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塑料機械朝著精密化、節能化、智能化及多功能集成等方向健康發展
1、2023年我國塑料加工專用設備行業運行情況
隨著高分子復合材料性能不斷發展突破,受到廣泛應用,中國塑料機械工業作為在航空航天、國防、石化、電子、光電通訊、生物醫療、新能源、建筑材料、包裝、電器、汽車及交通、農業和輕工業等國民經濟各領域提供重要裝備的產業,發展前景極其廣闊,在專用設備制造業中占據非常重要的地位。
2011 年到 2022 年,全國規模以上塑機企業從 330 家發展到 568 家,年復合增長率為 5.06%,塑機企業數量、規模發展良好,行業呈現“又穩又快”發展態勢。從裝備產量上看,2023年我國塑料加工專用設備產量為29.37萬臺,同比微降0.74%,產量波動較小,基本維持了平穩。
2018-2023年我國塑料加工專用設備產量及增速
我國塑料加工專用設備的生產集中度相對較高,2023年,浙江與廣東兩省產量長期占據全國產量的七成。
2023年我國塑料加工專用設備的生產集中度分析
從全球來看,以德國為代表的歐洲塑機企業走高端精密路線,產品技術含量和附加值高,幾乎壟斷高端市場。相較于歐美及日本等市場,我國高端塑料機械研發及國產化發展空間較大。近年來,隨著海天、伊之密等頭部塑機企業在高端市場中發力,我國塑機行業逐步縮小國際差距,海外市場競爭力逐年上升,塑機出口額持續攀升。
海關數據顯示,2023年中國五大類塑料機械(注塑機、擠出機、吹塑機、真空模塑機及其他熱成型機、其他模塑或成型機)出口340.24千萬美元,同比增長2.99%;進口金額212.24千萬美元,同比增長7.15%。2023年中國進口塑料機械212.24千萬美元,前十大來源國家及地區占到207.84千萬美元,占比97.93%。日本為中國塑料機械最大進口國,占進口總額的41.78%,德國位居第二,占進口總額的35.15%。2023年中國塑料機械出口340.24千萬美元,前二十大出口國家及地區占到242.34千萬美元,占比71.23%。前二位的越南、印度合計占比18.02%。
2、我國塑料機械行業發展趨勢
我國塑料機械行業始于上世紀五十年代末,經過 60 多年發展,中國塑料機械行業已經形成了以科技創新為先導、門類齊全、具有世界最大規模和較先進水平的產業體系。據中國塑料機械工業協會統計,中國塑料機械產量已連續 20 年位居世界第一,是進入 21 世紀以來中國機械工業中增長最快、利潤率最高的行業之一。中國塑料機械產量占世界比重已超過 50%、銷售收入占比約為 35%,在全球市場上具有重要影響力。
從政策上看,本行業發展具有良好的外部政治環境。塑料機械行業屬于我國政策大力扶持的行業之一,根據《戰略性新興產業分類(2018)》,塑料加工專用設備制造為重大成套設備制造產業,屬于智能制造裝備產業,是國家重點扶持的戰略性新興產業。塑料機械行業受到國家發改委、工信部《產業關鍵共性技術發展指南(2011 年)》《工業企業技術改造升級投資指南(2019年版)》《“數控一代”裝備創新工程》《重大技術裝備自主創新指導目錄》《首臺套重大技術裝備推廣應用指導目錄》《中國制造 2025》等政策關懷,《“十四五”規劃綱要》明確提出發展戰略性新興產業,加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業。
從細分市場看,EPS 材料因其輕質、保溫性能好、隔音效果好、緩沖和吸震性能強等特點,被廣泛用于隔音板、保溫板、屋頂板、墻體板等建筑行業,家電、陶瓷、家具的包裝行業,生鮮、疫苗等低溫儲存商品的冷鏈運輸行業,還可用于制作汽車座椅、頭盔以及模型等。EPP 材料具有優異的抗震吸能性能、耐熱性、耐化學品性、耐油性和隔熱性,安全環保。相比與 EPS,EPP 具有更高的機械強度,主要應用在汽車輕量化制造、高端包裝物流、熱絕緣等領域。
雖然囿于高分子聚合材料的傳統劣勢,EPS 材料的使用一定程度上受到各國、各地環保政策的限制,但目前市場上尚無像 EPS 材料一樣價格低廉、性能優異的環保替代產品。作為潛在替代品,EPP 材料環保無毒、可回收,是目前增長最快、最為環保的抗壓緩沖隔熱材料,但由于生產成本較高,目前僅被應用于汽車制造、高端體育用品和食品包裝等方面;紙漿模塑材質可降解,但在紙漿生產環節仍存在嚴重的環境污染。因此 EPS 材料需求仍將繼續增加,這將繼續推動 EPS 生產裝備的市場需求。
從技術研發前景上看,《“十四五”智能制造發展規劃》等文件提到將開展行業智能化改造升級行動,在裝備制造領域滿足提高產品可靠性和高端化發展等需要,開發面向特定場景的智能成套生產線以及新技術與工藝結合的模塊化生產單元;建設基于精益生產、柔性生產的智能車間和工廠;大力發展數字化設計、遠程運維服務、個性化定制等模式。政策文件對制造業智能化改造升級的支持意味著,未來中國制造業生產設計都將與 5G 通訊技術、物聯網、大數據、高檔數控機床、工業機器人、智能儀器儀表等新技術相結合,新業態、新模式會不斷涌現,在細分行業層面上,將推動塑料機械制造技術快速、跨越式發展。
