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2026年全球微藻DHA和ARA的市場容量將達到12.26億美元
1、營養素產業發展概況
根據聯合國糧農組織發布的《2021年世界糧食安全和營養狀況》,從全球看,2020年五歲以下兒童中有22.0%(1.492億)發育遲緩,6.7%(4540萬)消瘦。到2030年,國內健康服務業規模將超過16萬億元,預計我國營養素及健康解決方案的需求將持續增長。
營養強化劑是指為了增加食品的營養價值而加入到食品中的天然/人工合成的營養素。營養素是具有特定生理作用,能維持機體生長、發育、活動、繁殖及正常代謝所需的物質,包括蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質、維生素等。食品營養強化劑可分為四大類:
食品營養強化劑主要類別及作用
近年來,由于生產技術的突破、成本等因素影響,食品營養強化劑逐漸呈現出向發展中國家尤其是亞洲地區轉移的趨勢,具備多種食品營養強化劑生產核心技術的中國已成為全球主要食品營養強化劑生產國之一。
按照來源不同,食品營養強化劑可劃分為來源于動植物的天然營養強化劑和人工合成營養強化劑兩大類。隨著現代食品工業的崛起和居民生活水平的提高,安全無毒或者基本無毒的天然產品越來越受到食品工業企業和消費者的青睞。有機食品、綠色食品、功能食品、健康食品、保健食品已成為世界各國食品工業新的增長點。出于對健康和營養的關注,消費者更推崇以自然動植物為原料加工制得的天然食品營養強化劑,通過生物工程技術提取的天然食品營養強化劑近年來也逐漸被消費者所接納。生物工程技術具有能耗低、環境污染小等特點,滿足可持續發展的要求,未來必將在食品營養強化劑的生產中得到更廣泛的應用。
2、行業需求及應用情況分析
(1)全球市場容量
目前的主要產品包括微藻DHA和ARA,可廣泛應用于嬰幼兒配方食品、健康食品、食品飲料、動物營養等領域,市場容量呈逐年增長趨勢,2020年,全球微藻DHA和ARA市場容量為5.3億美元,到2026年,全球微藻DHA和ARA的市場容量將達到12.26億美元,2020年至2026年,行業內市場容量將以15%的復合增長率保持快速增長。
2020年-2026年全球微藻DHA和ARA的市場容量及預測
資料來源:普華有策
(2)區域市場容量及分布情況
目前,全球的微藻DHA和ARA市場主要分布在北美、亞太地區和歐洲,其中,北美市場和亞太地區市場份額均達到30%以上。未來,北美市場和亞太地區市場仍保持穩定的增長,且亞太地區增長速度最快。亞太地區的市場容量將從2020年的1.67億美元增加至2026年的4.24億美元,復合增長率為16.80%。
北美地區市場份額將從2020年的34.99%下降至2026年的31.40%;亞太地區市場份額將從2020年的31.54%增加至2026年的34.61%。預計到2024年,亞太地區的市場份額將超過北美,成為全球微藻DHA和ARA最大的消費市場。
(3)亞太及中國的市場容量
亞太市場的微藻DHA及ARA需求量保持較快增長,中國市場同樣保持高速增長。目前亞太微藻DHA和ARA市場主要分布在中國、日本和印度,而中國市場份額基本穩定在45%以上并保持穩步持續增長,并在2025年在亞太市場的份額達到了50%以上。
2020年至2026年,中國市場容量從2020年的0.80億美元增長至2026年的2.15億美元,中國市場對于微藻DHA和ARA的需求將保持20.57%年復合增長率,高于全球市場15%的增長速度。
2020年-2026年中國市場微藻DHA和ARA的市場容量情況及預測
3、行業下游需求應用結構情況分析
1993年世界衛生組織正式推薦嬰幼兒生長發育早期階段要補充DHA,DHA吸引了越來越多的關注。中國衛生部于2010年3月9日發布了《關于批準DHA藻油、棉籽低聚糖等7種物品為新資源食品及其他相關規定的公告》(2010年第3號),批準DHA、ARA可作為新資源食品添加于各類食品中,進一步使得消費者對DHA、ARA的認識不斷深入。近幾年隨著營養健康知識的宣傳普及,人們對Omega-脂肪酸的了解不斷加深。
