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“十五五”時期定制家居行業發展特點、趨勢及重點企業分析
1、定制家居行業營業收入規模分析
定制家居行業屬于家具制造業的細分行業,是企業根據消費者的個性化需求,結合居室空間結構特征,通過信息化和柔性化生產工藝,生產房屋裝修所需各類定制化家居產品,進行統籌配置、靈活組合,以達到空間布局合理、全屋色調風格匹配、功能實用協調的目的。起初,定制家居主要以定制衣柜和定制廚柜等板式家具為主,但隨著家具消費向個性化、定制化、功能化等方向變遷發展,“全屋定制”概念逐漸興起,定制家居品類日益豐富,定制化木門、護墻等產品的出現使得定制家居企業能夠真正為消費者提供一站式全屋配齊服務,滿足消費者裝修階段的各類定制化需求,能夠大大減少消費者在房屋裝修方面投入的精力。我國現已發展成為全球最大的家具生產、消費及出口國,產值約占全球的 40%,在全球家具制造業中有著舉足輕重的地位。
近年來我國家具制造業規模以上企業經營情況相對穩定,數據顯示,2019年我國家具制造業規模以上企業營業收入達 7,117.20 億元,同比增長 1.50%。2020 年,家具制造業規模以上企業營業收入為 6,875.4 億元,同比下降 6.00%。2021 年家具制造業規模以上企業營業收入為 8,004.6 億元,同比增長 13.50%。2022 年家具制造業規模以上企業營業收入為 7,624.1億元,同比下降 8.10%,2023年全年規模以上家具制造業企業營業收入6555.7億元,同比下降14.0%。預計隨著全球經濟環境逐步好轉,行業將恢復穩步發展態勢。
2019-2023年我國家具制造業規模以上企業營業收入
2、定制家居行業發展特點
近年來,伴隨著家具消費向個性化、定制化、功能化等方向變遷發展,在房地產市場穩步發展、消費升級等背景下,家具制造業內部細分品類增速逐漸分化,定制家居消費意愿與需求快速增長,已成為家具消費增長的重要推動力。
定制家居是根據客戶的個性化需求進行測量、設計、制造、安裝、服務的家具,目前定制家居行業主要呈現出以下發展特點:
(1)定制家居市場迅速發酵,滲透率持續增長
在國內消費升級背景下,消費者日益關注房屋空間布局、風格樣式、設計參與感、品牌文化內涵、健康環保等因素,定制家居憑借其個性化設計、空間利用率高、風格時尚統一等優勢備受消費者青睞,市場規??焖僭鲩L。隨著消費者愈發崇尚個性、時尚消費,定制家居依托其多方面的突出優勢,日漸成為家具消費者的青睞對象,在整體家居市場的滲透率持續攀升。2023年定制家居市場滲透率達 50%以上。未來,伴隨著我國房地產市場企穩、消費升級繼續深化推進,消費者個性化、改善型家居需求將進一步釋放,進而推動定制家居的市場空間持續增長。
(2)市場集中度尚低,行業優勢企業發展空間巨大
雖然近年來家居市場正處于定制家居消費的熱潮中,市場規??焖僭鲩L,但目前業內企業的規模普遍偏小,且由于小型企業通常難以實現大規模個性化原創設計、柔性化生產,行業低端產品的同質化現象較為嚴重,行業整體集中度較低,“大行業、小企業”特征鮮明。據億歐數據顯示,定制家居行業市場規模增速高于行業內 9 家5上市企業營收增速,2017-2020 年行業的 CR9 由13.17%降低至 11.53%,2022 年行業 CR9 提升至 13.74%,定制家居企業眾多,市場集中度尚處于較低水平,優勢企業仍具有巨大的發展空間。
(3)消費人群更替,推動家居消費格局變遷
我國正處于 80 后、90 后等年輕一代消費群體成為消費主力的更替時期,我國出生于 80、90、00 年代的消費者在中國城鎮15-70 歲人口比例將在 2020 年達到 46%,消費占比達到 53%,將發展成為中國消費市場主導力量。
消費主體人群更替對家居消費格局產生了深層次的影響。一方面,年輕一代消費群體對定制家居的偏好程度更高;另一方面,年輕消費群體尤其是中高端年輕消費群體對產品的選擇不僅僅局限于產品性價比和產品功能性,更加追求時尚、崇尚個性,關注點向產品的顏值、設計傾斜。
因此,未來具備雄厚原創設計實力的行業品牌企業將有望贏得更多消費者的青睞,市場份額進一步增長,從而不斷做大做強。
(4)大規模、柔性化定制生產與信息化運營管理成為市場競爭關鍵點
