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超細粉體研磨干燥設備行業將呈現集中度提升的發展趨勢
研磨干燥設備可廣泛運用于新能源電池材料、油墨涂料、光伏電子漿料、精細化工、食品醫藥等領域。產品類型豐富多樣,行業內企業主要在部分細分行業領域中存在重疊并展開競爭。國家雙碳政策的推動下,我國高度重視新能源產業的發展培育,動力電池、儲能、光伏市場規模得以快速擴張,為研磨設備、干燥設備企業帶來了廣闊的發展空間。
1、行業概述
超細粉體的材料粒度達到微米、納米級時,其物理化學性質發生明顯變化,體現出分布均勻、比表面積大、化學反應迅速等優良性能,可滿足特定的制造需求。目前,超細粉體已成為新能源電池、精細化工、半導體/集成電路、食品醫藥等流程型行業不可或缺的原材料。
流程型行業主要通過物理變化和化學反應實現連續復雜生產,主要特點為需要連續作業、過程機制復雜、密閉要求高、工藝柔性小、能耗需求大,因此對機械設備產線的精準自動控制要求較高。超細粉體相關的流程型作業主要涉及的設備包括:拆包設備、投料設備、輸送設備、混合設備、研磨設備、干燥設備、包裝設備等一系列成套制備裝備。
(1)研磨設備
研磨作業系通過研磨設備對物料施加碰撞、摩擦、剪切、分散等作用,以獲得特定細度的粉體微粒。
根據研磨物料中液含量的不同,研磨方式主要分為干法研磨和濕法研磨。干法研磨的物料液含量一般低于 4%,無需先后浸濕、干燥物料,工序復雜程度和運行成本相對較低;但研磨時,待研磨物料的溫度快速上升,若研磨至較小粒徑,則存在安全防爆問題。因此,干法研磨的粒徑通常在 8μm 以下。濕法研磨需要先將物料與水、無水乙醇等溶劑混合后形成漿料、液料,液含量通常超過 50%,因此不存在粉塵防爆需求,研磨粒度極限較干法研磨可大幅提升。
根據研磨結構特點的不同,研磨方式可分為輥壓研磨機、珠磨機。輥壓研磨機通過水平排列的若干輥筒間相對運動,將高粘度物料夾在輥筒之間進行擠壓、研磨和剪切,還可具體分為三輥機、對輥機、五輥機等。珠磨機通過鋯珠等研磨介質的高速剪切碰撞及攪拌器裝置轉動對低粘度物料實現研磨破碎,根據攪拌器類型具體還可具體分為棒銷式、渦輪式、盤面式等。
(2)干燥設備
干燥作業系在流程型工業中,借助熱能使物料中的水分(或溶劑)氣化,并由氣體帶走生產蒸汽、留存物料固體(粉體、顆粒)的過程。干燥固體時,水分(或溶劑)將從固體內部擴散到固體表面,再從固體表面氣化。干燥作業的作用包括:防止制品在后續煅燒作業中發生變形、龜裂;防止霉變,有效延長保存時間;減少物料重量,降低運輸成本;保留香氣、營養物質等。
根據導熱方式的不同,干燥設備可分為:對流式干燥機、傳導式干燥機。對流式干燥機以高速熱氣流使物料懸浮流體化,固氣兩相接觸面積大、傳熱系數高、干燥時間短,因此也稱瞬間干燥。
2、研磨干燥設備行業發展態勢
(1)發展歷史:國際巨頭曾長期占據壟斷地位
研磨干燥設備屬于物料自動化處理設備,主要用于流程型、連續生產性行業,對設備運行穩定性、技術經驗等具有較高要求。國外對超細粉體研磨干燥設備的研究與制備起步較早、改進加工技術相對成熟、生產制備產業化能力較強。國際設備龍頭企業依靠先發優勢形成技術壟斷,具備深厚的技術底蘊、豐富的應用經驗及知名的品牌聲譽。
基于上述歷史原因,國內材料制備企業過往通常選擇與上述國際設備龍頭企業合作,大量使用進口產品。在三輥研磨機領域,光伏漿料企業過往普遍使用德國艾卡特(Exart)設備;在珠磨機領域,油墨涂料、新能源鋰電材料、食品醫藥企業過往普遍使用德國耐馳(Netzsch)、瑞士布勒(Bühler)設備;在干燥設備領域,新能源鋰電材料、食品醫藥企業過往普遍使用德國基伊埃(GEA)設備。國際巨頭發展歷史悠久,經過百余年的研發積淀、強大的工業應用體系、精密的制造工藝控制,長期壟斷了國內物料自動化設備市場。
(2)行業現狀:國產設備在細分領域迎頭趕上
隨著新能源、精細化工、油墨涂料行業的快速增長,國內生產企業對于核心生產設備自主可控的要求日益提升。受制于國際設備龍頭企業長期壟斷,進口設備價格昂貴、交期保障和售后配套服務能力存在明顯短板,國內生產企業對國產設備、工藝升級等需求愈發迫切。
隨著國內設備企業自主攻關、持續深耕、不斷突破以及產業鏈上下游各環節緊密協同合作,在新能源、精細化工、油墨涂料等領域,國產設備企業逐步在各核心關鍵設備領域掌握核心技術并占據一席之地。國產設備企業可更好配合客戶的設備及工藝人員對流程和工藝進行優化,滿足客戶定制化需求和針對性迭代升級,具有更高的性價比和快速響應能力。
隨著我國在新能源、新材料、精細化工等領域“彎道超車”,疊加“一帶一路”、區域全面經濟伙伴關系(RECP)的鼓勵支持,國產設備出海已成潮流,部分競爭實力較強的設備廠商開始全球化布局,在海外設立工廠或售后支持服務基地,在部分細分領域具備了和國際設備龍頭同臺競爭的能力。
