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新能源汽車發展給汽車零部件行業帶來增量
汽車零部件是指組成汽車各個部分的基本單元,是汽車行業的重要組成部分,也是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。一輛汽車可分為發動機、底盤、車身和電氣設備四大組成部分,由上萬個零部件組裝而成,各大系統通過零部件的有效組合實現汽車的基本功能。
汽車零部件根據其進入汽車整車的不同時間階段可以分為整車配套市場(即 OEM 市場)和售后維修市場(即AM市場)。整車配套市場是指在新車出廠之前各汽車零部件廠商為整車提供零部件配套的市場,包括了汽車的各種零部件。售后維修市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換所形成的市場。
1、行業特征
2、行業面臨的發展機遇和挑戰
(1)面臨的機遇
1)國家政策支持產業發展
我國政府一直致力于推動汽車產業升級和創新發展,各政府主管部門頒布實施了一系列產業政策《關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》《關于印發商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知》《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)》《關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知》《智能汽車創新發展戰略》等。政府鼓勵汽車企業提高技術水平,優化產品結構,推動汽車產業向高端化、智能化、綠色化方向發展,這為汽車零配件行業提供了與汽車整車發展相適應的發展機遇。
2)國產化空間廣闊
近年來,自主品牌車企的國內市場占有率不斷提升,重塑供應鏈的意愿及能力不斷加強。另一方面,自主品牌車企(包括新勢力)面臨的競爭壓力和盈利壓力仍然較大,在縮短車型開發周期、降低零部件成本的強需求背景下,本土獨立零部件供應商替代外資及合資汽車零部件廠的機會窗口正在打開。此外,汽車零部件技術含量和準入門檻較高。國內汽車零部件企業經過多年的學習積累,已經掌握了相關核心技術,具備了汽車零部件設計和生產組織的能力和經驗。并且,自主汽車零部件企業有著強大的成本控制能力,且對于下游客戶需求的服務和響應速度快,與當前車企不斷縮短車型周期的期望相適應,未來汽車零部件實現國產化有望加速。
3)新能源汽車發展帶來行業增量
汽車零部件行業是新能源汽車發展的重要受益者之一,新能源汽車的不斷推進帶來了汽車零部件的全新機遇。由于新能源汽車的特殊性,如電池布局、車身結構等不同于傳統內燃車型,汽車零部件需要進行創新設計以適應新的空間和布局需求。汽車零部件市場可以根據新能源汽車的特點,創造更靈活、更合適設計,滿足消費者日益增長的個性化需求,進而加速汽車零部件的更換,從而給整個行業帶來經濟增量。另外,新能源汽車市場不僅在國內迅速發展,也在全球范圍內逐漸興起。汽車零部件企業可以通過國際合作、技術交流等方式,積極參與國際市場,拓展新的合作伙伴和客戶,實現全球化發展。
4)消費升級驅動市場增長
汽車零部件的功能是消費者能夠直接且明確地感知的,因此諸如汽車座椅、內飾外飾屬于消費屬性非常強的產品,在汽車消費升級的大背景下,汽車零部件的功能和配置具備持續提升的潛力,有助于更好地刺激汽車零部件市場的增長。
(2)不利因素
1)產品同質化加劇行業競爭
目前汽車零部件行業已發展較為成熟,各大汽車零部件企業生產技術和工藝趨同,產品同質化程度較高。在同質化市場中,消費者一定程度上會更關注價格而非品牌價值,這會限制企業通過品牌溢價獲得更高的利潤。同時,產品同質化也會加劇汽車零部件企業之間的價格競爭,企業的利潤空間進一步收窄,對汽車零部件企業的現有產品定價體系、業務規模帶來沖擊。
2)整體技術薄弱限制行業發展
盡管近年來中國汽車零部件行業整體制造水平和創新能力得到了顯著提升,但國內汽車零部件企業仍存在研發投入有限、研發人才不足、產品種類不夠豐富的問題,導致產品核心競爭力不足。同時,汽車零部件企業核心技術的薄弱,也使得國內汽車零部件廠商難以滿足國際市場的要求,限制了企業在國際市場上的拓展和競爭能力,難以在全球競爭中取得優勢地位。
3)行業盈利水平受上下游雙重擠壓
我國已成為世界最大的汽車消費市場,全球知名汽車制造廠商已通過各種方式相繼在國內設立合資企業,汽車產能不斷擴大,我國汽車市場已逐步發展成買方市場,市場競爭日益激烈。長期來看,整車價格將呈現下降趨勢,整車制造企業為了轉嫁降價壓力,將持續降低采購成本,這在一定程度上擠壓了汽車零部件行業的盈利空間。另外,近年來鋼材、塑料等產品價格出現了較大波動,對汽車零部件企業的成本控制產生較大影響,此外勞動力成本的不斷增長也加大了行業的經營壓力。
3、汽車零部件行業發展趨勢
(1)產品結構優化,產業鏈整合拓展
我國汽車零部件企業紛紛積極推動軟硬件升級,全方位驅動電氣化、智能化、數字化、自動化和輕量化。通過加強技術研發、完善產品結構,實現向系統開發、系統配套、模塊化供貨方向發展,我國汽車零部件企業在日趨激烈的市場環境持續保持競爭優勢。此外,汽車零部件企業與上游供應商間的合作也更加緊密,通過生產計劃及時共享及原材料庫存統籌安排提升交付能力與競爭力。
(2)核心汽車零部件實現深度國產化
近年來我國汽車行業發展和產業技術快速升級,部分本土制造企業已掌握精密汽車零部件的制造工藝,將帶動我國汽車產業尤其是零部件產業進入深度國產化階段,由此前整車裝配、基礎零件、核心零件合資模式過渡到高壁壘核心零部件的深度國產化,國內自主廠商將逐步取代外資或合資廠商。
4、汽車零部件行業主要壁壘構成
(1)認證壁壘
