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PCB產業發展較快,PCB專用設備將逐步實現高端產品突破
PCB專用設備作為PCB產業的核心生產設備,在維護工業、制造業質量安全、加快技術創新、促進產業升級等方面發揮著重要作用,有力推動我國制造業的高質量發展。近年來,國家持續出臺多項促進制造業轉型升級、產品質量保障等相關的法律、法規及政策,推動PCB專用設備行業的市場需求不斷提升。
在下游應用領域,PCB和半導體材料作為各類電子產品的核心基礎元件,是現代電子設備的重要組成部分,是我國重點發展的戰略性、基礎性和先導性的核心支柱產業。近年來,國家陸續推出一系列扶持和鼓勵的產業政策,進一步推動行業需求增長和產業升級。同時,隨著PCB和半導體材料行業的下游終端行業需求持續增長,相關的鼓勵政策為PCB和半導體材料制造商創造了良好的產業政策環境,帶動PCB和半導體材料制造商持續加大專用設備的投入,有效推動了PCB專用設備行業的發展。
1、行業概述
PCB生產制造過程中大體有 20-45 個不重復工序, 可大致分為圖形轉移、濕制程、機械加工三大類。由于PCB生產過程中部分工序需在化學藥水等溶液的濕環境下進行處理,故該部分工序中使用的設備又被稱為濕制程設備, 代表性工序有電鍍、化學沉積、蝕刻、表面抗氧化、粗化、顯影、清潔等,相關設備包括顯影蝕刻設備、表面處理設備、前后處理設備、清洗設備等。 濕制程設備的質量優劣會直接影響PCB的導通性和電路板圖案的清晰度、精密度以及其他工序的處理結果,因此PCB濕制程設備是PCB生產制造設備中的關鍵設備之一。
2、PCB專用設備產業鏈
PCB專用設備的發展對PCB產業至關重要。 從產業鏈圖景來看,PCB專用設備行業的上游行業主要包括鈑金加工件、控制電路、機械零部件、 光學器件、 模組等器件生產商,上游行業發展較為充分、 技術成熟、產品供應較為穩定。PCB專用設備行業的下游行業即PCB制造行業,是典型的技術與資金密集型行業,企業的技術水平提升很大程度上依賴于制造設備的升級。PCB產業所涉及的終端應用包括消費電子、 通信設備、 醫療器械、航空航天、 汽車電子、 計算機等。
3、PCB專用設備市場現狀
PCB專用設備的發展與PCB制造行業以及PCB下游應用領域的發展息息相關。 隨著PCB產業鏈不斷向我國轉移,我國PCB專用設備行業也取得了快速發展,誕生了一批優秀企業,如天華機器、東威科技、大族數控、芯碁微裝、東莞宇宙等。
PCB行業特別是高端PCB行業的需求增長將積極帶動PCB專用設備行業產值的提升。 在智能化、低碳化等因素的驅動下, 汽車電子、 數據中心、消費電子、 AI 等下游終端行業快速發展,高端PCB產品需求將進一步增長。高端PCB產品的通孔密度大、層數多、線寬小,對于設備性能要求更高, 因此高端PCB產品需求的增長將促進PCB專用設備的升級迭代, 促進PCB專用設備的市場需求進一步增長。
4、行業特征
5、行業技術水平
我國PCB專用設備行業的發展先后經歷了國外設備采購、國外技術引進、國內品牌自主技術研發等階段。在行業從無到有、發展壯大過程中,PCB專用設備企業根據我國PCB產業的發展情況,積極探索符合我國國情的發展道路,持續進行產品創新,豐富我國PCB專用設備的產品類型以及規格功能,縮小了我國PCB專用設備品牌與國外品牌的差距。
在核心技術方面,經過多年的技術創新和實踐總結,我國PCB專用設備企業的產品性能和技術水平已有較大提高, 可根據不同PCB對于性能、結構、材料、工藝的要求提供多樣化的配置選擇,能夠滿足國內外客戶的差異化需求。但由于我國PCB專用設備行業起步較晚,加之PCB制造行業所需的生產技術日新月異,我國高端的PCB專用設備在設備綜合性能、技術水平、制造工藝、使用壽命等方面與國內外知名企業仍有一定差距。
6、細分行業競爭格局
我國PCB專用設備行業呈現差異化競爭的局面。由于PCB生產制造所涉及的工序繁多,如開料、內層圖形、棕化、層壓、顯影、鉆孔、電鍍、外層圖形、蝕刻、阻焊、表面處理、成型、質量檢測等, 且隨著PCB種類多樣,PCB生產制造流程也更加復雜多樣,大大推動了不同類型、 不同工序PCB專用生產設備的發展。由于PCB專用設備行業具有較高的技術壁壘, 且PCB不同類型、不同工序對技術、設備的要求不盡相同,導致PCB專用設備行業企業大多專注于某一類或少數工序的設備制造。
從行業企業營業收入來看,根據 CPCA 公布的“2022 年我國大陸PCB專用設備及儀器” 榜單, 2022 年營業收入超過 1 億元的企業共有 25 家,其中超過 10 億元的企業有 3 家,其余大多數分布在 1-5 億元之間。假設榜單上企業營業收入為我國大陸PCB專用設備行業的產值,通過統計分析可得, 2022 年我國大陸PCB專用設備行業營業收入排前五的企業所占的市場份額之和為55%,排名十的企業所占的市場份額之和為 75%。
因此,從整體來看,我國PCB專用設備行業集中度相對較高,行業企業競爭整體呈差異化特點,不同細分工序的設備企業間的競爭程度各不相同。
7、PCB專用設備行業發展趨勢
(1)國內PCB產業發展較快,PCB專用設備將逐步實現高端產品突破
