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節能環保要求的提高帶動了螺桿機市場需求日益擴大
1、螺桿機行業發展現狀
空氣壓縮機是工業現代化的基礎設備,作為氣動系統的核心機電設備以及氣源裝置中的主體,它將原動機(通常是電動機、柴油機)的機械能轉換成氣體壓力能,具體作用主要包括提供空氣動力、氣體合成及聚合、氣體輸送、制冷和氣體分離等??諌簷C作為常見的提供空氣動力的機械,其應用領域涵蓋裝備制造、石化化工、紡織服裝、食品飲料、醫藥生產、礦山開采、工程建設等各大國民經濟重要行業。進入21世紀后,空壓機各種新技術不斷涌現,其加工精度、輔助設備也日趨完善,適用范圍也隨之擴展。
目前市場上的空壓機品種主要為活塞式空壓機、螺桿式空壓機和離心式空壓機?;钊娇諌簷C歷史悠久、結構原理較為簡單,但運行不穩定、制造所需耗材多。螺桿式空壓機運轉較為平穩可靠,但技術含量高、制造難度大。離心式空壓機則是通過提高氣體分子的運動速度,然后通過擴壓器將氣體分子具有的動能轉化為氣體的勢能,離心式壓縮機運轉平衡,可以做到完全無油,但不適用氣量太小及壓比過高的場合。
(1)發達國家空壓機市場已經以螺桿機為主
由于螺桿機具有效率更高、噪音較低、可靠性高、穩定、維護簡單等優勢,螺桿機的市場規模不斷擴大。經過多年發展,發達國家已多采用螺桿機作為工業氣源和空氣動力設備,發達國家的螺桿機市場占有率已達80%以上。隨著下游行業對設備節能減排的要求不斷提升,以及螺桿機生產成本和整機價格的持續下降,螺桿機在下游行業中的應用逐步得到持續推廣,市場占有率不斷提升并對活塞式空壓機形成了有效替代,其增長速度遠高于活塞式空壓機行業增長速度。
(2)我國螺桿機產業日趨成熟,工業自動化帶動需求增長
隨著我國成為全球制造業中心,國際上主要的壓縮機生產企業紛紛進入中國市場,以阿特拉斯、英格索蘭等為代表的跨國企業在我國螺桿機高端市場處于優勢地位。國內螺桿機生產企業已通過技術引進、合作生產等方式對工藝技術進行消化吸收,目前國內螺桿機產業已趨于成熟。國內同類型產品與國際知名品牌在性能、質量上已經日趨接近,并且與國際品牌相比具有較高的性價比優勢。隨著國內工業化程度的不斷加深以及螺桿機行業的成熟,我國螺桿機產量快速增長。
螺桿機能夠根據使用需求提供壓縮空氣,是工業自動化控制的主要動力來源之一。在人口紅利減弱、產業升級和效率提升的背景下,工業自動化產業趨勢長期向好,將帶動螺桿機行業需求實現不斷快速增長。
(3)在工程建設和礦山開采領域,螺桿機的技術屬性更符合下游行業客戶需求、具有良好的發展前景和空間
在工程建設和礦山開采領域,空壓機主要為鉆機、噴漿機、打樁機等設備提供空氣動力或者為保證作業環境而進行通風通氣。工程用空壓機由于其較為特殊的工作環境,其對產品的穩定性、可靠性要求更高。與傳統活塞式空壓機相比,螺桿機具有效率更高、噪音較低、可靠性高、穩定、維護簡單等優勢且可設計功率較高、排量范圍廣,因此在工程領域,螺桿機相較于傳統活塞式空壓機更具優勢,在該領域具有更為廣闊的發展前景和空間。
2、螺桿機行業發展趨勢
(1)市場對于產品節能環保要求日趨提高,帶動市場對螺桿機的需求日益擴大
為了控制環境污染、降低企業能耗,國家先后于2007年出臺《中華人民共和國節約能源法》、2019年出臺《關于印發“十三五”節能減排綜合工作方案的通知》、2021年出臺《國務院關于印發“十四五”節能減排綜合工作方案的通知》、2023年出臺《關于進一步加強節能標準更新升級和應用實施的通知》等各項節能環保政策,推行工業節能、加強能耗管控。螺桿機作為廣泛應用于各項工業和工程領域的重要空氣動力設備,能效水平對工業節能目標的實現有著重要影響,2020年-2023年,工信部已連續四年將空壓機制造企業列入實施重點用能產品設備專項監察對象范疇。
