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前道量檢測設備市場規模較大且保持著穩定增長
1、前道量檢測設備行業概述
(1)前道量檢測設備是芯片制造產線中不可或缺的核心設備
前道量檢測設備以光、電子束等介質作為主要工具,針對光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備等工藝設備的加工成果,進行關鍵指標的量測或潛在缺陷的檢測,其使用場景覆蓋擴散、薄膜沉積、光刻、刻蝕、離子注入、 CMP、清洗等芯片前道生產的幾乎全部工序,具體情況如下:
資料來源:普華有策公開資料整理
區別于光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備等工藝設備,前道量檢測設備屬于“過程控制設備”,本身并不參與制造,但發揮著“指引”制造活動的作用:
一方面,良率系芯片制造的“生命線”,芯片產線須依賴前道量檢測設備檢測出產品的各類缺陷,并依此發現各工藝階段的潛在問題,及時對工藝路線、設備搭配、產線參數等進行調整,進而提升芯片產線整體的產品良率。隨著下游芯片需求的不斷發展,芯片制造的工藝步驟亦在不斷增多,工藝步驟的增多亦會導致產線的整體良率更加難以把控,從而導致產線對前道量檢測設備的依賴不斷提高。
另一方面,在進行制造工藝改進或工藝節點提升時,芯片產線亦須通過前道量檢測設備獲取精確的數據支持,以評判工藝方案的優劣,或指導相應的研發探索。例如,在多重曝光技術中,正是依靠了“套刻精度量測設備”對光刻工序后兩層相鄰光刻膠的“偏移量”的測定,才能驗證多張掩膜版的相對位置是否精確,從而驗證相關工藝是否可行,進而決定該技術的商業化價值。若無法得知精確數據,則多重曝光技術將無法順利產業化。
因此,前道量檢測設備是芯片制造產線中不可或缺的核心設備,前道量檢測設備的技術水平,直接影響著芯片品質,并制約著芯片工藝的技術提升。
(2)前道量檢測設備涉及多學科領域,結構精密復雜、制造難度大
從結構上看,前道量檢測設備主要由傳輸單元、光路處理單元、信號單元、量檢測單元等系統組成,包含成千上萬個具體模塊,每個具體模塊的突破均需要企業長期的技術積淀。
從功能上看,前道量檢測設備作為半導體行業的高精密儀器,需完成納米級別的測量、檢測工作,是半導體前道生產的“眼睛”和“醫生”。前道量檢測設備的功能屬性決定了其必須具備“高精密度”的特質。
從技術上看,前道量檢測設備涉及高真空腔傳輸技術、光譜檢測技術、快速運算技術、高精度信號檢測技術等多項技術的攻關,是光學、物理學、機械學、算法等多領域學科的技術結晶,技術壁壘較高,制造難度較大。
(3)前道量檢測設備種類繁多,在自研突破的同時亦須兼顧產線的安全穩定生產
前道量檢測設備是應用于前道過程控制的一系列設備的統稱,不同于光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備等工藝設備,前道量檢測設備的種類繁多,包括十余種大類和上百種型號,分別用于薄膜厚度、關鍵尺寸、套刻精度、刻蝕深度、表面形貌等關鍵指標的測量,以及顆粒沾污、圖案缺陷、微觀缺陷、機械劃傷等一系列潛在缺陷的檢測。
不同品類的前道量檢測設備功能不同,其技術原理亦各有特點,每個細分領域均需較為深厚的技術積累和持續研發攻關,需投入較大精力開展自研。而對于產線而言,由于各道連續工序存在“木桶效應”,任何一個細分領域的量檢測設備的欠缺,均會導致產線整體生產成果無法有效控制,進而對產線良率造成不利影響。
在上述背景下,一方面,需要國內企業不斷在各個細分領域持續攻關,提高各類前道量檢測設備能力;另一方面,也需要重視修復設備市場,通過修復設備市場的發展,持續為產線提供多品類的修復設備供應,維持產線的穩定運轉,進而確保芯片制造的安全生產。
2、前道量檢測設備行業規模情況
(1)前道量檢測設備市場規模較大且保持著穩定增長
前道量檢測設備作為半導體設備市場的重要組成,其市場規模在半導體設備中僅次于薄膜沉積設備、光刻機、刻蝕設備。
近年來,全球前道量檢測設備市場呈現穩步增長。2019年至 2023年,全球前道量檢測設備市場規模由51.87 億美元增長至125.3億美元。
(2)少數國際龍頭企業主導全球前道量檢測設備供應市場
前道量檢測修復設備的市場格局, 主要呈現國際原廠修復部門占據大部分市場份額,卓??萍嫉鹊谌叫迯蛷S商展開與原廠修復部門的競爭,逐步提升自身市占率的情況。
與光刻機市場相似,前道量檢測設備的技術壁壘高、制造難度大, 需要企業長時間的投入及技術積淀,供應市場呈現高度集中的格局。目前,全球前道量檢測設備供應市場由 KLA、 AMAT、Hitachi 等少數國際龍頭企業主導, 其總市場占有率超過七成。
為匹配摩爾定律下晶圓制造工藝的升級步伐,及時滿足全球領先的晶圓制造企業對新一代設備的需求,并保持引領市場的競爭力,在有限的資金、產能、人力下,國際龍頭企業一般會將更多精力投入研發生產先進制程設備。而對于成熟制程設備市場,國際龍頭企業一般通過提供修復設備的方式,實現全方位的占據。
目前,國內先進制程的前道量檢測設備市場,主要被 KLA、 AMAT 等國際龍頭企業的新設備部門所占據,而成熟制程市場,主要被上述國際龍頭企業的修復部門所占據。
(3)我國前道量檢測設備行業處于發展初期
前道量檢測設備結構精密復雜、制造難度大,而我國芯片產業起步又相對較晚,導致前道量檢測設備的產業發展一直呈現較低水平。前道量檢測設備行業仍屬于我國的產業優勢相對較弱的領域,盡管國家多年來持續鼓勵半導體設備研發、國內自研企業均在不斷鉆研突破,但受限于行業起步較晚等因素,短期內預計仍無法滿足芯片穩定生產的需求缺口,而作為“工業糧食”的芯片一旦欠缺,會直接影響諸多下游新興領域的發展。因此,為保障產線的芯片產量和生產安全,在鼓勵新設備自研的同時,應兼顧修復設備市場,進而保障芯片產線運行。
