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2024年游戲行業發展機遇及挑戰分析
1、行業基本情況
游戲作為人們豐富業余生活的方式,已深受市場認可與接納。隨著5G 技術的發展,國內游戲產業持續升級,游戲進入新的發展階段?!?023年中國游戲產業報告》的統計數據顯示,2023 年中國游戲市場實際銷售收入預計達到3029.64億元,同比增長 13.95%,首次突破3,000億關口。細分市場方面,移動游戲實銷收入增幅明顯,收入占比高達 74.88%,繼續占據主導地位;客戶端游戲實銷收入持續升高,占比 21.88%;網頁游戲占比僅為1.57%。
2014-2023年我國游戲行業銷售收入分析
海外市場方面,《2023 年中國游戲產業報告》的統計數據顯示,2023年我國自研產品海外實價銷售收入預計達到163.66億美元,連續四年超千億元人民幣。該銷售收入規模較 2022年同比下降5.65%,主要是受國際局勢動蕩、市場競爭劇烈以及隱私政策變動等因素影響,出海難度和經營成本有所提高。在自研移動游戲海外市場收入分布中,美、日、韓分別占比 32.51%、18.87%和 8.18%,這三個國家依然是中國游戲企業出海的主要目標市場,合計占比近六成。此外,德國、英國、加拿大三國的市場占比合計也有 9.45%。
游戲發行與運營行業的上游企業主要是游戲開發商,游戲開發商的開發能力對于一款游戲在推出后是否能取得成功十分重要,產品質量將影響用戶的體驗以及付費意愿。作為游戲整體行業的源頭,游戲開發商的產品質量最終決定市場整體的發展速度和盈利水平。
游戲發行與運營行業的下游企業主要是游戲渠道商,如蘋果公司(App Store)、谷歌(Google Play)以及各地本土渠道商,該類公司負責提供游戲的下載渠道收取用戶的充值,并與上游公司進行分成。
2、行業發展面臨的機遇和挑戰
(1)行業發展機遇
1)游戲企業積極出海,挖掘海外市場增量
中東、非洲和拉美等地區的人口基數較大,網絡基礎設施建設日漸完善,智能手機等游戲終端正從中低端機型向高端機型普及發展,市場潛力較大,是游戲海外市場增長的新區域。
近年來,我國游戲行業持續探索出海賽道,尋找海外市場增量,或將國內發行的游戲做本土化改編之后進入海外市場,或直接面向海外市場開發新產品,取得了可喜的成績。2020年至2023年,我國自主研發游戲在海外市場實際銷售收入連續四年達到千億元人民幣。
2)新興技術賦能,游戲產業迎來發展機遇
在數字經濟蓬勃發展的背景下,隨著多種技術的融合創新,游戲產業和其他相關產業實現了終端、平臺、場景、應用等多個層面的跨界合作,游戲產業的自身建設也迎來了新的發展契機??茖W技術升級加速游戲業態變革,產業發展又助力科技創新,使游戲成為虛擬現實、人工智能等新技術應用的實驗場。
以虛擬現實技術為例,該項技術可以為游戲提供更廣闊的展現形式,創造出更具沉浸魅力的作品。伴隨虛擬現實硬件的普及,游戲產業有望迎來新一輪的變革與高速增長機遇。
3)游戲產業生態邊界多元延展
游戲產業正在不斷拓展與各類行業之間的交流與合作,以玩法、內容、技術等方面的積累,賦能多個領域,向外拓展產業生態。
例如“游戲+科普”,主要以寓教于樂的方式,通過功能游戲設計,面向青少年普及航空航天、動物植物等知識,拓寬其視野,增強其對科學的熱情:面向老年人普及智能手機常用軟件使用方法,幫助消除“數字鴻溝”;面向大眾開展安全宣傳,普法反詐,提高公民網絡安全意識等。
游戲行業還探索了“游戲+醫療”,與專業醫療機構展開合作,以游戲的沉浸體驗方式,向孤獨癥群體提供有效的輔助訓練,以改善其境遇。又或者用于兒童斜弱視康復訓練的功能游戲已獲得二類醫療器械注冊證,且有一定療效?!坝螒?體育”,培養玩家對特定體育運動的興趣、普及知識,并幫助愛好者模擬體育競技戰術等。游戲企業積極與高校及研究院所等科研機構合作,驗證已有功能游戲的效果、探索研發新的實踐案例,以產學研合作的方式,推動游戲切實解決現實問題。
