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2024年汽車鋁合金精密壓鑄件行業發展趨勢、需求市場及重點企業分析
汽車領域鋁合金的制造工藝主要有沖壓、壓鑄和擠壓成型,壓鑄則是鋁合金部件的主要生產方式,鋁合金壓鑄件在汽車領域用量達 80%左右,擠壓件和壓延件占比各 10%左右。在環保和節能的要求下,汽車制造不斷走向輕量化,推動了密度低、強度高的鋁、鎂合金等在汽車零部件上的廣泛應用。
1、汽車鋁合金精密壓鑄件行業發展趨勢
壓鑄行業正朝著精密化、定制化、高科技化和綠色環保的方向發展,緊跟新能源汽車市場的步伐,以技術創新為核心,不斷提升自身在產業鏈中的競爭優勢。
汽車鋁合金精密壓鑄件行業四大發展趨勢
2、汽車鋁合金精密壓鑄件行業需求市場分析及預測
工信部《節能與新能源技術路線圖》提出,我國 2025 年/2030 年單車用鋁量目標為 250kg/輛和 350kg/輛。
國內外汽車行業鋁合金壓鑄件應用范圍按照使用功能分類,已用于結構件、受力件、安全件和裝飾件等,主要包括以下幾個方面:(1)動力傳動系統:缸體、缸體蓋、缸蓋罩、曲軸箱、氣缸蓋罩蓋、油底殼、發電機殼體、發動機齒輪室、發動機各類支架等、變速器殼體、變速箱支架等;(2)轉向系統:鏈條蓋、齒條殼體與渦輪殼體;(3)底盤總成:懸置支架與橫梁;(4)車身:輪轂、骨架與裝飾制品;(5)其他:減震器下端蓋、壓縮機支架、離合器踏板及剎車踏板等。鋁合金壓鑄件相關產品已在汽車行業得到了大范圍的應用。
目前,壓鑄行業廣泛采用的鋁合金高壓壓鑄工藝易于加工復雜成型的零部件,能夠有效提升生產效率、降低成本,受到各行各業的青睞。各類鋁合金工藝在汽車上的使用比例大約為:鑄造77%,軋制 10%,擠壓 10%,鍛壓 3%,鑄造工藝是車用鋁合金最為重要的加工工藝。
雖然我國汽車產業相比發達國家的汽車產業發展起步較晚,但快速成長的國內市場、相對低廉的生產要素成本等,吸引了全球汽車產業資源向我國集聚。高端汽車品牌紛紛在我國建立制造基地,顯著提高了我國汽車整車和零部件產業的技術實力和制造能力
根據中國汽車工業協會統計數據顯示,我國汽車產量從 2009 年的 1,379.10 萬輛增長至 2022年的 2,702.10 萬輛,年復合增長率為 5.31%;同期,我國汽車銷量從 1,364.48 萬輛增長至2,686.40 萬輛,年復合增長率為 5.35%。2021 年度,我國汽車產銷量分別為 2,608.20 萬輛和2,627.50 萬輛,同比分別增長 3.40%和 3.80%,結束了自 2018 年以來連續三年下降的局面;2022 年度,我國汽車產銷量分別為 2,702.10 萬輛和 2,686.40 萬輛,同比分別增長 3.40%和2.10%,產銷量連續 14 年穩居全球第一。2023 年度,我國汽車產銷量分別為 3,016.1 萬輛和3,009.4 萬輛,同比分別增長 11.6%和 12%,增速較高,呈現快速增長趨勢。
2018-2023年我國汽車行業產銷量情況
2021 年以來,新能源汽車產銷量迅速增長。2022 年度,新能源汽車已在全球超過 100 個國家和地區實現銷售,全球累計銷量超過 2,700 萬輛。隨著世界各地在限制碳排放上的要求愈加嚴格以及各項支持新能源汽車發展的政策相繼出臺,促進新能源汽車產銷量 2022 年相較于 2021 年實現更大幅度的增長,我國 2022 年度新能源汽車銷量達 688.7 萬輛,同比增長 95.60%,占世界總銷量的 67%,新能源汽車市場潛力逐漸顯現。2023 年度,我國新能源汽車產銷量分別為958.7 萬輛和 949.5 萬輛,同比分別增長 35.8%和 37.9%,市場占有率達到 31.6%。
2018-2023年我國新能源汽車行業產銷量情況
汽車領域鋁合金壓鑄件行業未來前景較好,隨著傳統燃油汽車和新能源汽車市場規模的不斷擴大,汽車領域鋁合金零部件市場還有較大的發展空間。
3、汽車鋁合金精密壓鑄件行業主要壁壘
(1)客戶壁壘
全球各大整車制造商或汽車零部件供應商在選擇上游零部件配套供應商過程中,均擁有一整套嚴格的質量體系認證標準。通常情況下,汽車零部件供應商通過相關的零部件質量管理體系認證審核后方可成為整車廠或者汽車零部件供應商的候選供應商;整車廠或汽車零部件供應商按照各自的供應商選擇標準,對上游供應商的各生產管理環節進行審核;最后,在相關配套零部件進行批量生產前還需履行嚴格的產品質量先期策劃(APQP)和生產件批準程序(PPAP),并經過反復的試裝和驗證。一旦雙方合作關系確立,整車廠或汽車零部件供應商通常不會輕易變換其配套零部件供應商,行業下游嚴格的認證標準對汽車零部件行業新進競爭者形成了較高的進入壁壘。
(2)技術壁壘
汽車領域鋁合金精密壓鑄件形狀復雜、材料性能和精度要求高,其生產過程中的零件設計、模具制造、壓鑄、機加工、工藝優化等各環節均需要長期的技術積累。因此,行業內的壓鑄企業需要具備較強的材料開發與制備技術、壓鑄技術,甚至是產品方案設計、模具設計與制造能力,才能滿足整車廠商和一級汽車零部件供應商對產品的質量要求,從而在激烈的市場競爭中占據有利優勢。
(3)資金壁壘
壓鑄行業資本投入大,需要持續進行研發投入,以鞏固產品質量,保證技術的先進性。熔煉設備、壓鑄設備、模具生產設備、機加工設備和精密檢測設備等的購置費用一般較高,尤其是生產高端精密零部件,為了保證產品的精度、強度、可加工性等技術指標達到較高的水平,零部件生產企業需要高端的加工設備,需要較多的資金投入,對行業內企業的資金實力提出了較高的要求。
4、相關上市企業情況
(1)愛柯迪
上海證券交易所上市公司(證券代碼:600933),成立于 2003 年,主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發、生產及銷售,主要產品包括汽車雨刮系統、汽車傳動系統、汽車轉向系統、汽車發動機系統、汽車制動系統及其他系統等適應汽車輕量化、節能環保需求的鋁合金精密壓鑄件。
(2)晉拓股份
上海證券交易所上市公司(證券代碼:603211),成立于 2004 年,主要從事鋁合金精密壓鑄件的研發、生產及銷售,依托在壓鑄、模具設計、機加工領域的先進技術和制造工藝,公司形成了以汽車零部件為主,同時還有智能家居零部件、工業自動化及機器人零部件、信息傳輸設備零部件的多元化產品結構。