柔性化生產是指主要依靠以計算機數控機床為主的具有高度柔性的制造設備來實現多品種、小批量生產的方式。不同于成品家具,定制家居需充分結合房屋設計建造風格、房屋尺寸、消費者個性化需求等進行“量身定制”,產品訂單的零散化、非標準化特征顯著,對企業的柔性化生產能力提出較高要求。
由于定制家居直接面向消費者的個性化需求,對不同需求的及時響應是吸引客戶并增強客戶粘性的關鍵環節,因此通過搭建全面的信息化系統形成貫穿研發設計、采購、生產、營銷、服務等全流程的運營管理能力是保障企業經營效益以及擴大客戶群體、增強市場競爭力的又一重要維度。
3、定制家居行業的發展趨勢預測
未來定制家居行業的發展趨勢主要有以下幾點:
全屋定制解決方案將成為主流,行業將從單一產品定制轉向提供包含臥室、客廳、廚房、衛浴等全屋空間的綜合解決方案,以滿足消費者對整體風格一致性和空間利用效率的需求。
行業集中度將持續提升。隨著消費者品牌意識增強和精裝房市場擴大,具有規模優勢、原創設計能力、強大品牌影響力和線上線下整合營銷能力的領先企業將進一步搶占市場份額,推動行業洗牌,淘汰低端產能和小型企業。
銷售模式轉型。隨著互聯網技術的發展和消費者購物習慣的改變,O2O模式逐漸成為主流銷售渠道。企業將線上線下結合,提供便捷的在線瀏覽、設計和預約服務,引導消費者線下體驗,提升銷售效率和客戶滿意度。同時,與房地產開發商的大宗業務合作也將成為企業新的盈利增長點。
健康環保理念深入人心。隨著消費者對環保和健康的關注度提升,家居產品將更加注重綠色環保材質的選擇和使用,企業將不斷研發和推出符合環保標準、有益于人體健康的產品,以此作為核心競爭力。
裝配式內裝技術將得到廣泛應用。隨著政策導向和市場需求的變化,裝配式內裝以其高效、環保、節省成本等優勢,逐漸取代傳統裝修方式,成為房屋住宅裝修的新趨勢。預計到2025年,裝配式建筑在新建建筑中的比例將大幅提升,推動定制家居行業向工業化、標準化、綠色化方向發展。
4、定制家居行業行業重點企業分析
目前,定制家居行業主要企業相關情況如下:
(1)歐派家居
歐派家居成立于 1994 年,總部位于廣東廣州,主板上市公司,主要從事全屋家居產品的個性化設計、研發、生產、銷售、安裝和室內裝飾服務,主要產品包括整體廚柜、整體衣柜、整體衛浴、定制木門、金屬門窗、軟裝、家具配套等。截至 2023 年 6 月末,歐派家居共有各類門店7,532 家。
(2)索菲亞
索菲亞成立于 2003 年,總部位于廣東廣州,主板上市公司,主要從事定制柜、櫥柜、木門及配套家居產品的設計、生產及銷售,同時產品體系延伸至非定制類的配套家居產品如沙發、床、床墊、茶幾、紡織用品等。截至 2023 年 6 月末,索菲亞品牌門店 2,768 家,司米品牌門店 189家,華鶴品牌門店 323 家,米蘭納品牌門店 463 家。
(3)尚品宅配
尚品宅配成立于 2004 年,總部位于廣東廣州,創業板上市公司,主要產品包括衣柜、櫥柜、書柜、電視柜、床等全屋板式定制家居,同時覆蓋家裝主輔材、裝配式背景墻及配套家居產品、電器等家居品類,并可提供家居行業設計軟件及信息化整體解決方案。截至 2023 年 6 月末,尚品宅配在全國擁有 2,009 家加盟店。
(4)志邦家居
志邦家居成立于 1998 年,總部位于安徽合肥,主板上市公司,專注于全屋定制家居的研發、設計、生產、銷售和安裝務,產品包括整體廚房、全屋定制、定制木門/墻板、成品配套等品類。截至 2023 年 6 月末,志邦家居共有 4,577 家門店。
(5)好萊客
好萊客成立于 2007 年,總部位于廣東廣州,主板上市公司,主要產品包括整體衣柜、櫥柜、定制木門、定制門窗及其它配套產品等,致力于為消費者提供全屋整體解決方案。截至 2023 年 6月末,好萊客門店數量為 1,920 家。
(6)頂固集創
頂固集創成立于 2002 年,總部位于廣東中山,主板上市公司,專業從事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生態門和其他智能家居產品的研發、生產和銷售。截至 2023 年 6月末,頂固集創擁有 561 家全屋/整裝定制門店、115 家納尺整裝門店、161 家門窗專賣店、220家精品五金門店和 76 家因特智能鎖門店。
(7)金牌廚柜
金牌廚柜成立于 1999 年,總部位于福建廈門,主板上市公司,專業提供整體廚柜的研發、設計、生產、銷售、安裝及售后等整體服務,產品包括整體廚柜、整體衣柜、木門等。截至 2023 年6 月末,金牌廚柜門店數量為 4,019 家。