(2)行業面臨的挑戰
1)國際局勢日趨復雜,市場競爭加劇
國際局勢越發動蕩復雜,地緣政治風險增加,主要經濟體政策趨于收緊,世界各國各地區人民幣匯率波動頻繁,我國游戲產業出海面臨的外部環境不穩定因素增多。近年來,海外各國各地區愈加重視游戲產業在經濟、文化以及科技等方面的作用,美國、歐盟、沙特推行扶持當地游戲產業發展的政策舉措。海外各大互聯網公司也著重布局游戲及其周邊產業鏈,加大投資和研發力度。我國游戲出海面對日益激烈的競爭,游戲推廣成本持續上升,利潤率降低,在全球移動游戲市場擴張初期積累的優勢受到極大沖擊。
2)國內市場增速放緩,限制企業海外拓展步伐
我國自主研發游戲海外市場規模也受到了國內市場縮減的影響而縮小。國內業務是大多數游戲企業海外業務的基礎,國內營收下降影響了企業對海外市場的資金投入,國內新產品推出乏力或將影響海外產品創新。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年游戲行業深度調研及投資前景專題報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第1章 行業發展篇
1.1 網絡游戲行業發展背景
1.1.1 網絡游戲定義與分類
(1)網絡游戲行業定義
1.1.2 網絡游戲行業分類
1.1.3 網絡游戲行業產業鏈分析
(1)網絡游戲產業鏈結構
1)游戲開發商
2)游戲運營商
3)游戲銷售商
4)游戲用戶
5)輔鏈組成
(2)網絡游戲產業鏈分析
1)輻射包容能力
2)產業鏈各環節的關系
1.1.4 網絡游戲行業發展環境
(1)行業宏觀環境分析
1)行業政策環境
2)行業經濟環境
3)行業社會環境
4)行業技術環境
1.2 網絡游戲行業發展分析
1.2.1 中國網絡游戲行業發展現狀分析
(1)網絡游戲行業發展階段
(2)網絡游戲行業市場規模
1)網游行業營收規模
2)網游行業用戶規模
(3)網絡游戲行業供應情況
1)網游行業上市企業數量
2)網游產品推出數量
3)網游用戶狀況分析
4)海外市場
(4)網絡游戲輻射帶動效應
1.2.2 客戶端網游發展現狀分析
(1)客戶端網游市場規模
1)網絡游戲客戶端用戶規模
2)網絡游戲客戶端市場規模
(2)客戶端網游研發情況
1)端游研發投入
2)端游研發從業人數
(3)客戶端網游盈利情況
(4)客戶端網游用戶行為
(5)客戶端網游市場集中度
(6)客戶端網游微端化趨勢
1)微端技術的優勢
2)微端網游面臨的挑戰
3)微端網游發展前景預測
1.2.3 網頁游戲行業發展現狀分析
(1)網頁游戲行業發展規模
1)網頁游戲行業市場規模
2)網頁游戲行業用戶規模
(2)網頁游戲用戶行為分析
1)用戶普及度
2)接觸時間
3)游戲內容建設
4)熱衷度
5)信賴度
6)推廣認可度
7)用戶付費率
8)自身優勢及劣勢
9)網頁游戲前景
(3)網頁游戲生命周期分析
(4)網頁游戲行業盈利狀況
1.2.4 移動游戲行業發展現狀分析
(1)移動游戲行業界定
(2)移動游戲產業鏈分析
1)移動終端設備制造商
2)移動游戲開發與發行商
3)移動游戲獨立運營商
4)移動游戲平臺運營商
5)移動游戲分發渠道商
(3)移動游戲市場規模
1)移動游戲用戶數量
2)移動游戲收入規模
(4)移動游戲細分市場
(5)移動游戲發展現狀
(6)移動游戲題材分布
(7)移動游戲類型分布
1.2.5 移動游戲行業發展前景分析
(1)網游行業前景
1)網游行業前景預測
2)端游行業前景預測
3)頁游行業前景預測
4)移動游戲行業前景預測
(2)網游出口市場預測
1)網游出口驅動因素
2)網游出口前景預測
第2章 商業模式篇
