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綠色經濟助推彩色涂層金屬板行業高速發展
1、行業概況
彩色涂層金屬板是指在由鋁、鋼鐵、鋅等金屬材料加工而成的純金屬或合金基板上進行表面加工處理,涂覆氟碳涂料、有機高分子聚合物和裝飾漆等,后經烘烤、切割等工藝定型制成的復合金屬材料。根據所選基板和涂料的不同,彩色涂層金屬板產品擁有各異的產品特性,但普遍具有優良的美觀性、實用性和耐久性等,部分產品具有保溫性、抗污性、防腐耐候性和可加工性等優勢。彩色涂層金屬板被廣泛應用于建筑裝飾、交通運輸、食品包裝、家用電器和汽車制造業等領域。
目前全球共有近千種彩色涂層金屬板。常見分類情況如下:
(1)按使用基板分類
通常用于制造彩色涂層金屬板的基板包括:鋁板、熱鍍鋅鋁板、鋼板、冷軋板、合金板等。使用鋼材和鋁材作為基板的優缺點對比情況如下:
(2)按加工工藝分類
在基板上涂覆涂料的方法有多種,其中輥涂法、噴涂法、覆膜法、粉末法為目前行業內所使用的主流方法。
(3)按涂料種類分類
基于所使用涂料自身的性質,涂覆于基板上的涂料能賦予產品不同的特性,行業內常使用氟碳涂層、聚氯乙烯涂層、聚酯涂層、丙烯酸涂層等作為有機涂料制作彩色涂層金屬板。
(4)按其他工藝分類
金屬板可以根據客戶的需要進行定制化加工,在涂覆涂料的基礎上可增加切割、折彎、沖壓、覆膜、復合粘貼等工藝,制成多種功能性材料。包括鋁單板、鋁塑復合板和保溫裝飾一體板等。
行業上游企業主要為鋁板供應商及涂料供應商,下游行業主要為建筑、工業、交通運輸及食品包裝等行業,目前國內彩色涂層鋁板主要滿足建筑領域中的商用辦公樓、高端酒店、大型文化體育場館、城市軌道交通及鐵路車站的建筑需求,集裝箱、冷藏箱、罐車等工業需求以及食品包裝領域的易拉罐等包裝需求。
2、行業發展現狀
金屬涂層工藝首創于 20 世紀 30 年代的美國,隨后發展至全世界。我國部分鋼鐵廠及合資企業于 20 世紀 80 年代末開始建設彩涂機組,當時的關鍵技術及設備主要引進自國外。1999 年以來,我國的彩色涂層金屬板市場蓬勃發展,使用國產設備的生產企業陸續興建并持續壯大。受 2008 年國際金融危機影響,下游行業投資放緩,擴張減慢,彩色涂層金屬板行業供大于求,行業發展低迷。2009 年,為保經濟穩定增長,國務院陸續出臺重要產業調整振興規劃,并調整出口退稅率。2011 年,為拉動內需促進經濟發展,國務院、各地政府大力推動固定資產投資建設。在國家宏觀政策的調控下,彩色涂層金屬板行業發展得以重回正軌。
我國是鋁加工大國,鋁材產量較高,且近五年我國鋁材產量呈現持續攀升趨勢,2023 年我國鋁材產量達 6,303.4 萬噸,為 2010 年至今最高值,同比增長 1.31%。彩涂鋁材是以鋁深加工產品,隨著鋁材產量增長,行業得到快速發展。
隨著國內彩色涂層金屬板產能的不斷擴張以及下游房地產行業的發展放緩,建筑用彩色涂層金屬板行業進入結構性調整階段,市場情況出現兩極化特征。中低端市場主要參與者為小規模生產商,其產品主要使用噴涂法進行加工,產品成本較低、質量參差不齊,常用于制作門窗、家居內飾等,行業內小規模廠家眾多,市場逐漸飽和,市場競爭激烈。高端市場主要參與者為大型專業從事彩色涂層金屬板制造的企業,其通常選用國際信譽好、質量穩定的原輔材料,使用輥涂等高技術含量工藝,產品更多被應用于高端建筑屋面、墻面系統、家電部件、食品包裝、汽車船舶制造等,市場競爭重心為產品品質、技術水平和品牌口碑等,目前暫未出現具有明顯領先地位的企業獨占市場的情況,市場潛力充足。
3、行業特點
4、行業競爭格局
從地域上看,受原材料產地、客戶集中地、貿易發達程度等影響,我國目前形成了長三角、珠三角和環渤海三個產業集群地帶,行業內主要大型企業均集中于此。
企業數量方面,鋁材加工行業進入門檻相對較低,我國鋁材加工企業眾多,其中涉及彩色涂層鋁板生產的企業數量龐大,但多數受制于資金、技術等因素,規模有限,其產品技術含量較低,僅能滿足中低端客戶的需求。由于其產品的高度同質化且存在產能過剩的情況,市場競爭充分,競爭以價格為主導。行業內具有一定規模和影響力的彩色涂層鋁板生產企業數量較少,主要包括專業進行彩色涂層鋁板生產的企業和大型鋁軋制企業,暫未出現已形成明顯領先優勢的企業。擁有先進技術和生產能力的企業主要在高端市場中參與競爭,競爭重心為技術、品牌和產品質量等,市場競爭相對不充分。
5、行業發展趨勢
