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“十五五”電解銅箔專用設備未來國內市場空間廣闊
1、銅箔專用設備行業概況
根據生產工藝的不同,可以分為電解銅箔、壓延銅箔。壓延銅箔是通過物理手段將銅原料反復輥壓加工而成。電解銅箔是指以陰極銅或銅線為主要原料,采用電化學沉積法生產的金屬箔材。將銅料經溶解制成硫酸銅溶液,然后在專用電解設備中,在直流電的作用下,使硫酸銅溶液中的銅離子在陰極還原成銅而制成原箔,再對其進行表面粗化、固化、耐熱層、耐腐蝕層、防氧化層等表面處理,其中鋰電銅箔主要進行表面有機防氧化處理,最后經分切、檢測后制成成品。電解銅箔是現代電子行業不可替代的基礎材料,被稱為電子產品信號與電力傳輸、溝通的“神經網絡”,主要用于覆銅板及印制電路板的制作和鋰電池的生產制造,對應的產品類別分別為電子電路銅箔及鋰電銅箔。
電子電路銅箔是覆銅板、印制電路板的重要原材料,一般較鋰電銅箔更厚,大多在 12-70μm,通常一面粗糙一面光亮,粗糙面與基材相結合、光面用于印刷電路,主要起到信號與電力傳輸作用,下游產品印制電路板廣泛應用于消費電子、通訊設備、節能照明、汽車電子、工控設備等電子行業。
鋰電銅箔由于具有良好的導電性、質地較軟、制造技術較成熟等特點,因而成為鋰電池負極集流體的首選。鋰電池負極材料需涂覆于集流體上,并經干燥、輥壓、分切等工序,制備得到鋰電池負極片。鋰電銅箔與正極材料、負極材料、隔膜、電解液以及其他材料一起組成鋰電池的電芯,再將電芯、BMS(電池管理系統)與配件經 Pack 封裝后組成完整鋰電池包,應用于新能源汽車、3C 數碼產品、儲能系統、電動自行車等下游領域。
電子電路銅箔生產工序主要包括溶銅制液、電解生箔、表面處理和分切包裝四道工序;鋰電池銅箔的生產工藝與電子電路銅箔大體相同,主要分為溶銅造液工序、生箔工序、后處理工序及分切包裝工序四部分。二者生產工序的差異主要體現在后處理工序不同,鋰電銅箔生產過程中,電解生成的原箔經過表面防氧化處理后被卷繞成銅箔卷;電子電路銅箔生產過程中,需對原箔進行酸洗、粗化固化、表面防氧化、鍍鉻、鍍鎳、鍍鋅等表面處理后被卷繞成銅箔卷。鋰電銅箔主要的生產設備包括溶銅設備、生箔表處一體機、分切機;電子電路銅箔各工序主要生產設備包括溶銅設備、生箔機、表面處理機、分切機。
其中生箔制造工序是核心制作步驟,陰極輥作為生箔機的核心部件會顯著影響銅箔的性能,其表面晶粒大小、幾何形狀、平整度、粗糙度直接影響到電解銅箔的光澤、抗拉強度等物理性能。同時添加劑和表面處理工藝也會對銅箔的質量有較大的影響。
從價值量來看,生箔設備非常昂貴,占總生產設備成本近 50%,其中,由陰極輥、陽極槽、銅箔導電和控制系統等屬于核心設備;此外,表面處理機也屬于核心設備之一,通過對銅箔進行粗化和防氧化處理對于銅箔生產質量有重要影響。
2、行業發展趨勢
(1)高性能電子電路銅箔需求增長,帶動銅箔專用設備需求增長和產品升級
PCB 行業整體上向高密度、輕薄化方向發展,產品不斷縮小體積,輕量輕薄,性能升級。預計未來,封裝基板、HDI 板的增速將明顯超過其它 PCB 產品。PCB 的發展趨勢決定了電子電路銅箔的發展趨勢,與鋰電銅箔主要追求“薄化”的趨勢不同,高性能電子電路銅箔在輪廓度、厚度、抗張強度、延伸率等多項性能指標上有特定要求,具備較高的技術壁壘。PCB 行業高密化、輕薄化,一方面使得電子電路銅箔在 PCB 產業鏈中的重要性進一步提升,另一方面也推動電子電路銅箔技術和產品的升級;隨著高性能電子電路銅箔需求增長,帶動銅箔專用設備需求增長和產品升級。
(2)鋰電銅箔“極薄化”技術迭代滿足鋰電性能提升及降本趨勢,拉動鋰電銅箔設備需求增長
輕薄化是鋰電銅箔發展的重要趨勢,理論上銅箔越薄,消耗銅越少成本越低,比容越高,對應電池能量密度越高。目前中國鋰電池銅箔以 6-8μm 為主,國內主流電池廠也在積極引入 6μm鋰電池銅箔,6μm 極薄銅箔國內滲透率已逐年提升,數據顯示,極薄銅箔國內滲透率超過50%。為提升新能源汽車續航里程,解決終端消費市場里程焦慮,高安全性、高能量密度鋰離子電池已成為電池企業布局的重心,是未來鋰電產業發展的主旋律,更薄的 4.5m 鋰電銅箔的應用空間正是伴隨著這一趨勢而逐漸打開。未來隨著 4.5m 鋰電銅箔的產業化技術逐漸成熟及電池企業應用技術逐步提高,4.5m 鋰電銅箔的應用將有望逐漸增多。鋰電銅箔“極薄化”技術迭代滿足鋰電性能提升及降本趨勢,同步拉動鋰電銅箔設備需求增長。
(3)電解銅箔專用設備未來國內市場空間廣闊
