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2024年我國工業鍋爐行業發展現狀競爭格局及市場需求趨勢預測
1、工業鍋爐行業發展概況
工業鍋爐行業內的主要產品包括:工業鍋爐產品、商用鍋爐產品和包括儲熱裝備在內的其他熱能裝備產品。其中,工業鍋爐產品因技術含量高、制造難度大、安全性能要求高等特征而成為工業鍋爐行業的主要產品。工業鍋爐和商用鍋爐廣泛應用于工礦企業生產、人民日常生活的各個領域,是我國國民經濟在各項生產、生活活動過程中實現熱能高效、清潔、安全利用的主要裝備。工業鍋爐行業現狀具體如下:
(1)工業鍋爐行業發展規模龐大
鍋爐作為熱能供應的能量轉換設備,其發展與一國的工業化、城鎮化發展水平呈現較高的關聯性。工業化程度越高,制造業門類越齊全,工業生產規模越龐大,城鎮化發展水平越高,服務業越發達,對各類工業鍋爐的需求規模和性能要求就越高。我國作為全球工業體系最為齊全的工業國和城鎮化規模最大的國家之一,鍋爐裝備產業規模已位居全球前列,是世界上生產和使用鍋爐最多的國家。2019-2022年期間,我國工業鍋爐產量分別為39.39萬蒸噸、43.91萬蒸噸、38.91萬蒸噸和37.44萬蒸噸,整體穩定在39萬蒸噸左右的規模。
(2)產業結構不斷優化,潔能、低碳、節能減排逐漸成為應用主流
鍋爐用能清潔化進程不斷加快,燃煤鍋爐尤其是35t/h以下的小容量燃煤工業鍋爐和水煤漿鍋爐逐漸退出市場,燃煤鍋爐產量占比從2016年的37.03%大幅下降到2020年的15.46%,燃氣鍋爐、電鍋爐市場占比上升較快,電熱儲能鍋爐等新能源鍋爐開始得到應用;
節能、低碳、減排技術的應用范圍不斷擴大,如以高效、低氮排放為主導的冷凝燃氣鍋爐繼續得到大力發展,余熱鍋爐多數向高參數發展,根據《特種設備安全與節能事業發展“十四五”規劃》的披露,十三五末期,燃氣鍋爐產品熱效率已提高到92%以上,20余萬臺低效落后鍋爐已得到淘汰。
(3)產業集中度不斷提升,落后產能不斷出清
我國工業鍋爐行業一度呈現分散化、自由化發展,形成較多的落后鍋爐產能和鍋爐裝備,同時企業規模偏小,行業集中度偏低。隨著供給側改革、“藍天行動計劃”等環保政策的大力推進,我國工業鍋爐行業集中度不斷提高,小型燃煤鍋爐等落后鍋爐裝備在供給和需求兩側不斷淘汰出清。根據《工業鍋爐行業“十四五”發展指導意見》的披露,截至2021年9月,我國擁有鍋爐制造許可證的企業為884家,較2016年底超過1060家的生產企業總數大幅下降。
工業鍋爐行業的多年分散發展,為國內優秀企業的產業并購、市場先期培育、技術積累創造了良好資源。
(4)在部分領域與國際先進水平還存有差距
近年來,我國工業鍋爐行業呈現優化發展的態勢,專業化、規?;⒓夹g型企業不斷出現和成長,部分企業已經在行業內具有良好的知名度和技術實力。在工業鍋爐產品領域,在高效燃燒、低氮氧化合物排放等技術領域已經形成和國際企業同臺競爭的態勢,但在部分領域與國際先進水平仍存在一定差距,具體表現為:部分關鍵技術和部件技術水平、鍋爐系統自動控制水平低和系統匹配性、行業集約化程度相對偏弱,高端產品相對偏少,部分產品品種系列化程度相對偏低。
2、工業鍋爐行業發展趨勢
工業鍋爐行業發展四大趨勢
(1)供熱能源清潔化
“十三五”期間,我國工業鍋爐行業按照產品構成已發生了較大程度的優化:燃煤鍋爐的產量已大幅下降,燃(油)氣鍋爐呈大幅上升趨勢,根據《工業鍋爐行業“十四五”發展指導意見》的披露,燃(油)氣鍋爐按照臺數計算,到2020年產量占比已經超過80%,電熱鍋爐、生物質鍋爐、余熱鍋爐、垃圾焚燒鍋爐等也得到了較快發展。
隨著我國“雙碳”目標的提出,工業綠色低碳發展體制機制逐步完善,低碳生產方式的普遍推行,天然氣、電能在我國能源消費結構中的比重增加,清潔能源將進一步成為鍋爐的主流供熱能源并帶來相應產品結構的優化:燃天然氣鍋爐、電鍋爐的應用比重將穩步提高,生物質鍋爐也將穩中有升;具備儲熱功能的電熱鍋爐、熔鹽鍋爐及系統因利用低谷電價、太陽能等帶來的經濟性和安全便捷性,在未來清潔供熱中占比將提高;以氫能、太陽能等新能源為代表,提供低碳能源、可再生能源利用的新能源鍋爐產品將隨著新能源的普及,應用程度不斷提高;利用低碳能源的綠色鍋爐產品將在未來成為市場主流。
(2)節能環保一體化、系統化,產品結構大型化
