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制冷配件行業細分市場、下游細分應用領域競爭格局及發展趨勢預測
1、制冷配件細分市場在全球制冷配件產業鏈中的重要地位
管件和閥門作為制冷設備的關鍵組成部分,在制冷系統中起到連接、控制流量和保證系統正常運行的作用。隨著我國城鎮化進程的加速和居民生活水平的提升,空調、冰箱、冷鏈物流等相關制冷設備市場需求持續旺盛,這直接拉動了對管件和閥門等配件的巨大需求。
得益于龐大的內需市場和政策支持,中國制冷設備制造業發展迅速,不僅孕育出了海爾、海信、格力、美的等本土領軍企業,而且還吸引了大金、松下、特靈等國際知名制冷設備制造商在中國設立生產基地,進一步推動了產業鏈的集聚和升級。
制冷設備制造業的繁榮,無疑對上游配件市場產生了極大的推動作用。特別是在空調領域,中國在定制化管組件生產方面已經具備了世界領先的產能和市場份額,數據顯示,2022年中國空調定制化管組件產能占據全球總產能的75%,充分體現了中國在全球制冷配件產業鏈中的重要地位。
2022年中國空調定制化管組件產能占據全球總產能的75%
制冷系統中結構簡單、標準化程度較高的管件一般由整機生產企業自行制造,結構復雜、加工工序繁雜、需要根據產品結構進行定制化設計的管件通常向專業管件制造企業采購。在空調等制冷設備個性化需求不斷增長,整機生產企業不斷豐富產品類型以滿足消費者日益多樣化需求的情況下,整機生產企業外購定制化管件需求不斷增高,推動定制化管件市場保持增長。數據顯示,2023年全球定制化空調管組件市場規模突破77億元,其中國內市場占比超過42.5%。
2018-2023年全球及中國定制化空調管組件市場規模
國內截止閥行業發展較為穩定,近年來銷量波動增長。2022 年國內空調截止閥銷售量 27,783 萬件,在前期高基數及下游截止閥庫存較高的影響下,當年銷售量較上年同期下滑 11.49%。但目前銷量仍處于較高水平,近幾年的銷量整體呈上漲趨勢。
2、制冷配件行業下游市場分析
(1)空調行業
空調作為重要的家庭及商業消費品,在全球氣候變暖和全球經濟增長的驅動下,全球空調市場逐漸進入穩定發展期,2019 年,在前期高增長及全球經濟增速放緩的影響下,全球空調銷量 1.73 億臺,同比減少 3.42%。2020 年,受外部環境影響,全球空調銷量繼續下滑,當年銷量 1.61 億臺,同比下滑 7.17%。2021年以來,隨著外部環境影響逐漸減弱,空調市場需求持續釋放,2021 年和 2022 年全球空調銷量量分別為 1.73 億臺和 1.76 億臺,同比增長分別為 7.48%、1.63%。
受益于我國居民收入不斷提升、城鎮化進程不斷加快、消費升級促進空調革新換代的影響,我國空調行業保持波動增長的趨勢,2020 年受外部因素影響,我國空調銷售金額短暫下滑,2021 年行業快速復蘇,當年銷售額同比增長 15.95%至 3,293.10 億元,超越 2019 年水平。2022 年,國內空調延續增長態勢,當年銷售金額 3,421.30 億元,同比增長 3.89%。
相比城市,我國農村空調保有量更低。根據國家統計局的數據,2022 年,我國城鎮居民每百戶空調擁有量為 163.50 臺,而農村每百戶擁有量僅為 92.20 臺,農村市場普及潛力更大,未來將是中國空調行業寶貴的增量市場。
同時,隨著空調保有量的增長,我國空調市場每年有大量的換新需求,尤其在《關于完善廢舊家電回收處理體系推動家電消費更新的實施方案》《“十四五”節能減排綜合工作方案》《關于統籌節能降碳和回收利用加快重點領域產品設備更新改造的指導意見》等政策文件支持下,空調替換需求持續增加。我國 2021 年家用空調替換需求量大概在 2,909 萬臺,預計到 2025年我國家用空調的潛在替換需求將增長至 3,754 萬臺,到 2030 年這一需求將達到 5,698 萬臺;預計我國家用空調市場替換需求占比將由 2021 年的 61.00%提升至 2030 年的 76.60%。
(2)冷鏈物流市場發展情況
冷鏈物流隨著全球經濟的增長和居民消費水平的提高而穩定增長。歐洲、美國、日本等發達國家,冷鏈物流發展早,冷凍食品消費需求大,政府對冷鏈物流基礎設施的高強度投資支出,推動著全球冷鏈物流市場規模的增長。2022 年全球冷鏈物流市場規模達到 2,737.30億美元。
隨著國民收入和生活質量的不斷提高,消費者對食品的多樣性、營養性、口感需求亦大幅提升,國內生鮮消費市場快速崛起。同時政府部門加大對國家骨干冷鏈物流基地、產地銷地冷鏈設施的建設,國內冷鏈物流市場發展迅速。數據顯示,2022 年國內冷鏈物流產品市場需求為32,450 萬噸,同比增長 18.17%,2017-2022 年復合增長率 17.08%。
3、制冷配件行業未來發展態勢
(1)應用領域拓寬與定制化生產加深
制冷設備已滲透到眾多領域,包括住宅、商業樓宇、交通設施、公共設施、醫療教育場所、數據中心、冷鏈物流、儲能系統以及汽車工業等,每種應用場景都有獨特的設計需求,推動了制冷配件行業的定制化生產趨勢。鑒于制冷設備類型的多樣性和客戶需求的差異化,行業內的企業不斷擴展產品線,細化產品類別,強化定制化生產能力,以便快速響應市場變化,抓住市場份額。