(3)旭升集團
上海證券交易所上市公司(證券代碼:603305),成立于 2003 年,聚焦于新能源汽車領域,涵蓋多個汽車核心系統,包括傳動系統、控制系統、懸掛系統、電池系統等。
(4)文燦股份
上海證券交易所上市公司(證券代碼:603348),成立于 1998 年,集合高壓鑄造、低壓鑄造和重力鑄造等工藝方式,主要從事汽車鋁合金精密鑄件產品的研發、生產和銷售,致力于為全球汽車客戶提供輕量化、安全性和可靠性高的產品,主要應用于新能源汽車和傳統燃油車和的車身結構系統、三電系統、底盤系統、發動機系統、變速箱系統、制動系統及其他汽車零部件等。
(5)嶸泰股份
上海證券交易所上市公司(證券代碼:605133),成立于 2000 年,公司主營業務為鋁合金精密壓鑄件的研發、生產與銷售,公司主要產品為通過壓鑄和精密機加工工藝生產的鋁合金精密壓鑄件。
(6)廣東鴻圖
深圳證券交易所上市公司(證券代碼:002101),該公司成立于 2000年,公司主要從事汽車類、通訊設備類、機電類等精密鋁合金壓鑄件產品的開發、設計、生產和銷售。
(7)泉峰汽車
上海證券交易所上市公司(證券代碼:603982),成立于 2012 年,公司主要從事鋁合金及黑色金屬類汽車零部件的研發、生產、銷售,產品主要應用于中高端汽車的傳動系統、引擎系統、轉向與剎車系統、熱交換系統以及新能源汽車的電機、電控系統等。
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報告目錄:
第一章 2019-2023年中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業發展概述
第一節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、汽車鋁合金精密壓鑄件行業產業鏈條分析
第二節、中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2024-2030年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2024-2030年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場發展現狀分析
第一節 全球汽車鋁合金精密壓鑄件行業發展規模分析
第二節全球汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場區域分布情況
第三節 北美汽車鋁合金精密壓鑄件行業地區市場分析
一、北美汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場現狀分析
二、北美汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場規模分析
三、2024-2030年北美汽車鋁合金精密壓鑄件行業前景預測分析
第四節 歐洲汽車鋁合金精密壓鑄件行業地區市場分析
一、歐洲汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場現狀分析
二、歐洲汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲汽車鋁合金精密壓鑄件行業前景預測分析
第五節 亞洲汽車鋁合金精密壓鑄件行業地區市場分析
一、亞洲汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場現狀分析
二、亞洲汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲汽車鋁合金精密壓鑄件行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球汽車鋁合金精密壓鑄件行業規模預測
第三章 中國汽車鋁合金精密壓鑄件產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業政策環境分析
第三節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件產業社會環境發展分析
第四節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件產業技術環境分析
第四章 2019-2023年中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業運行情況
第一節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業發展因素分析
一、汽車鋁合金精密壓鑄件行業有利因素分析
二、汽車鋁合金精密壓鑄件行業穩定因素分析
三、汽車鋁合金精密壓鑄件行業不利因素分析
第二節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場規模分析
第三節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業供應情況分析
第四節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業需求情況分析
第五節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業供需平衡分析
第六節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業發展趨勢分析
第七節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業主要進入壁壘分析
第八節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業細分市場分析
一、A領域
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、其他