整車制造企業對供應商有著較高的評審認證標準,會從產品性能、安全、環保、供應鏈管理等方面進行審核。汽車零部件制造企業要進入整車制造企業供應鏈的前提是必須通過嚴格的第三方管理體系認證,同時還要滿足整車制造企業的特殊標準和要求,具備客戶認可的技術研發能力、質量保證能力、生產制造能力、成本控制能力等多方面的能力認定。供應商需要通過一系列的測試和驗證,這些測試和驗證通常包括技術評審、質量體系評審、價格競標、模具開發與制造、試驗、檢測、小批量生產、裝機試用產品試制、小批量試用、批量生產等多個階段。由于整車制造企業對合格供應商有著極其嚴格的資格認證及考核,因此汽車零部件制造企業一旦被納入整車制造企業的合格供應商目錄,則會形成較強的合作粘性。通常情況下,在未出現重大質量問題或整車制造企業自身發展戰略未發生改變的情況下,合作關系通常將長時間持續,因此新進入企業在市場拓展上面臨著較高的認證壁壘。
(2)人才壁壘
汽車零部件涉及產品研發與工藝改進、模具設計與制造、產線集成及布局、生產過程控制、預算與成本控制、質量控制等方面的管理人員、技術人員、生產人員及財務人員。隨著汽車行業的發展,下游客戶需求逐步向多樣化及高標準化發展,這需要汽車零部件企業配置優秀的專門人才及復合人才,并需要進行跨學科、跨專業的團隊建設。新進入行業的企業往往由于經營時間不長,難以在短時間內獲得有著豐富經驗的專業性技術人才及復合人才,成為其進入汽車零部件行業的人才壁壘。
(3)技術壁壘
汽車零部件行業涉及到材料科學、制造工藝、產品檢測、安全工程等多個領域,具有較高的技術門檻。汽車零部件企業需要有深厚的技術及從業經驗積累,并且需要配備優秀的研發團隊。隨著汽車產業的發展,整車制造企業對汽車外觀、性能、安全、成本、節能環保及智能化等方面的要求日益提高,這要求汽車零部件企業必須在設計及制造方面持續進行研發投入以確保生產出符合客戶要求的產品,維持作為整車制造企業合格供應商的地位。
此外,隨著汽車行業的發展,整車制造企業對供應商的同步研發能力提出了越來越高的要求,汽車零部件企業需要在整車設計階段進行同步研發。汽車零部件供應商需要根據整車廠的技術資料和參數要求進行開發設計配套的零部件,并需要根據整車的試驗結果調整零部件產品的設計及調試。在整車研發存在不確定性的情況下,新進入企業在規模、從業經驗方面的劣勢使得其較難在短期內形成足夠的同步研發能力,這對行業新進入企業形成了較高的技術壁壘。
(4)資金壁壘
汽車零部件行業屬于資金密集型產業,汽車零部件企業需要投入大量資金用于研發、生產、供應鏈建設等方面。在研發方面,企業需要投入資金用于研發新材料、新工藝、新技術,以提高汽車零部件的性能、舒適性、節能環保和安全性。在生產方面,汽車零部件的生產通常需要一系列高精度的生產設備和生產線,以確保產品質量和一致性。企業需要投入資金來購買、維護和升級這些設備,同時還需要建設適應前述生產流程的工廠。在供應鏈建設方面,汽車零部件的生產涉及到大量的零部件和材料的供應,企業需要建立穩定的供應鏈網絡,同時還需要在生產過程中墊付較多的營運資金以保證原材料采購等日常經營活動的開展。較大的資金投入對新進入的投資者形成了較高的資金壁壘。
(5)規模壁壘
隨著多年的發展,汽車及汽車零部件行業已建立起相對穩定、成熟的體系。汽車零部件行業整體毛利率較低,這使得汽車零部件企業通常需要具備一定的生產規模才能獲得良好的效益。汽車零部件行業存在的認證、資金、技術、人才等壁壘也需要汽車零部件企業需要具備一定的規模優勢。規模優勢也是整車制造企業考察供應商的要素之一,以確保供應商可以及時滿足整車制造企業的規模交貨要求。
(6)管理壁壘
汽車零部件行業均有產品類別多、交貨周期嚴格、質量要求高等特點,尤其汽車座椅作為關乎駕乘者安全和舒適性的關鍵部件,在產品質量方面面臨整車制造企業更嚴格的要求。這需要汽車零部件企業在研發、生產、質量控制、供應鏈及銷售管理方面建立嚴格的管理體系,以確保產品符合客戶和市場的要求,并保證生產的穩定性和供貨的及時性。汽車零部件企業需要在長期的配套服務過程中逐步總結經驗教訓,不斷優化管理體系以積累優秀的管理能力,對于新進入者而言,由于從業經驗的欠缺,使得其很難在短時間內突破管理壁壘。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年汽車零部件行業產業鏈上下游細分產品調研及前景研究預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 2018-2023年中國汽車零部件行業產業鏈調研情況
第一節 中國汽車零部件行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、汽車零部件行業產業鏈結構圖分析
第二節 中國汽車零部件行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節 中國汽車零部件行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A行業用汽車零部件市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B行業用汽車零部件市場分析
3、C行業用汽車零部件市場分析
4、D行業用汽車零部件市場分析
5、其他領域用汽車零部件市場分析
第二章 全球汽車零部件行業市場發展現狀分析
第一節 全球汽車零部件行業發展規模及現狀分析
第二節全球汽車零部件行業市場競爭及區域分布情況
第三節 亞洲汽車零部件行業地區市場分析
一、亞洲汽車零部件行業市場現狀分析
二、亞洲汽車零部件行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲汽車零部件行業前景預測分析
第四節 北美汽車零部件行業地區市場分析
一、北美汽車零部件行業市場現狀分析
二、北美汽車零部件行業市場規模分析
三、2024-2030年北美汽車零部件行業前景預測分析
第五節 歐洲汽車零部件行業地區市場分析
一、歐洲汽車零部件行業市場現狀分析
二、歐洲汽車零部件行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲汽車零部件行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球汽車零部件行業規模及趨勢預測
