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“十五五”期間鈦材消費量的增長將推動海綿鈦需求的快速增長
1、海綿鈦基本情況介紹
海綿鈦是鈦金屬單質,一種多孔的純鈦,從鈦礦中還原出來的中間產品,一般為淺灰色顆?;蚝>d狀,海綿鈦是生產鈦合金的主要原材料,是鈦工業的基礎環節。海綿鈦通常與其他金屬元素混合熔鑄成錠后,被用于制造鈦板、鈦棒、鈦管等純鈦或鈦合金產品,鈦合金材料中海綿鈦質量約占比90%。海綿鈦中含有的雜質元素和微觀結構對鈦合金的力學性能、耐腐蝕性能以及耐高溫性能等有著決定性的影響。高端海綿鈦可以生產出高性能的鈦合金,滿足航空航天、國防軍工等高端領域對材料的嚴苛要求。海綿鈦的外觀類似于海綿,有許多小孔和雜質,這種形態的鈦具有較高的表面積,使得它在與其他物質反應時具有較高的活性。海綿鈦純度一般在98.5%-99.8%之間,密度約為1.6-1.8克/立方厘米,比金屬鈦的密度(4.5克/立方厘米)低很多。鈦在500℃的高溫狀態/-253℃低溫狀態長期使用仍可以保持金屬特性。通常鋁在150℃,不銹鋼在310℃便會失去原有性能。鈦在硬度、耐熱性及導電導熱性方面與其他過渡金屬(如鐵、鎳)相似,但是相對更輕。
此外,鈦具有很好的耐腐蝕性,鈦與空氣中的氧和水蒸氣親和力高,在-196℃~500℃的溫度范圍內,鈦表面會形成一層穩定性高、附著力強的永久性氧化物薄膜,故而耐酸堿腐蝕。
2、海綿鈦產業鏈紀發展歷程
(1)海綿鈦產業鏈
海綿鈦產業鏈上游為用來制備海綿鈦的鈦礦資源,中游為海綿鈦的生產,下游為對海綿鈦再加工形成的鈦材行業,并最終應用于航空航天、艦船、化工、消費電子等行業。
海綿鈦產業鏈圖:
(2)海綿鈦發展歷程
中國海綿鈦市場總體可以分為六個階段,即為1955至1959年的萌芽期,20世紀60年代至70年代的啟動期,1970-1982年的震蕩期,1982-1990年的高速發展期,1990-2015年的震蕩期和2015-2023年的成熟期。
3、海綿鈦行業發展現狀及未來發展趨勢
衡量一個國家鈦工業規模有兩個重要指標:海綿鈦產量和鈦材產量,其中海綿鈦產量反映的是原料生產能力,鈦材產量反映的是深加工能力。全球擁有海綿鈦生產技術和生產能力的國家有美國、俄羅斯、中國、日本、烏克蘭、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯和印度等。從全球海綿鈦行業產量來看,2022年全球海綿行業產量為27.9萬噸,同比增長14.6%。其中,中國海綿鈦產量占到62.7%。俄羅斯及烏克蘭海綿鈦產量出現不同程度的下降,日本、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯海綿鈦產量有所上升。
(1)我國海綿鈦產量情況及未來市場規模
2015年至2022年間國內海綿鈦產量由5.9萬噸持續增長至17.5萬噸,年均復合增速達到16.80%。
2015年至2022年間我國海綿鈦產量(萬噸)
中國海綿鈦產量自2015年以來已實現逐年增長,各主要生產企業通過各自的工藝技術進步、設備更新和管理經驗的積累,已逐步向全流程、大型化和精細化方向發展。國內海綿鈦生產企業整體技術提升,降低了生產成本,提升了生產效率,使海綿鈦產能、產量占據世界絕對領先地位。2022年我國海綿鈦市場規模達113.26億元,預計未來五年海綿鈦的市場規模將增長至291.3億元。
(2)我國海綿鈦進出口情況
2021年,在生產原料價格上漲和能耗“雙控”政策加碼的雙重影響下,原鎂生產成本增加,市場供應偏緊,鎂價格強勢上行。此外,受益于航空航天、海洋工程等下游領域發展,海綿鈦市場運行良好,需求旺盛,四氯化鈦、鎂錠等上游原材料價格保持在高位導致國內半流程企業產能釋放受限,海綿鈦行業大部分半流程或落后產能被迫退出市場或進行轉型升級,同時因地緣沖突俄羅斯和烏克蘭海綿鈦企業產量大幅下降,海綿鈦價格保持在高位。受此影響,2021年我國進口海綿鈦1.38萬噸,金額達1.05億美元,進口量創下歷史新高,出口量僅712噸,金額僅370萬美元,存在較大貿易逆差。
2022年我國海綿鈦產量為17.50萬噸,進口海綿鈦1.14萬噸,出口量僅1,920噸。2022年海綿鈦進口主要集中在上半年,隨著國外海綿鈦價格的大幅上漲,下半年我國進口海綿鈦數量迅速萎縮。2022年我國海綿鈦主要進口來源國為日本、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯。
我國海綿鈦主要進口來源國
受下游行業需求旺盛影響,國內海綿鈦行業企業產能持續擴張,并帶動出口增加,2023年海綿鈦進口量為133.84噸,出口量為5,837.84噸,出口量較2022年提高204.05%,海綿鈦出口量創近十年來新高,國內海綿鈦產業實現了進口替代、邁向了出口高端化的局面,全球競爭力進一步提升。
4、細分海綿鈦下游行業發展概況
鈦材即鈦加工材,是指海綿鈦(或海綿鈦加合金元素)經熔煉形成鈦鑄錠,再經鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法將鈦鑄錠加工成鈦材。
