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電子制造服務行業發展現狀、競爭格局、重點企業分析及趨勢預測
1、電子制造服務(EMS)行業發展概況
(1)行業概述
電子制造服務(EMS)狹義是指為各類品牌商提供電子產品生產制造服務,廣義上可指為品牌商提供產品設計、工程開發、生產制造、原材料采購、物流、測試以及售后服務等多項服務。
電子制造服務(EMS)行業的產生是電子產業鏈專業化分工的結果:
1)一方面,電子產品的更新換代較快,品牌商通過電子制造服務廠商(以下簡稱“EMS廠商”)先進的生產技術和較強的成本管控能力,可以在短期內開發和生產出契合行業發展趨勢、高品質、價格合理的產品,快速響應終端市場需求;
2)另一方面,品牌商通過與EMS廠商的分工協作,有效實現了功能分工和風險分擔,以便將資源集中在研發和銷售等環節,以提升品牌商的行業競爭力。在電子產業逐漸精細化分工的過程中,品牌商在保留核心技術研發、品牌管理和產品銷售的基礎上,將設計、采購、生產、物流等環節外包給EMS廠商,EMS行業應運而生并成為電子產業鏈中的重要組成部分。
(2)電子制造服務(EMS)行業的產業鏈關系
EMS行業的上游為電子元器件制造業,主要電子元器件包括芯片、PCB、被動原件、連接器等。上游電子元器件制造業是EMS行業的基礎支持產業,其技術水平、生產規模、制造成本都直接影響著EMS行業的發展。上游電子元器件制造商或其授權代理商供應材料的效率、質量和價格,一定程度上影響了EMS廠商的交貨周期、產品質量和價格競爭力。
EMS行業的下游為汽車電子、消費電子、工控電子、醫療電子等多領域的電子產品品牌商,下游領域的市場需求變化直接影響制造服務行業的發展空間和盈利水平。一般情形下,產品具有高附加值、生命周期較長、對PCBA制程和產品品質要求較高等特點的品牌商能為EMS廠商提供較高的盈利空間。
2、電子制造服務(EMS)行業發展現狀分析
1)EMS產業下游覆蓋領域越來越廣,市場規模穩步上升
電子制造服務行業覆蓋下游領域越來越廣。隨著EMS行業模式的成熟以及行業內企業在技術上和產能上的不斷升級進步,全球EMS市場下游客戶領域越來越多樣。目前,電子制造服務已廣泛覆蓋消費電子、汽車電子、工控電子、醫療電子、通訊電子等多個領域。此外,EMS廠商的服務覆蓋范圍越來越全面,EMS廠商已從主要關注產品制造,發展到視客戶需求提供產品設計、供應鏈管理、物流運輸、售后服務等多項服務的階段。
EMS行業市場空間廣闊,近年來市場規模穩步上升。2016年至2023年,全球EMS行業市場規模穩定增長,從3,292億美元增長至5,895億美元,平均年化增長率約為8.72%。預計到2025年,全球EMS市場規??蛇_6,743億美元,EMS行業未來發展空間較為廣闊。
2018-2025年全球EMS行業市場規模及預測(億美元)
2)品牌商與EMS企業從合作向協同轉變,形成“共生經濟”
目前,全球經濟體系正面臨深刻變革和重構,在提質增效、鼓勵創新、可持續發展等戰略目標影響下,品牌商將產品加工制造環節委托EMS企業的業務模式日趨普遍。相比其他領域,電子產品的技術更新快且市場需求空間巨大,行業內的品牌商面臨的市場競爭日趨激烈。品牌商借助專業電子制造服務商的力量,將核心資源集中于產品技術研發和品牌銷售環節,以縮短生產周期,提高資本回報率和市場競爭力。
同時,電子制造服務企業一直深耕實體經濟,圍繞電子產品制造領域的市場需求,持續開展工藝技術改進、生產效率提高、產品品質提升和供應鏈服務優化等工作,對電子信息產業調整、供應鏈布局和價值鏈管理均產生了深遠的影響。經過多年的發展,品牌商與EMS企業之間形成了較為穩定的分工與合作,專業電子制造商已成為電子信息產業鏈中的核心參與者,兩者形成相互哺育的“共生經濟”。
3)中國已成為全球電子制造服務行業的重要生產基地
受優質豐富的勞動力資源、完善的產業鏈配套及前景巨大的消費市場吸引,多家EMS國際巨頭將業務開展至中國大陸,我國已成為亞太地區乃至全球重要的EMS生產基地。全球EMS業務排名前列的鴻海精密、和碩、緯創、捷普和偉創力等公司均已在中國大陸設立了生產基地或運營機構,這些企業的進入擴大了我國EMS產業規模,為國內EMS產業帶來了新的產業協作模式。
目前國內EMS產業主要集中在珠三角、長三角以及環渤海等地區。專業人才、海內外資金以及規模龐大的消費市場推動EMS產業在這些區域內形成了相對完整的電子產業集群,圍繞消費電子、通信電子、汽車電子、工業控制、醫療電子等領域的上下游配套產業鏈已形成產業集聚效應。
3、電子制造服務(EMS)行業發展趨勢分析
(1)高集成度、小型化產品對EMS廠商制程能力提出了更高要求隨著集成電路技術的不斷發展,電子信息制造業向高集成度、小型化方向發展的速度加快,對EMS廠商工藝制程能力提出了更高要求。元器件逐步小型化導致PCBA焊接組裝的密度越來越高,焊接組裝難度越來越大;片狀元器件、小引腳間距的大集成電路被大量使用在電子產品中,將對錫膏印刷機、貼片機、再流焊機設備及檢測技術提出更高要求,需要更高的貼片精度及更精確的檢測手段;此外,小型輕便高頻的電子產品懼怕灰塵及顆粒物的污染,對車間環境潔凈度的要求也更高。
(2)EMS廠商柔性化智能制造能力不斷提升
柔性生產即通過系統結構、人員組織、運作方式和市場營銷等方面的改革,使生產系統能夠生產不同類別產品,滿足客戶的多樣化需求,提高設備利用率和員工勞動生產率,增強制造企業的響應速度和應變能力。隨著下游品牌商對交付時間及交付品質要求的不斷提升,部分EMS廠商逐漸開始引進升級智能制造裝備和綜合化信息系統,提升自身的柔性化智能制造能力,以求在不斷加劇的競爭環境中取得競爭優勢。
電子制造服務下游行業存在大批量、中批量及小批量的業務需求,中小批量業務具有多品種、多批次的特點,其在要求EMS廠商需要在保障產品品質的基礎上,還需具備快速轉換生產多個系列產品的能力,以此保證生產線的高效利用。此外,在通訊技術、芯片制程等技術進步的推動下,近年來電子產品更新迭代速度不斷加快,從而使得電子信息制造業需不斷改變生產工藝,對EMS廠商的柔性化智能制造能力提出了一定挑戰。
