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“十五五”期間控制閥行業下游細分市場應用前景及趨勢預測
1、我國控制閥行業發展概述
閥門可分為工業閥門和民用閥門,民用閥門的使用工況要求相對較低,多為日常水、熱、燃氣等,對閥門要求較低;而工業閥門的使用工況要求相對較高或苛刻,常常要求閥門具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕等特性。工業閥門又可進一步劃分為工業自動控制閥(即控制閥)和工業手動閥(即工藝閥)。控制閥與工藝閥除控制方式有所差異外,最大的區別在于其使用場景和實現功能的不同。工業手動閥一般只能實現開與關的二位式現場操作,且在實際應用場景中長期保持一種狀態,很少需要進行操作,不易發生損耗、使用壽命較長。而工業自動控制閥作為工業過程控制領域的關鍵終端控制設備之一,集材料、機械、流體動力學、流體仿真學、電子、傳感器、軟件、控制等技術為一體,在過程控制中與其他儀器儀表協同發揮作用,同時控制流量精度、壓力,以實現工業自動化控制的最終目的。由于工業自動控制閥在使用過程中的控制頻率較高,存在介質對閥體、閥芯較大的沖蝕作用,因而工業自動控制閥屬于一種“消耗品”。
我國控制閥最早從 1959 年開始生產制造,起步時間較晚。當時全國定點生產控制閥僅有五家企業,主要仿制前蘇聯的產品,由于機械加工精度低,僅能滿足當時工業生產過程的一般控制要求。從 20 世紀 80 年代開始,許多工廠先后引進國外的先進技術,在提高原有產品的性能并進一步標準化和系列化的基礎上,先后研制了側裝式氣動控制閥和輕型控制閥等新產品,我國控制閥由此實現飛躍式發展。進入 21 世紀,工業化水平的提高使得控制閥與自動化控制技術相結合,自動化控制越來越成為控制閥的重要特征,我國智能控制閥行業步入了快速發展期。
2、控制閥行業下游應用領域
控制閥產品作為工業過程控制中的一種“消耗品”,其每年的新增需求及維修、更換用量都將隨我國工業的發展而逐年增加,控制閥廣泛應用于石油化工、煤化工、精細化工(如農藥、醫藥、食品添加劑、功能高分子材料等)、新能源、電力、冶金等領域,其中以石油化工、精細化工、電力為主。
(1)石油化工
智能化的要求使石油化工企業加大了自動化控制設備的投入,生產過程控制需要大量控制閥及其預測性維護,以實現過程強化、功能安全和能效管理。
石化行業是我國的基礎產業和重要支柱產業,產業關聯度高、產品覆蓋面廣,對穩定經濟增長、改善人民生活、保障國防安全具有重要作用,是我國國民經濟中不可或缺的重要組成部分?!笆奈濉逼陂g我國石化產業發展對煉油化工裝備需求持續增長。按照國家《石化產業布局方案》,我國煉油能力 2025 年將突破 9 億噸/年,乙烯能力將突破 400 萬噸/年。此外,現代煉化行業朝著規?;⒓s化、一體化方向發展,在得到油品的同時,還能獲取烯烴、芳烴等高附加值產品。當前我國煉化行業發展出“油品+乙烯+聚烯烴產品的煉油乙烯一體化”、“煉油芳烴一體化”以及“煉油乙烯芳烴一體化”等模式,上述集約化模式的生產設備更加復雜,對控制閥數量需求更多,同時對其規格質量要求也更為嚴苛。
國家統計局數據顯示,2023年,石油和天然氣開采業累計完成固定資產投資額同比增長15.2%,增速比2022年回落0.3個百分點;石油和天然氣開采業固定資產投資 2022 年增長 15.5%,較上一年增速加快 11.3 個百分點,自 2020 年后呈現持續恢復趨勢。2022 年,全國工業投資增長 10.3%,制造業投資增長 9.1%,石油和天然氣開采業投資增速明顯超出全國工業和制造業平均水平。2018 年至 2022 年間,石油、煤炭及其他燃料加工業固定資產投資除 2022 年受公共衛生事件影響有所下滑外,均保持 8%以上的持續增長,年均復合增長率達 5.48%。隨著更新改造步伐加快,產業升級提速、行業兼并重組、企業出城進園、大規模搬遷轉移項目、新興化工產業崛起以及裝置大型化趨勢,均大幅提高了對煉油化工裝備的需求。
2019-2023年我國石油和天然氣開采業固定資產投資增速
(2)精細化工
隨著科學的進步,逐步達到能夠利用合成與復配的方法獲得在應用性能上可以代替甚至超過天然物質的產品時,精細化工業才開始出現。精細化工是綜合性較強的技術密集型工業。多數精細化工產品需要由基本原料出發,經過深度加工才能制得,一般生產流程較長、工序較多。因而影響反應收率及質量的因素很多,每一生產步驟都涉及生產控制和質量鑒定。為了獲得高質量、高收率且性能穩定的產品,就需要掌握先進的技術并進行科學控制。近年來,許多生產工廠廣泛采用多品種綜合生產流程,設計和制作用途廣、功能多的生產裝置。一套流程裝置可以經常改變生產品種的牌號,使其具有相當大的適應性,以適應精細化工產品多品種、小批量的特點,因而對工業自動控制閥具有較大的需求。
