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超高分子量聚乙烯纖維行業產業鏈關系及重點企業
1、上下游行業之間的關聯性及影響
在上游原料端,超高分子量聚乙烯纖維的主要原材料為高分子量聚乙烯樹脂,而高分子量聚乙烯樹脂則由乙烯原料聚合而成,除此之外,其它制備原料還包括白油溶劑、十氫萘溶劑、萃取劑、二氯甲烷、二甲苯等,在高分子量聚乙烯樹脂制成粉末后通過溶膠紡絲工藝最終制成高分子量聚乙烯纖維。目前國內高分子量聚乙烯樹脂的產能約為 10 萬噸,海外產能約為 30 萬噸。海外主要供應商包括塞拉尼斯、巴西布拉斯克公司、美國 Avient、日本三井化學公司等,國內供應商包括河南沃森超高化工科技有限公司、中國石化燕山石化有限公司、上海聯樂化工科技有限公司、九江中科鑫星新材料有限公司等。塞拉尼斯是全球產能最高的公司,在德國、美國和中國南京都設立了超高分子量聚乙烯生產基地,合計產能約 12 萬噸,約占全球總產能的 29%,產業上游較為成熟,供應商已經形成了充分競爭的局面,超高分子量聚乙烯纖維原材料供應狀況較為穩定。
在下游應用端,超高分子量聚乙烯纖維所具有的高強度、低密度、比熱容高等特性使其應用領域較為廣泛,主要有軍事裝備、安全防護、海洋產業、建筑業、紡織業等。下游市場對于高端產品的應用尚在開發過程中,中低端領域的應用占比相對較高。
2、行業競爭格局
超高分子量聚乙烯纖維行業競爭格局可按照企業產能大致分為三個主要層級。首先是國際化工行業巨頭,例如美國 Avient、美國 Honeywell、日本東洋紡。這些巨頭的技術產業化時間較早、規模較大,高端產能較為豐富,產業協同效應較強。其次,處在超高分子量聚乙烯纖維行業第二梯隊的企業主要為年產能在 3,000 噸及以上的國內廠家,例如同益中、九州星際、山東愛地、儀征化纖等。這些生產廠商中以同益中為代表,在 20 世紀末實現初代國產工藝突破,九九久、千禧龍纖等其他國內廠商亦在 2010 年之前完成產能布局;這些廠家在國內較早完成投產與擴產,相對于其它規模較小的廠家取得了一定的規模優勢,也具備一定生產經驗與技術積淀優勢。最后,處于第三梯隊的廠家大致年產能在 3,000 噸以下,主要包括鏘尼瑪(已更名為“璟邦”)、千禧龍纖以及恒輝安防控股子公司恒尚材料。
隨著行業對于超高分子量聚乙烯纖維的需求逐年提升,應用領域迅速拓展,預計未來幾年整體行業訂單將保持充足。近年來,國內企業擴產迅速,市場競爭激烈,但是我國超高分子量聚乙烯纖維行業形成規模化生產的企業相對較少,行業集中度有待提升,產品的穩定性、單線產能有待進一步提高,生產成本有待進一步降低。
(1)Avient(DSM)
荷蘭 DSM是專業從事生命科學和材料科學的大型跨國企業集團,是超高分子量聚乙烯纖維工業化生產的創始公司;美國 Avient 是一家全球專業聚合物材料制造商,主要業務包括油墨、聚合物著色劑和添加劑、特種工程材料等,2022 年 9 月完成對荷蘭帝斯曼超高分子量聚乙烯纖維業務收購。
(2)Honeywell
Honeywell業務涉及航天產品及服務、住宅及樓宇控制和工業控制技術、自動化產品、特種化學、纖維等領域。
(3)日本東洋紡
日本東洋紡成立于 1882 年,產品覆蓋樹脂、材料、生命科學、纖維等領域。
(4)九州星際(九九久)
公司承接延安必康制藥股份有限公司子公司江蘇九九久科技有限公司的纖維業務相關資產、負債、業務資源、人員等。
(5)儀征化纖
儀征化纖為中國石油化工股份有限公司的全資子公司。
(6)同益中
同益中主要產品有超高分子量聚乙烯纖維、無緯布、防彈制品等。
(7)山東愛地
山東愛地是荷蘭 DSM 的合資公司
(8)千禧龍纖
千禧龍纖主要產品有超高分子量聚乙烯纖維、無緯布及防護產品。
(9)璟邦(原鏘尼瑪)
璟邦已建成超高分子量聚乙烯纖維生產線16 條及可生產各類高強度防切割包覆紗生產線 8條,年產能達 2500 噸以上。
(10)南山智尚
南山智尚截至 2023 年末已具備超高分子量聚乙烯纖維產能 3,600 噸。
(11)康隆達
康隆達截至 2023 年末已具備超高分子量聚乙烯纖維產能800 噸,另有 2,000 噸產線正在建設中。
3、行業主要壁壘構成
(1)技術工藝壁壘
超高分子量聚乙烯纖維及其復合材料的研發、生產涉及高分子材料、紡織、自動化控制、機電一體化、工藝工程等多學科、多專業的綜合性技術制造領域。相較于傳統化纖,超高分子量聚乙烯纖維更需要高技術的支撐,在提高產品質量一致性和批次穩定性方面具有較高的技術和工藝壁壘,其復雜的生產工藝、嚴格的生產流程管控、工藝裝備的設置等均需多年的技術經驗積累。盡管近年來國內廠商工藝技術、生產裝備等方面持續進行投入,但行業整體仍處于成長期,行業內技術人員相對匱乏,有著較高的技術壁壘。
(2)資金壁壘
