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2024年我國在全球汽車零部件行業中市場占有率進一步提升
1、汽車零部件行業概述
汽車零部件行業是汽車工業發展的重要組成部分,是支撐汽車工業持續穩步發展的前提條件。汽車工業的競爭很大程度上是汽車零部件產品技術、品質和成本的綜合競爭,在汽車產業全球化與轉型升級的大背景下,汽車零部件行業地位愈發明顯。按照應用系統分,汽車零部件可以分為傳動系統、動力系統、懸掛系統、轉向系統、電氣系統等零部件。
2、全球汽車零部件行業發展概況分析
1)汽車零部件行業主要由發達國家主導
汽車零部件行業是汽車工業發展的基礎,其規模和技術的持續提升是汽車工業不斷繁榮發展的前提。2021年全球汽車零部件收入大約15,130.9億美元,預計2028年將達到19,809.2億美元。其中,亞太地區預計將占據超過40%的市場份額,其次是歐洲和北美地區,市場份額均超過20%。
目前,全球汽車零部件產業由美國、德國及日本等傳統汽車工業強國主導。2023年全球汽車零部件配套供應商百強榜單,日本及歐美國家占據大多數,優勢顯著。其中,日本上榜企業22家,美國企業18家,德國企業16家,中國企業13家,韓國企業11家。日本、美國、德國、中國、韓國入圍企業共計80家,比2022年增加了8家,占比高達80%。
2023年全球汽車零部件供應商百強區域分布
2)新興領域成為汽車零部件行業增長核心動力
2021年,隨著全球復工復產進程加快、產業轉型效果初顯,全球汽車零部件企業總體盈利能力大幅提升。2022年,受俄烏戰爭、國際衛生公共事件反復及芯片短缺影響,全球汽車零部件廠商盈利水平承壓,各類零部件企業利潤率呈現不同程度的下滑。
隨著國際衛生公共事件、供應鏈短缺和芯片限制等負面影響減弱,以及汽車電動化、智能化、網聯化趨勢到來,全球汽車市場持續復蘇,將帶動汽車零部件行業快速增長。2022年至2030年全球汽車零部件收入平均年增長率約為4%,其中崛起的中國本土主機廠和來自亞洲的新興電動車主機廠將成為主要的增長動力,有望為全球汽車零部件行業帶來約3,000億歐元的增量市場空間。
3、我國汽車零部件行業發展概況
1)我國成為全球汽車零部件重要的生產和供應基地
隨著汽車行業的高速發展、汽車保有量的持續增加、全球整車及零部件產能不斷向我國轉移以及汽車零部件出口市場的擴大,我國汽車零部件行業保持了快速發展態勢。我國汽車零部件市場規模從2016年的3.46萬億元增長到2023年的5.7萬億元,年均復合增長率為7.4%。在頂層目標規劃、市場終端需求與供給側變革升級的三重支撐下,汽車產業鏈的長期趨勢將疊加短期動態持續重塑行業新格局,中國汽車產業將整體復蘇,汽車零部件行業市場規模將進一步擴大。
2016-2023年中國汽車零部件市場規模(萬億元)
隨著汽車市場規模擴大以及全球化采購迅速增長,我國汽車零部件產業供應體系逐步完善,技術水平和研發能力大幅提升,出現了一批具有自主開發設計能力且規模較大的零部件企業和在細分領域具備較強技術研發能力的中小規模零部件企業。目前我國已形成全球規模最大、品類齊全、配套完整的汽車零部件產業體系,并深度融入全球供應鏈體系,成為全球重要的生產和供應基地。我國汽車零部件出口額持續增長,2022年出口額為810.9億美元,同比增長7.3%,創下歷史新高;而我國汽車零部件進口額無明顯增長,2022年全年累計進口額313.1億美元,同比下降16.9%,出現兩位數下滑。2023年汽車零部件出口金額為876.7億美元,同比增長9%,2023年汽車零部件進口金額為298.4億美元。隨著我國汽車零部件企業質量管理體系、全球供應能力的不斷提升,我國汽車零部件企業的國際競爭力逐步增強,汽車零部件行業未來有著較大的發展空間。
2016-2023年中國汽車零部件進出口金額(億美元)
2)核心零部件依舊依賴進口
伴隨著汽車產銷量的增長,中國汽車零部件企業正逐步從“成本優勢”為核心轉向“技術開發、產品研發、創新”等高質量發展道路,行業競爭力顯著提升。雖然我國本土汽車零部件制造企業和外資(合資)企業的技術差距正在逐步縮小,但在發動機、變速箱、底盤等核心零部件上仍然具有較大不足,外資(合資)企業仍占據著大部分的市場份額。核心汽車零部件工業基礎薄弱,一定程度上對汽車產品的可靠性、耐久性、壽命指標形成制約,不利于我國汽車工業整體競爭力進一步提升。
發動機由于長期處于高溫、高壓、高速轉動的工作環境,設計制造難度大,技術門檻高,直接影響汽車性能、可靠性及經濟性,是國家汽車工業實力的重要體現。目前我國中低端發動機在馬力/扭矩等參數上已接近、甚至超越外資(合資)企業,但在高端市場仍有缺失,電噴系統、控制系統等核心零部件依舊依賴進口。