近二十年來,由于社會生產水平及生活水平的提高,化學工業產品結構的變化以及開發新技術的要求,精細化工產品愈來愈受到重視。精細化工是各項工業生產和人們生活日益高檔化的必然需求,是與經濟建設和人民生活密切相關的重要工業部門,也是化學工業向深度加工和精細加工發展的必然趨勢。精細化工同時是當代高科技領域中不可缺少的重要組成部分,與有關的新科技領域,包括各類新材料、新能源、電子信息技術、生物技術、航空航天技術和海洋開發技術等密切相關。
根據國家統計局數據,化學原料及化學制品制造業和醫藥制造業總體呈快速增長趨勢,2018 年至2022 年年均復合增長率分別為 8.45%和 11.45%,均高于同期我國 GDP 平均增速。精細化工行業已經成為工業自動控制閥重點應用領域,未來隨著精細化工行業進一步發展,還將為控制閥帶來巨大的使用需求。
(3)電力
在發電廠中,涉及到的設備類型繁多,涵蓋了鍋爐、汽輪發電機、鼓風機、循環水泵等諸多設備。這些設備中均需要通過控制閥來控制液體、氣體等介質的流量和壓力,以保證發電過程的高效、安全和可靠,從而達到最佳的能源轉化效率和節約能源成本的目的。
2011 年至 2022 年,我國全社會用電量從 46928 億千瓦時增長到92241億千瓦時,年均復合增長率為 5.79%,增長主要原因一方面系我國經濟的穩步發展,另一方面系經濟結構轉型升級下以高技術裝備制造業、信息傳輸和互聯網服務業為代表的新興產業快速發展對用電量需求的增加。根據中電聯預測,2025 年我國全社會用電量預計為 9.5 萬億千瓦時,2030 年為 11.3 萬億千瓦時,預計“十四五”“十五五”期間,我國全社會用電量年均增速分別為 4.8%、3.6%。而從我國發電裝機容量來看,2011 年為 10.63 億千瓦時,至 2022 年已快速擴充到 25.68 億千瓦時,年均復合增長率為 8.35%。因而,未來我國發電裝機容量將持續保持高速增長態勢,有望為控制閥帶來較為可觀的增長空間。
3、行業技術的發展趨勢
(1)產品的可靠性和調節精度進一步提升
從下游企業來看,石油天然氣、冶金、化工、制藥、電力等行業的生產裝置越來越龐大,越來越復雜,對于精密執行器的要求越來越高,需求越來越大。從控制閥制造企業自身情況來看,經過改革開放后四十多年的市場競爭,市場上出現了一批初具規模的國有企業和民營企業,部分企業已經上市,國內生產企業的規模化使得企業的研發實力和承受研發風險的能力增強,促使各國內企業增加了對控制閥產品工藝和技術的研發力度。
(2)高端控制閥領域逐漸國產化
《儀器儀表行業“十四五”規劃建議》指出以國家重點產業安全、自主、可控為契機,推進重點產品核心技術自主化進程,滿足諸如核電、高鐵、大型煤化工、大型煉化一體化工程、海洋工程、大型工業裝置和高端科研等對于儀器儀表和控制系統的可靠性和安全性具有特別嚴苛要求的特殊應用領域需求,基本形成對國家大型工程項目、重點應用領域的基本保障能力和基礎支撐能力。
此外,除了國家政策和產業政策的大力支持外,國產控制閥廠商較進口廠商還具有離下游客戶距離更近、售后響應更為迅速、成本更低、報價更加合理等優勢。在國產控制閥可靠性、調節精度逐漸提升,與進口先進產品的差距逐步縮小的大環境下,越來越多的國產控制閥產品會被應用到大型生產裝置上,從而加速行業內的國產化應用進程。
(3)趨向標準化、模塊化、智能化、集成化和網絡化
未來工業過程控制的快速發展對控制閥的要求也越來越高??刂崎y產品除了在產品質量上更加可靠,調節更加精確外,為了更好滿足客戶高度定制化需求,控制閥新產品的開發還會進一步走向標準化、模塊化、智能化、集成化和網絡化。
標準化即為采用統一的控制閥標準,使不同廠商生產的控制閥能夠實現互換性和互操作性;模塊化即為從整個控制閥結構入手,將產品按照功能分成有限多的通用模塊和專用模塊,從而使產品緊湊堅固,部件通用可換,并易于維護檢修;智能化即為控制閥利用人工智能技術、計算機技術、嵌入式數字解決方案實現智能化,使控制閥具有自適應、自校準、自診斷等功能;集成化即為擺脫產品的單一技術特征,在控制流體流量的簡單執行功能之上,同時具備本機顯示、組態、檢測、控制、運算、診斷、通信以及安全、綠色等功能和兼容性;網絡化即為實現過程遠程監控,同時也可以實現在線診斷、便捷維護以及協同工作。
4、重點企業分析
(1)重慶川儀自動化股份有限公司(603100.SH)
重慶川儀自動化股份有限公司(簡稱“川儀股份”),位于重慶市,注冊資本 39,499.5 萬元人民幣,前身為四川儀表總廠。四川儀表總廠始建于 1965 年,是按照國家三線建設總體部署,從上海、江蘇、遼寧等地內遷建立而成。川儀股份主營業務是工業自動控制系統裝置及工程成套,包括智能執行機構、智能變送器、智能調節閥、智能流量儀表、溫度儀表、物位儀表、控制設備及裝置、分析儀器等各大類單項產品以及系統集成及總包服務。2023年川儀股份營業收入74.5億元,同比增加16.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7.32億元,同比增加26.42%;基本每股收益1.85元,同比增加25.85%。
(2)江蘇神通閥門股份有限公司(002438.SZ)
