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“十四五”規劃實驗室部件行業市場規模保持平穩增長的主要因素
近年來,國家陸續出臺了《關于加強國家重點實驗室建設發展的若干意見》《“十四五”市場監管現代化規劃》《關于推進國家級質量標準實驗室建設的指導意見》和《國家質量標準實驗室管理辦法》等一系列產業政策和規劃建議,為國內實驗室行業的發展奠定了基礎。在多項政策的鼓勵下,各行業對實驗室的需求不斷上升,促使實驗室建設相關行業不斷發展。
1、我國實驗室裝備行業發展概況
我國實驗室裝備行業整體發展起步較晚,是自二十世紀九十年代以后,隨著我國整體的科技研發能力水平的提升而初步興起并逐漸發展起來的。國內企業在行業發展初期以引進先進國外技術為主,隨后開始推進國產化并逐步掌握核心制造技術。國內企業在行業發展初期只涉及實驗室部件領域的少量產品,隨著行業的發展與市場的需要,其在通風、試驗、凈化、氣體、裝飾等相關領域的布局也隨之興起,其自行研發的各類實驗室設備、儀器及部件與國外同類產品的性能差距也在行業發展的過程中不斷縮小,最終推動行業形成了從實驗室家具、實驗室儀器、實驗室部件到實驗室設計、施工和維護的一攬子產品和服務體系,涌現出了一批產品和服務質量較好、品牌效應較強的優質企業。自2003年以后,由于參與實驗室裝備行業的公司數量迅速增加,導致市場競爭開始逐步激烈,業內企業加大了對差異化優勢產品的開發和細分市場的開拓的力度,以從產品的設計、內容的開發以及創新性功能的表現來進一步夯實自身的市場地位。 中國實驗室裝備行業的發展歷程可以概括為以下幾個階段:
實驗室部件行業作為實驗室裝備行業的子行業,最終消費群體主要包括醫藥、化工、生物等研究領域的企事業單位及科研院所等,我國科研投入逐年穩步上漲,預計前述主體的科研支出在未來仍將穩步上漲;此外,伴隨著生物工程、互聯網、人工智能等新興技術的發展,以及實驗室數字化、智能化、節能減排等新理念的應用,前述主體的實驗室升級、更新和維護的需求也將逐漸出現。
綜上所述,雖然受實驗室裝備行業的整體發展影響,實驗室部件行業競爭日趨激烈,但由于社會科研需求的不斷增長,業內企業仍能從行業發展中持續受益。
2、行業的市場規模及預測分析
全球研發投入的穩步增長帶動了實驗室市場的增長,2021年全球實驗室市場規模為415億美元,預計到2026年市場規模將增長到539億美元,全球實驗室市場需求將持續增長。實驗室部件市場作為實驗室市場的上游,市場規模也將同步增長。
隨著我國研發投入的不斷增長,實驗室建設市場需求也將進一步上升。《中華人民共和國2023年國民經濟和社會發展統計公報》顯示,我國研究與試驗發展經費支出呈現上態勢,2023年度研究與試驗發展(R&D)經費支出33,278.00億元,比上年增長7.8%,與國內生產總值之比為2.64%,其中基礎研究經費2,212.00億元,比上年增長9.3%,占R&D經費支出比重為6.65%,國家自然科學基金共資助5.25萬個項目,我國科研投入力度逐年遞增。
根據《加強國家重點實驗室建設發展的若干意見》(國科發基〔2018〕64號),我國將進一步加強國家重點實驗室建設發展,到2025年,國家重點實驗室體系全面建成,科研水平和國際影響力大幅躍升。
2018-2023年中國研究與試驗發展經費支出變化情況
中國實驗室建設行業市場規模從2017年的202.0億元增加至2022年的432.6億元,期間年均復合增長率達到16.4%。隨著國家科研投入的增加、利好政策的不斷落地,相應的實驗室建設行業市場規模也將隨之增長。預計到2027年,中國實驗室建設行業的市場將達到623.0億元,2022年到2027年期間年均復合增長率將達到7.6%。實驗室部件行業作為實驗室建設行業的上游,將受益于中國實驗室建設行業的整體發展,實現市場規模的穩步增長。
2018-2027E中國實驗室建設行業市場規模
我國實驗室部件行業市場規模預計在未來仍將保持平穩增長,主要增長因素如下:
第一,隨著生活水平的提高,社會對食品衛生的重視程度日益加深,食品衛生領域也加大了對實驗室的投入與改造。我國農業、衛生、質量監督檢驗檢疫、食品藥品監督管理等系統形成了四級食品監測體系,包括國家級、省級、地市級和縣級,在我國經濟較為發達、科研條件較好的地區,檢測部門掌握著國際食品檢測的高新技術,但對于全國而言,縣級機構設置仍存在配置不全的問題,基層和一線快速監測能力缺乏的問題亟待解決?;谏鲜鲈?,我國在“十四五”期間將繼續重點投入食品安全監測能力建設,相關實驗室的建設將拉動對實驗室部件的需求。
第二,黨的十八大以來,我國衛生健康領域不斷加強全民健康信息化服務體系建設,規范促進健康醫療大數據應用,推動“互聯網+醫療健康”便民惠民服務向縱深發展,基礎設施不完善的基層衛生事業單位和疾控中心將通過新建和改造各類實驗室,拉動對實驗室部件的需求。
第三,隨著國家對科研發展的重視程度不斷提高,推動實驗教學和實驗室建設已成為高校發展的重中之重,實驗室建設質量及建設規模也在一定程度上反映了高校的教學質量及科研水平。此外,我國部分高校的實驗室建設年代久遠,已經不符合現代學科的教學及科研需求。隨著高校實驗室新增建設及改造需求上升,實驗室部件行業的發展也將同步上升。