第三章 中國汽車零部件產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節 中國汽車零部件行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節 中國汽車零部件產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、汽車零部件產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節 中國汽車零部件產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章 2018-2023年中國汽車零部件行業運行情況
第一節 中國汽車零部件行業發展因素分析
一、汽車零部件行業有利因素分析
二、汽車零部件行業不利因素分析
第二節 中國汽車零部件行業市場規模分析
第三節 中國汽車零部件行業供應情況分析
第四節 中國汽車零部件行業需求情況分析
第五節 中國汽車零部件行業供需平衡分析
第六節 中國汽車零部件行業發展趨勢分析
第七節 中國汽車零部件行業主要進入壁壘分析
第八節 中國汽車零部件行業細分市場發展現狀及前景
第五章 中國汽車零部件行業運行數據監測
第一節 中國汽車零部件行業總體規模分析
第二節 中國汽車零部件行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國汽車零部件行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2018-2023年中國汽車零部件市場格局分析
第一節 中國汽車零部件行業集中度分析
一、中國汽車零部件行業市場集中度分析
二、中國汽車零部件行業區域集中度分析
第三節 中國汽車零部件行業存在的問題及對策
第四節 中外汽車零部件行業市場競爭力分析
第五節汽車零部件行業競爭格局分析
第七章 中國汽車零部件行業價格走勢分析
第一節 汽車零部件行業價格影響因素分析
第二節 2018-2023年中國汽車零部件行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國汽車零部件行業價格走勢預測
第八章 2018-2023年中國汽車零部件行業區域市場現狀分析
第一節 中國汽車零部件行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地汽車零部件市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區汽車零部件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區汽車零部件市場前景預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區汽車零部件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區汽車零部件市場前景預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區汽車零部件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區汽車零部件市場前景預測
第五節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區汽車零部件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區汽車零部件市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區汽車零部件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區汽車零部件市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區汽車零部件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區汽車零部件市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區汽車零部件市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區汽車零部件市場前景預測
第九章 2018-2023年中國汽車零部件行業競爭情況
第一節 中國汽車零部件行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國汽車零部件行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 2018-2023年汽車零部件行業重點企業分析
第一節 企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業B
第三節 企業C
第四節 企業D
第五節 企業E
第十一章 2024-2030年中國汽車零部件行業發展前景預測
第一節中國汽車零部件行業市場發展預測
一、中國汽車零部件行業市場規模預測
二、中國汽車零部件行業產值規模預測
三、中國汽車零部件行業供需情況預測
四、中國汽車零部件行業銷售收入預測
五、中國汽車零部件行業投資增速預測
第二節中國汽車零部件行業盈利走勢預測
一、中國汽車零部件行業毛利潤預測
二、中國汽車零部件行業利潤總額預測
第十二章 2024-2030年中國汽車零部件行業投資建議
第一節、中國汽車零部件行業重點投資方向分析
第二節、中國汽車零部件行業重點投資區域分析
第三節、中國汽車零部件行業投資注意事項
第十三章 2024-2030年汽車零部件行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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