嚴格遵守鍋爐大氣污染物排放標準和滿足節能要求已成為工業鍋爐行業的剛性約束,工業鍋爐制造企業從鍋爐本體設計到用熱系統各部分工藝參數設計、輔機配件配置都要盡可能考慮在不影響熱效率的前提下降低大氣污染物初始排放,從而實現鍋爐系統高性價比與節能環保的一體化、系統化。
此外,鑒于我國散煤鍋爐治理的卓有成效,以及節能減排政策推進的不斷影響,大容量的工業鍋爐因其相對更高的熱效率、安全平衡性等特點在產品結構中占比呈現上升趨勢。 “十三五”期間,容量小于等于1蒸噸的工業鍋爐在臺數上整體占比下降至20%左右,但在總容量占比下降至1%左右;與之對應的是,容量在35蒸噸以上的工業鍋爐呈現上升趨勢,2020年雖然在臺數上占比還未達到10%,但在總容量占比已穩定上升至45%左右。
(3)鍋爐系統自動化、智能化
隨著我國能源結構調整,“煤改氣”、“煤改電”政策效果顯現和新能源等清潔能源的大力推廣,燃天然氣鍋爐、電熱鍋爐的快速增長,為鍋爐自動化、信息化、物聯網等先進控制技術應用和優化提供了條件。隨著鍋爐系統信息化集成程度越來越高,控制功能已從單一的鍋爐安全控制轉變為集鍋爐、輔機配件、供熱系統為一體化兼顧供給和需求的自動化能源管控系統;從單臺鍋爐單獨控制轉變為根據用戶實際負荷,同時控制多臺鍋爐或多個鍋爐房鍋爐的投運和退出,在較好地滿足用戶用熱需求的同時保證供熱系統的運行效率;中、小型鍋爐控制系統通過移動互聯網、5G技術與樓宇自動控制系統、智慧工廠控制系統高效結合;鍋爐系統配套的部分儀表及閥門功能與信息化技術高度集成、融為一體。隨著信息化技術、物聯網技術、AI技術的商用,工業鍋爐正邁向自動化和智能化發展的新階段。
(4)“鍋爐+”的商業模式逐漸興起
隨著節能環保一體化、系統化和鍋爐自動化、智能化的不斷發展,工業鍋爐制造企業的商業模式由機械制造型逐步向系統集成整體方案提供商轉型,即由制造向“制造+服務”轉型,包括:立足工業鍋爐用戶的運行節能和系統節能,為用戶提供節能運維或合同能源管理,建立遠程運維系統,為用戶提供節能咨詢等。未來,基于用能精細化分析和鍋爐全生命周期的專業化服務的商業模式將會日趨普遍,“產品+服務”的“鍋爐+”商業模式將逐漸興起。
3、工業鍋爐市場發展前景
(1)我國宏觀經濟的持續增長,為工業鍋爐行業帶來長期穩定的市場需求
根據《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》的要求,到2035年實現我國經濟總量或人均收入較2019年翻一番。隨著我國不斷落實全面建成小康社會的現代化目標,我國國民經濟將繼續穩定增長,對熱能的剛性消費需求將長期持續發展。
工業鍋爐作為一項熱能裝備,是工礦業、商業服務業、城鎮集中供熱等各項國民經濟活動進行熱能利用的核心裝備,具有數量多、分布廣、行業應用范圍大的特點。因此,我國宏觀經濟的持續增長,帶動整個國民經濟用熱需求的不斷增加,進而為工業鍋爐行業帶來長期穩定的市場需求,推動工業鍋爐行業的市場空間持續擴大。
(2)城鎮居民供熱需求不斷增加,促進工業鍋爐行業在供熱領域的不斷拓展
1)中國居民能源消費水平存在較大的增長空間
與美國、日本等發達國家相比,我國人均能源消費水平還存在一定差距,我國人均用熱水平還存在較大的提升空間。因此,隨著我國居民生活水平的不斷提高,居民用熱需求的增長將推動對工業鍋爐等供熱熱能裝備需求的持續增長。
2)我國居民生活水準的不斷提高,推動了城鎮集中供熱需求不斷增長,從而帶動工業鍋爐行業增長
一方面,我國城市集中供熱規模不斷增長,根據住建部數據,2020-2022年期間,我國城市集中供熱面積、供熱管網長度保持較快速度增長,城市集中供熱面積、供熱一級管網和二級管網長度的復合增長率分別達到6.10%、6.65%和6.79%,2022年我國城市集中供熱面積已達111.25億平米;另一方面,集中供熱逐步由人口密集的大型城市向縣城等中小型城市乃至鄉鎮滲透,2020-2022年期間,我國縣城、建制鎮的集中供熱面積復合增長率分別達到6.00%和6.61%。
(3)隨著能源結構轉型持續推進,潔凈能源鍋爐的市場規模不斷增長