超高分子量聚乙烯纖維產業屬于高附加值產業,前期投入資金高。一方面,土地、廠房、公用工程、生產設備等固定資產價值較高,需要大量的資金投入;另一方面,由于超高分子量聚乙烯纖維行業對生產工藝、制備技術及規模化生產的要求均較高,新進入企業需要進行較高的研發成本投入以提升企業技術研發勢力。因此,超高分子量聚乙烯纖維行業對新進入者形成較高的資金壁壘。
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報告目錄:
第一章 2019-2023年中國超高分子量聚乙烯纖維行業發展環境分析
第一節 2019-20230年宏觀經濟環境
一、 全球宏觀經濟分析及預測
一、中國宏觀經濟分析及預測
第二節 超高分子量聚乙烯纖維行業政策環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第三節 超高分子量聚乙烯纖維行業技術環境分析
一、超高分子量聚乙烯纖維行業技術水平現狀
二、 超高分子量聚乙烯纖維行業專利技術分析
1、超高分子量聚乙烯纖維行業專利申請數分析
2、超高分子量聚乙烯纖維行業專利公開數量變化情況
3、超高分子量聚乙烯纖維行業專利申請人分析
4、超高分子量聚乙烯纖維行業熱門技術分析
第二章 2019-2023年全球超高分子量聚乙烯纖維行業運行態勢分析
第一節 2019-2023年全球超高分子量聚乙烯纖維市場發展及趨勢分析
第二節 全球超高分子量聚乙烯纖維市場需求分析及預測
第三節 全球超高分子量聚乙烯纖維行業競爭格局及區域分布分析
一、競爭格局分析
二、區域分布情況
第五節 超高分子量聚乙烯纖維市場主要國家和地區發展概況
一、亞洲超高分子量聚乙烯纖維市場發展及預測
1、發展現狀
2、市場前景預測
二、北美超高分子量聚乙烯纖維市場發展及預測
三、歐洲超高分子量聚乙烯纖維市場發展及預測
四、其他超高分子量聚乙烯纖維市場發展及預測
第六節 全球超高分子量聚乙烯纖維行業重點企業案例
第三章 中國超高分子量聚乙烯纖維市場現狀分析
第一節 超高分子量聚乙烯纖維產業發展現狀
一、超高分子量聚乙烯纖維產業現狀概述
二、 超高分子量聚乙烯纖維行業所處生命周期
第二節 2019-2023年中國超高分子量聚乙烯纖維行業總體規模
一、超高分子量聚乙烯纖維產業總體規模
二、超高分子量聚乙烯纖維行業生產區域分布
第三節 中國超高分子量聚乙烯纖維市場需求分析
第四節 中國超高分子量聚乙烯纖維行業供需平衡狀況分析
一、超高分子量聚乙烯纖維行業供需平衡現狀
二、影響行業供需平衡的因素分析
第四章 超高分子量聚乙烯纖維行業競爭格局分析
第一節 超高分子量聚乙烯纖維行業競爭格局分析
第二節 衡量核心競爭力的關鍵指標
一、研發設計水平
二、客戶服務能力
三、客戶黏性
第二節 市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
三、重點企業市場份額分析
第三節 中國超高分子量聚乙烯纖維行業波特五力模型分析
第五章 2019-2023年中國超高分子量聚乙烯纖維運行情況調研
第一節 超高分子量聚乙烯纖維行業供需情況分析
一、供給量分析
二、需求量分析
第二節 中國超高分子量聚乙烯纖維發展歷程分析
第三節 中國超高分子量聚乙烯纖維市場痛點分析分析
第四節 超高分子量聚乙烯纖維建設發展建議
第六章 我國超高分子量聚乙烯纖維行業整體運行指標分析
第一節 2019-2023年中國超高分子量聚乙烯纖維行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節 2023年中國超高分子量聚乙烯纖維行業結構分析
二、銷售收入結構分析
第三節 2019-2023年中國超高分子量聚乙烯纖維行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第七章 超高分子量聚乙烯纖維市場發展特點分析
第一節 市場周期性、季節性等特點
第二節 市場壁壘
一、技術壁壘
二、人才壁壘
三、項目經驗壁壘
四、品牌壁壘
五、資金壁壘
第三節 市場發展優劣勢分析
一、市場發展優勢分析
二、市場發展劣勢分析
第八章 2019-2030年中國超高分子量聚乙烯纖維市場重點區域運行分析
第一節 2019-2030年華東地區超高分子量聚乙烯纖維市場運行情況
一、2019-2023年華東地區超高分子量聚乙烯纖維市場規模
二、華東地區超高分子量聚乙烯纖維市場特點
三、2024-2030年華東地區超高分子量聚乙烯纖維市場潛力分析
第二節 2019-2030年華南地區超高分子量聚乙烯纖維市場運行情況
一、2019-2023年華南地區超高分子量聚乙烯纖維市場規模
二、華南地區超高分子量聚乙烯纖維市場特點
三、2024-2030年華南地區超高分子量聚乙烯纖維市場潛力分析