(1)綠色經濟助推鋁產品高速發展
近年來,我國對節能環保、循環經濟愈加重視,由于鋁具有輕質、節能、生態、循環等特性,能滿足客戶對輕量化和回收利用的需求,鋁材產品在市場競爭中脫穎而出。在汽車制造領域、建筑裝飾領域、電力領域等出現“以鋁代鋼”、“以鋁代石”、“以鋁節木”、“以鋁節銅”趨勢。
彩色涂層鋁板能很好地契合綠色經濟發展的需要。2015 年《中國制造 2025》、2016年《輕工業技術進步“十三五”發展指導意見》的發布持續引領綠色環保家電行業發展,彩色涂層鋁板可用于白色家電生產,符合家用電器制造企業對環保、節能的需求。圍繞國家“十四五”規劃,基于“碳達峰”、“碳中和”目標愿景和城鄉建設綠色發展藍圖,國家住建部于 2022 年 3月發布的《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》提出九大任務,其中包括推廣保溫隔熱性能好的建筑保溫隔熱系統、推廣結構保溫一體化墻板、推動裝配式建筑等項目。建筑用彩涂鋁板作為新型綠色建筑產品,很好地契合了產業發展的需要,在超低能耗、近零能耗建筑及裝配式建筑領域有廣闊的市場空間。各行業對綠色發展的需要也為彩色涂層鋁板未來在其他眾多領域中的發展創造積極條件。
(2)產品應用范圍持續拓寬,客戶需求定制化程度加深,行業集中度逐漸提升
伴隨相關技術的更迭和綠色經濟發展的逐漸深化,彩色涂層鋁板在更多行業中嶄露頭角,應用場景持續拓寬。除了傳統的建筑裝飾業、家電制造業、食品包裝業等,鋁材產品需求在交通運輸、航空航天、“新基建”、新能源等領域增長勢頭強勁,為未來彩色涂層鋁材產品應用提供了更為廣闊的發展空間。
同時,行業下游客戶對相關產品的需求愈發多樣化、定制化。隨著時代的發展,人們對物質生活有了更細致、更個性化的向往,高端客戶在采購時更加青睞技術新穎前沿、標準化程度低、性能優越的產品??蛻粜枨蟮某掷m變化向行業內企業提出了更高的挑戰。
行業內具備先進研發實力、能夠持續滿足不同領域客戶需求、在細分市場中具有優勢的企業將在競爭中逐漸壯大,而技術能力不足、規模有限的企業將逐漸被淘汰出高端市場競爭,市場集中度預期將逐漸提升。
(3)進口依賴緩解,出口成為新增長點
我國是鋁工業大國,鋁加工產量及消費量連續多年位居世界第一。隨著技術的不斷優化升級,我國鋁產品產量、質量等都有了明顯的提升。我國對進口鋁材的依賴度逐漸降低,對海外的出口量近年呈現上升趨勢。
我國常用規格的涂覆鋁板在海關產品中歸于“其他鋁合金板、片及帶,厚度>0.2mm”,該類產品主要包括厚度超過 0.2 毫米的涂覆鋁板、鋁合金板、鋁片、鋁板、鋁合金片、鋁圓片、鋁塑板及鋁合金卷材等,其近年來進出口情況如下:
6、行業主要壁壘構成
我國彩色涂層鋁板行業具有明顯的兩極化特征。中低端市場進入門檻較低,眾多規模較小的企業通過小額投資即可進入市場,客戶對產品的工藝、質量等要求也較低,市場內產品同質化現象嚴重,競爭高度市場化,不存在明顯的行業壁壘。而高端市場中客戶對產品的要求更加精細化、定制化、技術化,企業進入高端市場中參與競爭需要跨越以下行業壁壘:
(1)技術壁壘
高附加值彩色涂層鋁板生產過程中技術含量較高,對行業內企業的生產及研發能力提出了挑戰。高端市場客戶對產品的顏色、性能、質量等都有更高的要求。在生產過程中,基板的處理、涂料的調配和涂覆烘烤工藝的把控等會影響產成品涂層的均勻度、平整度、色差等,企業需進行長時間的嘗試、磨合和沉淀才能具備開展保質保量生產的能力??蛻魧Ξa品的需求更新極快,其中不乏市場上未曾出現過的全新需求,企業需具備優秀的研發能力來適應客戶需求的變化,并不斷推陳出新以保持市場競爭力。技術的積累和不斷創新的需求對新進入企業存在一定的壁壘。
(2)資金壁壘
彩色涂層鋁板制造業是資金密集型產業。高端建筑工程企業、家電制造企業、食品生產企業等客戶對采購的產品有基材、涂料、形狀、生產工藝等多方面的要求。為保證快速生產、響應客戶需求的能力,彩色涂層鋁板制造企業需要引入價格高昂的生產設備、囤積多品種鋁材原材料、采購大量涂料等。以建筑工程企業為主的下游客戶經營狀況與工程項目的施工進度等高度相關,貨款結算周期相對較長。同時,鋁材原材料價格受國家宏觀經濟情況和國際大宗商品市場影響波動明顯,需要行業內客戶具備良好的流動資金管理能力以應對價格波動的影響。新進入企業需要投入大量初始資金用以開展業務,后續的經營生產對企業的資金儲備也有一定的要求。
(3)客戶認同壁壘
