬類零部件、塑料類零部件等。近年來伴隨汽車輕量化、節能化的趨勢,鋁合金類零部件等在汽車工業中得到越來越廣泛的運用。
在全球化零部件采購的浪潮下,中國汽車零部件產業的國際競爭力不斷增長,中國本土汽車零部件企業已經成功融入世界零部件采購體系,行業出口額也呈上升趨勢。2013 年至 2022 年間我國汽車零部件出口額由 453 億美元上升至 811 億美元,年均復合增長率達 6.68%。2023年1-11月出口額達793.26億美元,同比增長約15%。
2、汽車零部件行業競爭格局
其中,一級供應商數量較少,多為整機廠的直屬配件廠或子公司、跨國零部件公司在國內的獨資或合資公司以及國內規模較大的民營零配件企業,具有較大的經營規模和較強的資金技術實力,通常向整車廠供應集成化、模塊化、系統化的總成產品。整車廠主要向一級供應商采購零部件,并與一級供應商形成緊密的配套合作關系。二級供應商主要向一級供應商提供協作配套的相關零部件,該類企業通常對市場反映靈敏,產品專業性較強,服務響應速度較快,部分龍頭企業部分產品可以達到世界先進水平,處于高速發展階段,為確保產品質量,通常整車廠也會對二級供應商供貨能力進行綜合評價。三級供應商通常為規模較小的零部件供應企業,處于汽車零部件供應體系的下層。
我國汽車零部件行業市場容量巨大,行業內企業數量眾多,與國際零部件龍頭企業相比規模普遍較小,呈現“小而散”的市場格局。據中國汽車工業協會統計,全國汽車零部件企業的數量保守估計在 10 萬家以上。根據國家統計局數據,2021 年我國規模以上(年主營業務收入在 2,000 萬元以上)汽車零部件企業數量為 1.47 萬家。根據《中國新能源汽車產業發展報告(2018)》,國內汽車零部件市場屬于充分競爭市場,行業集中度較低,前 30 家零部件集團企業產值僅占全行業的 20%,未形成壟斷性競爭格局。隨著我國汽車零部件行業發展逐步成熟,行業結構調整重塑,行業集中度也在逐步提高,未來零部件供應商也將呈現集團化、集中化的發展趨勢。
3、汽車零部件行業未來發展趨勢
(1)生產和采購趨于模塊化
近年來,世界各大整車制造商紛紛改革采購和供貨模式,由向多個汽車零部件供應商零散采購轉變為向少數供應商模塊化采購。在這種模式下,零部件企業通過全新的設計和工藝,將同一個功能系統或者區域的零部件集成在一個模塊組件進行標準化設計和生產,并以模塊為單元為整車廠提供零部件配套,從而方便整車廠根據不同車型的定位進行組裝,有利于縮短汽車生產周期、提高零部件的通用率和整車裝配效率,減重并降低油耗。伴隨整車制造商采購側的變革,零部件供應商需要不斷增強自身技術創新能力、培養領先的產品設計開發能力,實現一部分原來由整車廠商承擔的產品開發和零部件裝配工作,更深入、更早地參與到整車廠商的新車開發過程中。模塊化供應使零部件廠商不再依附于單個整車制造商,和整車廠商的合作關系更加緊密和穩固,汽車零部件企業正走向獨立化、規模化的發展道路。
(2)全球化資源配置和零部件采購
隨著汽車產業全球資源配置模式的日漸成熟和汽車行業的競爭加劇,國際汽車制造商出于降低成本、增強國際競爭力等考慮,逐漸把業務重點放在新車型研發和投放市場上,減少了汽車零部件的自制率,轉而在全球范圍內配置資源,在中國、印度、墨西哥等新興汽車市場建廠布局,采購當地市場有競爭優勢的汽車零部件產品,全球化采購已成為汽車工業的重要發展趨勢。在這樣的趨勢下,當地零部件生產企業憑借成本優勢和服務響應能力,逐步打入國際整車廠商的零部件配套體系,各大國際零部件巨頭也逐步將生產及研發基地延伸到全球主要汽車市場的各個角落。隨著新興市場國家汽車零部件企業的技術進步和經驗積累,汽車整車制造廠商的全球化采購趨勢將進一步得到強化。
(3)新能源化、輕量化、智能化帶來行業發展新機遇
在低碳經濟轉型的驅動下,新能源汽車行業呈現蓬勃發展態勢,對核心零部件的需求也迎來高速發展期。新能源汽車行業的高速增長將大幅帶動汽車零部件行業的發展,市場增量空間較大。
伴隨新能源汽車的快速發展和延長續航里程的需求推動,汽車輕量化也成為汽車行業發展的主流方向之一。采用輕量鋁合金材料或高強度鋼材料成為各汽車零部件供應商生產工藝的發展方向。目前輕量化零部件的應用趨勢明顯,鋁制汽車零部件等輕量化產品具有較大的市場空間且市場發展態勢良好,相關的行業將在汽車輕量化趨勢中顯著受益。
此外,為滿足人們對汽車安全性、操作便利性、娛樂性日益提高的需求,汽車及汽車零部件行業向電子化、智能化方向的發展趨勢日趨顯著。汽車電子技術正被廣泛運用在汽車的動力系統、底盤系統、車身控制和故障診斷以及音響、通訊、導航、自動駕駛等方面,保障整車安全性能的同時增強了汽車駕駛的娛樂性。未來,新能源化、輕量化和智能化將給汽車及汽車零部件行業帶來新的技術突破窗口和業務發展機會,市場潛力巨大。
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目錄
第一章 汽車零部件行業相關概述
第一節 汽車零部件行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 汽車零部件行業特點及模式
一、汽車零部件行業發展特征
二、汽車零部件行業經營模式
第三節 汽車零部件行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、汽車零部件行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、汽車零部件行業主要上游2019-2023年價格分析
四、汽車零部件行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、汽車零部件行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、汽車零部件行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章 汽車零部件行業全球發展分析
第一節 全球汽車零部件市場總體情況分析
一、全球汽車零部件行業的發展特點
二、全球汽車零部件市場結構
三、全球汽車零部件行業市場規模分析
四、全球汽車零部件行業競爭格局
五、全球汽車零部件市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲汽車零部件行業市場規模
2、歐洲汽車零部件市場結構
3、2024-2030年歐洲汽車零部件行業發展前景預測
二、北美
1、北美汽車零部件行業市場規模
2、北美汽車零部件市場結構
3、2024-2030年北美汽車零部件行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓汽車零部件行業市場規模
2、日韓汽車零部件市場結構
3、2024-2030年日韓汽車零部件行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中汽車零部件所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節 汽車零部件行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章 2024-2030年行業發展環境分析