第三節 2019-2030年華中地區超高分子量聚乙烯纖維市場運行情況
一、2019-2023年華中地區超高分子量聚乙烯纖維市場規模
二、華中地區超高分子量聚乙烯纖維市場特點
三、2024-2030年華中地區超高分子量聚乙烯纖維市場潛力分析
第四節 2019-2030年華北地區超高分子量聚乙烯纖維市場運行情況
一、2019-2023年華北地區超高分子量聚乙烯纖維市場規模
二、華北地區超高分子量聚乙烯纖維市場特點
三、2024-2030年華北地區超高分子量聚乙烯纖維市場潛力分析
第五節 2019-2030年西北地區超高分子量聚乙烯纖維市場運行情況
一、2019-2023年西北地區超高分子量聚乙烯纖維市場規模
二、西北地區超高分子量聚乙烯纖維市場特點
三、2024-2030年西北地區超高分子量聚乙烯纖維市場潛力分析
第六節 2019-2030年西南地區超高分子量聚乙烯纖維市場運行情況
一、2019-2023年西南地區超高分子量聚乙烯纖維市場規模
二、西南地區超高分子量聚乙烯纖維市場特點
三、2024-2030年西南地區超高分子量聚乙烯纖維市場潛力分析
第七節 2019-2030年東北地區超高分子量聚乙烯纖維市場運行情況
一、2019-2023年東北地區超高分子量聚乙烯纖維市場規模
二、東北地區超高分子量聚乙烯纖維市場特點
三、2024-2030年東北地區超高分子量聚乙烯纖維市場潛力分析
第九章 超高分子量聚乙烯纖維行業重點企業分析
第一節 A企業
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節 B企業
第三節 C企業
第四節 D企業
第五節 E企業
第六節 其他企業
第十章 超高分子量聚乙烯纖維產業上下游市場調研
第一節 超高分子量聚乙烯纖維產業結構分析
第二節 上游產業分析
一、行業現狀
二、市場供給情況分析
三、發展趨勢預測
四、行業競爭狀況及其對超高分子量聚乙烯纖維行業的意義
第三節 中國超高分子量聚乙烯纖維行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、海洋產業領域用超高分子量聚乙烯纖維市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、軍事特種裝備領域用超高分子量聚乙烯纖維市場分析
3、安全防護領域用超高分子量聚乙烯纖維市場分析
4、建筑業領域用超高分子量聚乙烯纖維市場分析
5、其他領域用超高分子量聚乙烯纖維市場分析
第十一章 超高分子量聚乙烯纖維行業發展趨勢分析
第一節 超高分子量聚乙烯纖維行業政策趨向
第二節 2024-2030年我國超高分子量聚乙烯纖維行業趨勢分析
一、2024-2030年我國超高分子量聚乙烯纖維行業發展趨勢分析
1、技術發展趨勢分析
2、產品發展趨勢分析
3、產品應用趨勢分析
二、2024-2030年我國超高分子量聚乙烯纖維行業市場發展空間
第三節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測
三、企業區域市場拓展的趨勢
四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
第十二章 2024-2030年中國超高分子量聚乙烯纖維市場發展前景預測分析
第一節 2024-2030年超高分子量聚乙烯纖維市場發展前景
第二節 2024-2030年超高分子量聚乙烯纖維市場規模預測
第三節 2024-2030年中國超高分子量聚乙烯纖維行業供需預測
一、2024-2030年中國超高分子量聚乙烯纖維行業供給預測
二、2024-2030年中國超高分子量聚乙烯纖維行業需求預測
三、2024-2030年中國超高分子量聚乙烯纖維行業供需平衡預測
第四節 2024-2030年中國超高分子量聚乙烯纖維行業前景展望分析
第五節 超高分子量聚乙烯纖維行業競爭格局展望
第十三章 2024-2030年超高分子量聚乙烯纖維行業投資新機遇與風險防范
第一節 2024-2030年中國超高分子量聚乙烯纖維行業的投資風險
一、市場風險
二、政策風險
三、技術風險
四、行業競爭風險
五、其他
第二節 超高分子量聚乙烯纖維行業投融資情況
第三節 2024-2030年超高分子量聚乙烯纖維行業投資新機遇
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、超高分子量聚乙烯纖維行業投資新機遇
第十四章 普華有策對行業研究結論及建議
第一節 超高分子量聚乙烯纖維行業研究結論
第二節 2024-2030年中國超高分子量聚乙烯纖維行業的投資策略及建議
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