對高端彩色涂層鋁板產品存在需求的客戶群體包括大型施工工程企業、知名家電制造企業、食品飲料生產企業和汽車制造企業等。下游客戶在選擇供應商時,會對供應商的生產能力、技術水平、產品質量、后續服務品質等進行考核,對供應商的市場口碑、品牌形象等亦有較高的要求,經過多年的積累、與客戶歷史合作情況良好的企業更易受到青睞。與高端客戶開展合作既有利于企業持續壯大自身,也為企業未來開拓業務提供口碑支持。新進入企業較難在短時間內快速積攢市場口碑、塑造品牌形象,獲取客戶的認可。
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報告目錄:
第1章 彩色涂層鋁板行業綜述及數據來源說明
1.1 彩色涂層鋁板行業界定
1.1.1 彩色涂層鋁板的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中彩色涂層鋁板行業歸屬
1.2 彩色涂層鋁板行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國彩色涂層鋁板行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國彩色涂層鋁板行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國彩色涂層鋁板行業監管體系及機構介紹
1、中國彩色涂層鋁板行業主管部門
2、中國彩色涂層鋁板行業自律組織
2.1.2 中國彩色涂層鋁板行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國彩色涂層鋁板行業發展的影響總結
2.2 中國彩色涂層鋁板行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國彩色涂層鋁板行業社會(Society)環境分析
2.4 中國彩色涂層鋁板行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國彩色涂層鋁板行業相關技術介紹
2.4.2 中國彩色涂層鋁板行業專利情況
1、中國彩色涂層鋁板專利申請
2、中國彩色涂層鋁板專利公開
3、中國彩色涂層鋁板熱門申請人
4、中國彩色涂層鋁板熱門技術
第3章 全球彩色涂層鋁板行業發展現狀及彩色涂層鋁板市場前景
3.1 全球彩色涂層鋁板行業發展歷程介紹
3.2 全球彩色涂層鋁板行業宏觀環境背景
3.2.1 全球彩色涂層鋁板行業經濟環境概況
3.2.2 全球彩色涂層鋁板行業經濟預測
3.3 全球彩色涂層鋁板行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球彩色涂層鋁板行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球彩色涂層鋁板行業區域發展格局
3.4.2 全球彩色涂層鋁板行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲彩色涂層鋁板行業地區市場分析
(1)亞洲彩色涂層鋁板行業市場現狀分析
(2)亞洲彩色涂層鋁板行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年亞洲彩色涂層鋁板行業前景預測分析
2、 北美彩色涂層鋁板行業地區市場分析
(1)北美彩色涂層鋁板行業市場現狀分析
(2)北美彩色涂層鋁板行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年北美彩色涂層鋁板行業前景預測分析
3、 歐洲彩色涂層鋁板行業地區市場分析
(1)歐洲彩色涂層鋁板行業市場現狀分析
(2)歐洲彩色涂層鋁板行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年歐洲彩色涂層鋁板行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2024-2030年全球彩色涂層鋁板行業規模預測
3.5 全球彩色涂層鋁板行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球彩色涂層鋁板行業市場競爭格局
3.5.2全球彩色涂層鋁板行業重點企業案例