第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國汽車零部件專利申請
2、中國汽車零部件專利公開
3、中國汽車零部件熱門申請人
4、中國汽車零部件熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章 普華有策對汽車零部件行業總體發展狀況
第一節 汽車零部件行業特性分析
第二節 汽車零部件產業特征與行業重要性
第三節 2019-2023年汽車零部件行業發展分析
一、2019-2023年汽車零部件行業發展態勢分析
二、2019-2023年汽車零部件行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節 2019-2023年汽車零部件行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2019-2023年汽車零部件行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2024-2030年我國汽車零部件市場供需形勢分析
第一節 我國汽車零部件市場供需分析
一、2019-2023年我國汽車零部件行業供給情況
二、2019-2023年我國汽車零部件行業需求情況
1、汽車零部件行業需求市場
2、汽車零部件行業客戶結構
3、汽車零部件行業區域需求結構
三、2019-2023年我國汽車零部件行業供需平衡分析
第二節 汽車零部件產品市場應用及需求預測
一、汽車零部件產品應用市場總體需求分析
1、汽車零部件產品應用市場需求特征
2、汽車零部件產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年汽車零部件行業領域需求量預測
1、2024-2030年汽車零部件行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年汽車零部件行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國汽車零部件行業運行分析
第一節 我國汽車零部件行業發展狀況分析
一、我國汽車零部件行業發展階段
二、我國汽車零部件行業發展總體概況
第二節 2019-2023年汽車零部件行業發展現狀
一、2019-2023年我國汽車零部件行業市場規模
二、2019-2023年我國汽車零部件行業發展分析
三、2019-2023年中國汽車零部件企業發展分析
第三節 2019-2023年汽車零部件市場情況分析
一、2019-2023年中國汽車零部件市場總體概況
二、2019-2023年中國汽車零部件市場發展分析
第四節 我國汽車零部件市場價格走勢分析
一、汽車零部件市場定價機制組成
二、汽車零部件市場價格影響因素
三、2019-2023年汽車零部件價格走勢分析
四、2024-2030年汽車零部件價格走勢預測
第八章 POLICY對中國汽車零部件市場規模分析
第一節 2019-2023年中國汽車零部件市場規模分析
第二節 2019-2023年我國汽車零部件區域結構分析
第三節 2019-2023年中國汽車零部件區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節 2024-2030年中國汽車零部件區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2024-2030年汽車零部件行業產業結構調整分析
第一節 汽車零部件產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 汽車零部件行業競爭力優勢分析
第一節 汽車零部件行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國汽車零部件行業競爭力剖析
第三節 汽車零部件行業SWOT分析
一、汽車零部件行業優勢分析
二、汽車零部件行業劣勢分析
三、汽車零部件行業機會分析
四、汽車零部件行業威脅分析
第十一章 2024-2030年汽車零部件行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、汽車零部件行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、汽車零部件行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、汽車零部件行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國汽車零部件行業競爭格局綜述
一、汽車零部件行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、汽車零部件行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2019-2023年汽車零部件行業競爭格局分析
一、國內主要汽車零部件企業動向
二、國內汽車零部件企業擬在建項目分析
三、我國汽車零部件市場集中度分析
第四節 汽車零部件企業競爭策略分析
一、提高汽車零部件企業競爭力的策略
二、影響汽車零部件企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及汽車零部件產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2024-2030年汽車零部件行業投資前景展望
第一節 汽車零部件行業2024-2030年投資機會分析
一、汽車零部件行業典型項目分析
二、可以投資的汽車零部件模式
三、2024-2030年汽車零部件投資機會
第二節 2024-2030年汽車零部件行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年汽車零部件行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節 2024-2030年規劃將為汽車零部件行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年汽車零部件行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2019-2023年汽車零部件存在的問題
第二節 2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年汽車零部件發展方向分析
二、2024-2030年汽車零部件行業發展規模預測
三、2024-2030年汽車零部件行業發展趨勢預測
四、2024-2030年汽車零部件行業發展重點
第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2024-2030年汽車零部件行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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