江蘇神通閥門股份有限公司(簡稱“江蘇神通”),成立于 2001 年 1 月,位于江蘇省南通市,注冊資本 50,753.7461 萬元人民幣。江蘇神通專業從事新型特種閥門研發、生產與銷售,主要包括蝶閥、球閥、閘閥、截止閥、止回閥、調節閥、非標閥等產品,產品廣泛應用于冶金、核電、火電、煤化工、石油和天然氣集輸及石油煉化等領域。2023年江蘇神通實現營業收入21.33億元,同比增長9.10%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.69億元,同比增長18.16%;基本每股收益0.5297元;擬向全體股東每10股派發現金紅利1.6元(含稅)。
(3)無錫智能自控工程股份有限公司(002877.SZ)
無錫智能自控工程股份有限公司(簡稱“智能自控”),成立于 2001 年 11 月,位于江蘇省無錫市,注冊資本 35,348.7407 萬元人民幣。智能自控是專業化生產和銷售全系列智能控制閥產品的高科技民營企業,主要產品包括 P 系列單座套筒閥、M 系列套筒調節閥、W 系列蝶閥、R 系列球閥、Z 系列物料閥、F 系列防腐閥、Y 系列自力式調節閥、J 系列角型控制閥、T 系列三通調節閥等系列。2023年智能自控營業收入約10.24億元,同比增加18.76%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.05億元,同比增加25.51%;基本每股收益0.31元,同比增加24%。
(4)浙江力諾流體控制科技股份有限公司(300838.SZ)
浙江力諾流體控制科技股份有限公司(簡稱“浙江力諾”),成立于 2003 年 1 月,位于浙江省溫州市,注冊資本 13,634 萬元人民幣。浙江力諾的主營業務為工業控制閥的研發、生產和銷售,主要產品包括球閥、調節閥、蝶閥、閘閥、特種專用閥、襯氟襯膠閥等系列,主要應用于化工、紙漿造紙和環保等工業領域。2023年浙江力諾全年實現營業收入11.11億元,同比增長9.71%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.07億元,同比增長0.24%;實現扣非后凈利潤1.02億元,同比增長10.18%。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.50元。
(5)浙江三方控制閥股份有限公司
浙江三方控制閥股份有限公司(簡稱“浙江控閥”),成立于 2008 年 11 月,位于浙江省杭州市,注冊資本 7,950 萬元人民幣。浙江控閥專業從事工業控制閥與核電控制閥的研究、設計、生產與銷售,具體包括調節閥、開關閥等 80 余個系列,7,000 余個規格的產品,主要應用于石化、化工、醫藥核電等領域。2023年上半年浙江控閥營收為1.7億元。
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報告目錄:
第一章 2019-2023年中國控制閥行業發展概述
第一節 中國控制閥行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、控制閥行業產業鏈條分析
第二節、中國控制閥行業產業鏈環節分析
一、主要上游產業供給情況分析
二、2024-2030年主要上游產業供給預測分析
三、主要上游產業價格分析
四、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
五、主要下游產業發展現狀分析
六、主要下游產業規模分析
七、主要下游產業價格分析
八、2024-2030年主要下游產業前景預測分析
第二章 全球控制閥行業市場發展現狀分析
第一節 全球控制閥行業發展規模分析
第二節全球控制閥行業市場區域分布情況
第三節 北美控制閥行業地區市場分析
一、北美控制閥行業市場現狀分析
二、北美控制閥行業市場規模分析
三、2024-2030年北美控制閥行業前景預測分析
第四節 歐洲控制閥行業地區市場分析
一、歐洲控制閥行業市場現狀分析
二、歐洲控制閥行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲控制閥行業前景預測分析
第五節 亞洲控制閥行業地區市場分析
一、亞洲控制閥行業市場現狀分析
二、亞洲控制閥行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲控制閥行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球控制閥行業規模預測
第三章 中國控制閥產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
第二節 中國控制閥行業政策環境分析
第三節 中國控制閥產業社會環境發展分析
第四節 中國控制閥產業技術環境分析
第四章 2019-2023年中國控制閥行業運行情況
第一節 中國控制閥行業發展因素分析
一、控制閥行業有利因素分析
