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我國金剛線行業的發展歷程及重點企業市場份額、發展趨勢

金剛線是通過一定的加工方法，將金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結在高強度母線基體上制成的，金剛線與物件間通過多線切割機進行高速磨削運動，從而達到切割目的。金剛線下游主要為光伏硅片、磁性材料、藍寶石、半導體等材料切割。目前光伏硅片是金剛線最大的下游應用市場，用于光伏晶硅切片的金剛線用量大，光伏硅片切割占當前金剛線總需求量的 90%以上。

1、我國金剛線行業的發展歷程

（1）2010-2013 年：下游應用拓寬，海外企業壟斷市場

金剛線切割技術最開始規模應用于藍寶石切割。相比于傳統砂漿切割技術效率低、成本高、浪費多的劣勢，金剛線切割對硅料損耗降低且使得切割效率提高，2010 年開始應用于光伏晶體硅片的切割。在 2014 年以前，日本廠商占據了全球金剛線市場的大部分市場份額，長期處于壟斷地位，產品售價居高不下，一定程度上限制了金剛線在光伏行業的規?；瘧?。

（2）2014-2015 年：國內廠商開啟對金剛線的探索，技術日趨成熟

隨著國內外市場需求增長迅速，以及國內光伏產業政策扶持力度加大，我國企業開始加大對金剛線技術的投入和布局。在以隆基股份、TCL 中環為代表的國內光伏一體化巨頭的戰略扶持下，美暢股份、高測股份、岱勒新材等多家國內金剛線企業加大研發投入力度，金剛線切割技術日趨成熟，產品規格降至 80μm 及以下，市場價格大幅降低，產品性能顯著提升。此階段中，單晶硅片因其質地均勻率先實現了金剛線切割工藝配套。

（3）2016-2017 年：國內企業改革進程加快，市場迅速擴容

隨著國內對光伏產業的大力扶持和新增裝機容量快速提升，金剛線的需求迎來了爆發式增長，國內企業也加大了擴產和技術改革的力度，實現了產品的快速迭代。2017 年，金剛線在單晶硅片的切割領域已全面替代傳統砂漿切割，龍頭光伏企業大規模采用金剛線，并完善其配套工藝，單晶硅片的生產效率和質量得到了顯著提升，同時隨著黑硅、添加劑法等工藝解決金剛線切割硅片損傷層淺、反射率高的問題，多晶領域金剛線切片的滲透率快速提高，根據 CPIA 數據顯示，2018 年金剛線在多晶硅切片切割應用的占比達到了 90%。

（4）2018-2019 年：“光伏 531 政策”沖擊光伏市場，金剛線需求回落，國內廠商市場份額提升

光伏行業受到了《關于 2018 年光伏發電有關事項的通知》的沖擊，其直接廢止了 2017 年年底出臺的新版補貼標準，集中式和分布式電站的度電補貼都大幅下調，并對分布式電站規模予以限制，導致裝機需求量大幅下降，傳導至產業鏈上游，硅片廠商的擴產計劃被取消或延后，金剛線的需求也出現了回落，市場供需失衡，產品價格大幅下跌，行業營收狀況受到了嚴重打擊，高成本和落后的產能逐步退出中國市場。

（5）2020 年至今：聯合國提出“碳達峰、碳中和”理念，金剛線行業景氣度持續上升

在“碳中和，碳達峰”的戰略目標指引下，各國能源結構不斷轉型，密集出臺了諸多鼓勵光伏等綠色低碳經濟發展的行業政策，給予了較強的支撐力度，為光伏行業帶來了新的需求，光伏相對火電的經濟性優勢也逐漸顯現。根據國家能源局數據，2023 年我國光伏新增裝機為216.88GW，同比增長 146.8%，金剛線作為光伏行業的上游硅片環節的重要輔材之一，未來市場需求也將迎來持續增長。

2、 行業競爭格局

我國金剛線行業當前發展呈現“一超多強”的競爭格局。金剛線生產以專業化企業為主，部分企業兼有切割設備與硅片切割等業務，行業集中度高且有向頭部集中的趨勢。美暢股份為行業龍頭，2023 年市占率達 42%；其余市場主要集中在高測股份、岱勒新材、三超新材以及新瑞昕等廠商。

3、行業發展趨勢

（1）下游硅片行業降本增效推動金剛線技術發展方向，細線化帶動線耗提升

2020-2022 年，硅片行業實行降本增效，表現出“大尺寸+薄片化”的技術路線，以減少硅片厚度和切割損耗對硅片成本的影響，由此推動了金剛線技術細線化、高強化、省線化、低TTV 切割、高良率切割、高速度切割的發展方向。