(8)皮阿諾
皮阿諾成立于 2005 年,總部位于廣東中山,主板上市公司,主要經營定制櫥柜、定制衣柜及其配套家居產品研發、生產和銷售,致力于通過科學藝術設計為消費者提供個性化、定制化的大家居解決方案。截至 2021 年末,皮阿諾擁有櫥柜門店 127 家、衣柜門店 131 家、綜合門店 734家。
(9)我樂家居
我樂家居成立于 2006 年,總部位于江蘇南京,主板上市公司,致力于定制家具產品的設計、研發、生產、銷售及相關服務的提供,主要產品涵蓋整體廚柜和定制衣柜等系列。截至 2023 年 6月末,我樂家居專賣店數量為 1,718 家。
(10)瑪格家居
公司是一家專業從事全屋定制家居產品研發、設計、生產、銷售及服務的現代化企業,專注于圍繞中高端用戶的個性化定制需求,通過信息化的技術手段,為客戶提供包括定制衣柜、室內木門、整體廚柜等產品在內的一站式全屋定制家居解決方案。截至 2023 年 6 月 30 日,公司在全國范圍內擁有 824 家經銷商,937 家經銷門店,每年為全國數萬家庭提供個性化的全屋定制家居產品及服務。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年中國定制家居行業細分市場投資新機遇及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 2019-2023年中國定制家居行業發展環境分析
第一節 2019-20230年宏觀經濟環境
一、 全球宏觀經濟分析及預測
一、中國宏觀經濟分析及預測
第二節 定制家居行業政策環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第三節 定制家居行業技術環境分析
一、定制家居行業技術水平現狀
二、 定制家居行業專利技術分析
1、定制家居行業專利申請數分析
2、定制家居行業專利公開數量變化情況
3、定制家居行業專利申請人分析
4、定制家居行業熱門技術分析
第二章 2019-2023年全球定制家居行業運行態勢分析
第一節 2019-2023年全球定制家居市場發展及趨勢分析
第二節 全球定制家居市場需求分析及預測
第三節 全球定制家居行業競爭格局及區域分布分析
一、競爭格局分析
二、區域分布情況
第五節 定制家居市場主要國家和地區發展概況
一、亞洲定制家居市場發展及預測
1、發展現狀
2、市場前景預測
二、北美定制家居市場發展及預測
三、歐洲定制家居市場發展及預測
四、其他定制家居市場發展及預測
第六節 全球定制家居行業重點企業案例
第三章 中國定制家居市場現狀分析
第一節 定制家居產業發展現狀
一、定制家居產業現狀概述
二、 定制家居行業所處生命周期
第二節 2019-2023年中國定制家居行業總體規模
一、定制家居產業總體規模
二、定制家居行業生產區域分布
第三節 中國定制家居市場需求分析
第四節 中國定制家居行業供需平衡狀況分析
一、定制家居行業供需平衡現狀
二、影響行業供需平衡的因素分析
第四章 定制家居行業競爭格局分析
第一節 定制家居行業競爭格局分析
第二節 衡量核心競爭力的關鍵指標
一、研發設計水平
二、客戶服務能力
三、客戶黏性
第二節 市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
三、重點企業市場份額分析
第三節 中國定制家居行業波特五力模型分析
第五章 2019-2023年中國定制家居運行情況調研
第一節 定制家居行業供需情況分析
一、供給量分析
二、需求量分析
第二節 中國定制家居發展歷程分析
第三節 中國定制家居市場痛點分析分析
第四節 定制家居建設發展建議
第六章 我國定制家居行業整體運行指標分析
第一節 2019-2023年中國定制家居行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節 2023年中國定制家居行業結構分析
二、銷售收入結構分析
第三節 2019-2023年中國定制家居行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第七章 定制家居市場發展特點分析
第一節 市場周期性、季節性等特點
第二節 市場壁壘
一、技術壁壘
二、人才壁壘
三、項目經驗壁壘