(3)轉型方向:綠色節能系行業發展必然趨勢
精細化工、材料制備等傳統流程型行業通常面臨能源耗用高、污染排放大、生產成本高、生產效率低、安全風險高等問題。隨著行業向精細化、綠色化、自動化、智能化轉型,節能降耗、綠色環保成為研磨干燥行業的重點優化方向。
以研磨設備為例,加強處理能力、擴大設備容量、增設攪拌元件、提升轉速上限、實現更細研磨粒徑和更小尺寸分布范圍、提升研磨效率、縮短研磨時間、降低能耗成本,成為行業的重要發展方向;設備企業需要創新設備結構,攪拌形態從立式向臥式演變、攪拌元件由棒式向棒銷/渦輪/盤面等高效多元形態發展、分離網篩由靜態向動態轉型,逐步提升研磨物料的表面與形態質量。
以干燥設備為例,回收處理冷凝水氣、搜集利用余熱、減少污染排放,降低生產成本、提高能源利用效率,成為行業的重要發展趨勢;設備企業需要通過經驗數據與數理模型,利用相流理論和流體力學方法,模擬干燥過程中的相流動、溫度、濕度變化,以選擇最佳干燥工藝,設計改進干燥設備、優化干燥參數、降低干燥能耗。
(4)發展潮流:對綜合解決方案需求不斷提升
基于技術保密、成本控制考慮,下游客戶歷史上通常采用單獨采購各模塊單機設備并自行或委托第三方進行生產線工程安裝工作。但隨著客戶對于工程進度、銜接適配、工藝改進、迭代升級、售后維修需求的不斷提升,下游客戶越來越傾向于要求供應商以關鍵設備為核心、提供一站式物料自動化處理解決方案。
以磷酸鐵鋰行業為例,為保證盡快投產創收,客戶通常對交付工期要求極為嚴格;在廠房規劃/建設階段,即選擇設備產線供應商基于其廠房格局,協助其對整體產線設計布局、工藝技術路線方案、設備部件規格選型進行確定。一站式物料自動化處理整體解決方案需求不斷提升,綜合解決方案提供能力已成為下游客戶對供應商選擇的重要標準之一。因此,具備豐富項目經驗、多維場景實施案例、掌握關鍵設備核心技術和整體產線/工段實施交付能力的少數供應商更受到客戶青睞,行業集中度有望得到提升。
3、行業競爭格局
國外對超細粉體研磨干燥設備的研究與制備起步較早、生產制備產業化能力較強,德國艾卡特(Exart)、德國耐馳(Netzsch)、瑞士布勒(Bühler)、德國基伊埃(GEA)等設備國際設備龍頭企業依靠先發優勢形成技術壟斷,在新材料、油墨涂料、電子漿料、食品醫藥等多個行業領域具備深厚的技術底蘊、豐富的應用經驗及知名的品牌聲譽。
國內對超細粉體研磨干燥設備的研究與制備起步相對較晚,但受益于下游行業的快速發展,國內研磨、干燥設備企業成長較快、逐步在各核心關鍵設備、應用領域掌握核心技術。但研磨、干燥設備的應用領域眾多,下游行業較為分散,且物料特性與加工需求存在較大差異,因此,國內設備企業呈現專業化、細分化發展。設備企業技術銷售人員及精力有限,主要沿著部分特定行業持續耕耘,業績規模普遍不大。
總體而言,我國超細粉體設備行業已基本形成了競爭充分、市場化程度較高的競爭格局。隨著下游行業整合發展加速,超細粉體設備行業將呈現集中度提升的發展趨勢,市場份額將主要集中于部分規模較大且掌握核心技術的設備企業。
4、研磨干燥設備行業主要壁壘構成
(1)人才團隊壁壘
研磨設備、干燥設備及物料自動化生產線整體較為復雜,系機械工程、電氣工程、軟件算法、流體力學、熱力學、材料學等眾多領域交叉的技術密集型行業,對跨學科的復合型技術人才需求較高,需要設備產線供應商通過長期研發資金投入、大量項目案例鍛煉培養。
同時,設備產線供應商需要深刻了解客戶需求,基于進料特性(配方、成分、種類、粘度、粒徑、密度、固含量)、出料指標(產能、粒徑分布、固含量、溫度、磁性物質含量等)、廠房布局空間限制等技術條件,進行定制化的設計、生產、安裝、調試,整個流程中需要市場銷售、技術工藝、生產安裝、工程交付、采購物流、售后支持等多個團隊協同配合。
我國研磨干燥設備產業發展較晚,但近年來發展迅速,人才需求相對較高。但產業高端人才仍相對短缺,且經驗豐富、技術過硬、成熟穩定的組織團隊需要長時間實踐才可形成,對新進入企業形成了一定的人才團隊壁壘。
(2)技術工藝壁壘
研磨設備、干燥設備及物料自動化生產線系根據客戶的應用場景、工藝流程、空間限制、產能、交期等參數指標要求進行定制化開發,基于客戶技術路線制定整體系統配置,對于整體產線工藝方案設計的要求較高;同時,基于客戶物料特性不同,設備產線企業需要對關鍵整機的核心部件進行優化,以滿足客戶的特殊需求。
隨著下游行業的發展,一方面,下游客戶對設備運行穩定性、產品質量、生產效率和節能降耗等方面的要求日益提升,促使設備產線供應商不斷加強技術研發、推出新產品滿足下游需求。另一方面,一站式綜合解決方案成為設備產線行業的發展潮流,供應商深度參與客戶產線建設過程,下游客戶早在廠房規劃/建設階段,即選擇設備產線供應商基于其廠房格局,協助其對整體產線設計布局、工藝技術路線方案、設備部件規格選型進行確定,部分客戶甚至通過廠房與設備同步設計建設安裝交付的方式縮短整體項目建設周期。