國家基于“雙碳”目標和節能減排的要求提出了能源結構的轉型目標。根據國家《“十四五”規劃》《能源生產和消費革命戰略(2016-2030)》《“十四五”可再生能源發展規劃》等政策提出的能源轉型目標:2025年非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右,電能占工業終端能源消費比重達到30%左右,天然氣占比達到15%左右,新增能源需求主要依靠清潔能源滿足;地熱能供暖、生物質供熱、生物質燃料、太陽能熱利用等非電利用規模達到6000萬噸標準煤以上;2021至2030年期間,能源消費總量控制在60億噸標準煤以內。
(4)行業標準和規范不斷提升,推動存量鍋爐的持續更新
2019年6月,我國對鍋爐許可證級別重新劃分,使鍋爐制造、設計、安裝服務等企業的行業準入、執業標準得到進一步規范和提升;我國鍋爐行業的標準化工作也持續進行,《特種設備生產和充裝單位許可規則(TSG07—2019)》《鍋爐安全技術規程(TSG11-2020)》《鍋爐節能技術監察規程(TSGG0002)》等行業規范先后修訂;《水管鍋爐(GB/T16507)》《工業鍋爐熱工性能試驗規程GB/T10180》等18項鍋爐核心產品標準及相關鍋爐部件、配套輔機設計、檢驗檢測等國家和行業標準(其中國家標準8項、行業標準10項)陸續修訂;《綠色設計產品評價技術規范工業鍋爐(T/CEEIA536-2021)》《綠色工廠評價導則工業鍋爐制造工廠(T/CEEIA537-2021)》《燃氣鍋爐低氮燃燒技術導則(T/CEEIA539-2021)》等團體標準得到制定發布。行業相關標準和規范的不斷提升不僅為工業鍋爐企業業務開展及時提供了標準支撐,還在行業規范許可、減少企業負擔、暢通市場準入、逐步理順工業鍋爐標準體系等方面對行業產生積極影響。
4、工業鍋爐行業競爭格局
2019年,特種設備新規實施后,特種設備資質許可條件進一步提高,落后產能和企業不斷出清。根據《工業鍋爐行業“十四五”發展指導意見》的披露,我國擁有鍋爐制造許可的企業數量從2016年底超過1060家大幅下降為2021年9月底的884家。但目前工業鍋爐行業廠家較多、生產發展不均衡、生產集中度不高的現象仍然存在,導致產品的競爭相對激烈,一些企業不計成本拼市場、增產不增收的惡性競爭現象仍在一定程度上存在。隨著市場競爭的不斷持續和行業規范標準的不斷提升,工業鍋爐行業內的優勝劣汰、分化整合的趨勢將更加明顯。預測至“十四五”末,行業內鍋爐企業數量將縮小至400家,其中持有A級鍋爐生產制造許可證的企業約為150家左右。未來,產業結構將進一步整合,市場份額向行業內頭部企業進一步集中。
行業內主要企業中,A股上市公司為西子潔能、海陸重工、華光環能、迪森股份,該等A股上市公司主營產品主要為電站鍋爐、工業鍋爐中的余熱鍋爐、生物質鍋爐和垃圾焚燒鍋爐,與公司產品所在的細分領域存在一定差異;非A股上市公司包括力聚熱能、雙良鍋爐、泰山鍋爐等,以及境外上市公司三浦工業等。
(1)A股上市公司基本情況
1)西子潔能
成立于1955年,是我國大型鍋爐制造企業,同時也是國家余熱鍋爐研究、開發和制造基地,中國500家最大機械工業企業之一。主營業務為余熱鍋爐、清潔環保能源發電裝備等產品的咨詢、研發、生產、銷售、安裝及工程總承包業務,為客戶提供節能環保設備和能源利用整體解決方案。清潔環保能源裝備主要為垃圾焚燒鍋爐、生物質鍋爐、天然氣鍋爐、廢水廢氣廢物鍋爐、核電設備等;解決方案為導熱油換熱器,石化化工換熱器、海水淡化裝置、氣化爐(容器、熱交換器)等其他換熱器及壓力容器為核心設備的EP/EPC/PC等綜合解決方案項目。
2)華光環能
成立于2000年,總部位于江蘇省無錫市,是我國電站鍋爐、工業鍋爐、壓力容器、煙氣脫硫凈化設備、燃氣輪機余熱鍋爐(HRSG)、垃圾焚燒鍋爐、特種鍋爐和水處理設備專業制造公司。該公司重點發展能源和環保兩大產業,主營業務為環保設備、節能高效發電設備、市政環保工程與服務、電站工程與服務、環保運營服務及熱電及光伏發電運營服務。該公司裝備制造主要為生活垃圾焚燒鍋爐、生物質爐、燃機余熱鍋爐等環保設備。
3)海陸重工
成立于2000年,是節能環保設備的專業生產企業,總部位于江蘇省張家港市,主要產品為余熱鍋爐系列產品、大型及特種材質壓力容器設計制造及核安全設備的制造銷售,固廢、廢水等污染物處理及回收利用的環境綜合治理服務及光伏電站運營服務。該公司2022年度和
4)迪森股份(300335.SZ)
成立于1996年,總部位于廣東省廣州市,主營業務為清潔能源投資及運營(B端運營)、智能舒適家居制造及服務(C端產品與服務)及清潔能源應用裝備(B端裝備)。清潔能源應用裝備(B端裝備)主要為電鍋爐、余熱鍋爐、生物質鍋爐、天然氣鍋爐、新能源配套設備等。
