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2024年危險廢物處置利用行業正向精細化、規范化轉型升級
1、危險廢物處置利用行業的發展歷程及分類
(1)危險廢物處置利用行業的發展歷程
我國危險廢物處置利用行業發展萌芽于20世紀80年代,經過30余年不斷發展已經迎來全面發展時期。具體的發展歷程可以從以下幾個階段概述:
總體而言,中國危險廢物處置利用行業經歷了從無到有、從小到大、從粗放到精細的演變過程,目前正致力于構建更加高效、環保、可持續的管理體系和技術體系,以適應經濟社會發展的新需求。
(2)危險廢物的具體分類情況:
根據《國家危險廢物名錄(2021年版)》(以下簡稱《危廢名錄》),危險廢物是指具有下列情形之一的固體廢物(包括液態廢物):(1)具有毒性、腐蝕性、易燃性、反應性或者感染性一種或者幾種危險特性的;(2)不排除具有危險特性,可能對生態環境或者人體健康造成有害影響,需要按照危險廢物進行管理的。危廢廢物主要分為工業危廢、醫療廢物、其他危廢三類,其中,工業危廢占比最高,且組分復雜。
危廢廢物主要三大類:
2、行業現有技術水平分析
(1)資源化再生利用
資源回收利用是指以危廢為原料,在滿足處理過程無害化的基礎上,實現資源回收利用,是降低碳排放產生的重要途徑,并且符合生態環保政策發展方向;無法直接利用的危廢可通過分離、提純、復合等途徑進行材料再生,或通過物料轉化和熱能回用等方式資源化利用。經過多年發展,目前危廢資源化覆蓋更加廣泛,更趨于精細化,通過前端分質分流后,更有利于協同后端資源化處理,產出品附加值及實用性更高。
資源回收利用的盈利模式通常是付費采購經濟價值較高的危廢原材料(金屬危廢、廢有機溶劑、廢礦物油等),從中提取資源化產品后進行銷售以獲取利潤,受原材料和資源化產品價格波動影響較大。
(2)無害化處置
無害化處置是指采用焚燒處置、水泥窯協同處置、固化填埋等方式,達到危廢減量化、無害化。
1)焚燒處置:焚燒處置具有無害化程度高、減容效果好、資源化率高、占地小等優點,可處理的危廢包括醫療廢物、廢藥品、農藥廢物、精餾廢物和廢礦物油等。危廢焚燒主要采用回轉窯技術,規模一般較小,具有投資成本較高,建設周期較長等特點,限制了其應用。
2)水泥窯協同處置:將滿足或經過預處理后滿足入窯條件的固體廢物投入水泥窯,在進行水泥熟料生產的同時實現對固體廢物的無害化處理。水泥窯協同處置固體廢物類型主要包括危廢、生活垃圾、城市和工業污水污泥、動植物加工廢物等。
3)固化填埋:危廢填埋前需經過固化穩定處理。
無害化處置方式的盈利模式主要為賺取危廢處理費,受處理服務費波動影響。
3、行業與上下游產業鏈的關系
(1)上游:主要是指各類危險廢物的來源,即生產制造過程中產生危險廢物的行業,包括化工、電子元器件制造、石油精煉、金屬冶煉、醫療機構及制藥;危廢轉運及處理設備制造也處于危險廢物處置利用行業的上游環節。
我國2021、2022年工業危險廢物產生量排名前五的行業依次為化學原料和化學制品制造業,有色金屬冶煉和壓延加工業,石油、煤炭及其他燃料加工業,黑色金屬冶煉和壓延加工業,電力、熱力生產和供應業。2021、2022年前五大行業的工業危險廢物產生量分別為5997.70萬噸、6879.70萬噸,分別占全國工業危險廢物產生量的69.3%、72.3%。
工業危險廢物產生量前五大行業
(2)中游:危廢處置運營環節:包括危廢化驗分類+預處理、資源化利用、無害化處理。有機溶劑、廢礦物油、燃料、含金屬廢物等主要用于資源化利用,醫療廢物、農藥廢物、精蒸餾殘渣等難以回收利用的危廢,通常采用無害化處理。
我國2021、2022年工業危險廢物利用處置量排名前五的行業依次為化學原料和化學制品制造業,有色金屬冶煉和壓延加工業,石油、煤炭及其他燃料加工業,黑色金屬冶煉和壓延加工業,電力、熱力生產和供應業,與工業危險廢物產生量前五大行業一致。2021、2022年五個行業的工業危險廢物利用處置量分別為6040.90萬噸、6948.30萬噸,分別占全國工業危險廢物利用處置量的71.4%、73.6%。
工業危險廢物處置量前五大行業
(3)下游:再生產品應用環節:資源化利用主要回收經濟效益高的危廢,處理企業通過深度資源化進行提純后,生產再生溶劑、再生催化劑、有色金屬等再生品,再將其銷售給下游相關制造企業。
4、行業發展趨勢分析
(1)危廢行業監管精細化、規范化
我國危廢行業管理從90年代初開始起步,到90年代中期危廢管理體系初步形成。總體來說,隨著法規政策的逐漸完善,危廢行業管理正向精細化、規范化轉型升級。
