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下游市場終端形態的豐富和升級助推精密功能器件行業的持續發展
1、精密制造業概述
精密制造業運用精密機械加工技術、快速成型技術、自動化控制技術等相關技術對終端產品的零件、模組或整機進行設計、生產、加工、組裝和銷售,精密制造業具有高精度、高效率、自動化、非標定制化等特征,且制造工藝復雜,涉及機械、金屬材料、碳纖維材料、高分子材料、化工材料等多種學科。目前正朝著超高精密、高性能和高附加值的方向發展。其產品廣泛應用于消費電子、汽車、醫療、通訊、工業數控設備、清潔能源等領域。
精密功能件和結構件是消費電子產品的重要組成部分。智能終端零部件主要包括電子部件、機電部件、結構部件和功能器件四大類。電子部件主要包括芯片、存儲器、音頻功放、電阻、電容和連接器等主板貼片物料,機電部件主要包括屏、攝像頭喇叭、馬達和柔性電路板等既與電子相關又與結構相關的物料;結構部件主要包括高尺寸精度、表面質量和性能要求的保護性支承性部件,如后蓋(外殼)和中框等外部結構件,功能器件主要包括實現緊固件、密封、導熱、緩沖、絕緣、屏蔽、標簽和案件等實現特定功能的內外部部件,有效解決了上游材料廠商的標準化生產和下游整機代工廠和組件生產商需求多樣化、定制化之間的矛盾,其中精密功能件按照工藝分類可細分為模切、沖壓、CNC等。
2、精密功能器件行業主要特征
(1)周期性
精密功能器件廣泛應用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦以及智能硬件等領域,該領域的產品生產無明顯周期性,行業需求無明顯周期性。
(2)區域性
精密功能器件生產制造個性化要求高,具有批量小、次數多、交期短的特點,屬于客戶導向型行業,行業內的生產企業往往選擇與智能消費電子產品制造商保持較近距離,一方面能夠縮短運輸時間和成本,另一方面能夠積極響應客戶需求變化。從國內布局情況來看,由于我國的智能消費電子制造商多分布于長三角和珠三角地區,精密制造企業也多分布在長三角和珠三角地區。但是,隨著沿海地區勞動力成本的提高,電子信息產業存在部分往內陸城市轉移的趨勢,其上游配套的電子功能器件行業也會隨之發生轉移。
(3)季節性
精密功能件的下游應用領域主要為智能手機、平板電腦等消費電子產品。上述消費電子產品的需求受節假日及人們消費習慣的影響,呈現出一定的季節性。一般情況下,由于國慶節、圣誕節、元旦及春節等節日因素,以及人們傳統消費習慣的影響,四季度和一季度為智能消費電子的銷售旺季。智能手機廠商一般需要提前 2-3 個月的備貨時間,而行業內企業一般系根據按需生產,故第三、第四季度為精密制造行業的生產旺季;受智能消費電子銷售淡季的影響,第一、第二季度一般為精密制造行業的生產淡季。
3、精密功能器件行業技術水平和技術特點
(1)深度參與終端產品開發設計的緊密型合作模式
精密功能器件行業的定制化特征,決定了其緊密型的生產合作模式。多數精密功能器件的生產方案都需要與下游整機廠商共同開發、設計、定制產品技術參數。這一過程需要下游整機廠商和精密功能器件廠商緊密結合,包括產品設計與開發、模具設計與開發、產品技術指標測試等。
(2)生產工藝復雜,涉及多學科綜合技術
精密功能器件生產需經過產品開發設計制造后,各類原材料根據實現不同功能而經模切、沖鍛壓、成型、CNC 加工、研磨等各種不同工序,再經表面處理、組裝等環節,最終形成產成品。其制造工藝繁復、表面質量和技術標準要求高,屬技術和資金密集型產品。精密功能器件生產過程需要應用高速加工和超精加工技術、快速成型技術、自動化控制技術等,涉及機械、金屬材料、高分子材料、化工材料、電子電氣、自動化控制等學科,技術綜合性要求較高。較高的技術要求和對新技術的不斷應用決定了精密功能器件專業化生產的特點。
(3)定制化產品,更新迭代速度較快
精密功能器件關系著產品的外觀和內部構造設計,相對顯示器件、被動元器件、芯片等偏標準化零部件,客戶對精密功能器件的要求呈現多樣化。不同廠商的終端產品一般會采用不同的結構件設計。隨著產品生命周期的縮短,終端廠商往往需要針對新機型而開發新的功能器件產品。
4、精密功能器件行業競爭格局和市場化程度
精密功能器件行業是市場化程度高、充分競爭的行業。消費電子市場的穩定需求直接帶動精密功能件市場需求。行業客戶定價遵循市場化原則,由供需雙方談判確定。而由于精密功能器件為定制化產品,往往需要根據不同客戶的需求進行針對性的個性化設計生產。目前市面上成熟的精密功能器件生產廠商較少,企業通常需要通過長時間的開發積累,才能逐步形成一系列相互配套、適應自身生產工藝流程的生產、研發及檢測設備,實現規?;a,并不斷提升生產效率,滿足客戶的多樣性要求,而客戶也有專門的供應商認證體系,一旦選定其供應商則將保持相對穩定,這也使得行業技術要求較高,且客戶集中度及黏性也較高。
隨著國際產業轉移的進一步深化,行業下游客戶逐步向海外轉移擴張,消費電子精密功能件產業的供應鏈也向全球擴張。從國內端來看,受供應鏈運營成本影響,國內外知名電子信息企業及相關電子產業主要集中于珠江三角洲、長江三角洲和環渤海地區,此處亦聚集大量為上述企業提供配套的精密制造企業。而隨著沿海地區勞動成本、土地成本等的提高,電子產業已經逐漸往內陸城市轉移,與之配套的精密制造企業布局亦在發生變化。
5、精密功能器件行業進入壁壘
(1)人才壁壘
精密功能器件行業對技術和工藝能力的要求較高,先進入企業通過多年的運營,自身積累了一定數量的經營管理人才、研發人才、技術人才以及大量的熟練工人。同時,隨著企業的發展、規模的擴大,通過良好的發展前景對外部專業人才形成了強大的吸引力,而新進入者由于自身積累不足,未擁有相關人才,規模較小更不利于招聘外部專業人士,行業存在一定的人才壁壘。