當前,全球電解銅箔高端生產裝備制造主要集中在日本、韓國和中國。在陰極輥等核心設備的制造方面,國內設備制造商通過自身努力不斷縮小與國際先進水平的技術差距。隨著電解銅箔市場需求快速增長,推動電解銅箔高端生產設備市場需求持續增長。
3、行業競爭格局
(1)銅箔專用設備種類眾多,不同企業專注領域不同
境內外從事銅箔專用設備制造的企業較少,多數企業規模較小,行業集中度不高。銅箔專用設備制造工藝復雜,技術難度高,銅箔制造涉及溶銅罐、生箔機(含陰極輥)、表面處理機、分切機等核心設備,國內僅少數企業能供應全套設備。行業內設備制造商生產銅箔設備的種類并不完全相同,因此企業間只在重疊設備領域存在競爭。未來隨著下游 PCB 銅箔和鋰電銅箔工藝不斷進步和突破,銅箔專用設備行業競爭將從單一要素的競爭升級為資本、技術、人才等企業全方位能力的競爭。企業的自動化解決方案能力、與上下游產業鏈企業深度合作的能力等多重因素將在很大程度上影響未來行業的競爭格局。
(2)覆銅板及銅箔專用設備境外技術較為領先,國內企業持續發展
覆銅板專用設備方面,由于 PCB 行業在歐美等發達國家起步較早,2000 年以前全球 PCB 產值 70%以上分布在美洲、歐洲及日本等地區,海外覆銅板專用設備企業得益于 PCB 產業的發展和技術進步,在相關技術上不斷積累,并不斷引領全球技術發展方向。隨著 PCB 及覆銅板產業不斷向中國轉移,國內覆銅板專用設備企業也開始逐步發展,但由于行業起步時間較晚,在高端產品技術上依然與國外企業存在差距。隨著中國 PCB 和覆銅板市場發展,誕生了如深南電路、景旺電子等諸多行業領先 PCB 制造商和建滔集團、生益科技、南亞新材等全球覆銅板行業龍頭。憑借我國 PCB 和覆銅板產業集聚的優勢,國內覆銅板制造商在技術研發上高速迭代、產能上不斷擴產,同時也促進了覆銅板專用設備行業的發展。
(3)行業主要領先企業
1)日本三船
三船公司依靠獨自研發和常年積淀的專門技術進行銅箔生產設備主機及配套設備的設計及制造,包括銅箔機械設備、垃圾焚燒機械設備等;
2)亞泰金屬
臺灣亞泰金屬工業股份有限公司,的涂布機最早用于膠帶生產,1986 年擴展新事業,研發 PCB 上游材料 CCL含浸設備,相關的涂布設備也應用于軟板(FCCL)、被動元件、奈米銀絲觸控、碳纖維及光學領域,相較工具機等傳統設備業,可廣泛應用于卷對卷(R2R)精密涂布跨領域的產業,主力產品為印刷電路板基材制程設備(含浸機、貼合機)、薄膜制程設備(涂布機、能源基材制程設備);
3)道森股份
主要從事油氣鉆采設備制造業務,2022 年 6 月,成功收購洪田科技 51%股權,正式布局電解銅箔高端生產裝備制造業務。公司的電解銅箔方面核心產品包括電解銅箔陰極輥、生箔機、陽極板、高效熔銅罐、表面處理機等年產能超過 1,000 余臺套;
4)陜西寶昱科技
主要從事卷對卷連續處理工藝專用設備及其配套節能環保設備的研發、生產、銷售及服務。公司主要為覆銅板行業用戶及其上游主要原材料電子銅箔、電子玻璃纖維布行業用戶提供非標專用設備及服務。
5)西安泰金
主要從事電極材料及高端電解成套裝備的研發、制造、試驗、檢測及技術服務的高科技產業公司。是國內高端電解銅箔成套裝備和陽極材料的主要研發、生產基地;也是國際上高端極薄銅箔用鈦陽極、陰極輥、生箔一體機、表面處理線和高效溶銅系統等產品全流程生產的標志性企業。
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目錄
第一章 銅箔專用設備行業相關概述
第一節 銅箔專用設備行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 銅箔專用設備行業特點及模式
一、銅箔專用設備行業發展特征
二、銅箔專用設備行業經營模式
第三節 銅箔專用設備行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、銅箔專用設備行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、銅箔專用設備行業主要上游2019-2023年價格分析
四、銅箔專用設備行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、銅箔專用設備行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、銅箔專用設備行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章 銅箔專用設備行業全球發展分析