第四,《2023年國務院政府工作報告》明確提出要“促進傳統產業改造升級,培育壯大戰略性新興產業,著力補強產業鏈薄弱環節”。傳統產業如石油化工、傳統制造業等行業面臨著愈發激烈的市場競爭和新興產業的沖擊,需要通過科研創新實現改造升級,提升自身競爭力;新興產業如生物制藥、新材料、信息技術等行業發展迅猛,面臨不斷迭代更新的技術需求,行業企業亦需要通過加大科研投入,保證企業的持續發展,專業對口的科研實驗室將為上述企業的科研創新提供有力的技術保障,實驗室部件行業市場規模也因此得到同步發展。
3、細分實驗室部件行業發展趨勢
(1)產業技術升級迅速,產品性能更注重智能化、個性化隨著科技水平的不斷提高及現代化實驗室建設的逐步完善,實驗室部件也日趨智能化?,F代化實驗室要求實驗室內建立通風控制系統、環保安全系統、溫度控制系統等相關控制系統,根據不同實驗要求進行細節調整。此外,隨著實驗室建設相關行業的不斷發展,不同行業、用途的實驗室日趨專業化,實驗室部件需要滿足不同類型實驗室的個性化需求,例如樣品量、實驗類型、實驗數據的處理等等。
(2)行業競爭激烈并趨向于全球化競爭
與其他實驗室建設相關行業類似,實驗室部件行業作為全球化競爭的行業,隨著國內實驗室部件行業的競爭強度進一步增強,國內實驗室部件行業公司勢必要進入全球化市場競爭中,屆時行業競爭將更加激烈,只有通過技術創新和品牌建設,才能不斷提高企業的國際化競爭力。
(3)對企業的整合和協同能力提出了更高的要求
隨著實驗室業主方的需求日趨差異化和專業化,對實驗室建設行業相關企業所提供的產品及服務提出了較高要求,相比于以往的合作模式,實驗室建設行業的相關企業需要從傳統的生產企業轉型為“生產+服務”型企業,通過各建設環節、各產品的有效整合協同以更好地滿足客戶需求,因此對其上游供應商實驗室部件行業企業與之進行整合和協同合作的能力提出了更高的要求。這將有利于優化資源配置、提高產業效率和降低成本,促進產業鏈的優化整合,實現產業整體的更高效和更可持續的發展。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年實驗室裝備行業細分市場投資新機遇及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2019-2023年實驗室裝備行業發展環境分析
第一節2019-20230年宏觀經濟環境
一、全球宏觀經濟分析及預測
一、中國宏觀經濟分析及預測
第二節實驗室裝備行業政策環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第三節實驗室裝備行業技術環境分析
一、實驗室裝備行業技術水平現狀
二、實驗室裝備行業專利技術分析
1、實驗室裝備行業專利申請數分析
2、實驗室裝備行業專利公開數量變化情況
3、實驗室裝備行業專利申請人分析
4、實驗室裝備行業熱門技術分析
第二章2019-2023年全球實驗室裝備行業運行態勢分析
第一節2019-2023年全球實驗室裝備市場發展及趨勢分析
第二節全球實驗室裝備市場需求分析及預測
第三節全球實驗室裝備行業競爭格局及區域分布分析
一、競爭格局分析
二、區域分布情況
第五節實驗室裝備市場主要國家和地區發展概況
一、亞洲實驗室裝備市場發展及預測
1、發展現狀
2、市場前景預測
二、北美實驗室裝備市場發展及預測
三、歐洲實驗室裝備市場發展及預測
四、其他實驗室裝備市場發展及預測
第六節全球實驗室裝備行業重點企業案例
第三章實驗室裝備市場現狀分析
第一節實驗室裝備產業發展現狀
一、實驗室裝備產業現狀概述
二、實驗室裝備行業所處生命周期
第二節2019-2023年實驗室裝備行業總體規模
一、實驗室裝備產業總體規模
二、實驗室裝備行業生產區域分布
第三節實驗室裝備市場需求分析
第四節實驗室裝備行業供需平衡狀況分析
一、實驗室裝備行業供需平衡現狀
二、影響行業供需平衡的因素分析
第四章實驗室裝備行業競爭格局分析
第一節實驗室裝備行業競爭格局分析
第二節衡量核心競爭力的關鍵指標
一、研發設計水平
二、客戶服務能力
三、客戶黏性
第二節市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
三、重點企業市場份額分析
第三節實驗室裝備行業波特五力模型分析
第五章 2019-2023年實驗室裝備運行情況調研
第一節實驗室裝備行業供需情況分析
一、供給量分析
二、需求量分析
第二節實驗室裝備發展歷程分析
第三節實驗室裝備市場痛點分析分析
第四節實驗室裝備建設發展建議
第六章我國實驗室裝備行業整體運行指標分析
第一節2019-2023年實驗室裝備行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節2023年實驗室裝備行業結構分析
二、銷售收入結構分析