(3)定制化研發支持、定制化服務能力的重要地位不斷凸顯
伴隨技術創新尤其電子信息技術創新,電子產品升級迭代不斷加速,為EMS行業發展帶來發展空間的同時,電子產品自身呈現多樣化、個性化(小批量、多品種)的特點,品牌商的相應定制化需求也越來越多,EMS廠商對品牌商客戶的定制化研發支持、定制化服務能力的重要地位不斷凸顯。
4、行業競爭格局
EMS行業市場集中度較高。2021年全球前五十名EMS廠商合計營收4,170億美元,較2020年同比增長9.9%。鴻海精密、和碩、緯創、捷普、偉創力等國際知名企業憑借規模、經驗等優勢,在市場占據較大的市場份額。
從地區競爭格局看,亞太地區是全球產值最高的EMS生產基地。亞太地區占據全球EMS前50名企業營收的82%,北美和南美地區占據全球EMS前50名企業營收的16%。
全球EMS企業營收50強營收額按地區分布
經過多年發展,我國大陸地區EMS行業形成了國際大型EMS企業和本土領先EMS企業相互競爭、共同發展的格局。部分領先的本土EMS企業緊緊跟隨電子制造服務行業的發展趨勢,逐漸形成了快速響應市場需求、總成本領先及產品質量穩定等優勢。憑借自身經營優勢,本土領先EMS企業與國際大型EMS企業展開競爭互動,承擔了部分國際知名品牌商及主要本土品牌商的電子產品制造服務業務,獲取了一定的市場份額。
未來,隨著我國各類電子產品市場需求不斷增長,各類本土電子產品品牌商持續發力,本土EMS企業有望抓住發展機遇,進一步提升制造服務能力,拓展業務領域和豐富客戶結構,進一步縮小與國際大型EMS企業之間的差距,贏得更多的市場份額。
EMS行業市場參與者眾多,市場化程度較高,行業競爭充分。EMS廠商提供電子產品的制造服務,一般不涉及生產許可、特許經營等。EMS廠商間的競爭主要體現在技術制程、產品質量、成本控制、供應鏈安全、快速響應服務能力等方面,各類競爭者根據自身優勢參與行業競爭。
5、行業內主要競爭企業
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年電子制造服務(EMS)行業產業鏈細分產品調研及前景研究預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2018-2023年中國電子制造服務(EMS)行業產業鏈調研情況
第一節中國電子制造服務(EMS)行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、電子制造服務(EMS)行業產業鏈結構圖分析
第二節中國電子制造服務(EMS)行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節 中國電子制造服務(EMS)行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、工業控制行業用電子制造服務(EMS)行業市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、汽車電子行業用電子制造服務(EMS)行業市場分析
3、醫療電子行業用電子制造服務(EMS)行業市場分析
4、消費電子行業用電子制造服務(EMS)行業市場分析
5、其他領域用電子制造服務(EMS)行業市場分析
第二章全球電子制造服務(EMS)行業市場發展現狀分析
第一節全球電子制造服務(EMS)行業發展規模及現狀分析
第二節全球電子制造服務(EMS)行業市場競爭及區域分布情況
第三節亞洲電子制造服務(EMS)行業地區市場分析
一、亞洲電子制造服務(EMS)行業市場現狀分析
二、亞洲電子制造服務(EMS)行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲電子制造服務(EMS)行業前景預測分析
第四節北美電子制造服務(EMS)行業地區市場分析
一、北美電子制造服務(EMS)行業市場現狀分析
二、北美電子制造服務(EMS)行業市場規模分析
三、2024-2030年北美電子制造服務(EMS)行業前景預測分析
第五節歐洲電子制造服務(EMS)行業地區市場分析
一、歐洲電子制造服務(EMS)行業市場現狀分析
二、歐洲電子制造服務(EMS)行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲電子制造服務(EMS)行業前景預測分析
第六節其他地區分析
第七節2024-2030年全球電子制造服務(EMS)行業規模及趨勢預測
第三章中國電子制造服務(EMS)行業產業發展環境分析
第一節中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節中國電子制造服務(EMS)行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節中國電子制造服務(EMS)行業產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、電子制造服務(EMS)行業產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節中國電子制造服務(EMS)行業產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章2018-2023年中國電子制造服務(EMS)行業運行情況
第一節中國電子制造服務(EMS)行業發展因素分析
一、電子制造服務(EMS)行業有利因素分析
二、電子制造服務(EMS)行業不利因素分析
第二節中國電子制造服務(EMS)行業市場規模分析
第三節中國電子制造服務(EMS)行業供應情況分析
第四節中國電子制造服務(EMS)行業需求情況分析