2021年最新修訂的《危廢名錄》,釋放出行業危廢管理新趨勢:一是問題導向,包括通過增減、合并等方式,在此基礎上縮減了12個種類,并將原來分類比較模糊的進行了準確描述;二是精準治污,新增了16項豁免條件,總計豁免達到32項;三是風險管控新思路,不做一刀切,鼓勵在風險控制的前提下實施資源化利用,鼓勵“點對點”定向資源化利用,實際上山東、江蘇、上海等各地已在陸續出臺相關地方政策鼓勵危廢的資源化利用。
(2)以處置利用本地化為主要政策導向
為推動危險廢物處置能力與產廢情況總體匹配,改善區域危險廢物綜合利用處置能力嚴重過剩的局面,近三年來,全國各地不斷出臺政策和公告予以引導。
截止2023年8月,省級層面,已有河北、湖南、安徽、湖北、江西、吉林、廣西等至少7個省份發布危險廢物利用處置設施建設引導性公告;地市級層面,已有日照市、淄博市、臨沂市、煙臺市、濟寧市、菏澤市、聊城市、東營市、青島市(9個,都屬山東?。?,溫州市、麗水市、杭州市、金華市、湖州市、紹興市、寧波市、舟山市(8個,都屬浙江省),無錫市,玉林市、柳州市(2個都屬廣西壯族自治區),鷹潭市,蘭州市,株洲市,福州市、中山市、恩施州等至少25個城市和地區發布危廢利用處置設施建設引導性公告。
(3)治理方式向資源化利用深入發展
焚燒、填埋等傳統的危廢處置工藝一方面僅可實現危險廢物的無害化處置,未深度挖掘危廢的再生資源利用價值。另一方面填埋法易造成土地二次污染,焚燒法投資運營成本較高。與單純的無害化處置相比,危險廢物的資源化利用在保護和改善環境的同時提高了資源利用效率,實現了經濟效益、社會效益、環境效益的共贏,近年來受國家政策鼓勵較大。未來,資源化將成為危廢處置利用行業倡導的處置方式。
(4)并購重組推進,行業集中度進一步提升
現階段,我國危廢處置行業參與者眾多,但整體規模和生產能力較小。大部分危廢處置企業的技術、資金、研發能力較弱,處置資質單一,市場競爭格局目前仍呈現“散、小、弱”的特征,規模較大、具備深度資源化能力的企業較少。以陜西省為例,根據《陜西省危險廢物經營許可證持證單位一覽表(按地區分布)更新截止2023年9月25日》,截止到2023年9月底,省內危險廢物處置利用企業單體平均經營規模略高于5萬噸/年,接近50%的企業單體經營規模小于3萬噸/年。
隨著危廢市場的規范化程度的提升、監管趨嚴,致使規模較小的企業將面臨處理成本增加、利潤變薄和升級改造處理設施資金需求巨大的多重困境;規模較大企業憑借更具優勢的資質、技術、資金實力,以及協同和規模效應,能夠在市場上實現快速擴張,搶占更多的市場份額。此外由于危廢處理行業的資質壁壘和區域壁壘較強,新建項目環評難度大,審批周期長,未來并購將取代新建,成為行業龍頭公司跨區域擴張和提升產能的主要途徑。綜上,危廢利用處置行業集中度提升是必然趨勢。
此外,政府為規避環境事故風險,也傾向于選擇大型企業承接項目,規模較大企業的品牌優勢會沖擊小企業的市場;疊加龍頭企業的并購擴張,規模較小企業將面臨更大的競爭壓力。并購重組中危廢處置利用市場的變化也將對行業競爭格局產生深遠影響:危廢處置行業整體的產能規劃和布局更為合理,行業集中度進一步提升,大中型危廢企業和以資源化、特殊類危廢為主的處置設施將會有所增加,專業化、區域化的危廢處置企業競爭優勢進一步凸顯。
5、危險廢物處置利用行業市場規模概況分析
(1)工業危險廢物總體規模維持增長態勢
我國工業危險廢物產生量由2016年的5219.5萬噸,增加至2023年的10516.71萬噸,年均復合增長率達10.53%,除2020年工業和社會經濟受到疫情爆發的較大影響,產生量出現短期下降外,其余均保持增長態勢;利用處置量與產生量增長情況保持基本一致,2020年在產生量下降情況下仍有所增加,主要是利用處置以前年份工業危廢的部分貯存量。
2018-2023年我國工業危險廢物產生量(萬噸)
(2)華東地區工業危險廢物市場最大,西北地區供需錯配較明顯,且是主要貯存區
工業危廢地區產生量主要與該地區的工業總量和發展水平相關。華東地區為主要產廢地區,工業危廢產生量占全國的比重接近三成,為我國最大危廢市場,其次為華北地區,工業危廢產生量占全國的比重18.03%;工業危廢產生量前五大省份依次為山東、內蒙古、江蘇、浙江、廣東,均為華東或華北地區省份,前十大省份中除四川、廣西、新疆外,其余均為華東或華北地區省份。
(3)廢有機溶劑、廢酸處置利用市場空間較大
2020年,我國危險廢物經營單位接收了約104萬噸廢有機溶劑,再生利用量為70萬噸,利用率達到67%。其中,江蘇省再生利用量39.4萬噸、安徽省再生利用量4.8萬噸,廣東省再生利用量4.7萬噸,僅江蘇、安徽及廣東三省再生利用量占總利用量的70%,其余省市再生利用量均小于4萬噸。由此可見,我國廢有機溶劑利用處置能力發展很不平衡,且產生量不清、規范回收率較低。
