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汽車市場的發展促進了干式離合器摩擦片需求增長
1、摩擦材料行業發展概況
摩擦材料是應用在動力機械上,依靠摩擦作用來執行制動和傳動功能的部件材料。按應用領域,摩擦材料可以分為制動系摩擦材料(剎車片)和傳動系摩擦材料(干式離合器摩擦片及濕式紙基摩擦片)。剎車片用于制動,吸收動能;干式離合器摩擦片及濕式紙基摩擦片用于傳動,傳遞動力。按材質,摩擦材料可以分為石棉摩擦材料、半金屬摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、陶瓷纖維摩擦材料、碳纖維摩擦材料等。按工作環境,摩擦材料可以分為干式摩擦材料(剎車片、干式離合器摩擦片)和濕式摩擦材料(濕式紙基摩擦片),干式摩擦材料指在空氣中工作的摩擦材料,濕式摩擦材料指浸泡在各類油體內工作的摩擦材料。
1897 年,英國人 Aerbert Frood 發明了天然纖維增強摩擦材料并建立了全球首家摩擦材料生產企業 Ferodo,開創了現代摩擦材料工業的先河。Ferodo 公司發明了成本低、耐熱性和耐磨性良好的石棉摩擦材料。石棉摩擦材料的發明具有里程碑式的意義,為行業發展奠定了堅實的基礎。但隨著交通工具和基礎設施的變革,石棉纖維在高溫下容易脫去結晶水而不穩定的問題日益凸顯,導致傳動性能不穩定。此外,石棉纖維會隨著摩擦磨損釋放到環境中形成大量極細的元纖維,在大氣中懸浮數周甚至數月,對人體具有致癌作用。19 世紀 70 年代以來,歐美發達國家對石棉的致癌性形成了共識,先后出臺禁止石棉產品生產的法案。摩擦行業尋求對石棉纖維的替代,大體分為兩個發展方向:一種用金屬纖維替代石棉纖維,逐步演變為用途十分廣泛的半金屬及少金屬材料;另外一種方向采用芳綸纖維、玻璃纖維、陶瓷纖維等有機物對石棉進行替代。
1942 年,石禮耕先生將蟲膠、石棉絨和骨炭粉混勻制成摩擦片,在替代進口產品的同時也開創了我國生產摩擦材料的歷史。1946 年,石禮耕先生成立了我國第一家摩擦材料作坊,并于 50 年代初成功試制石棉摩擦片。我國在無石棉摩擦材料方面的研究起步較晚,直到 1989 年國內才陸續推出以半金屬型摩擦材料為主的無石棉摩擦材料,但產量較低,品質也與歐美發達國家差距較大。進入 21 世紀后,隨著民營經濟的快速發展,國內逐漸出現一批實力較強的摩擦材料企業,投入較多人力物力進行產品研發,著重向安全和環保的角度傾斜,不斷研發生產各類新型非石棉摩擦材料。
2、我國干式離合器摩擦片行業發展趨勢
干式離合器摩擦片行業將呈現穩定持續地發展趨勢,具體原因如下:
(1)國內商用車市場快速發展和乘用車的產量基數帶來較大的干式離合器摩擦片增量需求
干式離合器摩擦片主要應用于手動變速器(MT)。手動變速器(MT)內部結構相對簡單,購置成本較低,便于維修,同時傳動效率比較高,動力提速快,油耗較低。商用車,特別是貨車,作為生產工具,對成本較為敏感,因此手動變速器在商用車市場仍占據主要地位。最近幾年在商用車領域發展較好的電控機械式自動變速器(AMT),亦需裝配干式離合器摩擦片,系在手動齒輪組結構的基礎上增加了一套可以自行換檔和離合的電子控制裝置,代替駕駛員手動換檔和踩離合操作,在保證傳動效率的同時增加了駕駛舒適度,其對干式離合器摩擦片提出更高的性能要求。
2021 年,國內商用車產銷分別完成 467.4 萬輛及 479.3 萬輛。2022 年,受國內宏觀經濟下行的影響,國內商用車產銷分別完成 318.5 萬輛及 330 萬輛,同比分別下降 31.9%、31.2%。隨著國內經濟活動持續復蘇,商用車市場亦呈現回暖趨勢。2023 年,商用車產銷分別完成403.7萬輛和403.1萬輛,同比分別增長26.8%和22.1%。隨著大宗商品市場持續發展、運力需求增長,加之物流行業發展,固定資產投資拉動,未來國內商用車市場仍將保持良好的發展前景。
在乘用車領域,特別是中高端乘用車,自動擋汽車替代手動擋汽車的趨勢較為明顯,手動擋汽車市場份額逐年下降。但我國是世界最大的汽車生產和消費國,汽車產銷量連續多年位居全球第一,國內生產的乘用車基數巨大,雖然手動擋比例已明顯下降,但每年度乘用車主機配套的市場需求仍然較大。根據中國汽車工業協會統計數據,2023 年,國內制造的乘用車中,手動擋比例約為 9.45%,而 2023 年國內乘用車產量為 2,554.6 萬輛,因此乘用車主機配套市場對干式離合器摩擦片的需求量仍然較高。
(2)國內巨大的汽車保有量帶來持續的干式離合器摩擦片售后服務市場需求
最近二十年是我國汽車工業發展的黃金期,我國汽車產銷量快速增長,并于 2009 年后一直保持全球最大的汽車產銷國地位。2023 年我國汽車產銷累計完成 3016.1 萬輛和 3009.4 萬輛,同比分別增長 11.6% 和 12%,產銷量創歷史新高,實現兩位數較高增長。隨著我國汽車產銷量迅速增長,常年保持在較高水平,國內汽車保有量亦迅速增加。截至 2023 年末,我國民用汽車保有量為 3.36億輛。干式離合器摩擦片長期在高溫高摩擦狀態運行,特別是作為生產工具的中重型貨車,使用較為頻繁,離合器摩擦片磨損較大,更換相對頻繁。受益于我國龐大的汽車保有量基數,國內干式離合器摩擦片售后服務市場需求巨大。而且售后服務市場的需求具有剛性和重復性消費的特征,市場需求受經濟發展周期的影響較小。由于人口眾多,與發達國家相比,目前我國人均汽車保有量尚處于較低水平,發展潛力巨大。未來,隨著我國居民收入水平的持續提高,消費不斷升級,以及城鎮化進程的推進,我國汽車行業仍將保持良好的發展態勢,汽車保有量將持續增加,干式離合器摩擦片售后服務市場需求旺盛。
