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2024年鋁塑膜行業下游細分領域應用市場調研及前景發展預測
1、鋁塑膜行業國產替代化加快
鋁塑膜主要應用于軟包鋰電池的電芯封裝,其在阻隔性、沖深、耐穿刺、耐電解液和絕緣性等方面均有嚴格要求,已被廣泛應用于動力、3C 數碼、儲能等軟包鋰電池電芯的生產中。相較于圓柱形鋰電池與方形鋰電池采用鋁殼或鋼殼,鋁塑膜作為外包裝材質更輕,且軟包鋰電池采用疊片工藝使得電池結構更緊密,同等規格尺寸下軟包鋰電池的容量較鋼殼電池容量高 40-50%,較鋁殼電池高20-30%,是鋰電池朝著輕量化、小體積發展的關鍵材料。
整體來看,鋁塑膜行業目前仍處于發展階段,2022 年全球軟包鋰電池出貨量達到 171.4GWh,同比增長超過 20%。
作為鋰電池的產銷大國,鋰電池材料的自主化生產對我國至關重要:正極、負極、隔膜和電解液四大核心鋰電池原材料于 2017 年的自主生產比例達到 90%以上,基本完成了自主化生產;而同樣作為主要鋰電池材料之一的鋁塑膜,其市場和技術長期被日韓等少數企業壟斷,國內市場對海外產品的進口依賴度高。
近年來,隨著鋁塑膜自主化生產需求日益增大,越來越多的國內企業開始著手布局鋁塑膜行業,并逐漸在鋁塑膜技術上取得進展與突破,部分自主生產的鋁塑膜的性能和可靠性也已經達到與進口產品相當的水平,實現了批量生產。在巨大的降本壓力下,軟包電池廠商開始嘗試具備較大價格優勢的自主生產的鋁塑膜產品。
我國鋁塑膜行業需求規模
2、鋁塑膜行業下游細分市場應用前景
鋁塑膜伴隨軟包鋰電池廣泛應用于消費電子、新能源汽車、軍事、醫療、電動工具等行業。2020年以來我國積極出臺多項政策刺激消費,內需市場穩步增長,鋰電池市場需求快速提升。數據顯示,2023年中國鋰電池出貨量886GWh,同比增長35% 。鋰電池下游市場可進一步細分為 3C 數碼、動力與儲能領域。具體來看,軟包鋰電池在 3C 數碼領域滲透率最高,市場已經處于增長平緩期;動力領域滲透率大幅增長,市場處于爆發期;儲能領域滲透率較低,市場處于發展初期。
(1)3C 數碼領域
軟包電池最開始主要應用在 3C 數碼領域,隨著數碼電池的內部集成進程而快速發展,目前滲透率已處于較高水平。隨著消費電子對高續航、便攜化的需求增加,下游電池廠商對電池容量、設計靈活性以及循環壽命提出了更高要求,預計軟包電池在智能手機、平板電腦以及智能可穿戴設備市場的滲透率將繼續提升。
數據顯示 2022 年全球小軟包鋰離子電池出貨量為 56.3 億只,同比下滑 8.9%,小軟包鋰離子電池出貨量近幾年首次出現同比下滑。不過,由于原材料價格的大幅上漲,小軟包鋰離子電池的價格上漲帶動整個小軟包鋰電池行業的市場規模仍然同比微增。隨著消費類鋰離子電池應用場景不斷拓寬、產品技術更新迭代加快的背景下,消費類鋰離子電池市場將恢復穩定增長。
1)智能手機
傳統消費電子產品近年來普及率維持在高位,市場趨于飽和,出貨量增速放緩或有輕微下滑。2023年全球智能手機出貨量為11.7億臺。
2)平板電腦
2020、2021 年平板電腦出貨量明顯回暖,分別達到 1.64 億臺、1.68 億臺,系線上辦公以及在線教育需求,驅動上游平板電腦出貨量釋放。由于線上辦公、在線課程使用習慣未來有望部分留存,預計后期平板電腦出貨有望保持穩定。2022 年平板電腦出貨量為 1.63 億臺。2023年全年全球平板電腦市場出貨量約為1.37億臺。
3)智能可穿戴設備
盡管傳統消費電子行業進入穩定增長期,但以無人機、智能可穿戴設備、無線藍牙音箱、娛樂機器人等為代表的新興 3C 產品又為行業增長帶來了新的活力。新興電子產品市場的擴張將帶動高端鋰電池等的需求增長,未來該領域中鋁塑膜的應用增長可期。
(2)動力領域
1)軟包動力電池滲透率提升
2023年全球新能源汽車累計銷售1374萬輛,同比增長36%;動力電池裝機量約707.2GWh,同比增長42%。具體排名情況如下:
全球動力電池TOP10份額
動力電池產業以創新為發展驅動力,行業內多種技術路徑并存。由于目前各技術路線仍處于發展階段,各自能夠適配不同的應用場景,尚無絕對的優劣之分,各動力電池廠商為提高自身市場競爭力,往往同時開展不同類型動力電池的研發、生產以及銷售。相較于海外市場,軟包電池在國內市場的滲透率較低,主要受到成本以及生產技術的影響。隨著近年來鋁塑膜行業自主化生產的不斷推進,能夠進一步降低自主生產鋁塑膜的成本,從而降低國內軟包電池成本,提升其市場份額。
(2)需求端新能源汽車產業蓬勃發展
《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)》提出,到 2030 年,新能源汽車形成市場競爭優勢,銷量占當年汽車總銷量的 40%,有條件自動駕駛智能網聯汽車銷量占比 70%。在利好政策驅動下,我國新能源汽車由“培育期”進入成長期,產銷量不斷攀升。2023 年度,我國汽車產銷量分別為 3,016.1 萬輛和3,009.4 萬輛,同比分別增長 11.6%和 12%,增速較高,呈現快速增長趨勢,新能源汽車發展速度超出前述政策預期。
工信部、發改委、科技部聯合印發的《汽車產業中長期發展規劃》中對我國新能源汽車產業提出要求:到 2025 年,新能源汽車動力電池系統比能量應達到 350Wh/kg?,F階段主流量產的軟包動力電池平均系統比能量已達到 260Wh/kg,高于圓柱電池及方形電池,成為現有電池材料技術中最有望達到國家動力電池能量密度要求的產品體系之一。目前,國內多家主流電動車企也開始布局軟包動力電池車型,包括東風、北汽新能源、比亞迪等。軟包鋰電池需求呈現上升趨勢,因此,未來鋁塑膜在動力電池領域的應用將進一步深化。