第五節中國電子制造服務(EMS)行業供需平衡分析
第六節中國電子制造服務(EMS)行業發展趨勢分析
第七節中國電子制造服務(EMS)行業主要進入壁壘分析
第八節中國電子制造服務(EMS)行業細分市場發展現狀及前景
第五章中國電子制造服務(EMS)行業運行數據監測
第一節中國電子制造服務(EMS)行業總體規模分析
第二節中國電子制造服務(EMS)行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節中國電子制造服務(EMS)行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章2018-2023年中國電子制造服務(EMS)行業市場格局分析
第一節中國電子制造服務(EMS)行業集中度分析
一、中國電子制造服務(EMS)行業市場集中度分析
二、中國電子制造服務(EMS)行業區域集中度分析
第三節中國電子制造服務(EMS)行業存在的問題及對策
第四節中外電子制造服務(EMS)行業市場競爭力分析
第五節電子制造服務(EMS)行業競爭格局分析
第七章中國電子制造服務(EMS)行業價格走勢分析
第一節電子制造服務(EMS)行業價格影響因素分析
第二節2018-2023年中國電子制造服務(EMS)行業價格現狀分析
第三節2024-2030年中國電子制造服務(EMS)行業價格走勢預測
第八章2018-2023年中國電子制造服務(EMS)行業區域市場現狀分析
第一節中國電子制造服務(EMS)行業區域市場規模分布
第二節中國華東地電子制造服務(EMS)行業市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區電子制造服務(EMS)行業市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區電子制造服務(EMS)行業市場前景預測
第三節華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區電子制造服務(EMS)行業市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區電子制造服務(EMS)行業市場前景預測
第四節華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區電子制造服務(EMS)行業市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區電子制造服務(EMS)行業市場前景預測
第五節華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區電子制造服務(EMS)行業市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區電子制造服務(EMS)行業市場前景預測
第六節東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區電子制造服務(EMS)行業市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區電子制造服務(EMS)行業市場前景預測
第七節西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區電子制造服務(EMS)行業市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區電子制造服務(EMS)行業市場前景預測
第八節西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區電子制造服務(EMS)行業市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區電子制造服務(EMS)行業市場前景預測
第九章2018-2023年中國電子制造服務(EMS)行業競爭情況
第一節中國電子制造服務(EMS)行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節中國電子制造服務(EMS)行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章2018-2023年電子制造服務(EMS)行業重點企業分析
第一節企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節企業B
第三節企業C
第四節企業D
第五節企業E
第十一章2024-2030年中國電子制造服務(EMS)行業發展前景預測
第一節中國電子制造服務(EMS)行業市場發展預測
一、中國電子制造服務(EMS)行業市場規模預測
二、中國電子制造服務(EMS)行業產值規模預測
三、中國電子制造服務(EMS)行業供需情況預測
四、中國電子制造服務(EMS)行業銷售收入預測
五、中國電子制造服務(EMS)行業投資增速預測
第二節中國電子制造服務(EMS)行業盈利走勢預測
一、中國電子制造服務(EMS)行業毛利潤預測
二、中國電子制造服務(EMS)行業利潤總額預測
第十二章2024-2030年中國電子制造服務(EMS)行業投資建議
第一節、中國電子制造服務(EMS)行業重點投資方向分析
第二節、中國電子制造服務(EMS)行業重點投資區域分析
第三節、中國電子制造服務(EMS)行業投資注意事項
第十三章2024-2030年電子制造服務(EMS)行業投資機會與風險分析
第一節投資環境的分析與對策
第二節投資挑戰及機遇分析
第三節行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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