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預計2028 年我國汽車變速器市場需求將增長至2,723.7 萬臺
1、變速箱行業概況及分類
汽車變速箱是汽車傳動系統的主要組成部分之一,是一套用于來協調發動機的轉速和車輪實際行駛速度的變速裝置,用于發揮發動機的最佳性能,其主要功用是在發動機轉速和扭矩不變情況下,改變車輛的驅動力和行駛速度(換擋),從而使汽車能夠實現倒退行駛、空擋以及換擋等功能。
(1)根據操作方式的差異,汽車變速器可分為手動變速器和自動變速器兩大類;
(2)按照結構和原理的不同,自動變速器可以分為四種形式:機械式自動變速器(AMT)、液力自動變速器(AT)、雙離合變速器(DCT)、無級變速器(CVT)。
每種變速器都有其獨特的優點和適用場景,購車者通常會根據駕駛習慣、性能偏好、燃油經濟性和預算等因素來選擇適合自己的變速器類型。
變速器作為汽車的核心部件,在傳統汽車、新能源汽車領域均得到廣泛應用。其中弱混車型采用的變速箱大多與傳統自動變速箱類似,或加以簡單改造;串聯(含純電動)式混合動力汽車主要采用電機匹配單級減速器的架構,未來或采用2 檔或多檔變速箱;并聯式混合動力汽車主要利用現有自動變速器進行直接改造或使用電驅動橋;混聯式混合動力汽車多采用專用混合動力變速器。
2、變速箱行業發展狀況分析
(1)變速器市場規模將穩定增長
2022 年全球汽車變速器市場規模約為7,524 億元,其中中國市場為2,257 億元,占比約為30%。隨著負面因素的逐步釋放,全球汽車行業需求穩步恢復,推動汽車變速器市場規模增加。預計2025 年全球汽車變速器市場規模將達到10,176 億元,年均復合增長率為10.6%,其中中國市場將達到3,147 億元,年均復合增長率為11.7%。
2022-2025年全球和中國變速器市場規模及預測(億元)
由于經濟下行導致汽車消費疲軟,疊加國際衛生公共事件的影響,2019 至2020 年,我國乘用車變速器總搭載量從2,160 萬臺下降至2,026 萬臺。隨著政府擴大內需戰略的提出,以及各地汽車產業扶持政策的陸續出臺,我國汽車產銷同比呈現增長,乘用車變速器搭載量持續復蘇,2021 年我國乘用車變速器總搭載量增長至2,214 萬臺。未來我國汽車變速器市場需求將進一步增長,預計2028 年有望增長至2,723.7 萬臺。
隨著自動化、智能化、節能環保、操縱輕便化等技術的不斷發展和應用,自動變速器成為全球汽車變速器的主流產品。2022 年全球自動變速器市場份額占比達到70.6%;其次是手動變速器,占比為24.7%;混合動力專用變速器和純電動專用變速器占比分別為3.1%和1.6%。相比于全球市場,我國自動變速器滲透率更高, 2022年中國汽車自動變速器裝配率達到72.5%,預計2025 年將進一步提高至81.2%。在乘用車領域,手動擋汽車比例已經降至較低,但在商用車領域,手動擋仍然占據主流地位。
變速箱和驅動系統是汽車的核心部件,也是汽車工業電氣化轉型和低碳發展的關鍵支撐。隨著我國汽車工業的不斷發展,我國變速箱工業也經歷了從弱到強、從純機械到機電耦合的不斷發展,各種創新技術和產品不斷涌現,呈現出百花齊放的可喜局面。
2020-2025年中國汽車自動變速器規模及預測
隨著汽車市場的快速發展,中國對自動變速箱的需求越來越大。日本愛信、德國采埃孚、格特拉克、美國博格華納等海外主要變速箱企業已在中國投資建廠,完成了在中國的市場布局。
(2)變速器在新能源汽車領域依然具有較好的應用前景
國內新能源汽車由于發展歷程較短,目前主流生產廠商的主要精力和資源仍集中于電池、電機、電控等領域,對變速裝置的關注度較低,國內新能源汽車特別是純電動汽車在未來一段期間內仍將主要采用單級減速器作為變速裝置。但由于新能源汽車電機的高效率區較廣,減小電機功率、增加變速裝置擋位數量是增加新能源汽車續航里程的有效辦法,因此從未來發展預期來看,采用專用混動變速器及多擋變速器有望成為新能源汽車的重要方向。2017 年至2021 年,我國專用混動變速器搭載量從16 萬臺增長至81 萬臺,年均復合增長率為50%,預計2028年將增長至474.3 萬臺,較2021 年增長485.6%。
2021-2028年中國DHT變速器產量及預測(萬臺)
在混合動力汽車領域,DCT 變速器可適配3 種(P2、P2.5、P3)技術路線,且具有體積小、質量輕、燃油經濟性好、換擋無動力中斷、布置靈活等特點,因而在國內混合動力汽車市場的應用最為豐富。在純電動汽車領域,由于單級減速器無法同時兼顧電動汽車的動力性和經濟性,存在后程加速疲軟、電耗較高等劣勢,未來變速裝置將向多擋化發展。而在各種類型的變速器中,AT 變速器成本較高,CVT 變速器難以滿足電動汽車的大轉矩要求,DCT 變速器性能較好且國內技術相對成熟,能夠較好地契合電動汽車的輕量化特點,在純電動汽車領域也具有較好的應用前景。
(3)DCT 變速器搭載量持續增長,我國DCT 變速器市場發展迅速