由于歐美等發達國家在PCB領域起步較早, 20 世紀 90 年代以前,全球PCB產業主要分布在美洲、歐洲及日本等地區。 20 世紀 90 年代,PCB產業大規模向中國轉移,我國PCB制造企業迅速發展。直至 2006 年,我國已超越日本成為全球第一大PCB產區。與此同時,我國誕生了一批行業領先的PCB制造商,如深南電路、景旺電子、勝宏科技、崇達技術等。PCB制造業的快速發展使其對PCB專用設備的需求不斷擴大。
早期, 海外PCB專用設備企業依托當地PCB產業集群優勢,在超高精度鉆孔、精細密度沉銅、精細線路曝光、精密檢測等技術上不斷積累,并不斷引領全球技術發展方向,我國的PCB專用設備市場以境外品牌為主。隨著我國PCB專用設備企業在與PCB制造商的合作中不斷突破技術瓶頸,打破境外企業在原有技術領域的壟斷,國產PCB專用設備在部分領域已實現突破,并積極向高端領域滲透。
(2)PCB專用設備將向更穩定、更精密的方向發展
PCB與半導體、電子設備的發展關聯性較大,隨著 IC 芯片的制程不斷升級,以及電子設備的小型化與精密化,市場對于PCB最小線寬、孔徑密度等規格的要求不斷提升。根據臺灣電路板協會(TPCA)發布的PCB技術藍圖, 2021 年 HDI 產品的線路設計為 40/40μm,但預估 2023 年將會逐步提升至 35/35μm,盲孔孔徑也在向 50μm 以下發展。愈發精密的PCB在穩定性、精細化程度等方面對其生產加工設備提出了更高的要求。PCB專用設備企業將隨著下游需求升級不斷開發更穩定、更精密的專用設備,提高行業的技術水平。
(3)PCB專用設備的自動化程度將進一步提升
PCB制造的工藝流程較多,生產線排布復雜,部分工藝流程需要的生產人員較多,各工藝流程之間的物料轉移也需要大量生產人員。近年來,我國人口紅利逐漸減弱,用工成本逐步提升,PCB制造業對于降本增效的需求愈發迫切。目前,我國制造業正處于升級轉型階段,機器視覺、自動檢測、機械臂等技術的發展使得生產設備的自動化程度明顯提升。除可以減少用工成本外,自動化設備在提高生產效率、 結合智能化系統和柔性化生產等方面也更加具有優勢。進一步提升自動化程度是PCB制造業未來發展的主流趨勢,研發生產高度自動化設備也是PCB專用設備行業的重要發展方向。隨著國內PCB制造企業陸續推進智能工廠建設,未來,擁有PCB設備自動化集成方案的PCB專用設備企業將更具競爭力。
(4)受下游綠色生產要求影響,PCB專用設備將更加環保節能
PCB生產過程中的電鍍、蝕刻、清洗及印刷等多個生產環節會產生廢水、廢氣及固廢等污染物。近年來,我國在環保相關的政策方面制定了多項標準和管理辦法,例如《電子信息產品污染防治管理辦法》 、 《電子信息產品污染控制管理辦法》 、 《中華人民共和國清潔生產促進法》和《清潔生產標準印制電路板制造業》等,進一步倡導綠色生產。并且,環保部門也持續加大對各行業環保治理的監管力度,對環保不達標的企業采取關停、限期責令整改等手段進行處罰。因此,隨著環保政策的日漸趨嚴以及環保要求的日益提高,PCB生產企業需要更加環保的專用生產設備。
同時,PCB制造過程中的部分工序會使用大量的電力和水資源。隨著各國愈發重視節能減排,PCB制造業開始通過在機器設備、原輔材料、工藝技術等方面的改進提高自身的節能標準。PCB專用設備受PCB制造業影響,也開始研究開發更加節能的PCB專用設備。在建設環境友好型社會和發展綠色循環經濟的背景下,在環保節能方面更具優勢的PCB專用設備也將受到下游客戶更多的青睞。
8、競爭壁壘
(1)技術壁壘
PCB專用設備的技術含量較高,涉及機械設計、電氣工程、電子技術、化學材料、自動控制技術、智能制造技術等多個學科和領域。PCB專用設備定制化屬性較為突出,設備需根據客戶的產品需求,例如原材料種類、化學性質、基材厚度、孔徑大小、線寬線距等多個指標進行調整,要求PCB專用設備企業具備豐富的技術儲備和工藝技術經驗。此外,設備各個零部件的組裝是PCB專用設備制造的重要環節,對于部件設計人員以及組裝工人的技術水平、生產經驗均有較高的要求。對于新進入企業,無論是產品整體的研發設計能力,還是部件的設計經驗、組裝工藝水平,都需要有長時間的積累與準備。因此,擬進入PCB專用設備行業的企業將面臨較高的技術壁壘。
(2)客戶壁壘
PCB作為電子產品的重要基礎元件,其產品品質直接關系到終端電子產品的性能和壽命。因此,下游客戶特別是大型知名客戶對于PCB專用設備的品質要求較高,從而制定了嚴格的供應商認證考核制度。PCB專用設備企業需要經過現場資質考察、設備檢驗、產品試制等多輪考察后才有機會進入供應商體系,通??疾炱谳^長。而企業一旦進入客戶的合格供應商名錄,只要產品質量、交期等方面能夠持續滿足客戶需求,客戶通常不會輕易更換供應商,合作關系一般較為穩定,從而建立了較高的客戶壁壘。
(3)資金壁壘
PCB專用設備企業需要根據下游需求生產多個工序的專用設備,且定制化程度較高,要求PCB專用設備企業投入大量資金用于廠房建設、生產設備購置、材料采購以及整機設備設計等。同時, 隨著電子產品的不斷升級, 下游終端行業對PCB的性能和品質等方面提出了更高要求,PCB專用設備企業需要根據PCB制造廠商需求不斷加大研發投入,以保持產品競爭力。 此外,下游PCB制造廠商通常要求PCB專用設備企業提供安裝調試服務,設備定制化程度越高、涉及工序越多、設備越復雜,安裝調試周期越長,而PCB制造廠商部分款項支付與安裝調試進度相關,并且較多采用分期付款,導致PCB專用設備企業通常存在一定資金壓力。 因此,新進入企業需要具備較大規模資金支持才能進入本行業,行業具有較高的資金壁壘。