由于DHA和ARA具有良好營養功能,國內外對添加DHA和ARA的營養品的開發十分重視,其在營養品市場的應用發展迅速。全球的微藻DHA和ARA主要應用于嬰幼兒配方食品、健康食品、動物營養、食品飲料四大領域。
2020年至2026年,各應用領域對于微藻DHA和ARA的需求均呈逐年上漲趨勢,為微藻DHA和ARA的行業增長提供了廣闊空間。預計到2026年,嬰幼兒配方奶粉對微藻DHA和ARA的需求將占到全行業的47.43%,市場容量為5.81億美元。此外,健康食品對微藻DHA和ARA的需求將達到3.45億美元,占全行業的28.18%。嬰幼兒配方奶粉和健康食品是微藻DHA和ARA最主要的應用領域。
2020年,嬰幼兒配方奶粉及健康食品合計占市場容量比例為75.89%,為微藻DHA和ARA最重要的應用領域。2026年嬰幼兒配方奶粉及健康食品合計占市場容量比例為75.61%,未來嬰幼兒配方奶粉及健康食品仍將是行業內最主要的應用。
2020年下游行業應用分布2026年下游行業應用分布
4、下游行業細分市場的市場應用前景分析
(1)嬰幼兒配方食品的應用
根據中國營養學會發布的《中國居民膳食營養素參考攝入量》(2013年版)建議,0~3歲嬰幼兒DHA的適宜攝入量為100mg/d,孕婦及乳母DHA的適宜攝入量為200mg/d;0~6個月的嬰幼兒ARA的適宜攝入量為150mg/d。由于嬰幼兒自身合成DHA、ARA所需的去飽和酶活性很低,不能滿足嬰幼兒生長發育所需的營養需求,因此需在嬰幼兒配方食品中直接添加DHA和ARA。
2021年我國嬰配粉市場規模約為1587億元。龐大的人口基數和較低的母乳喂養率,使得我國嬰幼兒配方奶粉市場前景廣闊。從下游應用領域來看,嬰幼兒配方奶粉仍然是藻油DHA和ARA最為主要的應用領域,占市場容量的比例超過45%。藻油DHA和ARA對于嬰幼兒的大腦和視網膜發育具有重要的意義,已經成為全球嬰幼兒配方奶粉企業普遍選擇添加的營養素。因此,嬰幼兒配方奶粉行業對于藻油DHA和ARA的持續需求將為行業市場容量增長奠定良好的基礎,保障行業市場容量的穩步提升。嬰幼兒配方奶粉對于藻油DHA和ARA的總需求量將從2020年的2.54億美元提升至2026年的5.81億美元,年復合增長率為14.79%。預計到2026年,嬰幼兒配方奶粉對微藻DHA和ARA的需求將占到全行業的47.43%,市場容量為5.81億美元,嬰幼兒配方奶粉是微藻DHA和ARA最主要的應用領域。
2020年-2026年全球微藻DHA和ARA在嬰幼兒配方奶粉的市場容量(億美元)
(2)健康食品市場的應用
健康食品行業也是微藻DHA和ARA的重要應用領域,未來具有較好的增長前景。隨著經濟水平的提高、人口老齡化和民眾健康意識的增強,全球健康食品行業也處于較好的增長態勢。目前,健康食品行業是微藻DHA和ARA全球市場的第二大應用領域,特別是DHA產品,在預防中老年心腦血管系統疾病等方面具有較好的功效。
DHA在健康食品市場主要以DHA軟膠囊形式推出,在國內外市場上已有較高的認知度。在軟膠囊中DHA以油劑形式存在,而DHA微膠囊粉劑可設計成硬囊、沖劑等其他形式的健康食品。目前市面上在售的DHA軟膠囊可分為魚油軟膠囊和微藻DHA軟膠囊兩種。
健康食品行業對于微藻DHA和ARA的需求將從2020年的1.49億美元提升至2026年的3.45億美元,年復合增長率為15.02%。
2020年-2026年全球微藻DHA和ARA在健康食品領域的市場容量(億美元)
5、行業發展趨勢
(1)新的應用領域不斷涌現,行業市場前景廣闊
DHA、ARA等營養強化劑在健康食品領域的應用非常廣泛,并正處于不斷拓寬的發展階段。隨著基礎研究和應用探索的不斷深入,人們對于DHA、ARA等營養素的營養、預防疾病等作用認識程度越來越高,同時受益于應用技術水平的不斷提升,這些營養素得以添加到更多的健康食品中去,如液態奶、酸奶、休閑食品等。此外,DHA、ARA等營養素在生物制藥、食品、飲料、化妝品以及動物飼料等領域也表現出良好的應用趨勢,進一步推動了行業市場需求的增長。
(2)產業集中度將逐步提升,龍頭企業的市場地位將日益突出