(2)技術壁壘
精密功能器件產品屬于電子信息產品重要的配套件,其形式多樣、體積微小、機件精密、可靠性要求高、工藝流程復雜、生產過程精細。精密功能器件生產商需要具有較強的產品研發創新能力、技術裝備能力、生產工藝布置及調整能力。隨著電子應用產品的個性化、多樣性發展趨勢,精密功能器件行業技術門檻更高,需要較強的研發生產能力和長期的技術積累,形成了行業進入的技術壁壘。在競爭激烈及技術快速迭代升級的環境下,快速適應客戶需求、優化制造工藝、保持產品質量與性能穩定的企業將有更多機會在競爭中脫穎而出。這對行業新進入者形成技術壁壘。如果新進入的企業不具有較強的技術與研發能力、技術裝備能力,在短時間內很難滿足下游整機廠商新產品開發的要求,在行業競爭中也將處于不利地位。
(3)生產壁壘
精密功能器件為定制化產品,往往需要根據不同客戶的需求進行針對性的個性化設計生產。目前市面上成熟的精密功能器件生產廠商較少,業內企業通常需要通過長時間的開發積累,才能逐步形成一系列相互配套、適應自身生產工藝流程的生產、研發及檢測設備,從而實現規模化生產,并不斷提升生產效率,滿足客戶定制化、大批量、快速響應、高穩定性的生產要求。實現高效率規?;a的先發企業往往具有低成本優勢,而新進入者因無法快速獲得成熟生產設備并實現規?;慨a,從而缺乏競爭優勢。
(4)資金壁壘
精密功能器件行業屬于資本密集型產業,相關企業在進入該行業前需要大量資金置備新式廠房、先進模具制造設備、模切設備、CNC 設備、機器人裝備、表面處理車間,以及自動化流水線等的購進,具有較高的資金壁壘。此外,隨著公民環保意識的提升及監管政策趨嚴,精密制造業面臨嚴格的排廢要求,這增加了企業的環保合規成本及資金需求。
另外,由于精密功能器件“以銷定產”的特點,消費電子產品制造商的精密功能器件訂單一般具有批量小、次數多、交貨周期短的特點,較小的生產規模無法滿足其要求。精密功能器件要求高價值的精密設備用于模具制造、成型加工、表面處理等生產環節,導致固定成本較高。
(5)客戶資源壁壘
精密功能器件是下游智能終端產品必備的重要構成部件,目前亦廣泛應用于新能源汽車、清潔能源、醫療等領域,其品質的好壞直接決定了終端產品的質量、性能、使用壽命及可靠性。以消費電子領域為例,精密功能器件制造商必須通過嚴格的供應商資質認定才能成為大型消費電子產品制造商的供應商。
大型智能消費電子制造商對供應商資質的審核期較長,審核過程中將對供應商的研發能力、模具設計制造能力、生產規模、自動化水平、良率、產品質量、供貨周期甚至經營狀況等各個方面提出嚴格要求。一般需要根據客戶要求進行多次整改后方能通過資質認定,再通過小批量試產測試合格后才能正式成為合格供應商。上述審核過程令小廠商很難切入這個領域。精密制造企業一旦通過合格供應商資質的最終認定,將與客戶保持較為穩定的長期合作關系,這形成了客戶資源壁壘。
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目錄
第一章 2019-2023年中國精密功能器件行業發展概述
第一節 中國精密功能器件行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、精密功能器件行業產業鏈條分析
第二節、中國精密功能器件行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2024-2030年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2024-2030年主要下游產業前景預測分析
第三節 本報告統計及資料來源說明
第二章 全球精密功能器件行業市場發展現狀分析
第一節 全球精密功能器件行業發展規模分析
第二節全球精密功能器件行業市場區域分布情況
第三節 北美精密功能器件行業地區市場分析
一、北美精密功能器件行業市場現狀分析
二、北美精密功能器件行業市場規模與市場需求分析
三、2024-2030年北美精密功能器件行業前景預測分析
第四節 歐洲精密功能器件行業地區市場分析
一、歐洲精密功能器件行業市場現狀分析
二、歐洲精密功能器件行業市場規模與市場需求分析
三、2024-2030年歐洲精密功能器件行業前景預測分析
第五節 亞洲精密功能器件行業地區市場分析
一、亞洲精密功能器件行業市場現狀分析
二、亞洲精密功能器件行業市場規模與市場需求分析
三、2024-2030年亞洲精密功能器件行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球精密功能器件行業規模預測
第三章 中國精密功能器件產業發展環境分析
第一節 《國民經濟行業分類與代碼》中砂石行業歸屬
第二節 中國砂石行業政策(Policy)環境分析
一、中國砂石行業監管體系及機構介紹
1、中國砂石行業主管部門
2、中國砂石行業自律組織
二、中國砂石行業發展相關政策規劃匯總及解讀
三、政策環境對中國砂石行業發展的影響總結
第三節 中國砂石行業經濟(Economy)環境分析
一、中國宏觀經濟發展現狀
二、中國宏觀經濟發展展望
第四節 中國砂石行業社會(Society)環境分析
第五節 中國砂石行業技術(Technology)環境分析
一、中國砂石行業相關技術介紹
二、中國砂石行業專利情況
1、中國砂石專利申請
2、中國砂石專利公開
3、中國砂石熱門申請人
4、中國砂石熱門技術
第四章 2019-2023年中國精密功能器件行業運行情況
第一節 中國精密功能器件行業發展因素分析