(2)非A股上市公司情況
1)力聚熱能
成立于2006年,總部位于浙江省湖州市,主營業務為熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發、生產和銷售,產品用于供應采暖和生活用水,以及供應工業生產所需的蒸汽。
2)江蘇雙良鍋爐有限公司
雙良鍋爐成立于1997年,總部位于江蘇省江陰市,為集鍋爐、壓力容器產品設計、生產、銷售和服務于一體的特種設備專業制造廠商,現有A級鍋爐制造許可證、A2級壓力容器制造許可證、ASME制造許可證,主要產品為冷凝真空熱水機組、WNS臥式燃油(氣)鍋爐、SZS燃油(氣)鍋爐、高壓電極鍋爐及蓄熱系統等各類環保鍋爐,面向集中供暖、工業企業、民用供熱等多個領域。
3)泰山集團股份有限公司
泰山鍋爐成立于1994年,總部位于山東省泰安市。主營業務涉及燃燒與控制、輸變電、核電配套、化工及新能源裝備等領域,基本涵蓋了鍋爐發電、變電、輸電、配電的相關產業鏈條,主要產品為工業鍋爐、電站鍋爐、壓力容器、變壓器、高壓開關等。集團占地面積102萬平方米,總資產40億元,員工3200人。
4)三浦工業
成立于1959年,總部位于日本愛媛縣松山市,主營業務為B級鍋爐制造、滅菌器、清洗機、熱交換設備、垃圾焚燒處理設備、低NOX燃燒裝置、水處理設備等工業設備制造。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 工業鍋爐行業社會環境分析
第四節 工業鍋爐行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 工業鍋爐行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際工業鍋爐行業發展分析
第一節 國際工業鍋爐行業發展現狀分析
一、國際工業鍋爐行業發展概況
二、主要國家工業鍋爐行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際工業鍋爐行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區工業鍋爐行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國工業鍋爐行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲工業鍋爐行業發展分析
三、日韓工業鍋爐行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區工業鍋爐行業發展分析
五、國外工業鍋爐行業發展經驗總結
第三章 2019-2023年中國工業鍋爐市場供需分析
第一節 2019-2023年工業鍋爐產能分析
一、2019-2023年中國工業鍋爐產能及增長率
二、2024-2030年中國工業鍋爐產能預測
三、2019-2023年中國工業鍋爐產能利用率分析
第二節 2019-2023年工業鍋爐產量分析
一、2019-2023年中國工業鍋爐產量及增長率
二、2024-2030年中國工業鍋爐產量預測
第三節 2019-2023年工業鍋爐市場需求分析
一、2019-2023年中國工業鍋爐市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國工業鍋爐市場需求量預測
第四節 2019-2023年中國工業鍋爐市場規模分析
第四章 中國工業鍋爐產業鏈結構分析
第一節 中國工業鍋爐產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國工業鍋爐產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國工業鍋爐產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年工業鍋爐行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年工業鍋爐行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對工業鍋爐行業影響力分析