(3)技術創新增加軟包電芯應用場景
新能源汽車所使用的動力電池在實際應用中存在多種技術路線,按照電池的封裝方式和形狀,可以分為軟包電池、方形電池、圓柱電池等;按照正極材料的類型,主要可以分為三元材料電池、磷酸鐵鋰電池等。國內外動力電池行業目前均處于多種技術路線并存的階段,主流應用技術主要包括三元軟包電池和磷酸鐵鋰方形電池等。2020 年起,磷酸鐵鋰電池通過 CTP 等技術發展,在能量密度方面得到顯著提升,疊加其成本較低,因此市場份額逐漸擴大,國內多款熱銷車型使用磷酸鐵鋰電池,如比亞迪“漢”EV、比亞迪 DM-i 車型、特斯拉 Model3/Y、五菱 miniEV 等。
軟包電池電芯采用鋁塑膜作為封裝材料,在出現極端情況時容易被刺穿,因而在電池包環節需要加入金屬防護層給予更多的保護,導致成組效率不高。2021 年 1 月,比亞迪(002594.SZ)發布DM-i 超級混動專用功率型刀片電池,將鋁塑膜應用于磷酸鐵鋰電池中,該技術具體采用“卷芯軟鋁包裝+刀片硬鋁外殼”的創新結構設計,卷繞方式可提升體積利用率,二次密封可提升安全性?;谠摷夹g創新,磷酸鐵鋰電池良好的發展勢頭將帶動鋁塑膜行業持續快速發展,下游鋰電池廠商在技術層面的不斷創新能夠在提升電池能量密度和綜合性能的同時增加鋁塑膜的應用場景。
3、儲能
儲能是我國戰略性新興產業的重要組成部分,近年來相關鼓勵政策的加速出臺為儲能產業大發展鋪路,推動行業進入規?;l展階段。2016 年 3 月,“發展儲能與分布式能源”被列入我國“十三五”規劃百大工程項目,儲能首次進入國家發展規劃。此后,在國務院及各部委歷年發布的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》《中國制造 2025——能源裝備實施方案》《能源技術革命創新行動計劃(2016-2030 年)》《國家創新驅動發展戰略綱要》等國家重大發展戰略和規劃中,均明確提出“加快發展高效儲能”、“攻克儲能關鍵技術”、“積極推進儲能技術研發應用”等任務和目標。
儲能作用是調節用電高峰、提高用電效率,對于促進能源結構向低碳轉型起到重要作用,新型儲能是能源領域碳達峰、碳中和的關鍵支撐之一。儲能方式主要包括物理儲能和化學儲能,90%左右為物理儲能中的抽水蓄能,但此類技術受地理因素限制較大,而電化學儲能具有不受地理因素限制、快速響應能力強等特點,正在大規模商用部署中,有望逐漸成為主流儲能方式。據國家發改委、國家能源局印發的《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》,2025 年國內新型儲能裝機規模將達 30GW 以上,未來五年將實現新型儲能從商業化初期向規模化轉變,到 2030 年實現新型儲能全面市場化發展。目前電化學儲能中應用較為廣泛的包括鉛酸電池、液流電池、鋰電池、鈉硫電池。其中,鋰電池的能量密度較高,可達 200—500Wh/L,且具有循環壽命長、綠色環保等特點,因此在各類電化學儲能技術中具有較強優勢。
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報告目錄:
第一章 2018-2023年中國鋁塑膜行業產業鏈調研情況
第一節 中國鋁塑膜行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、鋁塑膜行業產業鏈結構圖分析
第二節 中國鋁塑膜行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節 中國鋁塑膜行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、3C 數碼領域用鋁塑膜市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、動力領域行業用鋁塑膜市場分析
3、儲能行業用鋁塑膜市場分析
4、其他行業用鋁塑膜市場分析
第二章 全球鋁塑膜行業市場發展現狀分析
第一節 全球鋁塑膜行業發展規模及現狀分析
第二節全球鋁塑膜行業市場競爭及區域分布情況
第三節 亞洲鋁塑膜行業地區市場分析
一、亞洲鋁塑膜行業市場現狀分析
二、亞洲鋁塑膜行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲鋁塑膜行業前景預測分析
第四節 北美鋁塑膜行業地區市場分析
一、北美鋁塑膜行業市場現狀分析
二、北美鋁塑膜行業市場規模分析
三、2024-2030年北美鋁塑膜行業前景預測分析
第五節 歐洲鋁塑膜行業地區市場分析
一、歐洲鋁塑膜行業市場現狀分析
二、歐洲鋁塑膜行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲鋁塑膜行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球鋁塑膜行業規模及趨勢預測
