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環保材料的可持續生產將成為手工具制造行業轉型升級的重要方向
未來,隨著智能制造和自動化技術的不斷滲透,中國大陸的扳手及其他手工具制造業預計將進一步提升生產效率和產品精度,推動行業向更加智能化、高端化方向發展。同時,環保材料的應用和可持續生產也將成為行業轉型升級的重要方向。
1、行業發展概況和特點
手工具制造行業是工具五金制造行業的細分行業,在冶金技術出現后,手工具的材質發生了革命性地轉變;機械技術的發展促進了手工具在造型設計、材質使用、工藝技術、應用領域等方面的革新和發展,并開始考慮力學、人體工程學等設計因素;隨著社會經濟的發展和工業生產的分工,手工具的制造更加專業化,品種更加多樣化。
手工具行業在全球范圍內主要的生產基地為東亞、北美和西歐。歐美發達國家的手工具企業主要以生產外形美觀時尚、設計輕巧別致、方便耐用的中高端產品為主,此類產品主要供應歐美市場,出口較少。東亞的手工具生產基地主要位于我國和日本,日本生產的手工具主要定位于中高端市場;我國部分企業生產的手工具產品仍以中低端為主,少數企業實現了自主品牌的創新及高端產品的技術突破,甚至在部分品類具有引領世界潮流的能力。
手工具品類繁多,如各種規格的扳手、鉗、剪刀、管子鉗及錘體等。特別是扳手領域經歷了顯著的發展變化,其中棘輪扳手因其高效便捷的特性在全球市場上越來越受歡迎。這種扳手通過內置的棘輪機構,使得用戶可以在不重新調整扳手位置的情況下連續旋轉,極大地提高了工作效率,尤其在空間受限或者需要快速作業的場景下更為明顯。
中國臺灣作為早期棘輪扳手的主要生產基地,面臨的人工成本上升和供應鏈挑戰,為中國大陸制造商提供了發展機遇。大陸制造業的優勢不僅體現在成本控制上,還包括了完整的產業鏈整合能力、高效的生產能力以及不斷進步的技術研發水平。這些因素共同作用,使得中國大陸逐漸成為全球手工具,特別是高端手工具如棘輪扳手的重要生產和出口基地。
隨著技術的不斷成熟和市場需求的持續增長,中國大陸的棘輪扳手制造商不僅能夠滿足國際市場對于產品質量和性能的要求,還能夠提供更具競爭力的價格和更靈活的定制服務,進一步增強了其在全球市場上的吸引力。此外,快速響應市場變化和縮短交貨周期的能力也是中國大陸制造商獲得品牌商青睞的關鍵因素之一。
2、行業特有的經營模式及周期性、區域性或季節性等特征
1)行業特有的經營模式
相較于動力工具行業,傳統手工具行業的技術門檻較低,但手工具行業品類數量多,對產線數量要求較高,需要具備應對復雜供應鏈的組織能力,在制造環節,手工具呈現出品牌與制造的分離。手工具制造行業主要存在三種角色,即提供純代工業務的OEM廠商,在加工基礎上推動產品的設計、研發、創新等工序的ODM廠商,及提供自有品牌與服務的OBM廠商。
我國憑借勞動力資源優勢、產業鏈配套優勢,已經成為全球手工具產品最主要的制造基地,其中長三角地區、珠三角地區已經形成了具有特色五金工具產業集群。早年,國內手工具制造企業普遍規模較小,技術水平相對落后,創新能力較弱,產品品質結構不盡合理,高附加值、高技術含量的品種比重較低,自有品牌較少,以OEM廠商為主。
目前,我國手工具企業憑借和對手工具產品工藝技術的積累,已經開始經營模式的轉變,為下游的品牌商和渠道商提供多品類的產成品加工和設計服務,立足于本土產業鏈優勢,基于內部精細化管理和供應鏈管理能力獲得下游客戶認可,成為ODM廠商;以創新驅動自主品牌的樹立和壯大,逐漸完成了從OEM/ODM廠商向OBM廠商的轉變。
2)行業的三大特性
3、行業內主要產品的市場發展情況及市場規模
(1)主要產品的市場發展情況
在北美洲和歐洲大部分地區,由于居民大量使用獨立式建筑,且人均面積較大,造成居民房屋的維修維護成本高昂且費時。由于勞動力成本相對較高,歐洲和北美洲的居民更樂于自行開展房屋及其附屬建筑的維修維護工作,由此產生了著名的歐美DIY文化。同時歐美家庭保有大量的汽車,汽車日常維修維護包括車輛部件的檢查和更換等也是歐美DIY的重要組成部分。各類工具產品作為維修維護的必需品之一,在北美和歐洲存在大量的專業級和DIY級需求,因此,北美和歐洲地區成為全球工具行業最主要的市場。