3)核心零部件市場集中度較高
汽車零部件種類型號眾多,導致全球整體汽車零部件市場集中度較低。但傳統汽車零部件巨頭憑借其獨有的技術、成本優勢,多年經營積累的優質客戶資源以及豐富的行業經驗,在某些零部件產品,尤其是汽車核心零部件產品領域占據高端地位。如博格華納與舍弗勒在中國DCT變速器核心部件雙離合器模塊領域取得主要地位,位居行業主要位置。
在國家政策支持下,我國汽車零部件行業得以快速發展,各企業憑借自身在技術、品質、成本等各方面的優勢在各個細分領域立足。但我國汽車零部件企業大多只從事某一種特定產品,在業務多元化、全產業鏈布局方面與全球汽車零部件龍頭仍有一定差距。
4、行業發展趨勢分析
1)全球汽車零部件產業逐步向我國轉移,帶動我國汽車零部件行業快速發展
在全球經濟一體化背景下,國際整車廠基于優化產業鏈、控制生產成本、壓縮市場半徑等目的,推行整車制造的全球分工協作戰略和汽車零部件供應商的“本土化”戰略,為我國汽車零部件行業帶來了新的發展動力和廣闊的市場空間。相比于外資供應商,我國零部件企業具備自研自產率高、快速響應能力強的特點,能夠在保持品質良好的同時具有明顯的價格優勢,因此逐步得到全球廠商的認可,來自于全球整車廠的訂單不斷增加。
依靠國內巨大的汽車產銷規模以及成本優勢,部分國內優質汽車零部件供應商憑借自主技術積累以及資本優勢吸收引進高端技術,逐步從“成本優勢”走向“研發、集成、創新”等高質量發展道路。未來隨著汽車行業新能源化、智能化,我國汽車零部件企業有望憑借成本、先進制造能力、快速反應和同步研發能力等優勢,在全球汽車零部件市場中占據制高點,市場占有率進一步提升。
2)產業鏈整合加速,行業集中度逐漸提升
隨著我國人口紅利的消失,勞動力成本優勢日益削弱,國內汽車零部件企業紛紛加強技術研發、完善產品結構,實現向系統開發、系統配套、模塊化供貨方向發展,行業并購重組步伐加快,產業鏈不斷整合和擴展,市場集中度逐漸提升。
目前我國部分本土企業已掌握精密汽車零部件的制造工藝,有望帶動我國汽車產業尤其是零部件產業競爭力加速提升。變速器作為結構復雜、精密度要求較高的汽車傳動系統核心部件,在市場競爭激烈、行業洗牌加速的背景下,下游客戶、總成廠商對變速器零部件產品的精度、硬度、強度以及適配性等性能指標要求不斷提升,對產品工藝、質量提出了更高的要求,為具備先進制造能力的汽車零部件廠商提供了較好的發展機遇。
3)汽車整車廠零部件外購趨勢明顯
汽車零部件產品種類、型號眾多,不同品牌和不同車型對零部件產品規格、裝配關系、工藝精度要求均存在差異,難以形成大規模的標準化的生產。在整車利潤下降、主機廠加快推出新車型和縮短新車型開發周期的背景下,汽車產業精細化分工的趨勢日益明顯,整車廠生產模式開始從擁有大而全的零部件制造企業,轉變為向上游汽車零部件企業采購。汽車經營模式已由原來集汽車總體設計、零部件制造于一身,逐漸轉變為由整車廠負責設計、技術革新和核心部件生產,其他零部件在全球范圍內采購的經營模式。在降本壓力的驅使下,整車廠將一些主要的、高附加值的零部件以整體模塊的形式,由零部件企業生產,由大型供應商組裝供應,使得汽車生產更專業化,裝配速度更快,生產效率更高。
4)商用車自動變速器市場滲透率持續增長
商用車作為生產工具,對于燃油經濟性、維修便捷性、復雜地形適應性要求較高,對車輛購置成本較為敏感,手動擋仍然占據主流地位。國內商用車手動擋占比約為90%。隨著商用車駕駛員年輕化,對車輛操控簡便性、舒適性要求的提高以及自動變速器制造成本的降低,商用車變速器自動化趨勢明顯,其中DCT變速箱憑借在油耗、換擋時間、駕駛操縱性、動力性、最大爬坡速度、起動能力等方面的優勢,有望在商用車自動變速器市場中占據一席之地。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年汽車零部件行業專項調研及投資前景預測分析報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第—章 汽車零部件行業概述
第一節汽車零部件行業定義
第二節汽車零部件行業發展歷程
第三節汽車零部件行業應用情況
第四節汽車零部件產業鏈分析
第五節汽車零部件生命周期
第六節宏觀經濟分析及預測
一、全球
1、2023年經濟運行情況
2、2024年經濟預測
二、中國
1、2019-2023年經濟運行情況
第七節行業政策環境
一、行業監管體制
二、行業相關法律法規
三、行業相關政策
第八節行業技術水平(相關研發機構、專利等)
第二章2019-2023年中國汽車零部件行業總體發展狀況