總體上看,業內企業重視設計、研發投入,近年來相關專利申請數量呈上升趨勢,行業內研發氛圍濃厚,研發能力逐步提升,塑料機械朝著精密化、節能化、智能化以及多功能集成等方向健康發展。隨著塑料機械相關技術的進步革新,國內塑料機械制造企業不斷應用先進技術和設備,廣泛采用現代化管理方法和先進制造生產模式,在國內外市場的競爭力與影響力將不斷提升。
3、國內外塑料機械行業競爭格局分析
目前,全球塑料機械主要生產國有德國、奧地利、中國、日本、韓國、加拿大等。發達國家憑借其技術積累和人才優勢,引領全球塑料機械行業的發展。歐洲是全球塑機領先技術的象征,全球超過 45%的塑料機械專利由歐洲公司所擁有。德國、奧地利、日本等國的塑機企業專注高端精密大型塑料機械市場,設備效率高、制成品精度高、使用壽命長,以其良好的口碑和領先的技術水平,長期在高端塑機市場占據主導地位。
我國塑料機械行業門類齊全、基礎牢固、技術水平較先進,產量連續 20 年位居世界第一。我國既是全球最主要的塑料機械生產國家,又是重要的使用國家,在全球塑料機械市場具有舉足輕重的地位。我國塑料機械優勢企業經過多年學習、創新,不斷縮小與歐洲機械制造強國的技術差距。由于我國塑料機械生產技術成熟、產品性價比高,在國際中端市場上逐漸具備競爭力。近年來,隨著我國塑機企業不斷縮小國際差距,海外市場競爭力逐年上升,國產設備“進口替代”效應日益顯著,市場競爭力不斷增強。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年中國塑料機械行業細分市場投資新機遇及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 2019-2023年中國塑料機械行業發展環境分析
第一節 2019-20230年宏觀經濟環境
一、 全球宏觀經濟分析及預測
一、中國宏觀經濟分析及預測
第二節 塑料機械行業政策環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第三節 塑料機械行業技術環境分析
一、塑料機械行業技術水平現狀
二、 塑料機械行業專利技術分析
1、塑料機械行業專利申請數分析
2、塑料機械行業專利公開數量變化情況
3、塑料機械行業專利申請人分析
4、塑料機械行業熱門技術分析
第二章 2019-2023年全球塑料機械行業運行態勢分析
第一節 2019-2023年全球塑料機械市場發展及趨勢分析
第二節 全球塑料機械市場需求分析及預測
第三節 全球塑料機械行業競爭格局及區域分布分析
一、競爭格局分析
二、區域分布情況
第五節 塑料機械市場主要國家和地區發展概況
一、亞洲塑料機械市場發展及預測
1、發展現狀
2、市場前景預測
二、北美塑料機械市場發展及預測
三、歐洲塑料機械市場發展及預測
四、其他塑料機械市場發展及預測
第六節 全球塑料機械行業重點企業案例
第三章 中國塑料機械市場現狀分析
第一節 塑料機械產業發展現狀
一、塑料機械產業現狀概述
二、 塑料機械行業所處生命周期
第二節 2019-2023年中國塑料機械行業總體規模
一、塑料機械產業總體規模
二、塑料機械行業生產區域分布
第三節 中國塑料機械市場需求分析
第四節 中國塑料機械行業供需平衡狀況分析
一、塑料機械行業供需平衡現狀
二、影響行業供需平衡的因素分析
第四章 塑料機械行業競爭格局分析
第一節 塑料機械行業競爭格局分析
第二節 衡量核心競爭力的關鍵指標
一、研發設計水平
二、客戶服務能力
三、客戶黏性
第二節 市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
三、重點企業市場份額分析
第三節 中國塑料機械行業波特五力模型分析
第五章 2019-2023年中國塑料機械運行情況調研
第一節 塑料機械行業供需情況分析
一、供給量分析
二、需求量分析
第二節 中國塑料機械發展歷程分析
第三節 中國塑料機械市場痛點分析分析
第四節 塑料機械建設發展建議
第六章 我國塑料機械行業整體運行指標分析
第一節 2019-2023年中國塑料機械行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節 2023年中國塑料機械制造行業結構分析
二、銷售收入結構分析
第三節 2019-2023年中國塑料機械行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第七章 塑料機械市場發展特點分析