第五章 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業運行數據監測
第一節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業總體規模分析
第二節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2019-2023年中國汽車鋁合金精密壓鑄件市場格局分析
第一節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業集中度分析
一、中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場集中度分析
二、中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業區域集中度分析
第三節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業存在的問題及對策
第四節 中外汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場競爭力分析
第五節汽車鋁合金精密壓鑄件行業競爭格局分析
第七章 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業價格走勢分析
第一節 汽車鋁合金精密壓鑄件行業價格影響因素分析
第二節 2019-2023年中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業價格走勢預測
第八章 2019-2023年中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業區域市場現狀分析
第一節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場規模分析
三、2024-2030年內華北地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場規模分析
三、2024-2030年華中地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場規模分析
三、2024-2030年東北地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場規模分析
三、2024-2030年西北地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場規模分析
三、2024-2030年西南地區汽車鋁合金精密壓鑄件市場前景預測
第九章 2019-2023年中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業競爭情況
第一節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 汽車鋁合金精密壓鑄件行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及汽車鋁合金精密壓鑄件產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2024-2030年中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業發展前景預測
第一節中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場發展預測
一、中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場規模預測
二、中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業市場規模增速預測
三、中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業產值規模預測
四、中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業產值規模增速預測
五、中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業供需情況預測
六、中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業銷售收入預測
七、中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業投資增速預測
第二節中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業盈利走勢預測
一、中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業毛利潤增速預測
二、中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業利潤總額增速預測
第十二章 2024-2030年中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業投資建議
第一節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業重點投資方向分析
第二節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業重點投資區域分析
第三節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業投資注意事項
第四節 中國汽車鋁合金精密壓鑄件行業投資可行性分析
第十三章 2024-2030年汽車鋁合金精密壓鑄件行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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