近年來,隨著全球宏觀經濟變動和當前國際經濟政治格局復雜多變,“十四五”規劃和軍隊現代化建設進入加速期,軍工裝備等高端領域用鈦大幅提升,鈦材行業在穩固擴大傳統市場的同時,加速拓展在高新領域的應用,傳統化工行業用鈦量穩步增長,航空航天、船舶與海洋工程、醫療用鈦、消費電子等領域繼續保持高速增長從而推動我國鈦材的需求量持續快速增長。2018年至2023年間國內鈦材消費量由5.7萬噸持續增長至18.31萬噸,年均復合增速達到26.29%。
2018-2023年國內鈦材消費量(萬噸)
在航空航天、國防軍工等高端領域,我國海綿鈦消費存在較大缺口。全球鈦材消費結構中鈦材主要應用于高端需求領域,其中航空領域用鈦占比高達46%。在擁有發達的航空航天和軍工國防工業的北美和歐盟地區,尤其是美國,50%以上的鈦制品需求來自于航空航天和國防軍工領域。從國內鈦材消費結構來看,我國雖然是全球最大的鈦金屬生產國和消費國之一,但整體呈現民用化和低端化的特征,我國鈦制品需求大部分來自化工領域,應用主要為抗腐蝕材料,技術含量相對不高,航空航天領域高端需求,雖然近兩年占比有所提升,但仍遠不及國際平均水平。2022年國內鈦材消費結構中,化工與航空航天作為前兩大應用領域,消費量分別達到7.3萬噸、3.3萬噸,分別占比50.34%、22.76%。
2022年國內鈦材在不同領域中的用量占比(%)
因此,航空航天等行業高端用鈦比例與全球鈦材需求結構相比較低,未來增量空間廣闊。同時,我國大力推進的深海發展計劃和大飛機發展國產化,對高端鈦材的需求也將呈現快速增長態勢,這為高端海綿鈦生產企業提供了有力的市場機遇。
此外,2023年成為鈦合金在消費電子行業應用元年,蘋果公司于2023年9月發布iPhone15系列手機,其中iPhone15Pro、iPhone15ProMax宣布搭載鈦合金邊框。2023年10月26日,小米14系列發布會上亦宣布小米14Pro將有一個鈦金屬特別版。蘋果手機有效推動了材質迭代,手機用鈦滲透率將有望快速提升。鈦材加工的成材率普遍在65-85%左右,我國鈦材消費量的快速增長亦將推動海綿鈦需求的快速增長。
5、行業競爭格局
國內海綿鈦行業集中度較高,中國主要海綿鈦生產企業包括金鈦股份、寶鈦華神、雙瑞萬基、遵義鈦業、朝陽百盛、云南國鈦、新疆湘潤、攀鋼集團等。軍品海綿鈦的供應商主要有金鈦股份、寶鈦華神、遵義鈦業、雙瑞萬基、朝陽百盛等。
這些企業在推動中國海綿鈦行業發展、提升產業技術水平和國際競爭力方面發揮了重要作用。隨著航空航天、海洋工程、醫療設備等下游行業的快速發展,國內海綿鈦行業預計將持續保持增長態勢,各企業之間的競爭與合作也將更加激烈和緊密。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年海綿鈦行業產業鏈細分產品調研及前景研究預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2018-2023年中國海綿鈦行業產業鏈調研情況
第一節中國海綿鈦行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、海綿鈦行業產業鏈結構圖分析
第二節中國海綿鈦行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節中國海綿鈦行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A行業用海綿鈦市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B行業用海綿鈦市場分析
3、C行業用海綿鈦市場分析
4、D行業用海綿鈦市場分析
5、其他領域用海綿鈦市場分析
第二章全球海綿鈦行業市場發展現狀分析
第一節全球海綿鈦行業發展規模及現狀分析
第二節全球海綿鈦行業市場競爭及區域分布情況
第三節亞洲海綿鈦行業地區市場分析
一、亞洲海綿鈦行業市場現狀分析
二、亞洲海綿鈦行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲海綿鈦行業前景預測分析
第四節北美海綿鈦行業地區市場分析
一、北美海綿鈦行業市場現狀分析
二、北美海綿鈦行業市場規模分析
三、2024-2030年北美海綿鈦行業前景預測分析
第五節歐洲海綿鈦行業地區市場分析
一、歐洲海綿鈦行業市場現狀分析
二、歐洲海綿鈦行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲海綿鈦行業前景預測分析
第六節其他地區分析
第七節2024-2030年全球海綿鈦行業規模及趨勢預測
第三章中國海綿鈦產業發展環境分析
第一節中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節中國海綿鈦行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節中國海綿鈦產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、海綿鈦產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節中國海綿鈦產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章2018-2023年中國海綿鈦行業運行情況
