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光伏逆變器行業產業鏈上下游關系及主要代表企業
中國光伏逆變器市場已逐步完成從政策驅動向市場化驅動的轉變,行業競爭較為充分。海外市場方面,歐美市場發展較為成熟,拉丁美洲、東南亞及中東等市場興起,行業內大型廠商紛紛布局新興市場。近年來,國內逆變器企業努力拓展海外渠道,根據中國光伏行業協會的研究,隨著國內企業海外出貨占比提升,中國逆變器廠商的市場份額在不斷擴大。在全球逆變器企業品牌競爭中,中國逆變器企業從依賴價格優勢,逐步轉向通過以技術水平、產品質量、售后服務以及企業實力等綜合品牌價值拓展市場。
1、光伏逆變器產業鏈及上下游關系
光伏逆變器產業鏈主要分為上、中、下游三個部分。其中,上游主要包括電子元器件(IGBT、控制芯片、電容、電阻、電抗器、PCB 等)、結構件(機柜、機箱等)和輔助材料等制造環節;中游是指光伏逆變器制造,可劃分為組串式光伏逆變器、集中式光伏逆變器、集散式光伏逆變器、微型光伏逆變器;下游主體包括光伏系統集成商、光伏系統安裝商、EPC 承包商、光伏項目投資業主等。
(1)上游關系
光伏逆變器企業所需原材料主要包括 IGBT 等半導體器件,控制芯片等電子物料,散熱器等機構件,電感、變壓器等磁性器件,電阻、電容等阻容器件以及電芯、PCB 板和包裝材料等。
其中,半導體器件等原材料的采購成本主要受到技術發展狀況、半導體材料價格、國際貿易政策等因素的影響;電芯原材料的采購成本主要受到碳酸鋰、正負極材料市場價格等因素的影響;機構件原材料的采購成本主要受到銅、鋁、塑膠等大宗商品價格因素的影響。
(2)下游關系
光伏逆變器行業公司的下游客戶包括設備經銷商、EPC 承包商、系統集成商、終端用戶等。下游市場需求主要受到地方政策法規、光照條件等因素的影響。在光伏發電大規模應用的背景下,下游行業也保持著快速增長趨勢。
2、光伏逆變器行業特征
(1)周期性
光伏逆變器是光伏系統中關鍵的核心部件之一,而光伏行業的行業波動與宏觀經濟形勢及行業政策變化息息相關。當經濟景氣時,光伏行業相關的產業扶持計劃及補貼規模將提升光伏市場的景氣度。太陽能光伏市場需求也會隨著各國宏觀經濟環境的變化而存在一定的波動。
隨著世界各地光伏行業的發展與振興,全球市場格局更加均衡合理;同時,光伏產業技術不斷進步,推動光伏發電成本不斷下降,逐步成熟并進入“平價上網”的內生增長模式,補貼等政策驅動因素對光伏行業發展的影響逐步減弱,終端市場需求將逐漸成為推動光伏行業發展的主要力量,行業周期性特征逐步減弱。
(2)區域性
全球各國或地區在光照條件、政策支持情況、行業技術發展水平及經濟發展條件等方面存在一定差異,光伏行業及其細分市場光伏逆變器行業受此影響呈現一定的區域性特征。
從市場消費需求來看,2010 年前全球太陽能光伏及光伏逆變器市場主要集中在歐洲。自 2004 年德國率先推出可再生能源法案后,西班牙、意大利等發達國家紛紛對太陽能發電進行大力扶持和推廣。2010 年后,中國、日本、美國、印度和南美等新興市場相繼崛起,近年來需求強勁,市場增長迅速,在帶動光伏及光伏逆變器產業快速增長。
從生產區域分布來看,目前全球光伏逆變器、儲能 PCS 及儲能電池的生產主要集中在中國、美國、德國、日本等地區。其中,中國是全球最大的光伏逆變器生產地之一。此外,新興市場如巴西、南非等國家和地區的光伏行業也呈現出迅猛發展的態勢。
(3)季節性
光伏行業受不同季節的光照條件、溫度條件的影響。一般來說,冬季太陽輻射能量較小,光伏發電量較低且國內外主要假期較為集中,通常為行業銷售淡季。而在另外三個季節,發電量明顯增多。受到下游客戶需求等因素的影響,光伏行業一般二季度末、三季度末的交付需求較高。因此,該行業具有一定的季節性特征。
3、光伏逆變器行業代表企業
(1)陽光電源
主要產品服務包括光伏逆變器、風電變流器、儲能系統、新能源汽車驅動系統、水面光伏系統、智慧能源運維服務、充電設備、制氫系統等。
(2)錦浪科技
主要從事組串式逆變器研發、生產、銷售和服務。
(3)上能電氣
主要產品包括光伏逆變器、儲能雙向變流器及系統集成產品、電能質量治理產品及備件及技術服務等。
(4)固德威
主營業務產品包括光伏并網逆變器、光伏儲能逆變器、智能數據采集器以及 SEMS 智慧能源管理系統。
(5)通潤裝備
主要產品包括各功率的逆變器及儲能產品等。
(6)華為
提供全系列的光伏逆變器及智能監控解決方案。
(7)古瑞瓦特
專注于研發和制造太陽能并網、離網、儲能逆變器及用戶側智慧能源管理解決方案的新能源企業。
4、光伏逆變器行業主要壁壘構成
(1)技術壁壘
光伏逆變器行業屬于技術與資本密集型行業。逆變器是光伏發電系統的核心,直接決定了系統的發電效率和運行穩定性。光伏逆變器的生產和制造結合了半導體技術、電力系統設計技術、電力電子技術、微電腦技術、軟件算法變成技術等。