2.1 網絡游戲行業商業模式分析
2.1.1 商業模式創新推動網絡游戲發展
(1)商業模式概念及內涵
(2)網游商業模式核心要素
1)盈利模式
2)運營模式
3)營銷模式
2.1.2 國外網絡游戲模式分析
(1)美國網絡游戲模式
(2)日本網絡游戲模式
(3)韓國網絡游戲模式
2.1.3 中國網游商業模式創新
(1)網游商業模式探索與變革
(2)網游行業當前需解決的問題
1)同質化
2)付費模式
3)新用戶發掘
4)營銷手段創新
(3)商業模式創新是下一步關鍵
2.1.4 網絡游戲商業模式變革趨勢
(1)商業模式創新的成功因素
1)網絡游戲的內容是基礎
2)網絡游戲運營技術是關鍵
(2)影響商業模式創新的主要方面
1)外部因素分析
2)內部因素分析
(3)商業模式創新的主要方向
1)網絡游戲研發制作水平不斷提高
2)網絡游戲技術可控性提高
3)商業利益與社會責任保持平衡
2.2 客戶端網游商業模式創新與案例分析
2.2.1 客戶端網游行業發展模式分析
(1)代理運營模式
1)代理運營模式特點
2)代理運營模式重點企業
3)代理運營模式的優劣勢
(2)代理運營模式的核心要素
(3)自主產權模式
1)自主產權模式特征
2)自主產權模式重點企業
3)自主產權模式的優劣勢
4)自主產權模式的核心要素
(4)自主&代理模式
1)自主&代理模式特點
2)自主&代理模式重點企業
3)自主&代理模式的優劣勢
4)自主&代理模式的核心要素
(5)綜合門戶模式
1)綜合門戶模式特點
2)綜合門戶模式重點企業
3)綜合門戶模式的優劣勢
4)綜合門戶模式的核心要素
2.2.2 客戶端網游行業運營模式分析
(1)客戶端網游聯合運營分析
1)聯合運營模式的產生
2)聯合運營方式及案例
3)聯合運營模式趨勢
4)聯合運營關鍵因素
5)聯合運營風險防范
(2)客戶端網游異業合作分析
1)異業合作模式的內涵
2)異業合作模式的類型
3)異業合作方式與項目
4)主要廠商異業合作情況
5)異業合作模式的效用
6)異業合作模式前景展望
7)異業合作經典案例分析
2.2.3 客戶端網游盈利模式變遷與方向
(1)傳統盈利模式面臨挑戰
1)第一代:收費模式
2)第二代:免費模式
(2)新型盈利模式探索與創新
1)內置廣告模式(IGA)
2)雙向收費模式
3)道具交易收費模式
4)信用卡機制
5)周邊產品盈利模式
6)其它創新盈利模式分析
(3)客戶端網游盈利模式趨勢
1)網游增值服務業盈利模式分析
2)盈利模式發展趨勢分析
3)未來可發展的盈利模式
2.2.4 客戶端網游營銷模式與策略
(1)客戶端網游營銷渠道格局
1)行業主要營銷渠道
2)渠道格局變化趨勢
(2)客戶端網游典型營銷策略
1)客戶端網游營銷模式
2)客戶端網游整合營銷
3)客戶端網游營銷創新策略
2.2.5 客戶端網游幾大成功案例解析
(1)《征途》
1)游戲特色分析
2)游戲目標群體
3)游戲盈利模式
4)游戲運營模式
5)游戲營銷模式
(2)《傳奇》
(3)《夢幻西游》
(4)《魔獸世界》
(5)《穿越火線》
(6)《泡泡堂》
2.3 網頁游戲行業商業模式創新與案例分析
2.3.1 網頁游戲行業運營模式分析
(1)網頁游戲運營模式概述
(2)網頁游戲聯運模式分析
1)網頁游戲聯合運營特征
2)網頁游戲聯合運營現狀
3)網頁游戲聯合運營關鍵
4)網頁游戲聯合運營風險
5)網頁游戲聯合運營趨勢
(3)網頁游戲獨代模式分析
1)網頁游戲獨代介紹
2)網頁游戲獨代運營趨勢
(4)網頁游戲自產自營模式
1)網頁游戲自產自營優勢
2)網頁游戲資產自營風險
3)網頁游戲自產自營趨勢
2.3.2 網頁游戲行業盈利模式及前景
(1)網頁游戲行業盈利模式
(2)網頁游戲產業鏈盈利路徑
(3)網頁游戲盈利存在的問題
1)盈利模式單一
2)同質化競爭激烈
3)風險投資乏力