細線化：從成本角度出發，硅片切割過程中于金剛線自身線徑的存在，導致部分硅棒被磨削為硅粉而損耗，因此需要盡可能降低金剛線線徑以減少硅棒損耗。以出片數視角看，單公斤硅棒的出片數越高成本越低，基于此金剛線細線化可以帶來出片數量的提高，從而降低硅片成本。硅片的薄片化也持續推動輔材金剛線的細線化。目前用于單晶硅片的主流金剛線產品規格在 32μm-36μm 之間，并逐步向更細的線徑滲透。

電池環節 P轉 N迭代仍會推動硅片薄片化持續，據中國光伏行業協會預測，N型電池厚度有望向 N-TOPCon100μm，N-HJT90μm發展，硅片薄片化仍有廣闊空間。在 N型電池非硅成本抬高的背景下，通過硅片薄片化實現硅成本下降成為必經之路，金剛線細線化進程仍會持續。

高強化與省線化：硅片的薄片化推動了金剛線的高強化和省線化，要求金剛線生產提高母線強度以抵消線徑細化帶來的破斷力損失并提高金剛線的切割能力（如增加單位金剛線微粉數量，即提升出刃率）以減少電鍍金剛線的損失。

高良率切割：硅片的切割質量包括劃傷、線痕、崩口、TTV 等。劃傷是指由于線鋸表面存在大的鎳瘤或者出刃高度過大的磨粒，在切割過程中將硅片劃出的明顯溝痕；線痕是由于團聚顆粒的擠壓在硅片上留下的切割痕跡，與劃傷直接導致硅片表面損傷不同；崩口、TTV 等主要由于虛高磨粒過多造成。上述缺陷會降低硅片良品率，在降本增效要求的推動下，金剛線具備低線痕、低 TTV 切割的發展趨勢。

高速度切割：出刃率固定時，切割設備速度越快則設備利用率更高，單位時間內生產硅片數量越多。

在金剛線細線化、硅片“薄片化+大尺寸”的技術變革中，金剛線的線耗將持續提升。細線化進程會導致金剛線破斷力減少，在切割過程中斷線風險更高；同時單位長度母線所能固結的金剛石顆粒減少，降低出刃率，導致金剛線切割速度下降、切割力下降、切片不良率提高，由此切割相同數量的硅片所需要的金剛線數量增加，線耗相應提高。

（2）鎢絲金剛線滲透率有望持續提升，呈現出量價齊升態勢

金剛線總線徑受母線線徑和金剛線微粉直徑影響，金剛線微粉尺寸減小的空間十分有限，因此降低母線線徑是細線化的核心。傳統金剛線以碳鋼絲為母線，金剛線的細線化趨勢導致其最小破斷力下降，線徑逐漸接近極限。目前主流的 32-38 規格碳鋼絲金剛線對應母線線徑 38-44μm，已接近碳鋼絲母線的產業化極限 36μm。

當前碳鋼絲金剛線面臨細線化空間不足的情況，鎢絲金剛線可以作為替代品。鎢絲具有更強的抗拉強度，在同等破斷力下可將線徑做的更細，進一步降低切割的斷線率和損耗。鎢絲具有較高的破斷力，其破斷拉力系數是同規格碳鋼絲的 1.2-1.3 倍，若向其中摻雜其他金屬元素（如鈰、釔、鋯等），能基于固溶強化機制制成強度更高的鎢合金，且具有導電性好、耐腐蝕等優勢，用其替代碳鋼絲可以解決細線化問題，提高出片率，降低成本。

與此同時，鎢絲作為母線的新材料，主要是替代目前母線材料高碳鋼絲，并不影響整體的制造工藝，只是涉及部分工藝的調整，因此不需要對金剛線現存生產流程進行大規模升級改造，在工藝上節約了行業轉換成本。

針對大尺寸硅片和薄硅片，鎢絲應用率先落地。對于大尺寸硅片，其硅棒切方過程中的圓方棒轉換率更低，因此單位面積硅棒的成本更高，而使用較細的鎢絲金剛線能夠節省硅棒以達到控制成本的目的，此外，鎢絲金剛線的高強度可帶來更小的線擺、線痕，可提高大尺寸硅片的良品率。

當前限制鎢絲金剛線替代碳鋼絲金剛線的核心原因為經濟性，鎢絲母線成本較高導致鎢絲金剛線價格居高，使用鎢絲金剛線切割硅片降低硅棒損耗帶來的收入增加不一定能夠覆蓋使用鎢絲金剛線的成本增加。隨著鎢絲母線產能釋放和金剛線企業一體化的生產趨勢，鎢絲金剛線降本空間可觀，將推動鎢絲替代浪潮。

目前，國內頭部金剛線廠商已開始布局鎢絲金剛線，鎢絲線產品研發投產的對比情況如下：

“十三五”開始，國內廠商的發展進程加快，金剛線產能迅速擴張，頭部廠商競爭激烈，導致金剛線單價持續下降；2020-2023 年，盡管金剛線價格由于硅片進入降價周期而面臨較大的下行壓力，但隨著金剛線細線化及鎢絲線產品的開發，價格降幅逐步收窄。