(2)新型制冷劑推動配件小型化、一體化改革
隨著國家對制冷設備能效要求的提升,以及環保制冷劑如R290、CO2的廣泛應用,制冷配件正朝著小型化、一體化方向發展。在新型制冷系統中,配件不僅要適應更高運行壓力,如采用更細管徑以增強耐壓性,還要針對R290等新型制冷劑的特性,采用一體化設計以減小泄露風險并符合安全充注量的規定。因此,具備先進制冷配件研發設計能力和一體化加工技術的企業將在這一變革中受益。
(3)鋁代銅戰略漸顯成效
當前,空調管件主要采用銅作為原材料,但鑒于銅的資源稀缺、成本高昂,以及鋁材料在儲量豐富、價格低廉、耐腐蝕性能優良、密度低等方面的優勢,空調行業正在積極探索“鋁代銅”的發展路徑。鋁材的輕量化和低成本特性契合了空調系統降低材料成本、減輕重量的需求,空調管件產品逐漸向以鋁為主的材料轉變。因此,擁有較強鋁制品加工生產能力的企業將在這一發展趨勢中贏得更大的市場份額。
4、制冷配件行業競爭格局
制冷配件行業因其產品多樣性和應用場景的特殊性,對供應商的定制化設計和靈活生產能力提出較高要求。下游整機生產商多為行業巨頭,對配件的標準、質量和配套服務要求嚴格,供應商審核周期較長,這導致了制冷配件行業的集中度相對較高。
國內外頂尖的制冷配件企業如三花智控、盾安環境、丹佛斯(Danfoss)、尼崎管材制造株式會社等,憑借豐富的品類、深厚的研發底蘊以及良好的客戶服務,在行業中建立了卓越的品牌形象,并依靠先進的技術和優質的出品,已躍升為具有全球競爭力的領導型企業。部分領先企業還通過業務拓展,延伸至產業鏈上下游和其他相關產業,形成綜合性企業集團,整體實力強勁。
隨著環保標準的不斷提升以及市場對產品技術和品質要求日益增高,規模較小的企業面臨著更為嚴峻的競爭壓力,市場份額將逐漸被行業領導者所蠶食。這些領軍企業憑借其技術優勢、產品質量優勢及規?;?,將加速市場份額的擴張,預期制冷配件行業的集中度還將進一步提升。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年制冷配件行業產業鏈細分產品調研及前景研究預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 2018-2023年中國制冷配件行業產業鏈調研情況
第一節 中國制冷配件行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、制冷配件行業產業鏈結構圖分析
第二節 中國制冷配件行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節 中國制冷配件行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、空調用制冷配件市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、冷鏈物流用制冷配件市場分析
第二章 全球制冷配件行業市場發展現狀分析
第一節 全球制冷配件行業發展規模及現狀分析
第二節全球制冷配件行業市場競爭及區域分布情況
第三節 亞洲制冷配件行業地區市場分析
一、亞洲制冷配件行業市場現狀分析
二、亞洲制冷配件行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲制冷配件行業前景預測分析
第四節 北美制冷配件行業地區市場分析
一、北美制冷配件行業市場現狀分析
二、北美制冷配件行業市場規模分析
三、2024-2030年北美制冷配件行業前景預測分析
第五節 歐洲制冷配件行業地區市場分析
一、歐洲制冷配件行業市場現狀分析
二、歐洲制冷配件行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲制冷配件行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球制冷配件行業規模及趨勢預測
第三章 中國制冷配件產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節 中國制冷配件行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節 中國制冷配件產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、制冷配件產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節 中國制冷配件產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章 2018-2023年中國制冷配件行業運行情況
第一節 中國制冷配件行業發展因素分析
一、制冷配件行業有利因素分析
二、制冷配件行業不利因素分析
第二節 中國制冷配件行業市場規模分析
第三節 中國制冷配件行業供應情況分析
第四節 中國制冷配件行業需求情況分析