四、品牌壁壘
五、資金壁壘
第三節 市場發展優劣勢分析
一、市場發展優勢分析
二、市場發展劣勢分析
第八章 2019-2030年中國定制家居市場重點區域運行分析
第一節 2019-2030年華東地區定制家居市場運行情況
一、2019-2023年華東地區定制家居市場規模
二、華東地區定制家居市場特點
三、2024-2030年華東地區定制家居市場潛力分析
第二節 2019-2030年華南地區定制家居市場運行情況
一、2019-2023年華南地區定制家居市場規模
二、華南地區定制家居市場特點
三、2024-2030年華南地區定制家居市場潛力分析
第三節 2019-2030年華中地區定制家居市場運行情況
一、2019-2023年華中地區定制家居市場規模
二、華中地區定制家居市場特點
三、2024-2030年華中地區定制家居市場潛力分析
第四節 2019-2030年華北地區定制家居市場運行情況
一、2019-2023年華北地區定制家居市場規模
二、華北地區定制家居市場特點
三、2024-2030年華北地區定制家居市場潛力分析
第五節 2019-2030年西北地區定制家居市場運行情況
一、2019-2023年西北地區定制家居市場規模
二、西北地區定制家居市場特點
三、2024-2030年西北地區定制家居市場潛力分析
第六節 2019-2030年西南地區定制家居市場運行情況
一、2019-2023年西南地區定制家居市場規模
二、西南地區定制家居市場特點
三、2024-2030年西南地區定制家居市場潛力分析
第七節 2019-2030年東北地區定制家居市場運行情況
一、2019-2023年東北地區定制家居市場規模
二、東北地區定制家居市場特點
三、2024-2030年東北地區定制家居市場潛力分析
第九章 定制家居行業重點企業分析
第一節 A企業
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節 B企業
第三節 C企業
第四節 D企業
第五節 E企業
第六節 其他企業
第十章 定制家居產業上下游市場調研
第一節 定制家居產業結構分析
第二節 上游產業分析
一、行業現狀
二、市場供給情況分析
三、發展趨勢預測
四、行業競爭狀況及其對定制家居行業的意義
第三節 中國定制家居行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
第十一章 定制家居行業發展趨勢分析
第一節 定制家居行業政策趨向
第二節 2024-2030年我國定制家居行業趨勢分析
一、2024-2030年我國定制家居行業發展趨勢分析
1、技術發展趨勢分析
2、產品發展趨勢分析
3、產品應用趨勢分析
二、2024-2030年我國定制家居行業市場發展空間
第三節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測
三、企業區域市場拓展的趨勢
四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
第十二章 2024-2030年中國定制家居市場發展前景預測分析
第一節 2024-2030年定制家居市場發展前景
第二節 2024-2030年定制家居市場規模預測
第三節 2024-2030年中國定制家居行業供需預測
一、2024-2030年中國定制家居行業供給預測
二、2024-2030年中國定制家居行業需求預測
三、2024-2030年中國定制家居行業供需平衡預測
第四節 2024-2030年中國定制家居行業前景展望分析
第五節 定制家居行業競爭格局展望
第十三章 2024-2030年定制家居行業投資新機遇與風險防范
第一節 2024-2030年中國定制家居行業的投資風險
一、市場風險
二、政策風險
三、技術風險
四、行業競爭風險
五、其他
第二節 定制家居行業投融資情況
第三節 2024-2030年定制家居行業投資新機遇
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、定制家居行業投資新機遇
第十四章 普華有策對行業研究結論及建議
第一節 定制家居行業研究結論
第二節 2024-2030年中國定制家居行業的投資策略及建議
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