3、中外前道量檢測設備行業能力行業比較
全球前道量檢測設備市場中,以 KLA、 AMAT、 Hitachi 為代表的國際龍頭企業進入市場時間較早、經營規模較大、產品布局豐富,具備較強的技術實力和自主研發能力。
我國在半導體前道量檢測設備領域起步較晚,國內企業還處于初步發展階段,雖然在部分細分領域實現了突破,但產品的成熟度還遠遠未能滿足下游的迫切需求。與國際巨頭 KLA、 AMAT、 Hitachi 相比,一方面,國內企業整體技術水平存在一定差距,另一方面較多國內企業的自研產品還處于客戶驗證等初級階段,商業化程度不高,距離大規模、批量化交付,還需要較長的時間。
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目錄
第一章 前道量檢測設備行業相關概述
第一節 前道量檢測設備行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 前道量檢測設備行業特點及模式
一、前道量檢測設備行業發展特征
二、前道量檢測設備行業經營模式
第三節 前道量檢測設備行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、前道量檢測設備行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、前道量檢測設備行業主要上游2019-2023年價格分析
四、前道量檢測設備行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、前道量檢測設備行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、前道量檢測設備行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章 前道量檢測設備行業全球發展分析
第一節 全球前道量檢測設備市場總體情況分析
一、全球前道量檢測設備行業的發展特點
二、全球前道量檢測設備市場結構
三、全球前道量檢測設備行業市場規模分析
四、全球前道量檢測設備行業競爭格局
五、全球前道量檢測設備市場區域分布
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲前道量檢測設備行業市場規模
2、歐洲前道量檢測設備市場結構
3、2024-2030年歐洲前道量檢測設備行業發展前景預測
二、北美
1、北美前道量檢測設備行業市場規模
2、北美前道量檢測設備市場結構
3、2024-2030年北美前道量檢測設備行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓前道量檢測設備行業市場規模
2、日韓前道量檢測設備市場結構
3、2024-2030年日韓前道量檢測設備行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中前道量檢測設備所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節 前道量檢測設備行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章 2024-2030年行業發展環境分析
第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國前道量檢測設備專利申請
2、中國前道量檢測設備專利公開
3、中國前道量檢測設備熱門申請人
4、中國前道量檢測設備熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章 普華有策對前道量檢測設備行業總體發展狀況
第一節 前道量檢測設備行業特性分析
第二節 前道量檢測設備產業特征與行業重要性
第三節 2019-2023年前道量檢測設備行業發展分析
一、2019-2023年前道量檢測設備行業發展態勢分析
二、2019-2023年前道量檢測設備行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節 2019-2023年前道量檢測設備行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2019-2023年前道量檢測設備行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2024-2030年我國前道量檢測設備市場供需形勢分析
第一節 我國前道量檢測設備市場供需分析
一、2019-2023年我國前道量檢測設備行業供給情況
二、2019-2023年我國前道量檢測設備行業需求情況
1、前道量檢測設備行業需求市場
2、前道量檢測設備行業客戶結構
3、前道量檢測設備行業區域需求結構
三、2019-2023年我國前道量檢測設備行業供需平衡分析
第二節 前道量檢測設備產品市場應用及需求預測
一、前道量檢測設備產品應用市場總體需求分析
1、前道量檢測設備產品應用市場需求特征
2、前道量檢測設備產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年前道量檢測設備行業領域需求量預測
