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2024年半導體封裝材料行業下游細分市場應用前景分析及預測
1、半導體封裝材料行業發展概況
半導體器件的生產流程包括前道晶圓制造和后道封裝測試,其中半導體封裝是指將通過測試的晶圓加工得到獨立芯片的過程,即將制作好的半導體器件放入具有支持、保護的塑料、陶瓷或金屬外殼中,并與外界驅動電路及其他電子元器件相連的過程。半導體封裝是實現芯片功能、保障器件系統正常運行的關鍵環節之一,主要起到保護芯片、電氣連接、機械連接和標準規格化等作用。
半導體封裝按照所用材料種類的不同,可以分為金屬封裝、陶瓷封裝和塑料封裝。其中,金屬封裝和陶瓷封裝為氣密性封裝,主要應用于軍事、航空航天等領域;塑料封裝具有成本低、質量輕、絕緣性能好和抗沖擊性強等優點,占整個封裝行業市場規模的 90%以上,在民用領域得到了廣泛的應用。塑料封裝材料主要是熱固性材料,包括環氧類、酚醛類、聚酯類和有機硅類,其中 90%以上的塑封料是環氧模塑料和液態環氧封裝料。目前,國產塑封料僅占 30%左右國內市場份額,且多集中在中低端產品領域,高端集成電路封裝用材料基本上全部依賴進口。由于下游客戶材料更換替考核驗證流程復雜、周期長,且主要外資廠商在品牌、技術、綜合實力等方面具有優勢,使得國產供應商在高端產品領域的驗證與應用機會相對較少。
2、半導體封裝技術發展歷程
隨著半導體行業的快速發展,芯片的特征尺寸越來越小,對芯片集成度的要求越來越高,為了滿足電子產品小型化、輕量化、高性能等要求,封裝技術向著高密度、高腳位、薄型化、小型化的方向發展。迄今為止全球半導體封裝技術主要經歷了以下五個發展階段:
集成電路封裝技術代表了半導體封裝技術的發展趨勢,需要持續不斷滿足市場對于小型化、低功耗、高集成產品的需求,同時需要緊跟芯片設計、晶圓制造等技術的進步,適應其對封裝技術的要求。就技術成熟度而言,目前全球半導體封裝的主流技術處于第三階段,并逐步向第四階段和第五階段的封裝技術邁進。近年來國內領先封裝企業通過自主研發和收購兼并等方式逐步掌握了部分先進封裝技術,但仍以第一、第二階段的傳統封裝技術為主流,國內封裝行業整體發展水平與境外仍存在一定差距。由于先進封裝技術工藝革新難點多、成本高,國內較大規模廣泛應用仍需較長時間。
3、下游細分市場應用前景分析
半導體封裝材料產品廣泛應用于半導體、汽車電子及其他電子電器等領域的封裝,市場空間與下游各應用領域需求息息相關。
(1)半導體應用領域發展情況和未來發展趨勢
半導體材料主要分為晶圓制造材料和封裝材料,其中晶圓制造材料包括硅片、掩模版、光刻膠、光刻膠配套試劑、工藝化學品、電子氣體、CMP 拋光材料、靶材及其他材料,封裝材料包括引線框架、封裝基板、鍵合絲、包封材料、芯片粘結材料及其他封裝材料。2022 年全球半導體材料市場銷售額增長 8.9%,達到 727 億美元,超過了 2021 年創下的 668 億美元的前一市場高點。其中,晶圓制造材料和封裝材料的銷售額分別達到447億美元和280億美元,分別增長10.5%和6.3%。根據中國半導體行業協會半導體支撐業分會數據,2022 年中國半導體材料市場規模為 1,175.2 億元,同比增長 12.7%,其中封裝材料市場規模約為 437.3 億元。2023 年全球半導體材料市場規模受整個半導體行業環境低迷影響下滑 6%,預計 2024 年將反彈 7%;預計2030年全球半導體材料市場規模將超過989億美元,其中半導體封裝材料市場規模將達到 340 億美元。
全球半導體封裝材料市場結構
環氧模塑料、液態環氧封裝料、有機硅膠及導電銀膠等電子封裝材料是半導體封裝關鍵結構性材料,屬于半導體封裝材料中的包封材料和芯片粘結材料,市場規模合計約占全球半導體封裝材料的 15%。
隨著技術水平向更先進的方向發展,封裝材料市場中的產品高度差異化,且更小、更薄的封裝趨勢對封裝材料提出了更高的要求。
隨著氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)等為代表的第三代寬禁帶半導體材料的應用,半導體器件對封測技術和封裝材料提出了新的要求。第三代半導體材料具有更寬的禁帶寬度、更高的擊穿電場、更高的熱導率、更高的電子飽和速率及更高的抗輻射能力,更適合于制作高溫、高頻、抗輻射及大功率器件,在半導體照明、新一代移動通信、智能電網、高速軌道交通、新能源汽車、消費類電子等領域擁有廣闊的應用前景。與硅基器件相比,以第三代半導體為襯底制成的功率器件具有耐高壓、耐高溫、能量損耗低、能量轉換效率和功率密度高等優越性能,可實現功率模塊小型化、輕量化。
隨著分立器件呈現小型化、組裝模塊化和功能系統化的發展趨勢,傳統引線鍵合技術帶來的虛焊、導通內阻高等問題逐步被球鍵合和楔鍵合等鍵合方式所解決,以燒結銀焊接技術為代表的功率器件封裝技術是目前最適合寬禁帶半導體模塊封裝的界面連接技術之一,是碳化硅等寬禁帶半導體模塊封裝中的關鍵技術,能夠更好地實現高功率密度封裝。未來,隨著第三代半導體材料的廣泛應用,電子封裝材料將迎來新的發展機遇。
(2)汽車電子及其他電子電器應用領域發展情況和未來發展趨勢
