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自動化和智能化是鉆機市場未來的發展方向
1、鉆機行業發展現狀
鉆機屬于大型鑿巖設備,屬于工程機械中鑿巖機械類的細分品種。由于鉆機具有定向性好、機動性強、作業效率高和安全可靠等優點,而在巖石堅固性系數高情形下的鉆爆作法幾乎是唯一有效的鑿巖方法,因此鉆機廣泛應用在工程項目、采礦業的爆破及各類基巖的錨固和水井、地熱、探礦工程中。
在鉆機市場得到迅速發展前,國內主要的鑿巖鉆孔設備是手風鉆。手風鉆結構簡單、價格低廉、作業效率低、環境污染嚴重、工人作業環境惡劣,有很大的安全隱患。
分體式設計出現后,該設計使整車結構相對簡單、具有較高的性價比;但其現場管理要求高、沒法快速移動,其和整車動力來源不同、需另外橋接空壓機驅動鑿巖系統,同時相較于一體式鉆機其能耗相對較高。
一體式鉆機是將空壓機與鉆機融為一體,通過人性化、模塊化設計和機電液一體化設計,使其結構緊湊、整體性好、移動方便,相較于分體式鉆機具有安全環保、機動靈活、操作方便、性能穩定等特點,能夠解決配套空壓機移動、風量傳輸損失、遠距離管理等難題,可適用于更加復雜的地形和作業環境且具有更好的作業效率和能耗表現,具有良好的未來市場發展空間。一體式鉆機結構復雜、技術難度較高,其價格相對較高。
由于手風鉆作業條件惡劣、鉆孔能效低、環境污染嚴重,隨著我國人工成本的上升和勞動保護要求的提升,手風鉆市場占有率逐年下降。2004年以前國內82%的礦山使用的鑿巖機械為手風鉆,僅10%的礦山使用簡易架子鉆,5%的露天礦山使用分體式鉆機,3%的礦山使用全液壓一體式鉆機。2004年前全液壓一體式鉆機以及大部分分體式鉆機依靠進口、價格高昂,鉆機的市場占有率較低。
隨著全社會能耗、環保、作業效率、勞動保護等要求的提高,鉆機的市場份額逐漸提升。隨著其國產化的實現和使用成本的下降,鉆機在礦山市場份額逐漸提升。2023年分體式鉆機在露天礦山基本取代了手風鉆,其在露天礦山領域的市場份額已經達到75%,全液壓一體式鉆機市場份額也已經達到5%。
2、鉆機行業發展趨勢
(1)安全、環保要求不斷提升,一體化鉆機成為未來重要發展方向
國土資源部于2010年在《全國礦產資源規劃(2008-2015年)》提出綠色礦山建設要求,要求礦山開發中應利用工藝、技術和設備符合礦產資源節約與綜合利用的要求,提高礦山開采過程中的安全環保性。2017年,國土資源部等多部門出臺了《關于加快建設綠色礦山的實施意見》,要求新建礦山全部達到綠色礦山建設要求,生產礦山加快改造升級,加快綠色環保技術工藝裝備升級換代。在工程建設領域,交通運輸部在《關于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見(2020)》中明確提出提升智能建造能力,提高鐵路工程建設機械化、信息化、智能化、綠色化水平。
相較于傳統的手風鉆,鉆機產品具備集成除塵、集塵系統以及更高的機械化水平,能夠大幅提高鑿巖鉆孔作業的效率,改善人工作業環境,減少環境粉塵污染。同時相較于分體式鉆機,一體式鉆機搭配更清潔的能源解決方案,具有更好的作業條件適應性,還能夠大幅改善作業人員的安全條件和工作效率,實現鉆孔自動精準定位、遠程控制、自動診斷等功能。隨著礦山開采業向規?;?、集約化發展以及國家重大基建項目的實行,一體式鉆機高效、節能、環保、安全的優秀表現有利于使鑿巖鉆孔作業更安全環保并提高效率,一體式技術將成為未來鉆機行業的發展趨勢。
(2)國產設備水平不斷提升,逐步和國外先進設備展開競爭
隨著我國宏觀經濟的不斷發展,國內巨大的基礎設施建設和礦山開采業的鑿巖設備的需求為鉆機企業發展提供了良好的市場基礎。行業內企業通過學習、消化、吸收和再創新,實現了產品技術水平的不斷升級,其中分體式鉆機的工藝、生產技術不斷進步,相較于進口設備已經成為國內市場的主流;一體式鉆機已有一批具備國內先進水平或達到國際領先水平的產品進入市場,以良好的售后、更高的性價比不斷搶占進口產品的市場。在技術要求更高的地下工程領域,國內已有部分優秀企業推出部分性能與國際水平齊平的產品,并開始在國家重大工程建設裝備招標上與國際先進產品同臺競技。
(3)自動化和智能化是鉆機市場未來的發展方向
隨著液壓控制和電子信息等新興技術的發展和應用,鉆機已經具備了自動開孔、防卡釬、自動停機、自動退釬、臺車和鉆臂自動移位與定位、故障及時報警以及遙控操作系統等功能及技術。自動化技術的應用可以大幅度提高鉆機的作業精度和鑿巖效率,并改善作業人員的勞動條件。
自動化鉆機通過配置巖孔、巷道設計及分析軟件等在內的智能化軟件,可實現巷道工程管理、鑿巖報告生成及鑿巖數據分析功能,并實現液壓鉆鑿設備工況信息和數據跟蹤,同時通過智能礦山、智能建設系統的數據連接,大幅提高礦山開采和工程施工中作業效率和協同性。
3、鉆機行業競爭格局
我國鉆機行業整體處于成熟發展階段,參與廠商較多。行業競爭格局成典型的金字塔型,中低端廠商眾多。高端市場行業集中度較高,具備技術先發優勢的大型外資企業引領市場發展并占據了主要市場份額。隨著制造工藝、技術的進步,國內優秀鉆機企業在中高端市場不斷推出具有競爭力的產品,整體份額正不斷提升。
鉆機行業競爭格局