二、控制閥行業穩定因素分析
三、控制閥行業不利因素分析
第二節 中國控制閥行業市場規模分析
第三節 中國控制閥行業供應情況分析
第四節 中國控制閥行業需求情況分析
第五節 中國控制閥行業供需平衡分析
第六節 中國控制閥行業發展趨勢分析
第七節 中國控制閥行業主要進入壁壘分析
第八節 中國控制閥行業細分市場分析
一、A領域
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
二、B領域
三、C領域
四、其他
第五章 中國控制閥行業運行數據監測
第一節 中國控制閥行業總體規模分析
第二節 中國控制閥行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國控制閥行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2019-2023年中國控制閥市場格局分析
第一節 中國控制閥行業集中度分析
一、中國控制閥行業市場集中度分析
二、中國控制閥行業區域集中度分析
第三節 中國控制閥行業存在的問題及對策
第四節 中外控制閥行業市場競爭力分析
第五節控制閥行業競爭格局分析
第七章 中國控制閥行業價格走勢分析
第一節 控制閥行業價格影響因素分析
第二節 2019-2023年中國控制閥行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國控制閥行業價格走勢預測
第八章 2019-2023年中國控制閥行業區域市場現狀分析
第一節 中國控制閥行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地區控制閥市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區控制閥市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區控制閥市場前景預測
第三節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區控制閥市場需求情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區控制閥市場前景預測
第四節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區控制閥市場規模分析
三、2024-2030年內華北地區控制閥市場前景預測
第五節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區控制閥市場規模分析
三、2024-2030年華中地區控制閥市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區控制閥市場規模分析
三、2024-2030年東北地區控制閥市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區控制閥市場規模分析
三、2024-2030年西北地區控制閥市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區控制閥市場規模分析
三、2024-2030年西南地區控制閥市場前景預測
第九章 2019-2023年中國控制閥行業競爭情況
第一節 中國控制閥行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國控制閥行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 控制閥行業重點企業分析
第一節 企業
一、企業概況
二、企業主營業務概況及控制閥產品介紹
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業
第三節 企業
第四節 企業
第五節 企業
第十一章 2024-2030年中國控制閥行業發展前景預測
第一節中國控制閥行業市場發展預測
一、中國控制閥行業市場規模預測
二、中國控制閥行業市場規模增速預測
三、中國控制閥行業產值規模預測
四、中國控制閥行業產值規模增速預測
五、中國控制閥行業供需情況預測
六、中國控制閥行業銷售收入預測
七、中國控制閥行業投資增速預測
第二節中國控制閥行業盈利走勢預測
一、中國控制閥行業毛利潤增速預測
二、中國控制閥行業利潤總額增速預測
第十二章 2024-2030年中國控制閥行業投資建議
第一節 中國控制閥行業重點投資方向分析
第二節 中國控制閥行業重點投資區域分析
第三節 中國控制閥行業投資注意事項
第四節 中國控制閥行業投資可行性分析
第十三章 2024-2030年控制閥行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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