第三章 中國鋁塑膜產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節 中國鋁塑膜行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節 中國鋁塑膜產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、鋁塑膜產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節 中國鋁塑膜產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章 2018-2023年中國鋁塑膜行業運行情況
第一節 中國鋁塑膜行業發展因素分析
一、鋁塑膜行業有利因素分析
二、鋁塑膜行業不利因素分析
第二節 中國鋁塑膜行業市場規模分析
第三節 中國鋁塑膜行業供應情況分析
第四節 中國鋁塑膜行業需求情況分析
第五節 中國鋁塑膜行業供需平衡分析
第六節 中國鋁塑膜行業發展趨勢分析
第七節 中國鋁塑膜行業主要進入壁壘分析
第八節 中國鋁塑膜行業細分市場發展現狀及前景
第五章 中國鋁塑膜行業運行數據監測
第一節 中國鋁塑膜行業總體規模分析
第二節 中國鋁塑膜行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國鋁塑膜行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2018-2023年中國鋁塑膜市場格局分析
第一節 中國鋁塑膜行業集中度分析
一、中國鋁塑膜行業市場集中度分析
二、中國鋁塑膜行業區域集中度分析
第三節 中國鋁塑膜行業存在的問題及對策
第四節 中外鋁塑膜行業市場競爭力分析
第五節鋁塑膜行業競爭格局分析
第七章 中國鋁塑膜行業價格走勢分析
第一節 鋁塑膜行業價格影響因素分析
第二節 2018-2023年中國鋁塑膜行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國鋁塑膜行業價格走勢預測
第八章 2018-2023年中國鋁塑膜行業區域市場現狀分析
第一節 中國鋁塑膜行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地鋁塑膜市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區鋁塑膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區鋁塑膜市場前景預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區鋁塑膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區鋁塑膜市場前景預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區鋁塑膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區鋁塑膜市場前景預測
第五節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區鋁塑膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區鋁塑膜市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區鋁塑膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區鋁塑膜市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區鋁塑膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區鋁塑膜市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區鋁塑膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區鋁塑膜市場前景預測
第九章 2018-2023年中國鋁塑膜行業競爭情況
第一節 中國鋁塑膜行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國鋁塑膜行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 2018-2023年鋁塑膜行業重點企業分析
第一節 企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業B
第三節 企業C
第四節 企業D
第五節 企業E
第十一章 2024-2030年中國鋁塑膜行業發展前景預測
第一節中國鋁塑膜行業市場發展預測
一、中國鋁塑膜行業市場規模預測
二、中國鋁塑膜行業產值規模預測
三、中國鋁塑膜行業供需情況預測
四、中國鋁塑膜行業銷售收入預測
五、中國鋁塑膜行業投資增速預測
第二節中國鋁塑膜行業盈利走勢預測
一、中國鋁塑膜行業毛利潤預測
二、中國鋁塑膜行業利潤總額預測
第十二章 2024-2030年中國鋁塑膜行業投資建議
第一節、中國鋁塑膜行業重點投資方向分析
第二節、中國鋁塑膜行業重點投資區域分析
第三節、中國鋁塑膜行業投資注意事項
第十三章 2024-2030年鋁塑膜行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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