從全球發展趨勢來看,汽車行業持續穩定發展,全球汽車產銷量穩中有升。全球 87 個國家/地區在 2023 年的汽車銷量(乘用車/輕型貨車/中大型商用車)同比增長 8.7%(增加 697 萬輛)達到 8,748 萬輛,在擺脫 2020-2022 年因全球公共衛生事件降至 8,000 萬輛左右的低迷狀態之后,已呈現逐步恢復至 2019 年水平(9,210 萬輛)的趨勢。目前,西方發達國家的汽車市場已經較為成熟,汽車需求以車輛更新為主,部分國際汽車廠商已經開始加大對以中國、巴西、印度為代表的新興國家的產能投入,這些國家人均車保有量較低、潛在需求量較大,未來將成為汽車行業發展的主要推動力量。
國內方面,隨著我國汽車產業持續快速發展,汽車產業成為支撐和拉動我國經濟增長的主導產業之一,我國汽車產銷總量連續 15 年穩居全球第一。2023 年,中國汽車產銷量首次突破 3,000 萬輛,全年產銷分別實現了 3,016.1 萬輛和 3,009.4 萬輛,同比增長 11.6%和 12%,創歷史新高;新能源汽車產銷分別完成了 958.7 萬輛和 949.5 萬輛,同比分別增長 35.8%和 37.9%,市場占有率超過 30%,成為引領全球汽車產業轉型的重要力量;汽車出口再創新高,全年出口接近500 萬輛,有效拉動行業整體快速增長。隨著國家促消費、穩增長政策的持續推進,促進新能源汽車產業高質量發展系列政策實施,將會進一步激發市場活力和消費潛能。根據中國汽車工業協會預測,2024 年中國汽車總銷量將超過 3,100 萬輛,同比增長 3%以上,其中新能源汽車銷量將達到 1,150 萬輛,增長約 20%。
近年來,能源革命、新材料與信息技術革新,加之節能減排政策推動與環保意識提升,促使汽車行業加速電動化、輕量化轉型,顯著提升了高性能復合材料的應用需求。具體表現為:
1)汽車電子化趨勢
電氣化部件廣泛應用,汽車電子逐步取代機械功能,如電子燃油噴射、電子點火、電控自動變速器等車身電子控制系統已成為現代汽車標配,體現了汽車工業的技術創新。
2)新能源汽車發展
融合新能源、新材料、互聯網、大數據、人工智能等前沿技術,新能源汽車已由單一交通工具轉變為移動智能終端、儲能單元和數字空間,引領全球汽車產業轉型升級,成為全球經濟新增長點。新能源汽車對電力控制需求激增,其中IGBT作為核心功率器件,通過精準調節電壓、電流,確保設備高效節能運行,對于新能源汽車性能至關重要。
3)汽車輕量化策略
主要通過采用輕量化材料結合特定工藝實現,如以樹脂基復合材料替代金屬材料,有效提升汽車性能、節能效果、安全性,助力汽車輕量化目標達成。此外,汽車行業對酚醛樹脂及其模塑料的要求不斷提高,未來將朝著功能化、精細化方向發展,以滿足更高標準的汽車制造需求。
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報告目錄:
第一章 2018-2023年中國半導體封裝材料行業產業鏈調研情況
第一節 中國半導體封裝材料行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、半導體封裝材料行業產業鏈結構圖分析
第二節 中國半導體封裝材料行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節 中國半導體封裝材料行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、半導體應用領域市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、汽車電子行業用半導體封裝材料市場分析
3、其他電子電器用半導體封裝材料市場分析
第二章 全球半導體封裝材料行業市場發展現狀分析
第一節 全球半導體封裝材料行業發展規模及現狀分析
第二節全球半導體封裝材料行業市場競爭及區域分布情況
第三節 亞洲半導體封裝材料行業地區市場分析
一、亞洲半導體封裝材料行業市場現狀分析
二、亞洲半導體封裝材料行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲半導體封裝材料行業前景預測分析
第四節 北美半導體封裝材料行業地區市場分析
一、北美半導體封裝材料行業市場現狀分析
二、北美半導體封裝材料行業市場規模分析
三、2024-2030年北美半導體封裝材料行業前景預測分析
第五節 歐洲半導體封裝材料行業地區市場分析
一、歐洲半導體封裝材料行業市場現狀分析
二、歐洲半導體封裝材料行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲半導體封裝材料行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球半導體封裝材料行業規模及趨勢預測
第三章 中國半導體封裝材料產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節 中國半導體封裝材料行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節 中國半導體封裝材料產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、半導體封裝材料產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節 中國半導體封裝材料產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章 2018-2023年中國半導體封裝材料行業運行情況
第一節 中國半導體封裝材料行業發展因素分析
一、半導體封裝材料行業有利因素分析
二、半導體封裝材料行業不利因素分析