第二節 2019-2023年工業鍋爐行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用工業鍋爐市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用工業鍋爐市場分析
3、C領域用工業鍋爐市場分析
4、D用工業鍋爐市場分析
5、其他領域用工業鍋爐市場分析
第六章 中國工業鍋爐行業區域市場分析
第一節 華北地區工業鍋爐行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區工業鍋爐行業分析
第三節 華東地區工業鍋爐行業分析
第四節 華南地區工業鍋爐行業分析
第五節 華中地區工業鍋爐行業分析
第六節 西南地區工業鍋爐行業分析
第七節 西北地區工業鍋爐行業分析
第七章 中國工業鍋爐行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業產值規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國工業鍋爐產品價格分析
第一節 2019-2023年中國工業鍋爐歷年價格
第二節 中國工業鍋爐當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國工業鍋爐價格影響因素分析
第四節 2024-2030年工業鍋爐行業未來價格走勢預測
第九章 工業鍋爐行業競爭格局分析
第一節 工業鍋爐行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 工業鍋爐行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國工業鍋爐行業競爭格局綜述
一、工業鍋爐行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、工業鍋爐行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及工業鍋爐產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 工業鍋爐行業投資價值評估
第一節 2019-2023年工業鍋爐行業產銷分析
第二節 2019-2023年工業鍋爐行業成長性分析
第三節 2019-2023年工業鍋爐行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年工業鍋爐行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國工業鍋爐行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國工業鍋爐發展環境預測
第二節 2024-2030年我國工業鍋爐行業產值預測
第三節 2024-2030年我國工業鍋爐行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國工業鍋爐行業總資產預測
第五節2024-2030年我國工業鍋爐行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國工業鍋爐市場形勢分析
一、2024-2030年中國工業鍋爐生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國工業鍋爐市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年工業鍋爐行業投資機會與風險
第一節工業鍋爐行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節工業鍋爐行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節工業鍋爐行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對工業鍋爐行業研究結論及投資建議
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