當前，下游硅片廠商更注重金剛線產品的細線化迭代與品質提升，金剛線在細線化、高強化、省線化、低 TTV、高穩定化等方面競爭將更為重要，價格競爭局面優于市場預期。金剛線價格會隨產品迭代進行動態調整，技術溢價顯著，疊加細線化后的生產難度和成本提升，以及鎢絲金剛線滲透率的提高，預計未來金剛線價格降幅將逐步放緩。

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目錄

第一章 光伏金剛線行業相關概述

第一節 光伏金剛線行業定義及分類

一、行業定義

二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響

第二節 光伏金剛線行業特點及模式

一、光伏金剛線行業發展特征

二、光伏金剛線行業經營模式

第三節 光伏金剛線行業產業鏈分析

一、產業鏈結構

二、光伏金剛線行業主要上游2019-2023年供給規模分析

三、光伏金剛線行業主要上游2019-2023年價格分析

四、光伏金剛線行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析

五、光伏金剛線行業主要下游2019-2023年發展概況分析

六、光伏金剛線行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析

第二章 光伏金剛線行業全球發展分析

第一節 全球光伏金剛線市場總體情況分析

一、全球光伏金剛線行業的發展特點

二、全球光伏金剛線市場結構

三、全球光伏金剛線行業市場規模分析

四、全球光伏金剛線行業競爭格局

五、全球光伏金剛線市場區域分布

六、全球光伏金剛線行業市場規模預測

第二節 全球主要國家（地區）市場分析

一、歐洲

1、歐洲光伏金剛線行業市場規模

2、歐洲光伏金剛線市場結構

3、2024-2030年歐洲光伏金剛線行業發展前景預測

二、北美

1、北美光伏金剛線行業市場規模

2、北美光伏金剛線市場結構

3、2024-2030年北美光伏金剛線行業發展前景預測

三、日韓

1、日韓光伏金剛線行業市場規模

2、日韓光伏金剛線市場結構

3、2024-2030年日韓光伏金剛線行業發展前景預測

四、其他

第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中光伏金剛線所屬行業2024-2030年規劃概述

第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧

一、2019-2023年所屬行業運行情況

二、2019-2023年所屬行業發展特點

三、2019-2023年所屬行業發展成就

第二節 光伏金剛線行業所屬行業2024-2030年規劃解讀

一、2024-2030年規劃的總體戰略布局

二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響

三、2024-2030年規劃的主要目標

第四章 2024-2030年行業發展環境分析

第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢

第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢

第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測

第四節2024-2030年行業技術環境分析

一、行業相關技術

二、行業專利情況

1、中國光伏金剛線專利申請

2、中國光伏金剛線專利公開

3、中國光伏金剛線熱門申請人

4、中國光伏金剛線熱門技術

第五節2024-2030年行業社會環境分析

第五章 普華有策對光伏金剛線行業總體發展狀況

第一節 光伏金剛線行業特性分析

第二節 光伏金剛線產業特征與行業重要性

第三節 2019-2023年光伏金剛線行業發展分析

一、2019-2023年光伏金剛線行業發展態勢分析

二、2019-2023年光伏金剛線行業發展特點分析

三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移

第四節 2019-2023年光伏金剛線行業規模情況分析

一、行業單位規模情況分析

二、行業人員規模狀況分析

三、行業資產規模狀況分析

四、行業市場規模狀況分析

第五節 2019-2023年光伏金剛線行業財務能力分析與2024-2030年預測

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第六章 POLICY對2024-2030年我國光伏金剛線市場供需形勢分析