隨著永磁變頻、兩級壓縮、干式無油等各項新技術的應用,行業對空氣壓縮機能效等級的追求進入新層次,生產企業已不再僅僅滿足于能效達標、合格而是追求更高要求的空氣品質。未來隨著技術的不斷進步、國家監管的不斷加強以及市場上空壓機產品的技術競爭,節能環保將會是螺桿機行業未來重要的發展趨勢。
隨著國家將節能減排作為國民經濟和社會發展的約束性指標,裝備制造、石化化工、紡織服裝、食品飲料、醫藥生產、礦山開采、工程建設等行業對節能空氣壓縮機的需求加速擴大,為螺桿機制造行業帶來了持續的市場需求。
(2)技術進步不斷加快、個性化產品市場不斷加大
隨著我國工業技術和空壓機行業的不斷進步,空壓機行業的技術發展和創新更加迅速,更新換代周期越來越短、產品系列日臻完善,新產品的迭代周期越來越快。隨著我國螺桿機行業競爭的加劇,技術追趕和革新也越來越快。螺桿機企業只有緊跟市場發展趨勢,持續加大技術、工藝研發等領域的投入,才能在市場競爭中不斷發展,取得更大的市場份額。
隨著技術的進步以及行業內企業設計能力和生產工藝的成熟,螺桿機個性化需求也相應擴大。由于螺桿機下游客戶廣泛,客戶的適用范圍和需求在制造業高端化發展的趨勢下也越來越細致,對空壓機產品的要求已經從通用型開始向滿足不同工況的全面解決方案轉變。螺桿機生產企業需要不斷挖掘下游市場需求,提供個性化、定制化的技術解決方案及產品,為下游市場提供一攬子產品服務解決方案,從而提升市場競爭力。
(3)信息技術在產品中的應用程度不斷加深、不斷提升螺桿機的智能化水平
電子技術、微電腦、傳感器與控制系統集成化正在改變螺桿機產品,互聯網、大數據、云計算等信息化技術的應用將不斷推進。螺桿機的智能化、信息化已露端倪,行業內企業已在空壓機的信息化、聯網化等技術上不斷進行嘗試,同時利用移動互聯網的發展,讓設備的操控與售后更加便捷、簡易。信息化將人從簡單、重復、無創造性的體力工作中解放出來,同時還具備提高操作效率、降低人為操作及判斷失誤率的功能。因此,螺桿機的信息化、智能化、數據化也成為未來的發展方向,信息技術在產品中的應用程度不斷加深。
3、螺桿機行業競爭格局
我國螺桿機行業整體處于成熟發展階段,參與廠商較多。行業競爭格局成典型的金字塔型,中低端廠商眾多。高端市場行業集中度較高,具備技術先發優勢的大型外資企業引領市場發展并占據了主要市場份額。隨著制造工藝、技術的進步,國內優秀螺桿機企業在中高端市場不斷推出具有競爭力的產品,整體份額正不斷提升。
螺桿機行業競爭格局
我國螺桿機中低端市場仍存在較多設計能力薄弱、工藝技術落后的生產企業。高端螺桿式空壓機由于對結構工藝設計、生產技術等要求較高,目前行業內生產企業相對較少。阿特拉斯、英格索蘭等大型國際企業已憑借其長期技術和市場積累等競爭優勢占據了大部分高端市場,長期建立的品牌形象與完善的管理體系使其擁有較高的客戶忠誠度,形成了自身的競爭優勢。近年來國內廠商積極引進國際先進技術并不斷創新、加大研發投入、改良生產工藝,不斷挑戰進入中高端市場。
4、螺桿機行業主要企業
(1)開山股份
開山集團股份有限公司成立于2002年7月11日,主要從事壓縮機的研發、生產及銷售,主要產品包括活塞式空氣壓縮機、螺桿式空氣壓縮機及其相關零部件。
(2)鑫磊股份
鑫磊壓縮機股份有限公司成立于2006年12月31日,注冊地址為浙江省臺州市溫嶺市工業城。主營業務為節能、高效空氣壓縮機、鼓風機等空氣動力設備的研發、生產和銷售,主要產品包括螺桿式空壓機、小型活塞式空壓機、離心式鼓風機等三大系列300余種型號。
(3)東亞機械
廈門東亞機械工業股份有限公司成立于1991年1月18日,產品包括螺桿機、活塞式空壓機兩大整機系列以及干燥機等相關配套設備及配件。
(4)阿特拉斯(Atlas Copco Group)
阿特拉斯?科普柯集團于1873年成立于瑞典的斯德哥爾摩,是一家全球性的工業集團公司,其產品和服務包括壓縮機、真空解決方案、空氣處理系統、動力工具、裝配系統,目前是全球領先的空壓機生產企業之一。
(5)英格索蘭(Ingersoll Rand Inc.)