2020年疫情爆發后,美國的財政政策和貨幣政策刺激了房地產需求并增加了居民購買力。除新增住房需求量以外,手工具行業存在大量的存量住宅家居升級需求,手工具行業還有較強的內在增長性。在經濟增速放緩的背景下,消費者為節省家庭開支,更多地選擇以DIY的形式進行家具家電修理、小型家具制作、房屋裝飾與修繕、庭院修理,進一步帶動了手工具的市場需求。此外,因經濟不景氣,美國等國家新車銷量下降,汽車維修行業獲得商機,帶動相關手工具需求增長,相關手工具制造商有望迎來新的盈利增長點。由于手工具存量需求大,產品更新周期較短且貨值較低,在消費低迷時,手工具產品的需求仍具備韌性。近年美國五金店零售額維持穩定增長趨勢,
(2)行業市場規模
從2018年到2022年,全球工具市場經歷了穩定增長,市場規模從820億美元增長到1030億美元,從2018年到2022年的復合年增長率為5.9%。在2020年和2021年期間,全球工具市場的原材料價格和供應鏈發生暫時的動蕩,由于專業維修商店的封鎖,下游消費者對日常家庭維修使用的專業工具的需求越來越大,特別是北美和歐洲地區的當地居民。2020年全球工具制造能力的滯后在2021年得到釋放,這推動了2021年全球工具市場規模的強勁增長。未來受益于房地產業、制造業的復蘇和經濟增長,全球對工具的需求預計將持續增加。
手工具行業具有中國生產、歐美消費的區域性特征,因下游需求增長,我國手用或機用工具出口金額近年保持增長趨勢。2023年中國手用或機用工具出口數量為225萬噸,同比增長0.6%。
2017-2023年中國手用或機用工具出口數量情況
2023年中國手用或機用工具出口金額為1683516.9萬美元,相比2022年同期減少了10593萬美元,同比增長0.5%。
2017-2023年中國手用或機用工具出口金額
4、行業發展趨勢
1)國內市場容量有望擴大
從國內市場來看,隨著中國經濟的不斷增長,國民可支配收入、汽車及房屋私有化程度不斷增高,消費能力不斷增強。近年隨著人工成本不斷上升,且受到歐美文化輸出影響,中國的DIY市場逐漸興起,國內消費者對工具五金產品的需求逐漸增強,國內市場容量將不斷擴大,將改善國內手工具制造企業過于依賴海外市場的情況。
2)國內具有創新能力的手工具制造企業逐漸轉變經營模式
早年,我國工具五金行業缺乏具有世界知名度的自主品牌,多通過ODM或OEM方式承接歐美同行巨頭的訂單。近幾年,隨著我國經濟的不斷發展,國內工具五金行業在研發設計、制造、品牌運營、資本實力等方面已取得較好積累,涌現出多家在國際市場具有較強競爭實力的企業,逐漸完成了從OEM/ODM廠商向OBM廠商的轉變。
5、行業門檻及壁壘
(1)生產技術壁壘
手工具產品種類及規格繁雜、產品工藝設計要求高,國內外市場對手工具產品尤其是中高端產品的質量、功能、規格、外觀等的要求不斷提高,企業必須具有較強的技術設計能力,才能夠及時地根據消費者需求的變化,進行創新研發設計和產品結構調整。
同時,新興技術的進步要求生產企業必須不斷推出設計新穎、功能齊全、環保、美觀的新產品以適應市場需求;先進生產設備的引進也對企業的技術消化能力有較高的要求,因此對擬進入本行業的企業形成了技術壁壘。
(2)資本規模壁壘
隨著市場對產品質量、產品設計、產品規格等方面的要求不斷提高,大量的設備投入、技術改造、新產品研發均需要持續的、相當數量的資金投入,因此對于企業的資金實力有較高要求。目前我國的手工具產品制造企業規模偏小,產品技術含量較低,大多數企業依靠低層次的價格競爭維持生存,難以獲取大量資金對引入先進設備和技術研發進行投資。因此資本規模對擬進入本行業的企業形成了一定的壁壘。
(3)銷售渠道壁壘
手工具產品的消費群體和終端用戶非常分散,大部分企業難以建立覆蓋廣泛、體系完整的營銷網絡,限制了企業的快速發展;部分企業只能依靠中間商進行代理銷售,產品在到達銷售終端前往往還需要再加工和再包裝,過多的中間環節壓縮了制造商的利潤空間,同時不利于其及時掌握市場動向;品牌客戶對ODM企業的研發設計速度、工藝設計水平、產品質量、企業規模等要求較高,只有少數企業的產品能夠達到直接上架銷售的標準,并能夠推陳出新以滿足客戶不斷變化的需求。企業只有在長期國際競爭過程中逐步提高實力,建立企業品牌,才能穩定地獲得客戶的信任和認可,從而建立完整的銷售網絡,獲取更大的市場份額。因此難以擁有穩定的客戶網絡和銷售渠道是企業在市場競爭中獲得先機和生存發展的障礙所在。
6、行業內的主要競爭企業情況
(1)國外主要手工具企業
