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2024年軟磁鐵氧體行業市場規模及發展趨勢分析及預測
軟磁鐵氧體是一種重要的軟磁材料,從 20 世紀 40 年代開始工業化生產至今已有半個多世紀的歷史。其電磁性能、工藝成熟度、生產規模和自動化水平不斷提升,滿足了不斷更新的應用需求。由于其在中高頻條件下功率損耗低、具有良好的機械加工特性,被廣泛應用于家用電器、計算機、手機通訊等領域,用于制造各類電子磁性元件。隨著無線充電、新能源汽車、光伏發電、綠色照明等新興市場的崛起,軟磁鐵氧體的應用范圍和市場需求將持續增長。
我國軟磁鐵氧體的生產起步于 20 世紀 50 至 60 年代。受益于家電產業鏈的帶動,20 世紀 80 至 90 年代我國軟磁鐵氧體的工業化生產得到高速發展,企業數量不斷增加,產量規模迅速擴大。國外知名磁性材料生產企業亦逐漸加大在我國投資建廠的力度,帶動我國磁性材料生產規模、生產技術和產品性能的提升。
2023年我國軟磁鐵氧體的銷量微增,整體較為穩定,2022 年我國軟磁鐵氧體的銷量約為 48.2萬噸,2022 年當期銷量增速有所放緩,銷量同比增速為 4.8%,我國已成為全球規模最大的軟磁鐵氧體生產國。同時,中國未來軟磁鐵氧體的產量將會以 10%的年均增速向前發展,增速超過世界軟磁鐵氧體材料每年 6%的年均增速。
1、軟磁鐵氧體產業鏈結構及關聯性分析
磁粉生產的上游主要涉及鋼鐵行業、化學原料和化學制品制造業,將磁粉加工成磁芯后,下游主要應用于各類終端場景所需的電子變壓器、電感器等電子磁性元件。
軟磁鐵氧體產業鏈結構圖
(1)上游行業分析
錳鋅軟磁鐵氧體材料的主要生產原料包括氧化鐵、氧化錳、氧化鋅。生產廠商通過向上游購買金屬氧化物原材料后按照一定比例混合,通過振磨、造球、預燒、噴霧造粒等生產工藝加工成磁粉。
氧化鐵是鋼鐵生產加工過程中的副產品,通常通過對鋼板酸洗后的廢酸液進行提純加工后獲取。氧化錳通常通過電解金屬錳粉懸浮液并氧化處理后獲取,氧化鋅通常通過燃燒鋅或焙燒鋅礦等方式獲取,氧化錳和氧化鋅的價格與電解錳、鋅錠等大宗商品的價格走勢存在較高的關聯性。
(2)下游行業分析
軟磁鐵氧體磁粉的下游主要為磁芯生產廠商,磁芯主要用于加工成電源電路中不同型號的電子變壓器、電感等電子磁性元件。電子變壓器主要利用電磁感應原理,在電路中實現電壓變換、電流變換、阻抗變換等功能,例如:將輸入的 220V 高電壓輸出為相對偏低的理想電壓、將交流電整流成直流電等;電感器主要用于在電路中實現信號篩選、電能蓄積等功能,例如:對電路中的高頻交流信號進行濾波。電子變壓器和電感器是電子信息產業中基礎性的電子元器件,對生產出的電子整機的性能和質量至關重要。根據中國電子元件行業協會編制的《中國電子元器件行業“十四五”發展規劃》,2020 年我國電子元器件行業整體銷售額為 18,831 億元,2015 年至 2020 年平均增長率為 4.75%,市場需求總體保持平穩增長,我國電子元器件行業的產銷規模目前居于全球首位。2023年我國電子元器件產業整體規模已突破 2.3萬億元。
由于電子元器件居于工業產業鏈中游,其基礎性作用對我國產業鏈和供應鏈安全至關重要,我國《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》中明確提出“加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝和產業技術基礎等瓶頸短板”。根據中國電子元件行業協會編制的《中國電子元器件行業“十四五”發展規劃》,到 2025 年,電子變壓器行業擬實現銷售額 777 億元,對應測算年均增長率為 4.0%;電感器行業擬實現銷售額 410 億元,對應測算年均增長率為8.0%?;谏鲜鰯祿?,預計未來以電子變壓器、電感器為代表的電子磁性元件仍將保持穩定增長,其中汽車電子、光伏發電、5G 通訊、新型家用電器和消費電子等應用領域的需求將會保持更高增速,電子磁性元件行業需要通過技術和工藝升級提升對高端產品的配套供給能力。
2、軟磁鐵氧體行業發展趨勢
軟磁鐵氧體行業的發展趨勢呈現出以下幾個方面:
高性能化需求驅動創新發展:隨著終端電子產品向輕薄化、小型化、集成化的發展,軟磁鐵氧體材料需要具備更高的功率密度、更寬的溫度范圍和更低的功率損耗等特性。未來的發展方向將會朝著寬頻、高飽和磁通密度等方面發展,以滿足消費電子、家用電器、新能源、光伏、5G通訊等領域的需求。
定制化、個性化需求增加:隨著終端產品更新速度的加快和新興領域的不斷涌現,軟磁鐵氧體生產企業需要根據客戶的實際應用場景,定制化調整產品的材質和尺寸,甚至從原料端配合客戶,設計出符合個性化需求的產品。未來的生產模式將由大批量單一生產向多品種小批量生產轉變。