新進入企業技術實力不足,需要經過較長時間的摸索、開發、生產經驗積累,方能滿足下游客戶復雜工況下對量產設備的一致性與穩定性要求,短期內難以形成專業化的市場競爭力。
(3)客戶資源壁壘
研磨、干燥設備屬于物料自動化處理設備,主要用于流程型、連續生產性行業,上述行業客戶對設備運行穩定性要求極高。一旦某一設備出現故障問題,不僅影響單一工段的產品質量,還可能進而導致整體產線停工停產,對客戶的產品按時合格交付造成影響,甚至可能給客戶帶來巨額經濟損失。
材料化工、油墨涂料等領域的下游客戶對于設備產線質量、穩定性、售后服務要求極其嚴格。下游客戶通常會建立一套合格供應商評審體系,考察供應商的研發設計、質量控制、生產組織、交付保障等方面的能力,整體審核程序較為復雜。設備產線供應商需要較長時間的經驗積累才能與下游客戶建立合作關系。此外,下游客戶傾向于保持供應鏈體系的穩定,不會輕易更換現有設備產線供應商,新增產能時通常從現有供應商中服務較好、質量可靠的企業繼續采購;或從曾有類似項目實施經驗、口碑聲譽較好、市場排名靠前的新增供應商中擇優合作。
因此,對于擬進入研磨設備、干燥設備及物料自動化生產線行業的企業而言,在缺乏項目實施經驗、過往應用案例、口碑品牌聲譽的情況下,嚴格復雜的供應商評審選擇程序將構成其一大進入壁壘。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 超細粉體研磨干燥設備行業社會環境分析
第四節 超細粉體研磨干燥設備行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 超細粉體研磨干燥設備行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際超細粉體研磨干燥設備行業發展分析
第一節 國際超細粉體研磨干燥設備行業發展現狀分析
一、國際超細粉體研磨干燥設備行業發展概況
二、主要國家超細粉體研磨干燥設備行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際超細粉體研磨干燥設備行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區超細粉體研磨干燥設備行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國超細粉體研磨干燥設備行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲超細粉體研磨干燥設備行業發展分析
三、日韓超細粉體研磨干燥設備行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區超細粉體研磨干燥設備行業發展分析
五、國外超細粉體研磨干燥設備行業發展經驗總結
第三章 2019-2023年中國超細粉體研磨干燥設備市場供需分析
第一節 2019-2023年超細粉體研磨干燥設備產能分析
一、2019-2023年中國超細粉體研磨干燥設備產能及增長率
二、2024-2030年中國超細粉體研磨干燥設備產能預測
三、2019-2023年中國超細粉體研磨干燥設備產能利用率分析
第二節 2019-2023年超細粉體研磨干燥設備產量分析
一、2019-2023年中國超細粉體研磨干燥設備產量及增長率
二、2024-2030年中國超細粉體研磨干燥設備產量預測
第三節 2019-2023年超細粉體研磨干燥設備市場需求分析
一、2019-2023年中國超細粉體研磨干燥設備市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國超細粉體研磨干燥設備市場需求量預測
第四節 中國超細粉體研磨干燥設備行業細分產品結構分析
第四章 中國超細粉體研磨干燥設備產業鏈結構分析
第一節 中國超細粉體研磨干燥設備產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國超細粉體研磨干燥設備產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國超細粉體研磨干燥設備產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年超細粉體研磨干燥設備行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年超細粉體研磨干燥設備行業上游運行分析
一、行業上游介紹
(一)A
(二)B
(三)C