第4章 中國彩色涂層鋁板行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國彩色涂層鋁板行業發展差異分析
4.2 中國彩色涂層鋁板行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國彩色涂層鋁板行業進口貿易狀況
4.3.1 中國彩色涂層鋁板行業進口規模
4.3.2 中國彩色涂層鋁板行業進口價格水平
4.3.3 中國彩色涂層鋁板行業進口產品結構
4.3.4 中國彩色涂層鋁板行業進口來源地
4.4 中國彩色涂層鋁板行業出口貿易狀況
4.4.1 中國彩色涂層鋁板行業出口規模
4.4.2 中國彩色涂層鋁板行業出口價格水平
4.4.3 中國彩色涂層鋁板行業出口產品結構
4.4.4 中國彩色涂層鋁板行業出口目的地
第5章 中國彩色涂層鋁板行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國彩色涂層鋁板行業發展歷程介紹
5.2 中國彩色涂層鋁板行業市場特性解析
5.3 中國彩色涂層鋁板行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國彩色涂層鋁板行業市場主體數量規模
5.5 中國彩色涂層鋁板行業市場供給能力分析
5.6 中國彩色涂層鋁板行業市場供給水平分析
5.7 中國彩色涂層鋁板行業市場行情走勢預判
第6章 2019-2023年中國彩色涂層鋁板行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國彩色涂層鋁板行業市場滲透狀況分析
6.2 中國彩色涂層鋁板行業市場飽和度分析
6.3 中國彩色涂層鋁板行業市場需求狀況
6.4 中國彩色涂層鋁板行業市場銷售狀況
6.5 中國彩色涂層鋁板行業市場規模體量分析
第7章 中國彩色涂層鋁板行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國彩色涂層鋁板行業波特五力模型分析
7.1.1 中國彩色涂層鋁板行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國彩色涂層鋁板行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國彩色涂層鋁板行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國彩色涂層鋁板行業潛在進入者分析
7.1.5 中國彩色涂層鋁板行業替代品風險分析
7.2 中國彩色涂層鋁板行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國彩色涂層鋁板行業市場競爭格局分析
7.4 中國彩色涂層鋁板行業市場集中度分析
7.5 中國彩色涂層鋁板行業國際市場競爭力分析
7.6 中國彩色涂層鋁板行業國產替代布局狀況
第8章 2019-2023年中國彩色涂層鋁板行業發展概述
8.1 中國彩色涂層鋁板行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 彩色涂層鋁板行業產業鏈條分析
8.2 中國彩色涂層鋁板行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2024-2030年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2024-2030年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2024-2030年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國彩色涂層鋁板細分市場格局分布
8.4 中國彩色涂層鋁板細分產品市場分析
8.5 中國彩色涂層鋁板行業中游細分市場前景分析
第9章 中國彩色涂層鋁板行業細分市場需求潛力分析
9.1 中國彩色涂層鋁板行業細分市場分析
9.1.1 建筑裝飾市場
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
9.1.2 交通運輸市場
9.1.3 工業消費品市場
9.1.4 食品包裝市場
9.1.5 其他市場