第一節 市場周期性、季節性等特點
第二節 市場壁壘
一、技術壁壘
二、人才壁壘
三、項目經驗壁壘
四、品牌壁壘
五、資金壁壘
第三節 市場發展優劣勢分析
一、市場發展優勢分析
二、市場發展劣勢分析
第八章 2019-2030年中國塑料機械市場重點區域運行分析
第一節 2019-2030年華東地區塑料機械市場運行情況
一、2019-2023年華東地區塑料機械市場規模
二、華東地區塑料機械市場特點
三、2024-2030年華東地區塑料機械市場潛力分析
第二節 2019-2030年華南地區塑料機械市場運行情況
一、2019-2023年華南地區塑料機械市場規模
二、華南地區塑料機械市場特點
三、2024-2030年華南地區塑料機械市場潛力分析
第三節 2019-2030年華中地區塑料機械市場運行情況
一、2019-2023年華中地區塑料機械市場規模
二、華中地區塑料機械市場特點
三、2024-2030年華中地區塑料機械市場潛力分析
第四節 2019-2030年華北地區塑料機械市場運行情況
一、2019-2023年華北地區塑料機械市場規模
二、華北地區塑料機械市場特點
三、2024-2030年華北地區塑料機械市場潛力分析
第五節 2019-2030年西北地區塑料機械市場運行情況
一、2019-2023年西北地區塑料機械市場規模
二、西北地區塑料機械市場特點
三、2024-2030年西北地區塑料機械市場潛力分析
第六節 2019-2030年西南地區塑料機械市場運行情況
一、2019-2023年西南地區塑料機械市場規模
二、西南地區塑料機械市場特點
三、2024-2030年西南地區塑料機械市場潛力分析
第七節 2019-2030年東北地區塑料機械市場運行情況
一、2019-2023年東北地區塑料機械市場規模
二、東北地區塑料機械市場特點
三、2024-2030年東北地區塑料機械市場潛力分析
第九章 塑料機械行業重點企業分析
第一節 A企業
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節 B企業
第三節 C企業
第四節 D企業
第五節 E企業
第六節 其他企業
第十章 塑料機械產業上下游市場調研
第一節 塑料機械產業結構分析
第二節 上游產業分析
一、行業現狀
二、市場供給情況分析
三、發展趨勢預測
四、行業競爭狀況及其對塑料機械行業的意義
第三節 中國塑料機械行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A領域用塑料機械市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用塑料機械市場分析
3、C領域用塑料機械市場分析
4、D領域用塑料機械市場分析
5、E領域用塑料機械市場分析
6、F領域用塑料機械市場分析
7、其他用塑料機械市場分析
第十一章 塑料機械行業發展趨勢分析
第一節 塑料機械行業政策趨向
第二節 2024-2030年我國塑料機械行業趨勢分析
一、2024-2030年我國塑料機械行業發展趨勢分析
1、技術發展趨勢分析
2、產品發展趨勢分析
3、產品應用趨勢分析
二、2024-2030年我國塑料機械行業市場發展空間
第三節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測
三、企業區域市場拓展的趨勢
四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
第十二章 2024-2030年中國塑料機械市場發展前景預測分析
第一節 2024-2030年塑料機械市場發展前景
第二節 2024-2030年塑料機械市場規模預測
第三節 2024-2030年中國塑料機械行業供需預測
一、2024-2030年中國塑料機械行業供給預測
二、2024-2030年中國塑料機械行業需求預測
三、2024-2030年中國塑料機械行業供需平衡預測
第四節 2024-2030年中國塑料機械行業前景展望分析
第五節 塑料機械行業競爭格局展望
第十三章 2024-2030年塑料機械行業投資新機遇與風險防范
第一節 2024-2030年中國塑料機械制造行業的投資風險
一、市場風險
二、政策風險
三、技術風險
四、行業競爭風險
五、其他
第二節 塑料機械行業投融資情況
第三節 2024-2030年塑料機械行業投資新機遇
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、塑料機械行業投資新機遇
第十四章 普華有策對行業研究結論及建議
第一節 塑料機械行業研究結論
第二節 2024-2030年中國塑料機械行業的投資策略及建議
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