(2)國內主要手工具企業
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年手工具制造行業市場調查研究及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
目錄
第一部分手工具制造產業環境透視
第一章全球手工具制造行業發展分析
第一節國際手工具制造行業發展軌跡綜述
第二節2019-2023年世界手工具制造行業市場情況
一、世界手工具制造產業發展現狀
二、國際手工具制造產業發展特點
第三節2019-2023年部分國家地區手工具制造行業發展狀況
一、美國手工具制造行業發展分析
二、歐洲手工具制造行業發展分析
三、日本手工具制造行業發展分析
第二章2019-2023年手工具制造行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節手工具制造行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、手工具制造行業標準
四、行業相關發展規劃
1、手工具制造行業國家發展規劃
2、手工具制造行業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節行業社會環境分析(S)
一、手工具制造產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、手工具制造產業發展對社會發展的影響
第四節行業技術環境分析(T)
一、手工具制造技術分析
二、手工具制造技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分手工具制造行業深度分析
第三章我國手工具制造行業運行現狀分析
第一節我國手工具制造行業發展狀況分析
一、我國手工具制造行業發展階段
二、我國手工具制造行業發展總體概況
三、我國手工具制造行業發展特點分析
四、我國手工具制造行業商業模式分析
第二節2019-2023年手工具制造行業發展現狀
一、2019-2023年我國手工具制造行業市場規模
二、2019-2023年我國手工具制造行業發展分析
三、2019-2023年中國手工具制造企業發展分析
第三節2019-2023年手工具制造市場情況分析
一、2019-2023年中國手工具制造市場總體概況
二、2019-2023年中國手工具制造產品市場發展分析
第四章中國手工具制造所屬行業經營效益分析
第一節中國手工具制造行業發展現狀分析
一、中國手工具制造行業發展主要特點
二、中國手工具制造行業發展因素分析
1、中國手工具制造行業發展的驅動因素
2、中國手工具制造行業發展的障礙因素
第二節中國手工具制造行業運行狀況分析
第三節中國手工具制造行業供需平衡分析
一、中國手工具制造行業供給情況分析
1、中國手工具制造行業總產值分析
2、中國手工具制造行業產成品分析
二、中國手工具制造行業需求情況分析
1、中國手工具制造行業銷售產值分析
2、中國手工具制造行業銷售收入分析
三、中國手工具制造行業產銷率分析
第四節中國手工具制造行業進出口市場分析
一、中國手工具制造行業進出口狀況綜述
二、中國手工具制造行業出口市場分析
1、行業出口政策
2、行業出口產品結構
三、中國手工具制造行業進口市場分析
1、行業進口政策
2、行業進口產品結構
第五章中國手工具制造行業區域市場分析
第一節華北地區手工具制造行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節東北地區手工具制造行業分析
第三節華東地區手工具制造行業分析
第四節華南地區手工具制造行業分析
第五節華中地區手工具制造行業分析
第六節西部地區手工具制造行業分析
第六章中國手工具制造行業需求市場分析
第一節A行業運營狀況分析
一、行業供給情況
二、行業需求情況
三、行業財務運營情況
1、行業盈利能力分析
2、行業運營能力分析
3、行業償債能力分析
4、行業發展能力分析
四、A行業與手工具制造行業需求相關性分析
第二節B行業運營狀況分析
四、行業與手工具制造行業需求相關性分析
第三節C行業運營狀況分析
第三部分手工具制造市場全景調研
第七章行業產業結構分析