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2019-2023年中國彩色涂層鋁板行業區域市場現狀分析
10.1 中國彩色涂層鋁板行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地彩色涂層鋁板市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區彩色涂層鋁板市場需求情況分析
10.2.3 2024-2030年華東地區彩色涂層鋁板市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區彩色涂層鋁板市場需求情況分析
10.3.3 2024-2030年華中地區彩色涂層鋁板市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區彩色涂層鋁板市場需求情況分析
10.4.3 2024-2030年華南地區彩色涂層鋁板市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區彩色涂層鋁板市場需求情況分析
10.5.3 2024-2030年華北地區彩色涂層鋁板市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區彩色涂層鋁板市場需求情況分析
10.6.3 2024-2030年東北地區彩色涂層鋁板市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區彩色涂層鋁板市場需求情況分析
10.7.3 2024-2030年西北地區彩色涂層鋁板市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區彩色涂層鋁板市場需求情況分析
10.8.3 2024-2030年西南地區彩色涂層鋁板市場前景預測
第11章 中國彩色涂層鋁板行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國彩色涂層鋁板行業經營模式分析
11.2 中國彩色涂層鋁板行業經營效益分析
11.2.1 中國彩色涂層鋁板行業營收狀況
11.2.2 中國彩色涂層鋁板行業利潤水平
11.2.3 中國彩色涂層鋁板行業成本管控
11.3 中國彩色涂層鋁板行業市場痛點分析
11.4 中國彩色涂層鋁板產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 彩色涂層鋁板重點企業布局案例研究
12.1 彩色涂層鋁板重點企業市場份額
12.2 彩色涂層鋁板重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業彩色涂層鋁板業務布局狀況及營收結構
4、企業彩色涂層鋁板營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國彩色涂層鋁板行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國彩色涂層鋁板行業SWOT分析
13.2 2024-2030年中國彩色涂層鋁板行業發展潛力評估
13.3 2024-2030年中國彩色涂層鋁板行業市場前景預測
13.4 2024-2030年中國彩色涂層鋁板行業發展趨勢預判
第14章 中國彩色涂層鋁板行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國彩色涂層鋁板行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 彩色涂層鋁板行業人才壁壘
14.1.2 彩色涂層鋁板行業技術壁壘
14.1.3 彩色涂層鋁板行業資金壁壘
14.1.4 彩色涂層鋁板行業其他壁壘
14.2 中國彩色涂層鋁板行業投資風險預警
14.2.1 彩色涂層鋁板行業政策風險分析
14.2.2 彩色涂層鋁板行業技術風險分析
14.2.3 彩色涂層鋁板行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 彩色涂層鋁板行業其他風險分析
14.3 中國彩色涂層鋁板行業投資價值評估
第15章 中國彩色涂層鋁板行業研究結論及建議
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