第一節 我國光伏金剛線市場供需分析

一、2019-2023年我國光伏金剛線行業供給情況

二、2019-2023年我國光伏金剛線行業需求情況

1、光伏金剛線行業需求市場

2、光伏金剛線行業客戶結構

3、光伏金剛線行業區域需求結構

三、2019-2023年我國光伏金剛線行業供需平衡分析

第二節 光伏金剛線產品市場應用及需求預測

一、光伏金剛線產品應用市場總體需求分析

1、光伏金剛線產品應用市場需求特征

2、光伏金剛線產品應用市場需求總規模

二、2024-2030年光伏金剛線行業領域需求量預測

1、2024-2030年光伏金剛線行業領域需求產品功能預測

2、2024-2030年光伏金剛線行業領域需求產品市場格局預測

第七章 我國光伏金剛線行業運行分析

第一節 我國光伏金剛線行業發展狀況分析

一、我國光伏金剛線行業發展階段

二、我國光伏金剛線行業發展總體概況

第二節 2019-2023年光伏金剛線行業發展現狀

一、2019-2023年我國光伏金剛線行業市場規模（增速）

二、2019-2023年我國光伏金剛線行業發展分析

三、2019-2023年中國光伏金剛線企業發展分析

第三節 2019-2023年光伏金剛線市場情況分析

一、2019-2023年中國光伏金剛線市場總體概況

二、2019-2023年中國光伏金剛線市場發展分析

第四節 我國光伏金剛線市場價格走勢分析

一、光伏金剛線市場定價機制組成

二、光伏金剛線市場價格影響因素

三、2019-2023年光伏金剛線價格走勢分析

四、2024-2030年光伏金剛線價格走勢預測

第八章 POLICY對中國光伏金剛線市場規模分析

第一節 2019-2023年中國光伏金剛線市場規模分析

第二節 2019-2023年我國光伏金剛線區域結構分析

第三節 2019-2023年中國光伏金剛線區域市場規模

一、2019-2023年東北地區市場規模分析

二、2019-2023年華北地區市場規模分析

三、2019-2023年華東地區市場規模分析

四、2019-2023年華中地區市場規模分析

五、2019-2023年華南地區市場規模分析

六、2019-2023年西部地區市場規模分析

第四節 2024-2030年中國光伏金剛線區域市場前景預測

一、2024-2030年東北地區市場前景預測

二、2024-2030年華北地區市場前景預測

三、2024-2030年華東地區市場前景預測

四、2024-2030年華中地區市場前景預測

五、2024-2030年華南地區市場前景預測

六、2024-2030年西部地區市場前景預測

第九章 普●華●有●策對2024-2030年光伏金剛線行業產業結構調整分析

第一節 光伏金剛線產業結構分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結構占比

三、領先應用領域的結構分析（所有制結構）

第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析

一、產業價值鏈條的構成

二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析

第十章 光伏金剛線行業競爭力優勢分析

第一節 光伏金剛線行業競爭力優勢分析

一、行業整體競爭力評價

二、行業競爭力評價結果分析

三、競爭優勢評價及構建建議

第二節 中國光伏金剛線行業競爭力剖析

第三節 光伏金剛線行業SWOT分析

一、光伏金剛線行業優勢分析

二、光伏金剛線行業劣勢分析

三、光伏金剛線行業機會分析

四、光伏金剛線行業威脅分析

第十一章 2024-2030年光伏金剛線行業市場競爭策略分析

第一節 行業總體市場競爭狀況分析

一、光伏金剛線行業競爭結構分析

1、現有企業間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結構特點總結

二、光伏金剛線行業企業間競爭格局分析

1、不同規模企業競爭格局

2、不同所有制企業競爭格局

3、不同區域企業競爭格局

三、光伏金剛線行業集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業集中度分析

3、區域集中度分析

第二節 中國光伏金剛線行業競爭格局綜述

一、光伏金剛線行業競爭概況

二、重點企業市場份額占比分析

三、光伏金剛線行業主要企業競爭力分析

1、重點企業資產總計對比分析

2、重點企業從業人員對比分析

3、重點企業營業收入對比分析

4、重點企業利潤總額對比分析

5、重點企業負債總額對比分析

第三節 2019-2023年光伏金剛線行業競爭格局分析

一、國內主要光伏金剛線企業動向

二、國內光伏金剛線企業擬在建項目分析

三、我國光伏金剛線市場集中度分析

第四節 光伏金剛線企業競爭策略分析

一、提高光伏金剛線企業競爭力的策略

二、影響光伏金剛線企業核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析

第一節 企業五

一、企業概況及光伏金剛線產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第二節 企業二

一、企業概況及光伏金剛線產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第三節 企業三

一、企業概況及光伏金剛線產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第四節 企業四

一、企業概況及光伏金剛線產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第五節 企業五

一、企業概況及光伏金剛線產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2019-2023年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第十三章 普●華●有●策對2024-2030年光伏金剛線行業投資前景展望

第一節 光伏金剛線行業2024-2030年投資機會分析

一、光伏金剛線行業典型項目分析

二、可以投資的光伏金剛線模式

三、2024-2030年光伏金剛線投資機會

第二節 2024-2030年光伏金剛線行業發展預測分析

一、產業集中度趨勢分析

二、2024-2030年行業發展趨勢

三、2024-2030年光伏金剛線行業技術開發方向

四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測

第三節 2024-2030年規劃將為光伏金剛線行業找到新的增長點

第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年光伏金剛線行業發展趨勢及投資風險分析

第一節 2019-2023年光伏金剛線存在的問題

第二節 2024-2030年發展預測分析

一、2024-2030年光伏金剛線發展方向分析

二、2024-2030年光伏金剛線行業發展規模預測

三、2024-2030年光伏金剛線行業發展趨勢預測

四、2024-2030年光伏金剛線行業發展重點

第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節 2024-2030年光伏金剛線行業投資風險分析

一、競爭風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析