第一節手工具制造產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章中國手工具制造行業細分產品分析
第一節a產品市場潛力分析
一、a產品種類分析
二、a產品市場發展現狀
三、a產品技術水平分析
1、a產品技術活躍程度分析
2、a產品技術領先企業分析
3、a產品熱門技術分析
四、a產品典型企業分析
五、a產品應用領域分析
六、a產品市場容量預測
第二節b產品市場潛力分析
一、b產品種類分析
二、b產品市場發展現狀
三、b產品技術水平分析
1、b產品技術活躍程度分析
2、b產品技術領先企業分析
3、b產品熱門技術分析
四、b產品典型企業分析
五、b產品應用領域分析
六、b產品市場容量預測
第三節c產品市場潛力分析
一、c產品種類分析
二、c產品市場發展現狀
三、c產品技術水平分析
1、c產品技術活躍程度分析
2、c產品技術領先企業分析
3、c產品熱門技術分析
四、c產品典型企業分析
五、c產品應用領域分析
六、c產品市場容量預測
第四部分手工具制造行業競爭格局分析
第九章手工具制造產業重點區域市場分析
第一節中國手工具制造產業區域發展特色分析
一、A地區手工具制造產業發展特色分析
二、B區手工具制造產業發展特色分析
三、其他地區手工具制造產業發展特色分析
第二節手工具制造重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、手工具制造重點區域市場分析
第十章中國手工具制造行業市場競爭分析
第一節中國手工具制造行業國內競爭格局分析
一、國內手工具制造行業區域分布格局
二、國內手工具制造行業企業規模格局
三、國內手工具制造行業企業性質格局
第二節中國手工具制造行業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節中國手工具制造行業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章手工具制造行業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業手工具制造產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節B公司
第三節C公司
第四節D公司
五、企業發展戰略分析
第五節E公司
第五部分手工具制造行業發展前景展望
第十二章2024-2030年手工具制造行業前景及趨勢預測
第一節2024-2030年手工具制造市場發展前景
一、2024-2030年手工具制造市場發展潛力
二、2024-2030年手工具制造市場發展前景展望
三、2024-2030年手工具制造細分行業發展前景分析
第二節2024-2030年手工具制造市場發展趨勢預測
一、2024-2030年手工具制造行業發展趨勢
二、2024-2030年手工具制造市場規模預測
第三節2024-2030年中國手工具制造行業供需預測
一、2024-2030年中國手工具制造行業供給預測
二、2024-2030年中國手工具制造行業產量預測
三、2024-2030年中國手工具制造市場銷量預測
第十三章2024-2030年手工具制造行業投資機會與風險防范
第一節2024-2030年手工具制造行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、手工具制造行業投資機遇
第二節2024-2030年手工具制造行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分手工具制造行業發展戰略研究
第十四章2024-2030年手工具制造行業面臨的困境及對策
第一節手工具制造行業面臨的困境
第二節手工具制造企業面臨的困境及對策
第三節中國手工具制造行業存在的問題及對策
一、中國手工具制造行業存在的問題
二、手工具制造行業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節中國手工具制造市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章投資建議
第一節行業發展策略建議
第二節行業投資方向建議
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