(4)網頁游戲行業盈利對策
1)模式創新勢在必行
2)多種模式相互整合
3)增強產業鏈的延伸
(5)網頁游戲行業盈利前景
1)免費模式市場穩定
2)內置廣告有待開發
3)社區化運營前景看好
4)手機終端“藍海”空間
2.3.3 網頁游戲行業營銷模式分析
(1)網頁游戲廠商渠道爭奪
(2)網頁游戲主要營銷手段
(3)網頁游戲營銷主要問題
(4)網頁游戲行業營銷建議
2.4 移動游戲行業商業模式創新與案例分析
2.4.1 移動游戲運營模式分析
(1)移動游戲聯合運營模式
1)移動游戲聯合運營現狀分析
2)移動游戲聯合運營存在問題
3)聯合運營模式的突破
(2)移動游戲獨立運營分析
1)獨立運營條件與要求
2)獨立運營現狀與廠商
3)獨立運營未來趨勢
2.4.2 移動游戲盈利模式與創新
(1)移動游戲盈利模式變革
(2)移動游戲支付模式發展
(3)移動游戲盈利模式創新
2.4.3 移動游戲營銷模式與策略
(1)移動游戲業務渠道變革
1)移動游戲業務主要渠道
2)移動游戲業務渠道變革
(2)移動游戲精細化營銷策略
1)精細化營銷創新策略
2)產業合作創新策略
3)客戶研究創新策略
4)產品整合創新策略
5)營銷手段創新策略
6)渠道拓展創新策略
2.4.4 移動游戲幾大成功案例解析
(1)《憤怒的小鳥》
1)價值主張
2)目標群體
3)分銷渠道
4)客戶關系
5)資源配置
6)成本結構
7)盈利模式
(2)《植物大戰僵尸》
(3)《捕魚達人》
(4)《水果忍者》
2.5 網絡游戲重點企業運營模式分析
2.5.1 客戶端網絡游戲重點企業運營模式分析
(1)A公司
1)公司發展歷程
2)公司產品與服務
3)公司發展戰略演進
4)公司盈利模式創新
5)公司產品推廣模式
6)公司人力資源戰略
7)公司經營情況分析
8)企業核心競爭力分析
9)公司并購整合情況
(2)B公司
6)公司經營情況分析
7)企業核心競爭力分析
(3)C公司
(4)D公司
5)公司經營情況分析
6)企業核心競爭力分析
7)公司并購整合情況
2.5.2 網頁游戲重點企業運營模式分析
3)公司經營情況分析
4)企業核心競爭力分析
4)公司產品推廣模式
5)公司人力資源戰略
4)公司運營模式創新
8)公司最新發展動向
2.5.3 移動游戲重點企業運營模式分析
3)公司發展戰略分析
4)公司盈利模式分析
5)公司推廣模式分析
7)公司資本運作情況
1)1.公司發展歷程
3)公司盈利模式分析
4)公司推廣模式分析
3)公司組織結構分析
4)公司發展戰略分析
2.5.4 其他
第3章 趨勢與機會篇
3.1 網絡游戲商業模式變革趨勢與投資機會分析
3.1.1 網絡游戲行業發展趨勢分析
(1)網絡游戲大行業發展趨勢
1)跨平臺發展
2)硬件破局為VR游戲創造發展機遇
3)游戲種類日趨多元
4)跨領域競爭與合作
5)“微創新”成重要推動模式
6)移動電子競技游戲將取得快速發展
7)健康、綠色游戲是未來方向
(2)網絡游戲細分市場發展趨勢
1)客戶端游戲發展趨勢
2)網頁游戲發展趨勢
3)移動游戲發展趨勢
3.1.2 網絡游戲行業主要驅動因素分析
(1)有利因素
(2)不利因素
3.1.3 網絡游戲行業投資機會與風險
(1)網絡游戲行業投資價值分析
(2)行業區域和特點及投資現狀
1)網游行業地域投資分析
2)網游行業投資特點
(3)未來幾年網游行業投資預測
1)外圍企業進入網游市場
2)“國家隊”進入網游市場
(4)網絡游戲行業投資機會分析
1)中小規模網絡游戲開發商
2)綜合或垂直網絡游戲運營平臺商
3)虛擬貨幣交易平臺商
4)與網絡游戲相關的行業服務提供商
(5)網絡游戲行業投資風險提示
1)政策風險
2)技術和人才風險
3)其他風險
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