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對超細粉體研磨干燥設備行業影響力分析
第二節 2019-2023年超細粉體研磨干燥設備行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用超細粉體研磨干燥設備市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B用超細粉體研磨干燥設備市場分析
3、C用超細粉體研磨干燥設備市場分析
4、C用超細粉體研磨干燥設備市場分析
5、C用超細粉體研磨干燥設備市場分析
6、其他
第六章 中國超細粉體研磨干燥設備行業區域市場分析
第一節 華北地區超細粉體研磨干燥設備行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區超細粉體研磨干燥設備行業分析
第三節 華東地區超細粉體研磨干燥設備行業分析
第四節 華南地區超細粉體研磨干燥設備行業分析
第五節 華中地區超細粉體研磨干燥設備行業分析
第六節 西南地區超細粉體研磨干燥設備行業分析
第七節 西北地區超細粉體研磨干燥設備行業分析
第七章 中國超細粉體研磨干燥設備行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業市場規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國超細粉體研磨干燥設備產品價格分析
第一節 2019-2023年中國超細粉體研磨干燥設備歷年價格
第二節 中國超細粉體研磨干燥設備當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國超細粉體研磨干燥設備價格影響因素分析
第四節 2024-2030年超細粉體研磨干燥設備行業未來價格走勢預測
第九章 超細粉體研磨干燥設備行業競爭格局分析
第一節 超細粉體研磨干燥設備行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 超細粉體研磨干燥設備行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及超細粉體研磨干燥設備產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 超細粉體研磨干燥設備行業投資價值評估
第一節 2019-2023年超細粉體研磨干燥設備行業產銷分析
第二節 2019-2023年超細粉體研磨干燥設備行業成長性分析
第三節 2019-2023年超細粉體研磨干燥設備行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年超細粉體研磨干燥設備行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國超細粉體研磨干燥設備行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國超細粉體研磨干燥設備發展環境預測
第二節 2024-2030年我國超細粉體研磨干燥設備行業產值預測
第三節 2024-2030年我國超細粉體研磨干燥設備行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國超細粉體研磨干燥設備行業總資產預測
第五節2024-2030年我國超細粉體研磨干燥設備行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國超細粉體研磨干燥設備市場形勢分析
一、2024-2030年中國超細粉體研磨干燥設備生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國超細粉體研磨干燥設備市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年超細粉體研磨干燥設備行業投資機會與風險
第一節超細粉體研磨干燥設備行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
第二節超細粉體研磨干燥設備行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節超細粉體研磨干燥設備行業投資風險及防范
一、政策風險及防范
二、技術風險及防范
三、供求風險及防范
四、宏觀經濟波動風險及防范
五、關聯產業風險及防范
六、產品結構風險及防范
七、其他風險及防范
第十四章 普華有策對超細粉體研磨干燥設備行業研究結論及投資建議
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