國內鉆機企業多為規模相對較小的生產商,其往往受產品單一、客戶群體較小等因素影響,面對下游市場波動抗風險能力較差,生產經營規模難以擴大,在全國范圍內不具備較強的市場競爭力。以山特維克、安百拓等為代表的國際大型企業進入國內市場較早、產品技術積累深厚,與國內多數企業相比占較大優勢,其在中高端市場的市場占有率相對較高。隨著國內制造業轉型升級,國內鉆機企業的技術工藝水平迅速發展,一批具備技術、設計、工藝、上下游整合能力的廠商已逐漸具有較強的競爭力。國內企業已逐漸突破高端領域外資廠商壟斷局面,同時還不斷拓展國際市場,積極參與國際分工合作,在國際市場中與國際先進企業展開競爭。
4、鉆機行業主要企業
(1)山河智能
山河智能裝備股份有限公司成立于1999年7月29日,產品包括大型樁工機械、全系列挖掘機、礦業裝備、起重機械、現代鑿巖設備、液壓元器件、軍用工程機械和通用航空設備等。
(2)浙江開山重工股份有限公司
浙江開山重工股份有限公司成立于2009年11月16日,是一家專業從事鉆鑿設備的制造企業,產品包括手風鉆、全液壓鉆車、露天潛孔鉆車、地熱水井多功能鉆機及配件等,運用于礦山、采石、修路、軍工和基礎建設等領域。
(3)山特維克(Sandvik Group)
山特維克集團于1862年成立于瑞典斯德哥爾摩,是一家全球化的工程集團,業務覆蓋礦山和巖石開挖,金屬切削與材料科技。山特維克礦山和巖石開挖業務主要生產礦山和建筑用機械,包括鑿巖機、鉆機、礦物裝載運輸設備、破碎和篩選設備、破拆和循環利用設備,以及散貨裝卸設備。
(4)安百拓(Epiroc Group)
安百拓于2017年由阿特拉斯?科普柯集團下包括礦山與巖石開挖技術業務領域等相關業務板塊分拆成立。安百拓專注于研發并生產創新的鑿巖鉆機、巖石開挖和建筑設備及工具,并且能夠提供優質的服務及自動化解決方案,為露天和地下采礦、基礎設施、土建工程、水井鉆進和地質工程勘測等領域提供可持續生產力。
5、鉆機行業進入壁壘
(1)資金壁壘
鉆機產品具有結構復雜、使用環境惡劣、可靠性要求高等特點,其他企業如進入鉆機行業需要投入較多的研發資金來保證各類環境產品的良好性能,同時生產線的建設也需要大規模的資金投入。此外,鉆機用戶對售后服務的響應速度也有較高要求,鉆機生產企業建立和維護廣泛的銷售網絡和售后服務網絡需要較大的資金投入。因此,鉆機行業存在較高的資金壁壘。
(2)技術壁壘
鉆機的核心技術是大功率高頻高壓液壓鑿巖機技術,鉆機生產企業需要通過長期的技術研發、在各類使用場景中反復試驗驗證、不斷發現問題并持續改進,才能研發出可靠性高、適應性強、具備市場競爭力的新產品。同時由于鉆機涉及壓縮機、制冷與系統應用,幾何學,力學、機械、材料等跨學科知識的交叉,對高端研發人才的知識儲備和項目經驗均有較高的要求。因此,鉆機行業存在較高的技術壁壘。
(3)客戶壁壘
鉆機企業的直銷客戶以大型國有集團為主,其對供應商資質和能力審核嚴格,項目過程中需要進行嚴格的招投標流程,資質較弱的企業較難獲得項目機會。此外,礦山開采、基礎設施建設對技術先進性、性能穩定性、運營服務能力等均具有較高的要求,客戶一般會優先選擇知名度較高、產品品質優良、項目實施經驗豐富的企業產品,對新進入企業具有較高的客戶壁壘。此外,由于鉆機客戶分布范圍廣,同時產品結構復雜、精密度高并且客戶往往要求快速響應,因此對產品售后服務也提出了較高的需求,鉆機行業一般通過設立具有較強售后服務能力的經銷商隊伍,來協助生產廠商完成對用戶的售后服務。因此無論是直銷模式還是經銷模式,均具有較高的客戶壁壘。
(4)品牌壁壘
國內工程機械行業競爭激烈,用戶對品牌的認可是企業在競爭中脫穎而出的重要因素。鉆機企業品牌知名度和美譽度是在市場推廣和用戶使用過程中逐漸形成,需要長時間的市場積累,新進入企業很難在短期內獲得較高的市場知名度和品牌認知度。因此,鉆機行業存在較高的品牌壁壘。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年鉆機行業細分市場分析及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:YG)
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 鉆機行業社會環境分析
第四節 鉆機行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 鉆機行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際鉆機行業發展分析
第一節 國際鉆機行業發展現狀分析
一、國際鉆機行業發展概況
二、主要國家鉆機行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際鉆機行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區鉆機行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國鉆機行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲鉆機行業發展分析
三、日韓鉆機行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區鉆機行業發展分析
五、國外鉆機行業發展經驗總結
第三章 2019-2023年中國鉆機市場供需分析
第一節 2019-2023年鉆機產能分析
一、2019-2023年中國鉆機產能及增長率
二、2024-2030年中國鉆機產能預測