一款產品從技術研發到最終成熟應用需要投入大量的資源,并且研發人員的專業能力、電子元器件的選擇運用、生產工藝的先進程度、軟件算法的迭代升級以及對于應用場景的了解和把握,均會直接影響產品的質量和穩定性。因此,先進的技術實力與成熟的生產工藝是產品高質量、生產高效率的必要保障,需要企業長期的生產與研發積累。對于新進入行業的競爭者而言,很難短期內完成各項技術、人員和應用場景數據的積累,因此具有一定的技術壁壘,若無法在短時間內掌握成熟的工藝技術與技術實力,將面臨被市場淘汰的風險。
(2)人才壁壘
光伏是半導體技術與新能源需求相結合而形成的光電轉換產業,技術涉及面很廣,是一個集物理、化學、材料等多學科知識為一體的行業,對技術研究人員、關鍵崗位生產人員的綜合素質要求高,而具備復合學術背景及豐富行業經驗的綜合性人才相對匱乏;與此同時,光伏逆變器及儲能產品工藝進步、產品更迭速度較快,快速捕捉行業動向并積極響應市場需求對管理和研發水平提出了更高的要求。因此,能否吸納并留住專業研發人才和優質管理團隊成為進入光伏行業的主要壁壘之一。
(3)產品認證壁壘
歐洲、中國、美國等全球主要光伏市場對于光伏逆變器均制定有獨立的認證體系,每一款型號的光伏逆變器均需要完成認證后,方可以進入市場向客戶進行銷售。不同市場的資質認證內容也不盡相同,且認證程序復雜、測試標準嚴格、認證周期較長,對于新進入行業的競爭者,難以在短期內完成相關產品的認證,因此產品認證壁壘也較高。
(4)資金壁壘
光伏產業制造領域的規?;a也是降低成本的必要手段,規模化的生產又與資本的投入密不可分,因此,進入光伏制造行業必須具備一定的資金實力。與此同時,光伏行業屬于新興行業,隨著新型工藝的開發及技術更迭,企業需要不斷升級或更新設備適應市場需求,淘汰落后產能以建立和鞏固技術、成本優勢,對資金需要較高。對于新進入者而言,必須擁有強大的資本規模和資本籌措能力,才能建立起完善的光伏逆變器生產線,形成資金壁壘。
(5)品牌渠道壁壘
全球光伏行業目前正處于快速發展期,行業內競爭逐漸加劇,市場對于產品的選擇會傾向于擁有豐富行業應用經驗的品牌。光伏逆變器作為光伏系統的關鍵設備,技術標準要求較高,對供應商的篩選較為嚴格。因此,在業內有多年經驗積累、具有高質量產品以及具有良好市場形象的品牌才能獲取客戶的信任,客戶傾向于保持與優秀品牌的穩定合作,行業新進者較難在短期內打破行業領先服務商與下游客戶建立的長期合作關系。
在中國逆變器企業集體出海、廣泛開展海外業務背景下,海外市場的開拓更加有賴于扎根當地的渠道。因此,國內外相關渠道的培育、建設、管理均需大量時間和人力財力的投入,難以在短期內建立完成,對于行業新進者有一定的壁壘。
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報告目錄:
第一章 2019-2023年中國光伏逆變器行業發展概述
第一節 中國光伏逆變器行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、光伏逆變器行業產業鏈條分析
第二節、中國光伏逆變器行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2024-2030年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2024-2030年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球光伏逆變器行業市場發展現狀分析
第一節 全球光伏逆變器行業發展規模分析
第二節全球光伏逆變器行業市場區域分布情況
第三節 北美光伏逆變器行業地區市場分析
一、北美光伏逆變器行業市場現狀分析
二、北美光伏逆變器行業市場規模分析
三、2024-2030年北美光伏逆變器行業前景預測分析
第四節 歐洲光伏逆變器行業地區市場分析
一、歐洲光伏逆變器行業市場現狀分析
二、歐洲光伏逆變器行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲光伏逆變器行業前景預測分析
第五節 亞洲光伏逆變器行業地區市場分析
一、亞洲光伏逆變器行業市場現狀分析
二、亞洲光伏逆變器行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲光伏逆變器行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球光伏逆變器行業規模預測
第三章 中國光伏逆變器產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國光伏逆變器行業政策環境分析
第三節 中國光伏逆變器產業社會環境發展分析
第四節 中國光伏逆變器產業技術環境分析
第四章 2019-2023年中國光伏逆變器行業運行情況
第一節 中國光伏逆變器行業發展因素分析
一、光伏逆變器行業有利因素分析
二、光伏逆變器行業穩定因素分析
三、光伏逆變器行業不利因素分析
第二節 中國光伏逆變器行業市場規模分析
第三節 中國光伏逆變器行業供應情況分析