第一節 全球銅箔專用設備市場總體情況分析
一、全球銅箔專用設備行業的發展特點
二、全球銅箔專用設備市場結構
三、全球銅箔專用設備行業市場規模分析
四、全球銅箔專用設備行業競爭格局
五、全球銅箔專用設備市場區域分布
六、全球銅箔專用設備行業市場規模預測
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲銅箔專用設備行業市場規模
2、歐洲銅箔專用設備市場結構
3、2024-2030年歐洲銅箔專用設備行業發展前景預測
二、北美
1、北美銅箔專用設備行業市場規模
2、北美銅箔專用設備市場結構
3、2024-2030年北美銅箔專用設備行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓銅箔專用設備行業市場規模
2、日韓銅箔專用設備市場結構
3、2024-2030年日韓銅箔專用設備行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中銅箔專用設備所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節 銅箔專用設備行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章 2024-2030年行業發展環境分析
第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國銅箔專用設備專利申請
2、中國銅箔專用設備專利公開
3、中國銅箔專用設備熱門申請人
4、中國銅箔專用設備熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章 普華有策對銅箔專用設備行業總體發展狀況
第一節 銅箔專用設備行業特性分析
第二節 銅箔專用設備產業特征與行業重要性
第三節 2019-2023年銅箔專用設備行業發展分析
一、2019-2023年銅箔專用設備行業發展態勢分析
二、2019-2023年銅箔專用設備行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節 2019-2023年銅箔專用設備行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2019-2023年銅箔專用設備行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2024-2030年我國銅箔專用設備市場供需形勢分析
第一節 我國銅箔專用設備市場供需分析
一、2019-2023年我國銅箔專用設備行業供給情況
二、2019-2023年我國銅箔專用設備行業需求情況
1、銅箔專用設備行業需求市場
2、銅箔專用設備行業客戶結構
3、銅箔專用設備行業區域需求結構
三、2019-2023年我國銅箔專用設備行業供需平衡分析
第二節 銅箔專用設備產品市場應用及需求預測
一、銅箔專用設備產品應用市場總體需求分析
1、銅箔專用設備產品應用市場需求特征
2、銅箔專用設備產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年銅箔專用設備行業領域需求量預測
1、2024-2030年銅箔專用設備行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年銅箔專用設備行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國銅箔專用設備行業運行分析
第一節 我國銅箔專用設備行業發展狀況分析
一、我國銅箔專用設備行業發展階段
二、我國銅箔專用設備行業發展總體概況
第二節 2019-2023年銅箔專用設備行業發展現狀
一、2019-2023年我國銅箔專用設備行業市場規模(增速)
二、2019-2023年我國銅箔專用設備行業發展分析
三、2019-2023年中國銅箔專用設備企業發展分析
第三節 2019-2023年銅箔專用設備市場情況分析
一、2019-2023年中國銅箔專用設備市場總體概況
二、2019-2023年中國銅箔專用設備市場發展分析
第四節 我國銅箔專用設備市場價格走勢分析
一、銅箔專用設備市場定價機制組成
二、銅箔專用設備市場價格影響因素
三、2019-2023年銅箔專用設備價格走勢分析