1、2024-2030年前道量檢測設備行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年前道量檢測設備行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國前道量檢測設備行業運行分析
第一節 我國前道量檢測設備行業發展狀況分析
一、我國前道量檢測設備行業發展階段
二、我國前道量檢測設備行業發展總體概況
第二節 2019-2023年前道量檢測設備行業發展現狀
一、2019-2023年我國前道量檢測設備行業市場規模
二、2019-2023年我國前道量檢測設備行業發展分析
三、2019-2023年中國前道量檢測設備企業發展分析
第三節 2019-2023年前道量檢測設備市場情況分析
一、2019-2023年中國前道量檢測設備市場總體概況
二、2019-2023年中國前道量檢測設備市場發展分析
第四節 我國前道量檢測設備市場價格走勢分析
一、前道量檢測設備市場定價機制組成
二、前道量檢測設備市場價格影響因素
三、2019-2023年前道量檢測設備價格走勢分析
四、2024-2030年前道量檢測設備價格走勢預測
第八章 POLICY對中國前道量檢測設備市場規模分析
第一節 2019-2023年中國前道量檢測設備市場規模分析
第二節 2019-2023年我國前道量檢測設備區域結構分析
第三節 2019-2023年中國前道量檢測設備區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節 2024-2030年中國前道量檢測設備區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2024-2030年前道量檢測設備行業產業結構調整分析
第一節 前道量檢測設備產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 前道量檢測設備行業競爭力優勢分析
第一節 前道量檢測設備行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國前道量檢測設備行業競爭力剖析
第三節 前道量檢測設備行業SWOT分析
一、前道量檢測設備行業優勢分析
二、前道量檢測設備行業劣勢分析
三、前道量檢測設備行業機會分析
四、前道量檢測設備行業威脅分析
第十一章 2024-2030年前道量檢測設備行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、前道量檢測設備行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、前道量檢測設備行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、前道量檢測設備行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國前道量檢測設備行業競爭格局綜述
一、前道量檢測設備行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、前道量檢測設備行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2019-2023年前道量檢測設備行業競爭格局分析
一、國內主要前道量檢測設備企業動向
二、國內前道量檢測設備企業擬在建項目分析
三、我國前道量檢測設備市場集中度分析
第四節 前道量檢測設備企業競爭策略分析
一、提高前道量檢測設備企業競爭力的策略
二、影響前道量檢測設備企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及前道量檢測設備產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2024-2030年前道量檢測設備行業投資前景展望
第一節 前道量檢測設備行業2024-2030年投資機會分析
一、前道量檢測設備行業典型項目分析
二、可以投資的前道量檢測設備模式
三、2024-2030年前道量檢測設備投資機會
第二節 2024-2030年前道量檢測設備行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年前道量檢測設備行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節 2024-2030年規劃將為前道量檢測設備行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年前道量檢測設備行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2019-2023年前道量檢測設備存在的問題
第二節 2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年前道量檢測設備發展方向分析
二、2024-2030年前道量檢測設備行業發展規模預測
三、2024-2030年前道量檢測設備行業發展趨勢預測
四、2024-2030年前道量檢測設備行業發展重點
第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2024-2030年前道量檢測設備行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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