英格索蘭于1871年成立于愛爾蘭,是一家全球性的多元化工業公司,專注于工業技術和溫控系統兩大核心業務的發展。英格索蘭的工業技術領域核心產品包括全套壓縮空氣系統、工具、泵以及物料和流體處理系統,目前是全球領先的壓縮機生產企業和率先將螺桿空壓機技術引進中國的外資企業。
5、螺桿機行業進入壁壘
(1)資金壁壘
螺桿機產品具有結構復雜、使用環境惡劣、可靠性要求高等特點,其他企業如進入該行業需要投入較多的研發資金來保證各類環境產品的良好性能,同時生產線的建設也需要大規模的資金投入。此外,螺桿機用戶對售后服務的響應速度也有較高要求,螺桿機生產企業建立和維護廣泛的銷售網絡和售后服務網絡需要較大的資金投入。因此,螺桿機行業存在較高的資金壁壘。
(2)技術壁壘
螺桿主機的核心技術是螺桿主機型線設計、生產技術,螺桿機生產企業需要通過長期的技術研發、在各類使用場景中反復試驗驗證、不斷發現問題并持續改進,才能研發出可靠性高、適應性強、具備市場競爭力的新產品。同時由于螺桿機涉及壓縮機、制冷與系統應用,幾何學,力學、機械、材料等跨學科知識的交叉,對高端研發人才的知識儲備和項目經驗均有較高的要求。因此,螺桿機行業存在較高的技術壁壘。
(3)客戶壁壘
螺桿機企業的直銷客戶以大型國有集團為主,其對供應商資質和能力審核嚴格,項目過程中需要進行嚴格的招投標流程,資質較弱的企業較難獲得項目機會。此外,礦山開采、基礎設施建設對技術先進性、性能穩定性、運營服務能力等均具有較高的要求,客戶一般會優先選擇知名度較高、產品品質優良、項目實施經驗豐富的企業產品,對新進入企業具有較高的客戶壁壘。此外,由于螺桿機客戶分布范圍廣,同時產品結構復雜、精密度高并且客戶往往要求快速響應,因此對產品售后服務也提出了較高的需求,螺桿機行業一般通過設立具有較強售后服務能力的經銷商隊伍,來協助生產廠商完成對用戶的售后服務。因此無論是直銷模式還是經銷模式,均具有較高的客戶壁壘。
(4)品牌壁壘
國內工程機械行業競爭激烈,用戶對品牌的認可是企業在競爭中脫穎而出的重要因素。螺桿機企業品牌知名度和美譽度是在市場推廣和用戶使用過程中逐漸形成,需要長時間的市場積累,新進入企業很難在短期內獲得較高的市場知名度和品牌認知度。因此,螺桿機行業存在較高的品牌壁壘。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年螺桿機行業細分市場分析及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:YG)
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 螺桿機行業社會環境分析
第四節 螺桿機行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 螺桿機行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際螺桿機行業發展分析
第一節 國際螺桿機行業發展現狀分析
一、國際螺桿機行業發展概況
二、主要國家螺桿機行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際螺桿機行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區螺桿機行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國螺桿機行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲螺桿機行業發展分析
三、日韓螺桿機行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區螺桿機行業發展分析
五、國外螺桿機行業發展經驗總結
第三章 2019-2023年中國螺桿機市場供需分析
第一節 2019-2023年螺桿機產能分析
一、2019-2023年中國螺桿機產能及增長率
二、2024-2030年中國螺桿機產能預測
三、2019-2023年中國螺桿機產能利用率分析
第二節 2019-2023年螺桿機產量分析
一、2019-2023年中國螺桿機產量及增長率
二、2024-2030年中國螺桿機產量預測
第三節 2019-2023年螺桿機市場需求分析
一、2019-2023年中國螺桿機市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國螺桿機市場需求量預測
第四節 2019-2023年中國螺桿機市場規模分析
第四章 中國螺桿機產業鏈結構分析
第一節 中國螺桿機產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國螺桿機產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國螺桿機產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年螺桿機行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年螺桿機行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對螺桿機行業影響力分析
第二節 2019-2023年螺桿機行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用螺桿機市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用螺桿機市場分析
3、C領域用螺桿機市場分析
4、D用螺桿機市場分析
5、其他領域用螺桿機市場分析
第六章 中國螺桿機行業區域市場分析
第一節 華北地區螺桿機行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區螺桿機行業分析
第三節 華東地區螺桿機行業分析
第四節 華南地區螺桿機行業分析
第五節 華中地區螺桿機行業分析
第六節 西南地區螺桿機行業分析
第七節 西北地區螺桿機行業分析
第七章 中國螺桿機行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業產值規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國螺桿機產品價格分析
第一節 2019-2023年中國螺桿機歷年價格
第二節 中國螺桿機當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國螺桿機價格影響因素分析
第四節 2024-2030年螺桿機行業未來價格走勢預測
第九章 螺桿機行業競爭格局分析
第一節 螺桿機行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 螺桿機行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國螺桿機行業競爭格局綜述
一、螺桿機行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、螺桿機行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及螺桿機產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 螺桿機行業投資價值評估
第一節 2019-2023年螺桿機行業產銷分析
第二節 2019-2023年螺桿機行業成長性分析
第三節 2019-2023年螺桿機行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年螺桿機行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國螺桿機行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國螺桿機發展環境預測
第二節 2024-2030年我國螺桿機行業產值預測
第三節 2024-2030年我國螺桿機行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國螺桿機行業總資產預測
第五節2024-2030年我國螺桿機行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國螺桿機市場形勢分析
一、2024-2030年中國螺桿機生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國螺桿機市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年螺桿機行業投資機會與風險
第一節螺桿機行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節螺桿機行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節螺桿機行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對螺桿機行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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