第三節2019-2023年實驗室裝備行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第七章實驗室裝備市場發展特點分析
第一節市場周期性、季節性等特點
第二節市場壁壘
一、技術壁壘
二、人才壁壘
三、項目經驗壁壘
四、品牌壁壘
五、資金壁壘
第三節市場發展優劣勢分析
一、市場發展優勢分析
二、市場發展劣勢分析
第八章2019-2030年實驗室裝備市場重點區域運行分析
第一節2019-2030年華東地區實驗室裝備市場運行情況
一、2019-2023年華東地區實驗室裝備市場規模
二、華東地區實驗室裝備市場特點
三、2024-2030年華東地區實驗室裝備市場潛力分析
第二節2019-2030年華南地區實驗室裝備市場運行情況
一、2019-2023年華南地區實驗室裝備市場規模
二、華南地區實驗室裝備市場特點
三、2024-2030年華南地區實驗室裝備市場潛力分析
第三節2019-2030年華中地區實驗室裝備市場運行情況
一、2019-2023年華中地區實驗室裝備市場規模
二、華中地區實驗室裝備市場特點
三、2024-2030年華中地區實驗室裝備市場潛力分析
第四節2019-2030年華北地區實驗室裝備市場運行情況
一、2019-2023年華北地區實驗室裝備市場規模
二、華北地區實驗室裝備市場特點
三、2024-2030年華北地區實驗室裝備市場潛力分析
第五節2019-2030年西北地區實驗室裝備市場運行情況
一、2019-2023年西北地區實驗室裝備市場規模
二、西北地區實驗室裝備市場特點
三、2024-2030年西北地區實驗室裝備市場潛力分析
第六節2019-2030年西南地區實驗室裝備市場運行情況
一、2019-2023年西南地區實驗室裝備市場規模
二、西南地區實驗室裝備市場特點
三、2024-2030年西南地區實驗室裝備市場潛力分析
第七節2019-2030年東北地區實驗室裝備市場運行情況
一、2019-2023年東北地區實驗室裝備市場規模
二、東北地區實驗室裝備市場特點
三、2024-2030年東北地區實驗室裝備市場潛力分析
第九章實驗室裝備行業重點企業分析
第一節A企業
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節B企業
第三節C企業
第四節D企業
第五節E企業
第六節其他企業
第十章實驗室裝備產業上下游市場調研
第一節實驗室裝備產業結構分析
第二節上游產業分析
一、行業現狀
二、市場供給情況分析
三、發展趨勢預測
四、行業競爭狀況及其對實驗室裝備行業的意義
第三節實驗室裝備行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A領域用實驗室裝備市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用實驗室裝備市場分析
3、C領域用實驗室裝備市場分析
4、D領域用實驗室裝備市場分析
5、E領域用實驗室裝備市場分析
6、F領域用實驗室裝備市場分析
7、其他用實驗室裝備市場分析
第十一章實驗室裝備行業發展趨勢分析
第一節實驗室裝備行業政策趨向
第二節2024-2030年我國實驗室裝備行業趨勢分析
一、2024-2030年我國實驗室裝備行業發展趨勢分析
1、技術發展趨勢分析
2、產品發展趨勢分析
3、產品應用趨勢分析
二、2024-2030年我國實驗室裝備行業市場發展空間
第三節影響企業生產與經營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測
三、企業區域市場拓展的趨勢
四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
第十二章2024-2030年實驗室裝備市場發展前景預測分析
第一節2024-2030年實驗室裝備市場發展前景
第二節2024-2030年實驗室裝備市場規模預測
第三節2024-2030年實驗室裝備行業供需預測
一、2024-2030年實驗室裝備行業供給預測
二、2024-2030年實驗室裝備行業需求預測
三、2024-2030年實驗室裝備行業供需平衡預測
第四節2024-2030年實驗室裝備行業前景展望分析
第五節實驗室裝備行業競爭格局展望
第十三章2024-2030年實驗室裝備行業投資新機遇與風險防范
第一節2024-2030年實驗室裝備行業的投資風險
一、市場風險
二、政策風險
三、技術風險
四、行業競爭風險
五、其他
第二節實驗室裝備行業投融資情況
第三節2024-2030年實驗室裝備行業投資新機遇
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、實驗室裝備行業投資新機遇
第十四章普華有策對行業研究結論及建議
第一節實驗室裝備行業研究結論
第二節2024-2030年實驗室裝備行業的投資策略及建議
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