第一節中國海綿鈦行業發展因素分析
一、海綿鈦行業有利因素分析
二、海綿鈦行業不利因素分析
第二節中國海綿鈦行業市場規模分析
第三節中國海綿鈦行業供應情況分析
第四節中國海綿鈦行業需求情況分析
第五節中國海綿鈦行業供需平衡分析
第六節中國海綿鈦行業發展趨勢分析
第七節中國海綿鈦行業主要進入壁壘分析
第八節中國海綿鈦行業細分市場發展現狀及前景
第五章中國海綿鈦行業運行數據監測
第一節中國海綿鈦行業總體規模分析
第二節中國海綿鈦行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節中國海綿鈦行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章2018-2023年中國海綿鈦市場格局分析
第一節中國海綿鈦行業集中度分析
一、中國海綿鈦行業市場集中度分析
二、中國海綿鈦行業區域集中度分析
第三節中國海綿鈦行業存在的問題及對策
第四節中外海綿鈦行業市場競爭力分析
第五節海綿鈦行業競爭格局分析
第七章中國海綿鈦行業價格走勢分析
第一節海綿鈦行業價格影響因素分析
第二節2018-2023年中國海綿鈦行業價格現狀分析
第三節2024-2030年中國海綿鈦行業價格走勢預測
第八章2018-2023年中國海綿鈦行業區域市場現狀分析
第一節中國海綿鈦行業區域市場規模分布
第二節中國華東地海綿鈦市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區海綿鈦市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區海綿鈦市場前景預測
第三節華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區海綿鈦市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區海綿鈦市場前景預測
第四節華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區海綿鈦市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區海綿鈦市場前景預測
第五節華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區海綿鈦市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區海綿鈦市場前景預測
第六節東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區海綿鈦市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區海綿鈦市場前景預測
第七節西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區海綿鈦市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區海綿鈦市場前景預測
第八節西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區海綿鈦市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區海綿鈦市場前景預測
第九章2018-2023年中國海綿鈦行業競爭情況
第一節中國海綿鈦行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節中國海綿鈦行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章2018-2023年海綿鈦行業重點企業分析
第一節企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節企業B
第三節企業C
第四節企業D
第五節企業E
第十一章2024-2030年中國海綿鈦行業發展前景預測
第一節中國海綿鈦行業市場發展預測
一、中國海綿鈦行業市場規模預測
二、中國海綿鈦行業產值規模預測
三、中國海綿鈦行業供需情況預測
四、中國海綿鈦行業銷售收入預測
五、中國海綿鈦行業投資增速預測
第二節中國海綿鈦行業盈利走勢預測
一、中國海綿鈦行業毛利潤預測
二、中國海綿鈦行業利潤總額預測
第十二章2024-2030年中國海綿鈦行業投資建議
第一節、中國海綿鈦行業重點投資方向分析
第二節、中國海綿鈦行業重點投資區域分析
第三節、中國海綿鈦行業投資注意事項
第十三章2024-2030年海綿鈦行業投資機會與風險分析
第一節投資環境的分析與對策
第二節投資挑戰及機遇分析
第三節行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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