4、危廢處置利用行業產值規模仍處于增長態勢
在危廢產生量不斷增長下,隨著我國政府對全國危險廢物處置目標、原則、布局、規模、投資等進行統籌規劃,推動了我國危險廢物監督管理體系的建立,使得我國危險廢物處置行業市場規模不斷增長。2018-2023年,我國危廢處理行業產值規模從1,120.05億元增長到1507.94億元,年均復合增長率為6.13%,仍處于增長態勢。
2018-2023年我國危廢處理行業產值規模(億元)
6、行業壁壘
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報告目錄:
第一章2018-2023年中國危險廢物處置利用行業產業鏈調研情況
第一節中國危險廢物處置利用行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、危險廢物處置利用行業產業鏈結構圖分析
第二節中國危險廢物處置利用行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節 中國危險廢物處置利用行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、工業制造行業用危險廢物處置利用市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、醫療制造行業用危險廢物處置利用市場分析
3、有色金屬冶煉行業用危險廢物處置利用市場分析
4、電子電氣制造行業用危險廢物處置利用市場分析
5、其他領域用危險廢物處置利用市場分析
第二章全球危險廢物處置利用行業市場發展現狀分析
第一節全球危險廢物處置利用行業發展規模及現狀分析
第二節全球危險廢物處置利用行業市場競爭及區域分布情況
第三節亞洲危險廢物處置利用行業地區市場分析
一、亞洲危險廢物處置利用行業市場現狀分析
二、亞洲危險廢物處置利用行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲危險廢物處置利用行業前景預測分析
第四節北美危險廢物處置利用行業地區市場分析
一、北美危險廢物處置利用行業市場現狀分析
二、北美危險廢物處置利用行業市場規模分析
三、2024-2030年北美危險廢物處置利用行業前景預測分析
第五節歐洲危險廢物處置利用行業地區市場分析
一、歐洲危險廢物處置利用行業市場現狀分析
二、歐洲危險廢物處置利用行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲危險廢物處置利用行業前景預測分析
第六節其他地區分析
第七節2024-2030年全球危險廢物處置利用行業規模及趨勢預測
第三章中國危險廢物處置利用產業發展環境分析
第一節中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節中國危險廢物處置利用行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節中國危險廢物處置利用產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、危險廢物處置利用產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節中國危險廢物處置利用產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章2018-2023年中國危險廢物處置利用行業運行情況
第一節中國危險廢物處置利用行業發展因素分析
一、危險廢物處置利用行業有利因素分析
二、危險廢物處置利用行業不利因素分析
第二節中國危險廢物處置利用行業市場規模分析
第三節中國危險廢物處置利用行業供應情況分析
第四節中國危險廢物處置利用行業需求情況分析
第五節中國危險廢物處置利用行業供需平衡分析
第六節中國危險廢物處置利用行業發展趨勢分析
第七節中國危險廢物處置利用行業主要進入壁壘分析
第八節中國危險廢物處置利用行業細分市場發展現狀及前景
第五章中國危險廢物處置利用行業運行數據監測
第一節中國危險廢物處置利用行業總體規模分析
第二節中國危險廢物處置利用行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節中國危險廢物處置利用行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章2018-2023年中國危險廢物處置利用市場格局分析
第一節中國危險廢物處置利用行業集中度分析
一、中國危險廢物處置利用行業市場集中度分析