一、精密功能器件行業有利因素分析
二、精密功能器件行業不利因素分析
第二節 中國精密功能器件行業市場規模分析
第三節 中國精密功能器件行業供應情況分析
第四節 中國精密功能器件行業需求情況分析
第五節 中國精密功能器件行業供需平衡分析
第六節 中國精密功能器件行業發展趨勢分析
第七節 中國精密功能器件行業主要進入壁壘分析
第八節 中國精密功能器件行業細分市場分析
一、A領域
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、D領域
五、其他
第五章 中國精密功能器件行業運行數據監測
第一節 中國精密功能器件行業總體規模分析
第二節 中國精密功能器件行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國精密功能器件行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2019-2023年中國精密功能器件市場格局分析
第一節 中國精密功能器件行業集中度分析
一、中國精密功能器件行業市場集中度分析
二、中國精密功能器件行業區域集中度分析
第三節 中國精密功能器件行業存在的問題及對策
第四節 中外精密功能器件行業市場競爭力分析
第五節精密功能器件行業競爭格局分析
第七章 中國精密功能器件行業價格走勢分析
第一節 精密功能器件行業價格影響因素分析
第二節 2019-2023年中國精密功能器件行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國精密功能器件行業價格走勢預測
第八章 2019-2023年中國精密功能器件行業區域市場現狀分析
第一節 中國精密功能器件行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區精密功能器件市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區精密功能器件行業市場規模分析
三、2024-2030年華東地區精密功能器件市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區精密功能器件行業市場規模分析
三、2024-2030年華南地區精密功能器件市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區精密功能器件行業市場規模分析
三、2024-2030年內華北地區精密功能器件市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區精密功能器件行業市場規模分析
三、2024-2030年華中地區精密功能器件市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區精密功能器件行業市場規模分析
三、2024-2030年東北地區精密功能器件市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區精密功能器件行業市場規模分析
三、2024-2030年西北地區精密功能器件市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區精密功能器件行業市場規模分析
三、2024-2030年西南地區精密功能器件市場前景預測
第九章 2019-2023年中國精密功能器件行業競爭情況
第一節 中國精密功能器件行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國精密功能器件行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第三節 行業重點企業市場占有率
第十章 精密功能器件行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及精密功能器件產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2024-2030年中國精密功能器件行業發展前景預測
第一節中國精密功能器件行業市場發展預測
一、中國精密功能器件行業市場規模預測
二、中國精密功能器件行業市場規模增速預測
三、中國精密功能器件行業產值規模預測
四、中國精密功能器件行業產值規模增速預測
五、中國精密功能器件行業供需情況預測
六、中國精密功能器件行業銷售收入預測
七、中國精密功能器件行業投資增速預測
第二節中國精密功能器件行業盈利走勢預測
一、中國精密功能器件行業毛利潤增速預測
二、中國精密功能器件行業利潤總額增速預測
第十二章 2024-2030年中國精密功能器件行業投資建議
第一節 中國精密功能器件行業重點投資方向分析
第二節 中國精密功能器件行業重點投資區域分析
第三節 中國精密功能器件行業投資注意事項
第四節 中國精密功能器件行業投資可行性分析
一、政策可行性
二、市場可行性
第十三章 2024-2030年精密功能器件行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析分析
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、人才風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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