第五節 中國制冷配件行業供需平衡分析
第六節 中國制冷配件行業發展趨勢分析
第七節 中國制冷配件行業主要進入壁壘分析
第八節 中國制冷配件行業細分市場結構及規模分析
一、細分市場結構分析
二、細分市場規模分析
(一)管件
1、發展現狀
2、市場規模
3、前景展望
(二)閥門
(三)其他
第五章 中國制冷配件行業運行數據監測
第一節 中國制冷配件行業總體規模分析
第二節 中國制冷配件行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國制冷配件行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2018-2023年中國制冷配件市場格局分析
第一節 中國制冷配件行業集中度分析
一、中國制冷配件行業市場集中度分析
二、中國制冷配件行業區域集中度分析
第三節 中國制冷配件行業存在的問題及對策
第四節 中外制冷配件行業市場競爭力分析
第五節制冷配件行業競爭格局分析
第七章 中國制冷配件行業價格走勢分析
第一節 制冷配件行業價格影響因素分析
第二節 2018-2023年中國制冷配件行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國制冷配件行業價格走勢預測
第八章 2018-2023年中國制冷配件行業區域市場現狀分析
第一節 中國制冷配件行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地制冷配件市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區制冷配件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區制冷配件市場前景預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區制冷配件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區制冷配件市場前景預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區制冷配件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區制冷配件市場前景預測
第五節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區制冷配件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區制冷配件市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區制冷配件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區制冷配件市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區制冷配件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區制冷配件市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區制冷配件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區制冷配件市場前景預測
第九章 2018-2023年中國制冷配件行業競爭情況
第一節 中國制冷配件行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國制冷配件行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 2018-2023年制冷配件行業重點企業分析
第一節 企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業B
第三節 企業C
第四節 企業D
第五節 企業E
第十一章 2024-2030年中國制冷配件行業發展前景預測
第一節中國制冷配件行業市場發展預測
一、中國制冷配件行業市場規模預測
二、中國制冷配件行業產值規模預測
三、中國制冷配件行業供需情況預測
四、中國制冷配件行業銷售收入預測
五、中國制冷配件行業投資增速預測
第二節中國制冷配件行業盈利走勢預測
一、中國制冷配件行業毛利潤預測
二、中國制冷配件行業利潤總額預測
第十二章 2024-2030年中國制冷配件行業投資建議
第一節、中國制冷配件行業重點投資方向分析
第二節、中國制冷配件行業重點投資區域分析
第三節、中國制冷配件行業投資注意事項
第十三章 2024-2030年制冷配件行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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