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目錄
第一章 PCB專用設備行業相關概述
第一節 PCB專用設備行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 PCB專用設備行業特點及模式
一、PCB專用設備行業發展特征
二、PCB專用設備行業經營模式
第三節 PCB專用設備行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、PCB專用設備行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、PCB專用設備行業主要上游2019-2023年價格分析
四、PCB專用設備行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、PCB專用設備行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、PCB專用設備行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章 PCB專用設備行業全球發展分析
第一節 全球PCB專用設備市場總體情況分析
一、全球PCB專用設備行業的發展特點
二、全球PCB專用設備市場結構
三、全球PCB專用設備行業市場規模分析
四、全球PCB專用設備行業競爭格局
五、全球PCB專用設備市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲PCB專用設備行業市場規模
2、歐洲PCB專用設備市場結構
3、2024-2030年歐洲PCB專用設備行業發展前景預測
二、北美
1、北美PCB專用設備行業市場規模
2、北美PCB專用設備市場結構
3、2024-2030年北美PCB專用設備行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓PCB專用設備行業市場規模
2、日韓PCB專用設備市場結構
3、2024-2030年日韓PCB專用設備行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中PCB專用設備所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節 PCB專用設備行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章 2024-2030年行業發展環境分析
第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國PCB專用設備專利申請
2、中國PCB專用設備專利公開
3、中國PCB專用設備熱門申請人
4、中國PCB專用設備熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章 普華有策對PCB專用設備行業總體發展狀況
第一節 PCB專用設備行業特性分析
第二節 PCB專用設備產業特征與行業重要性
第三節 2019-2023年PCB專用設備行業發展分析
一、2019-2023年PCB專用設備行業發展態勢分析
二、2019-2023年PCB專用設備行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節 2019-2023年PCB專用設備行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2019-2023年PCB專用設備行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2024-2030年我國PCB專用設備市場供需形勢分析
第一節 我國PCB專用設備市場供需分析
一、2019-2023年我國PCB專用設備行業供給情況
二、2019-2023年我國PCB專用設備行業需求情況
1、PCB專用設備行業需求市場
2、PCB專用設備行業客戶結構
3、PCB專用設備行業區域需求結構
三、2019-2023年我國PCB專用設備行業供需平衡分析
第二節 PCB專用設備產品市場應用及需求預測
一、PCB專用設備產品應用市場總體需求分析
1、PCB專用設備產品應用市場需求特征
2、PCB專用設備產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年PCB專用設備行業領域需求量預測
1、2024-2030年PCB專用設備行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年PCB專用設備行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國PCB專用設備行業運行分析
第一節 我國PCB專用設備行業發展狀況分析
一、我國PCB專用設備行業發展階段