二、中國危險廢物處置利用行業區域集中度分析
第三節中國危險廢物處置利用行業存在的問題及對策
第四節中外危險廢物處置利用行業市場競爭力分析
第五節危險廢物處置利用行業競爭格局分析
第七章中國危險廢物處置利用行業價格走勢分析
第一節危險廢物處置利用行業價格影響因素分析
第二節2018-2023年中國危險廢物處置利用行業價格現狀分析
第三節2024-2030年中國危險廢物處置利用行業價格走勢預測
第八章2018-2023年中國危險廢物處置利用行業區域市場現狀分析
第一節中國危險廢物處置利用行業區域市場規模分布
第二節中國華東地危險廢物處置利用市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區危險廢物處置利用市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區危險廢物處置利用市場前景預測
第三節華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區危險廢物處置利用市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區危險廢物處置利用市場前景預測
第四節華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區危險廢物處置利用市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區危險廢物處置利用市場前景預測
第五節華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區危險廢物處置利用市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區危險廢物處置利用市場前景預測
第六節東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區危險廢物處置利用市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區危險廢物處置利用市場前景預測
第七節西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區危險廢物處置利用市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區危險廢物處置利用市場前景預測
第八節西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區危險廢物處置利用市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區危險廢物處置利用市場前景預測
第九章2018-2023年中國危險廢物處置利用行業競爭情況
第一節中國危險廢物處置利用行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節中國危險廢物處置利用行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章2018-2023年危險廢物處置利用行業重點企業分析
第一節企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節企業B
第三節企業C
第四節企業D
第五節企業E
第十一章2024-2030年中國危險廢物處置利用行業發展前景預測
第一節中國危險廢物處置利用行業市場發展預測
一、中國危險廢物處置利用行業市場規模預測
二、中國危險廢物處置利用行業產值規模預測
三、中國危險廢物處置利用行業供需情況預測
四、中國危險廢物處置利用行業銷售收入預測
五、中國危險廢物處置利用行業投資增速預測
第二節中國危險廢物處置利用行業盈利走勢預測
一、中國危險廢物處置利用行業毛利潤預測
二、中國危險廢物處置利用行業利潤總額預測
第十二章2024-2030年中國危險廢物處置利用行業投資建議
第一節、中國危險廢物處置利用行業重點投資方向分析
第二節、中國危險廢物處置利用行業重點投資區域分析
第三節、中國危險廢物處置利用行業投資注意事項
第十三章2024-2030年危險廢物處置利用行業投資機會與風險分析
第一節投資環境的分析與對策
第二節投資挑戰及機遇分析
第三節行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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