三、2019-2023年中國鉆機產能利用率分析
第二節 2019-2023年鉆機產量分析
一、2019-2023年中國鉆機產量及增長率
二、2024-2030年中國鉆機產量預測
第三節 2019-2023年鉆機市場需求分析
一、2019-2023年中國鉆機市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國鉆機市場需求量預測
第四節 2019-2023年中國鉆機市場規模分析
第四章 中國鉆機產業鏈結構分析
第一節 中國鉆機產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國鉆機產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國鉆機產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年鉆機行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年鉆機行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對鉆機行業影響力分析
第二節 2019-2023年鉆機行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用鉆機市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用鉆機市場分析
3、C領域用鉆機市場分析
4、D用鉆機市場分析
5、其他領域用鉆機市場分析
第六章 中國鉆機行業區域市場分析
第一節 華北地區鉆機行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區鉆機行業分析
第三節 華東地區鉆機行業分析
第四節 華南地區鉆機行業分析
第五節 華中地區鉆機行業分析
第六節 西南地區鉆機行業分析
第七節 西北地區鉆機行業分析
第七章 中國鉆機行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業產值規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國鉆機產品價格分析
第一節 2019-2023年中國鉆機歷年價格
第二節 中國鉆機當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國鉆機價格影響因素分析
第四節 2024-2030年鉆機行業未來價格走勢預測
第九章 鉆機行業競爭格局分析
第一節 鉆機行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 鉆機行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國鉆機行業競爭格局綜述
一、鉆機行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、鉆機行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及鉆機產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 鉆機行業投資價值評估
第一節 2019-2023年鉆機行業產銷分析
第二節 2019-2023年鉆機行業成長性分析
第三節 2019-2023年鉆機行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年鉆機行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國鉆機行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國鉆機發展環境預測
第二節 2024-2030年我國鉆機行業產值預測
第三節 2024-2030年我國鉆機行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國鉆機行業總資產預測
第五節2024-2030年我國鉆機行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國鉆機市場形勢分析
一、2024-2030年中國鉆機生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國鉆機市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年鉆機行業投資機會與風險
第一節鉆機行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節鉆機行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節鉆機行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對鉆機行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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