盡管我國食品添加劑行業產能增長迅猛,但是整體行業呈現大而不強的態勢。企業規模普遍偏小,布點分散,僅有少數龍頭企業,大多數企業生產規模小、研究開發能力低下、抗風險能力不強。在經過激烈的市場競爭和國家政策的積極引導下,行業集中度必將有大幅提升。在行業整合過程中,會使得強者更強,知名品牌的市場地位將日益突出。
(3)生物高新技術將在食品添加劑的生產中得到廣泛應用
通過生物高新技術生產的食品添加劑屬于天然產品,在很大程度上滿足了消費者對天然產品的心理需求。而且,與傳統的化學合成工藝相比,生物高新技術具有能耗低、環境污染小的特點,屬于環境友好的綠色技術,滿足可持續發展的要求,必將在食品添加劑生產中得到廣泛的應用。在行業未來發展中,無論是在食品添加劑新品種開發還是現有品種工藝改進方面,生物高新技術的應用將成為一個重要的發展方向。
6、行業內主要競爭企業
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年營養素行業細分市場投資新機遇及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第一章2019-2023年中國營養素行業發展環境分析
第一節2019-20230年宏觀經濟環境
一、全球宏觀經濟分析及預測
一、中國宏觀經濟分析及預測
第二節營養素行業政策環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第三節營養素行業技術環境分析
一、營養素行業技術水平現狀
二、營養素行業專利技術分析
1、營養素行業專利申請數分析
2、營養素行業專利公開數量變化情況
3、營養素行業專利申請人分析
4、營養素行業熱門技術分析
第二章2019-2023年全球營養素行業運行態勢分析
第一節2019-2023年全球營養素市場發展及趨勢分析
第二節全球營養素市場需求分析及預測
第三節全球營養素行業競爭格局及區域分布分析
一、競爭格局分析
二、區域分布情況
第五節營養素市場主要國家和地區發展概況
一、亞洲營養素市場發展及預測
1、發展現狀
2、市場前景預測
二、北美營養素市場發展及預測
三、歐洲營養素市場發展及預測
四、其他營養素市場發展及預測
第六節全球營養素行業重點企業案例
第三章中國營養素市場現狀分析
第一節營養素產業發展現狀
一、營養素產業現狀概述
二、營養素行業所處生命周期
第二節2019-2023年中國營養素行業總體規模
一、營養素產業總體規模
二、營養素行業生產區域分布
第三節中國營養素市場需求分析
第四節中國營養素行業供需平衡狀況分析
一、營養素行業供需平衡現狀
二、影響行業供需平衡的因素分析
第四章營養素行業競爭格局分析
第一節營養素行業競爭格局分析
第二節衡量核心競爭力的關鍵指標
一、研發設計水平
二、客戶服務能力
三、客戶黏性
第二節市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
三、重點企業市場份額分析
第三節中國營養素行業波特五力模型分析
第五章 2019-2023年中國營養素運行情況調研
第一節營養素行業供需情況分析
一、供給量分析
二、需求量分析
第二節中國營養素發展歷程分析
第三節中國營養素市場痛點分析分析
第四節營養素建設發展建議
第六章我國營養素行業整體運行指標分析
第一節2019-2023年中國營養素行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節2023年中國營養素行業結構分析
二、銷售收入結構分析
第三節2019-2023年中國營養素行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第七章營養素市場發展特點分析
第一節市場周期性、季節性等特點
第二節市場壁壘
一、技術壁壘
二、人才壁壘
三、項目經驗壁壘
四、品牌壁壘
五、資金壁壘
第三節市場發展優劣勢分析
一、市場發展優勢分析
二、市場發展劣勢分析
第八章2019-2030年中國營養素市場重點區域運行分析
第一節2019-2030年華東地區營養素市場運行情況
一、2019-2023年華東地區營養素市場規模
二、華東地區營養素市場特點