第二節 中國半導體封裝材料行業市場規模分析
第三節 中國半導體封裝材料行業供應情況分析
第四節 中國半導體封裝材料行業需求情況分析
第五節 中國半導體封裝材料行業供需平衡分析
第六節 中國半導體封裝材料行業發展趨勢分析
第七節 中國半導體封裝材料行業主要進入壁壘分析
第八節 中國半導體封裝材料行業細分市場發展現狀及前景
第五章 中國半導體封裝材料行業運行數據監測
第一節 中國半導體封裝材料行業總體規模分析
第二節 中國半導體封裝材料行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國半導體封裝材料行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2018-2023年中國半導體封裝材料市場格局分析
第一節 中國半導體封裝材料行業集中度分析
一、中國半導體封裝材料行業市場集中度分析
二、中國半導體封裝材料行業區域集中度分析
第三節 中國半導體封裝材料行業存在的問題及對策
第四節 中外半導體封裝材料行業市場競爭力分析
第五節半導體封裝材料行業競爭格局分析
第七章 中國半導體封裝材料行業價格走勢分析
第一節 半導體封裝材料行業價格影響因素分析
第二節 2018-2023年中國半導體封裝材料行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國半導體封裝材料行業價格走勢預測
第八章 2018-2023年中國半導體封裝材料行業區域市場現狀分析
第一節 中國半導體封裝材料行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地半導體封裝材料市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區半導體封裝材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區半導體封裝材料市場前景預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區半導體封裝材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區半導體封裝材料市場前景預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區半導體封裝材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區半導體封裝材料市場前景預測
第五節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區半導體封裝材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區半導體封裝材料市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區半導體封裝材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區半導體封裝材料市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區半導體封裝材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區半導體封裝材料市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區半導體封裝材料市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區半導體封裝材料市場前景預測
第九章 2018-2023年中國半導體封裝材料行業競爭情況
第一節 中國半導體封裝材料行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國半導體封裝材料行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 2018-2023年半導體封裝材料行業重點企業分析
第一節 企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業B
第三節 企業C
第四節 企業D
第五節 企業E
第十一章 2024-2030年中國半導體封裝材料行業發展前景預測
第一節中國半導體封裝材料行業市場發展預測
一、中國半導體封裝材料行業市場規模預測
二、中國半導體封裝材料行業產值規模預測
三、中國半導體封裝材料行業供需情況預測
四、中國半導體封裝材料行業銷售收入預測
五、中國半導體封裝材料行業投資增速預測
第二節中國半導體封裝材料行業盈利走勢預測
一、中國半導體封裝材料行業毛利潤預測
二、中國半導體封裝材料行業利潤總額預測
第十二章 2024-2030年中國半導體封裝材料行業投資建議
第一節、中國半導體封裝材料行業重點投資方向分析
第二節、中國半導體封裝材料行業重點投資區域分析
第三節、中國半導體封裝材料行業投資注意事項
第十三章 2024-2030年半導體封裝材料行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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