2018-2023年中國汽車行業產量及增長率
2018-2023年中國汽車行業銷量及增長率
(3)國產替代成為國內汽車零部件行業發展的大趨勢
近年來,國內汽車行業競爭日趨激烈,汽車主機廠出于控制成本的考慮,對于原來進口的零部件,在產品品質相同的情況下,開始逐步選擇具備價格優勢和本土服務優勢的內資供應商,汽車零部件行業的國產替代趨勢已開始顯現。部分優秀內資零部件企業在細分領域形成了一定的競爭優勢,并對進口產品形成替代。
(4)出口市場為干式離合器摩擦片帶來新的業績增長點
作為典型的全球化產業之一,汽車產業的全球化特征顯著,國際分工合作較多。國內部分零部件企業經過多年努力,憑借良好的產品質量和價格優勢,進入國際知名主機廠或零部件巨頭的全球采購體系,拓展海外銷售,參與全球競爭。特別是 2020 年以來,國外經濟下行壓力較大,汽車零部件企業停產時間較長,部分國外主機廠及一級零部件供應商大幅增加向中國零部件合格供應商的采購量,有利于國內零部件企業增加出口量,擴大海外市場份額。
3、干式離合器摩擦片主要生產企業
(1)舍弗勒(Schaeffler)
舍弗勒(Schaeffler)創立于 1883 年,是全球性汽車和工業產品供應商,致力于推動交通出行和工業制造領域的創新和發展。舍弗勒(Schaeffler)旗下的 LuK 品牌是全球知名的離合器品牌之一。2008 年,舍弗勒(Schaeffler)收購全球最大的干式離合器摩擦片獨立制造商雷貝斯托(Raybestos)。舍弗勒(Schaeffler)在中國境內的舍弗勒摩擦產品(蘇州)有限公司主要生產干式離合器摩擦片。
(2)平和法雷奧(PHC Valeo)
法雷奧(Valeo)創立于 1923 年,世界主要汽車零部件供應商之一,在全球 33 個國家設有 187個生產基地和 63 個研發中心。平和法雷奧(PHC Valeo)是法雷奧(Valeo)和韓國平和(PHC)在韓國大邱設立的合資公司。平和法雷奧(PHC Valeo)在中國境內設立法雷奧摩擦材料(南京)有限公司,專注于摩擦材料的研發、生產及銷售。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年干式離合器摩擦片行業細分市場分析及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:YG)
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 干式離合器摩擦片行業社會環境分析
第四節 干式離合器摩擦片行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 干式離合器摩擦片行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際干式離合器摩擦片行業發展分析
第一節 國際干式離合器摩擦片行業發展現狀分析
一、國際干式離合器摩擦片行業發展概況
二、主要國家干式離合器摩擦片行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際干式離合器摩擦片行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區干式離合器摩擦片行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國干式離合器摩擦片行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲干式離合器摩擦片行業發展分析
三、日韓干式離合器摩擦片行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區干式離合器摩擦片行業發展分析
五、國外干式離合器摩擦片行業發展經驗總結
第三章 2019-2023年中國干式離合器摩擦片市場供需分析
第一節 2019-2023年干式離合器摩擦片產能分析
一、2019-2023年中國干式離合器摩擦片產能及增長率
二、2024-2030年中國干式離合器摩擦片產能預測
三、2019-2023年中國干式離合器摩擦片產能利用率分析
第二節 2019-2023年干式離合器摩擦片產量分析
一、2019-2023年中國干式離合器摩擦片產量及增長率
二、2024-2030年中國干式離合器摩擦片產量預測
第三節 2019-2023年干式離合器摩擦片市場需求分析
一、2019-2023年中國干式離合器摩擦片市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國干式離合器摩擦片市場需求量預測
第四節 2019-2023年中國干式離合器摩擦片市場規模分析
第四章 中國干式離合器摩擦片產業鏈結構分析