四、2024-2030年銅箔專用設備價格走勢預測
第八章 POLICY對中國銅箔專用設備市場規模分析
第一節 2019-2023年中國銅箔專用設備市場規模分析
第二節 2019-2023年我國銅箔專用設備區域結構分析
第三節 2019-2023年中國銅箔專用設備區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節 2024-2030年中國銅箔專用設備區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2024-2030年銅箔專用設備行業產業結構調整分析
第一節 銅箔專用設備產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 銅箔專用設備行業競爭力優勢分析
第一節 銅箔專用設備行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國銅箔專用設備行業競爭力剖析
第三節 銅箔專用設備行業SWOT分析
一、銅箔專用設備行業優勢分析
二、銅箔專用設備行業劣勢分析
三、銅箔專用設備行業機會分析
四、銅箔專用設備行業威脅分析
第十一章 2024-2030年銅箔專用設備行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、銅箔專用設備行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、銅箔專用設備行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、銅箔專用設備行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國銅箔專用設備行業競爭格局綜述
一、銅箔專用設備行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、銅箔專用設備行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2019-2023年銅箔專用設備行業競爭格局分析
一、國內主要銅箔專用設備企業動向
二、國內銅箔專用設備企業擬在建項目分析
三、我國銅箔專用設備市場集中度分析
第四節 銅箔專用設備企業競爭策略分析
一、提高銅箔專用設備企業競爭力的策略
二、影響銅箔專用設備企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業五
一、企業概況及銅箔專用設備產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2024-2030年銅箔專用設備行業投資前景展望
第一節 銅箔專用設備行業2024-2030年投資機會分析
一、銅箔專用設備行業典型項目分析
二、可以投資的銅箔專用設備模式
三、2024-2030年銅箔專用設備投資機會
第二節 2024-2030年銅箔專用設備行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年銅箔專用設備行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節 2024-2030年規劃將為銅箔專用設備行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年銅箔專用設備行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2019-2023年銅箔專用設備存在的問題
第二節 2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年銅箔專用設備發展方向分析
二、2024-2030年銅箔專用設備行業發展規模預測
三、2024-2030年銅箔專用設備行業發展趨勢預測
四、2024-2030年銅箔專用設備行業發展重點
第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2024-2030年銅箔專用設備行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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