第四節 中國光伏逆變器行業需求情況分析
第五節 中國光伏逆變器行業供需平衡分析
第六節 中國光伏逆變器行業發展趨勢分析
第七節 中國光伏逆變器行業主要進入壁壘分析
第八節 中國光伏逆變器行業細分市場分析
一、A領域
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、其他
第五章 中國光伏逆變器行業運行數據監測
第一節 中國光伏逆變器行業總體規模分析
第二節 中國光伏逆變器行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國光伏逆變器行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2019-2023年中國光伏逆變器市場格局分析
第一節 中國光伏逆變器行業集中度分析
一、中國光伏逆變器行業市場集中度分析
二、中國光伏逆變器行業區域集中度分析
第三節 中國光伏逆變器行業存在的問題及對策
第四節 中外光伏逆變器行業市場競爭力分析
第五節光伏逆變器行業競爭格局分析
第七章 中國光伏逆變器行業價格走勢分析
第一節 光伏逆變器行業價格影響因素分析
第二節 2019-2023年中國光伏逆變器行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國光伏逆變器行業價格走勢預測
第八章 2019-2023年中國光伏逆變器行業區域市場現狀分析
第一節 中國光伏逆變器行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區光伏逆變器市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區光伏逆變器市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區光伏逆變器市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區光伏逆變器市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區光伏逆變器市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區光伏逆變器市場規模分析
三、2024-2030年內華北地區光伏逆變器市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區光伏逆變器市場規模分析
三、2024-2030年華中地區光伏逆變器市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區光伏逆變器市場規模分析
三、2024-2030年東北地區光伏逆變器市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區光伏逆變器市場規模分析
三、2024-2030年西北地區光伏逆變器市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區光伏逆變器市場規模分析
三、2024-2030年西南地區光伏逆變器市場前景預測
第九章 2019-2023年中國光伏逆變器行業競爭情況
第一節 中國光伏逆變器行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國光伏逆變器行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 光伏逆變器行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及光伏逆變器產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2024-2030年中國光伏逆變器行業發展前景預測
第一節中國光伏逆變器行業市場發展預測
一、中國光伏逆變器行業市場規模預測
二、中國光伏逆變器行業市場規模增速預測
三、中國光伏逆變器行業產值規模預測
四、中國光伏逆變器行業產值規模增速預測
五、中國光伏逆變器行業供需情況預測
六、中國光伏逆變器行業銷售收入預測
七、中國光伏逆變器行業投資增速預測
第二節中國光伏逆變器行業盈利走勢預測
一、中國光伏逆變器行業毛利潤增速預測
二、中國光伏逆變器行業利潤總額增速預測
第十二章 2024-2030年中國光伏逆變器行業投資建議
第一節 中國光伏逆變器行業重點投資方向分析
第二節 中國光伏逆變器行業重點投資區域分析
第三節 中國光伏逆變器行業投資注意事項
第四節 中國光伏逆變器行業投資可行性分析
第十三章 2024-2030年光伏逆變器行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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