第一節 中國干式離合器摩擦片產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國干式離合器摩擦片產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國干式離合器摩擦片產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年干式離合器摩擦片行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年干式離合器摩擦片行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對干式離合器摩擦片行業影響力分析
第二節 2019-2023年干式離合器摩擦片行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用干式離合器摩擦片市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用干式離合器摩擦片市場分析
3、C領域用干式離合器摩擦片市場分析
4、D用干式離合器摩擦片市場分析
5、其他領域用干式離合器摩擦片市場分析
第六章 中國干式離合器摩擦片行業區域市場分析
第一節 華北地區干式離合器摩擦片行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區干式離合器摩擦片行業分析
第三節 華東地區干式離合器摩擦片行業分析
第四節 華南地區干式離合器摩擦片行業分析
第五節 華中地區干式離合器摩擦片行業分析
第六節 西南地區干式離合器摩擦片行業分析
第七節 西北地區干式離合器摩擦片行業分析
第七章 中國干式離合器摩擦片行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業產值規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國干式離合器摩擦片產品價格分析
第一節 2019-2023年中國干式離合器摩擦片歷年價格
第二節 中國干式離合器摩擦片當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國干式離合器摩擦片價格影響因素分析
第四節 2024-2030年干式離合器摩擦片行業未來價格走勢預測
第九章 干式離合器摩擦片行業競爭格局分析
第一節 干式離合器摩擦片行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 干式離合器摩擦片行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國干式離合器摩擦片行業競爭格局綜述
一、干式離合器摩擦片行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、干式離合器摩擦片行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及干式離合器摩擦片產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 干式離合器摩擦片行業投資價值評估
第一節 2019-2023年干式離合器摩擦片行業產銷分析
第二節 2019-2023年干式離合器摩擦片行業成長性分析
第三節 2019-2023年干式離合器摩擦片行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年干式離合器摩擦片行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國干式離合器摩擦片行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國干式離合器摩擦片發展環境預測
第二節 2024-2030年我國干式離合器摩擦片行業產值預測
第三節 2024-2030年我國干式離合器摩擦片行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國干式離合器摩擦片行業總資產預測
第五節2024-2030年我國干式離合器摩擦片行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國干式離合器摩擦片市場形勢分析
一、2024-2030年中國干式離合器摩擦片生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國干式離合器摩擦片市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年干式離合器摩擦片行業投資機會與風險
第一節干式離合器摩擦片行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節干式離合器摩擦片行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節干式離合器摩擦片行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對干式離合器摩擦片行業研究結論及投資建議
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