技術和規模優勢凸顯:當前行業存在大量小規模的生產廠商,但隨著產業升級的推進,對軟磁鐵氧體材料的要求會進一步提升,技術和規模領先的企業將在客戶響應速度、產品創新能力和供貨規模等方面具備優勢。因此,行業內的競爭格局有望向具備技術和規模優勢的企業傾斜。
生產自動化和智能化水平提升:隨著全球制造業的數字化、信息化、智能化發展趨勢,軟磁鐵氧體生產企業也在不斷推進生產線的自動化應用水平。通過智能監測平臺、視覺檢測機器和數控磨床等技術手段,可以實現生產過程的實時監控、配方生成、質量檢測和生產環節的精準控制,從而提高產品的一致性、降低生產成本、提高生產效率。
綜上所述,軟磁鐵氧體行業未來的發展將在高性能化、定制化、技術和規模優勢、生產自動化和智能化等方面持續推進,行業內將會呈現出更加競爭激烈但也更加成熟和高效的發展態勢。
3、軟磁鐵氧體行業競爭格局
從全球磁性材料市場來看,日本在磁性材料上的研發和生產上起步較早,以TDK、FDK為代表的日本企業具備較強的軟磁鐵氧體新材料開發能力,在高端產品的技術水平和市場占有率方面仍然占據主導地位。
中國是全球軟磁鐵氧體產量規模最高的國家,2023年我國軟磁鐵氧體產量約占全球的75%左右。產量主要集中在浙江、江蘇長三角地區和華南地區,其中浙江和江蘇長三角地區的產量占比超過53%,華南地區約占17%。這些地區的軟磁鐵氧體產業集群效應更加明顯,企業在研發能力、技術水平、產量規模和產業鏈配套等方面具備優勢。
中國軟磁鐵氧體市場競爭格局相對分散,大部分企業規模較小,注冊資本大于1000萬元的企業僅占12.9%,參保人數在300人以上的企業僅占2.7‰。這些企業一般只擁有少數幾條磁芯生產線,主要依靠低價策略進行市場競爭,產能規模和產品附加值較低,議價能力和抗風險能力相對較弱。在國內市場中,橫店東磁、天通股份、冠優達、山東春光、海寧市聯豐磁業股份有限公司等公司具備較強的綜合競爭實力。
4、軟磁鐵氧體行業內主要企業
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年軟磁鐵氧體行業細分市場調研及投資可行性分析報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 2019-2023年中國軟磁鐵氧體行業發展概述
第一節 中國軟磁鐵氧體行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、軟磁鐵氧體行業產業鏈條分析
第二節、中國軟磁鐵氧體行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2024-2030年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2024-2030年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球軟磁鐵氧體行業市場發展現狀分析
第一節 全球軟磁鐵氧體行業發展規模分析
第二節全球軟磁鐵氧體行業市場區域分布情況
第三節 北美軟磁鐵氧體行業地區市場分析
一、北美軟磁鐵氧體行業市場現狀分析
二、北美軟磁鐵氧體行業市場規模分析
三、2024-2030年北美軟磁鐵氧體行業前景預測分析
第四節 歐洲軟磁鐵氧體行業地區市場分析
一、歐洲軟磁鐵氧體行業市場現狀分析
二、歐洲軟磁鐵氧體行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲軟磁鐵氧體行業前景預測分析
第五節 亞洲軟磁鐵氧體行業地區市場分析
一、亞洲軟磁鐵氧體行業市場現狀分析
二、亞洲軟磁鐵氧體行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲軟磁鐵氧體行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球軟磁鐵氧體行業規模預測
第三章 中國軟磁鐵氧體產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國軟磁鐵氧體行業政策環境分析
第三節 中國軟磁鐵氧體產業社會環境發展分析
第四節 中國軟磁鐵氧體產業技術環境分析
第四章 2019-2023年中國軟磁鐵氧體行業運行情況
第一節 中國軟磁鐵氧體行業發展因素分析
一、軟磁鐵氧體行業有利因素分析
二、軟磁鐵氧體行業穩定因素分析
三、軟磁鐵氧體行業不利因素分析
第二節 中國軟磁鐵氧體行業市場規模分析
第三節 中國軟磁鐵氧體行業供應情況分析
第四節 中國軟磁鐵氧體行業需求情況分析
第五節 中國軟磁鐵氧體行業供需平衡分析
第六節 中國軟磁鐵氧體行業發展趨勢分析
第七節 中國軟磁鐵氧體行業主要進入壁壘分析
第八節 中國軟磁鐵氧體行業細分市場分析