三、2024-2030年華東地區營養素市場潛力分析
第二節2019-2030年華南地區營養素市場運行情況
一、2019-2023年華南地區營養素市場規模
二、華南地區營養素市場特點
三、2024-2030年華南地區營養素市場潛力分析
第三節2019-2030年華中地區營養素市場運行情況
一、2019-2023年華中地區營養素市場規模
二、華中地區營養素市場特點
三、2024-2030年華中地區營養素市場潛力分析
第四節2019-2030年華北地區營養素市場運行情況
一、2019-2023年華北地區營養素市場規模
二、華北地區營養素市場特點
三、2024-2030年華北地區營養素市場潛力分析
第五節2019-2030年西北地區營養素市場運行情況
一、2019-2023年西北地區營養素市場規模
二、西北地區營養素市場特點
三、2024-2030年西北地區營養素市場潛力分析
第六節2019-2030年西南地區營養素市場運行情況
一、2019-2023年西南地區營養素市場規模
二、西南地區營養素市場特點
三、2024-2030年西南地區營養素市場潛力分析
第七節2019-2030年東北地區營養素市場運行情況
一、2019-2023年東北地區營養素市場規模
二、東北地區營養素市場特點
三、2024-2030年東北地區營養素市場潛力分析
第九章營養素行業重點企業分析
第一節A企業
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節B企業
第三節C企業
第四節D企業
第五節E企業
第六節其他企業
第十章營養素產業上下游市場調研
第一節營養素產業結構分析
第二節上游產業分析
一、行業現狀
二、市場供給情況分析
三、發展趨勢預測
四、行業競爭狀況及其對營養素行業的意義
第三節中國營養素行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A領域用營養素市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用營養素市場分析
3、C領域用營養素市場分析
4、D領域用營養素市場分析
5、E領域用營養素市場分析
6、F領域用營養素市場分析
7、其他用營養素市場分析
第十一章營養素行業發展趨勢分析
第一節營養素行業政策趨向
第二節2024-2030年我國營養素行業趨勢分析
一、2024-2030年我國營養素行業發展趨勢分析
1、技術發展趨勢分析
2、產品發展趨勢分析
3、產品應用趨勢分析
二、2024-2030年我國營養素行業市場發展空間
第三節影響企業生產與經營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測
三、企業區域市場拓展的趨勢
四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
第十二章2024-2030年中國營養素市場發展前景預測分析
第一節2024-2030年營養素市場發展前景
第二節2024-2030年營養素市場規模預測
第三節2024-2030年中國營養素行業供需預測
一、2024-2030年中國營養素行業供給預測
二、2024-2030年中國營養素行業需求預測
三、2024-2030年中國營養素行業供需平衡預測
第四節2024-2030年中國營養素行業前景展望分析
第五節營養素行業競爭格局展望
第十三章2024-2030年營養素行業投資新機遇與風險防范
第一節2024-2030年中國營養素行業的投資風險
一、市場風險
二、政策風險
三、技術風險
四、行業競爭風險
五、其他
第二節營養素行業投融資情況
第三節2024-2030年營養素行業投資新機遇
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、營養素行業投資新機遇
第十四章普華有策對行業研究結論及建議
第一節營養素行業研究結論
第二節2024-2030年中國營養素行業的投資策略及建議
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