二、我國PCB專用設備行業發展總體概況
第二節 2019-2023年PCB專用設備行業發展現狀
一、2019-2023年我國PCB專用設備行業市場規模
二、2019-2023年我國PCB專用設備行業發展分析
三、2019-2023年中國PCB專用設備企業發展分析
第三節 2019-2023年PCB專用設備市場情況分析
一、2019-2023年中國PCB專用設備市場總體概況
二、2019-2023年中國PCB專用設備市場發展分析
第四節 我國PCB專用設備市場價格走勢分析
一、PCB專用設備市場定價機制組成
二、PCB專用設備市場價格影響因素
三、2019-2023年PCB專用設備價格走勢分析
四、2024-2030年PCB專用設備價格走勢預測
第八章 POLICY對中國PCB專用設備市場規模分析
第一節 2019-2023年中國PCB專用設備市場規模分析
第二節 2019-2023年我國PCB專用設備區域結構分析
第三節 2019-2023年中國PCB專用設備區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節 2024-2030年中國PCB專用設備區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2024-2030年PCB專用設備行業產業結構調整分析
第一節 PCB專用設備產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 PCB專用設備行業競爭力優勢分析
第一節 PCB專用設備行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國PCB專用設備行業競爭力剖析
第三節 PCB專用設備行業SWOT分析
一、PCB專用設備行業優勢分析
二、PCB專用設備行業劣勢分析
三、PCB專用設備行業機會分析
四、PCB專用設備行業威脅分析
第十一章 2024-2030年PCB專用設備行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、PCB專用設備行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、PCB專用設備行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、PCB專用設備行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國PCB專用設備行業競爭格局綜述
一、PCB專用設備行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、PCB專用設備行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2019-2023年PCB專用設備行業競爭格局分析
一、國內主要PCB專用設備企業動向
二、國內PCB專用設備企業擬在建項目分析
三、我國PCB專用設備市場集中度分析
第四節 PCB專用設備企業競爭策略分析
一、提高PCB專用設備企業競爭力的策略
二、影響PCB專用設備企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及PCB專用設備產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2024-2030年PCB專用設備行業投資前景展望
第一節 PCB專用設備行業2024-2030年投資機會分析
一、PCB專用設備行業典型項目分析
二、可以投資的PCB專用設備模式
三、2024-2030年PCB專用設備投資機會
第二節 2024-2030年PCB專用設備行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年PCB專用設備行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節 2024-2030年規劃將為PCB專用設備行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年PCB專用設備行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2019-2023年PCB專用設備存在的問題
第二節 2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年PCB專用設備發展方向分析
二、2024-2030年PCB專用設備行業發展規模預測
三、2024-2030年PCB專用設備行業發展趨勢預測
四、2024-2030年PCB專用設備行業發展重點
第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2024-2030年PCB專用設備行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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