第一節中國汽車零部件行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析(行業規模)
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模及增長率狀況分析
第二節中國汽車零部件行業財務能力分析
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第三章中國汽車零部件市場供需分析
第一節汽車零部件市場現狀分析及預測
—、2019-2023年我國汽車零部件行業總產值分析
二、2024-2030年我國汽車零部件行業總產值預測
第二節汽車零部件產品產量分析及預測
—、2019-2023年我國汽車零部件產量分析
二、2024-2030年我國汽車零部件產量預測
第三節汽車零部件市場需求分析及預測
一、2019-2023年我國汽車零部件市場需求分析
二、2024-2030年我國汽車零部件市場需求預測
第四節近3-4年汽車零部件進出口數據分析
—、我國汽車零部件進出口數據分析
1、進口分析
2、出口分析
二、2024-2030年我國汽車零部件進出口數據預測
第四章汽車零部件行業發展現狀分析
第一節全球汽車零部件行業發展分析
一、全球汽車零部件行業發展歷程
二、全球汽車零部件行業發展現狀
三、全球汽車零部件行業發展預測
第二節中國汽車零部件行業發展分析
一、2019-2023年中國汽車零部件行業發展態勢分析
二、2019-2023年中國汽車零部件行業發展特點分析
三、汽車零部件行業盈利模式
第三節中國汽車零部件產業重要性
第四節汽車零部件行業特性分析
第五章中國汽車零部件市場規模分析
第一節2019-2023年中國汽車零部件市場規模分析
第二節2019-2023年中國汽車零部件區域市場規模分析
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第三節2024-2030年中國汽車零部件市場規模預測
第六章汽車零部件國內產品價格走勢及影響因素分析
第一節國內產品2019-2023年價格回顧
第二節國內產品當前市場價格及評述
第三節國內產品價格影響因素分析
第四節2024-2030年國內產品未來價格走勢預測
第七章汽車零部件及其主要上下游產品
第一節汽車零部件上下游分析
一、與上下游行業之間的關聯性
二、上游原材料供應形勢分析
三、下游產品解析(用戶群體)
第二節汽車零部件行業產業鏈分析
一、上游行業影響及風險分析
二、下游行業風險分析及提示
三、關聯行業風險分析及提示
第八章汽車零部件行業競爭情況分析
第一節行業供給集中度
第二節行業應用區域結構占比
第三節汽車零部件行業主要企業競爭力分析
一、重點企業資產總計對比分析
二、重點企業從業人員對比分析
三、重點企業營業收入對比分析
四、重點企業利潤總額對比分析
五、重點企業負債總額對比分析
第九章汽車零部件行業市場競爭策略分析
第一節行業競爭結構分析
—、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節行業國際競爭力比較
—、生產要素
二、需求條件
三、相關和支持性產業
四、企業戰略、結構與競爭狀態
第三節汽車零部件企業競爭策略分析
一、提高汽車零部件企業核心競爭力的對策
二、影響汽車零部件企業核心競爭力的因素及提升途徑
三、提高汽車零部件企業競爭力的策略
第十章汽車零部件行業重點企業競爭分析
第一節企業A
一、企業汽車零部件產品概況
二、企業經營情況
三、企業核心競爭力分析
四、發展戰略分析
第二節企業B
第三節企業C
第四節企業D
第五節企業E
第十一章汽車零部件行業投資與發展前景分析
第一節汽車零部件行業投資機會分析
—、汽車零部件投資項目分析
二、可以投資的汽車零部件模式
三、汽車零部件投資機會
第二節2024-2030年中國汽車零部件行業發展預測分析
一、未來汽車零部件發展分析
二、未來汽車零部件行業技術開發方向
第三節未來市場發展前景預測
第十二章2024-2030年汽車零部件行業發展趨勢及投資風險分析
第一節當前汽車零部件存在的問題
第二節汽車零部件未來發展預測分析
—、中國汽車零部件發展方向分析
二、2024-2030年中國汽車零部件行業發展規模預測
三、2024-2030年中國汽車零部件行業發展趨勢預測
第三節汽車零部件行業進入壁壘分析
第四節2024-2030年中國汽車零部件行業投資風險分析
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