一、A領域
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、其他
第五章 中國軟磁鐵氧體行業運行數據監測
第一節 中國軟磁鐵氧體行業總體規模分析
第二節 中國軟磁鐵氧體行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國軟磁鐵氧體行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2019-2023年中國軟磁鐵氧體市場格局分析
第一節 中國軟磁鐵氧體行業集中度分析
一、中國軟磁鐵氧體行業市場集中度分析
二、中國軟磁鐵氧體行業區域集中度分析
第三節 中國軟磁鐵氧體行業存在的問題及對策
第四節 中外軟磁鐵氧體行業市場競爭力分析
第五節軟磁鐵氧體行業競爭格局分析
第七章 中國軟磁鐵氧體行業價格走勢分析
第一節 軟磁鐵氧體行業價格影響因素分析
第二節 2019-2023年中國軟磁鐵氧體行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國軟磁鐵氧體行業價格走勢預測
第八章 2019-2023年中國軟磁鐵氧體行業區域市場現狀分析
第一節 中國軟磁鐵氧體行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區軟磁鐵氧體市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區軟磁鐵氧體市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區軟磁鐵氧體市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區軟磁鐵氧體市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區軟磁鐵氧體市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區軟磁鐵氧體市場規模分析
三、2024-2030年內華北地區軟磁鐵氧體市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區軟磁鐵氧體市場規模分析
三、2024-2030年華中地區軟磁鐵氧體市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區軟磁鐵氧體市場規模分析
三、2024-2030年東北地區軟磁鐵氧體市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區軟磁鐵氧體市場規模分析
三、2024-2030年西北地區軟磁鐵氧體市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區軟磁鐵氧體市場規模分析
三、2024-2030年西南地區軟磁鐵氧體市場前景預測
第九章 2019-2023年中國軟磁鐵氧體行業競爭情況
第一節 中國軟磁鐵氧體行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國軟磁鐵氧體行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 軟磁鐵氧體行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及軟磁鐵氧體產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2024-2030年中國軟磁鐵氧體行業發展前景預測
第一節中國軟磁鐵氧體行業市場發展預測
一、中國軟磁鐵氧體行業市場規模預測
二、中國軟磁鐵氧體行業市場規模增速預測
三、中國軟磁鐵氧體行業產值規模預測
四、中國軟磁鐵氧體行業產值規模增速預測
五、中國軟磁鐵氧體行業供需情況預測
六、中國軟磁鐵氧體行業銷售收入預測
七、中國軟磁鐵氧體行業投資增速預測
第二節中國軟磁鐵氧體行業盈利走勢預測
一、中國軟磁鐵氧體行業毛利潤增速預測
二、中國軟磁鐵氧體行業利潤總額增速預測
第十二章 2024-2030年中國軟磁鐵氧體行業投資建議
第一節 中國軟磁鐵氧體行業重點投資方向分析
第二節 中國軟磁鐵氧體行業重點投資區域分析
第三節 中國軟磁鐵氧體行業投資注意事項
第四節 中國軟磁鐵氧體行業投資可行性分析
第十三章 2024-2030年軟磁鐵氧體行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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