由于DCT 具備兩套手動變速箱的傳動結構,能夠做到擋位的替換接力,不僅能提高傳動效率,降低輸出動能的損耗,提升燃油經濟性,而且具備更廣的扭矩適用范圍,可以搭載于多類車型等優勢,市場占比不斷提升。2015 年至2021 年,我國乘用車DCT 搭載量從444 萬臺增長至571 萬臺,年均復合增長率為6.5%;搭載率從17.8%增長至25.8%,正逐步成長為國內汽車行業的主力變速器。在新能源汽車滲透率提高,導致內燃機汽車變速器搭載量下降的趨勢下,DCT 變速器仍具有較好的市場前景。預測2028 年我國乘用車DCT 變速器搭載量將增長至616.4 萬臺,較2021 年增長8%。
2021-2028年我國乘用車DCT變速器產量及預測(萬臺)
國內整車品牌與零部件企業大力押注DCT 產業。2009 年,由發改委牽頭,上汽、一汽、長安、長城、吉利、江淮等多達12 家本土車企共同出資成立的中發聯投資有限公司與博格華納聯合設立了博格華納聯合傳動系統有限公司,共同探索DCT 變速器在中國市場的推廣與應用。其中,博格華納聯合傳動系統有限公司主要生產DCT 變速器中的核心模塊,包括雙離合模塊、扭振減震器模塊、控制模塊和分離離合器模塊。
博格華納聯合傳動系統有限公司的設立填補了自主品牌在DCT項目中的欠缺,促進了國內DCT變速器市場的快速發展。此后,國內企業開始陸續自主研發、生產DCT 變速器,中國DCT 變速器品牌從無到有,進入快速成長期。根據蓋世汽車研究院統計數據,2021 年我國自主品牌DCT 變速器產量達到299 萬臺,占當年國內DCT 變速器總產量比重為52.4%,涌現了青山工業、蜂巢易創、上汽變速器等一批具備一定市場規模與品牌影響力的自主變速器品牌企業。
4、行業的市場競爭格局
我國變速器行業呈現中國自主變速器品牌、中外合資變速器品牌及國外變速器品牌“三足鼎立”的競爭格局。其中,中國自主變速器品牌起步較晚,發展時間較短,但是發展速度較快。自主品牌通過不斷突破技術難題、提升成本優勢,目前在市場上已經具備一定實力與影響力。國外變速器品牌發展歷史悠久、經驗豐富,具備雄厚的技術實力、規模優勢以及深遠的品牌影響力,但成本較高、市場響應能力不足。中外合資變速器品牌較好地融合了國外成熟的技術體系優勢以及國內較高的成本優勢,但存在研發動力不足、產品選代緩慢,難以滿足市場快速發展的需求等問題。自動變速器構造極其復雜,零部件構成較多,其核心零部件包括液力變矩器、行星齒輪組、雙離合模塊、液壓控制系統等。核心零部件是變速器重要構成部分,也是企業核心競爭力的重要體現。雖然中國企業在汽車變速器領域取得了突破性進展,但尚未完全掌握變速器關鍵零部件的核心技術,部分高端零部件產品仍被外資企業掌控。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年汽車變速器行業細分市場分析投資前景專項報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 汽車變速器行業社會環境分析
第四節 汽車變速器行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 汽車變速器行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際汽車變速器行業發展分析
第一節 國際汽車變速器行業發展現狀分析
一、國際汽車變速器行業發展概況
二、主要國家汽車變速器行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際汽車變速器行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區汽車變速器行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國汽車變速器行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲汽車變速器行業發展分析
三、日韓汽車變速器行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區汽車變速器行業發展分析
五、國外汽車變速器行業發展經驗總結
第三章 2019-2023年中國汽車變速器市場供需分析
第一節 2019-2023年汽車變速器產能分析
一、2019-2023年中國汽車變速器產能及增長率
二、2024-2030年中國汽車變速器產能預測
三、2019-2023年中國汽車變速器產能利用率分析
第二節 2019-2023年汽車變速器產量分析
一、2019-2023年中國汽車變速器產量及增長率
二、2024-2030年中國汽車變速器產量預測
第三節 2019-2023年汽車變速器市場需求分析
一、2019-2023年中國汽車變速器市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國汽車變速器市場需求量預測
第四節 中國汽車變速器行業細分產品結構分析
第四章 中國汽車變速器產業鏈結構分析
第一節 中國汽車變速器產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國汽車變速器產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國汽車變速器產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年汽車變速器行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年汽車變速器行業上游運行分析
一、行業上游介紹
(一)A
(二)B
(三)C
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對汽車變速器行業影響力分析
第二節 2019-2023年汽車變速器行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用汽車變速器市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B用汽車變速器市場分析
3、C用汽車變速器市場分析
第六章 中國汽車變速器行業區域市場分析
第一節 華北地區汽車變速器行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區汽車變速器行業分析
第三節 華東地區汽車變速器行業分析
第四節 華南地區汽車變速器行業分析
第五節 華中地區汽車變速器行業分析
第六節 西南地區汽車變速器行業分析
第七節 西北地區汽車變速器行業分析
第七章 中國汽車變速器行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業市場規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國汽車變速器產品價格分析
第一節 2019-2023年中國汽車變速器歷年價格
第二節 中國汽車變速器當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國汽車變速器價格影響因素分析
第四節 2024-2030年汽車變速器行業未來價格走勢預測
第九章 汽車變速器行業競爭格局分析
第一節 汽車變速器行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 汽車變速器行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及汽車變速器產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 汽車變速器行業投資價值評估
第一節 2019-2023年汽車變速器行業產銷分析
第二節 2019-2023年汽車變速器行業成長性分析
第三節 2019-2023年汽車變速器行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年汽車變速器行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國汽車變速器行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國汽車變速器發展環境預測
第二節 2024-2030年我國汽車變速器行業產值預測
第三節 2024-2030年我國汽車變速器行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國汽車變速器行業總資產預測
第五節2024-2030年我國汽車變速器行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國汽車變速器市場形勢分析
一、2024-2030年中國汽車變速器生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國汽車變速器市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年汽車變速器行業投資機會與風險
第一節汽車變速器行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節汽車變速器行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節汽車變速器行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對汽車變速器行業研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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