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“十四五”規劃檢驗檢測服務的市場化、國際化是未來行業發展的必然趨勢
1、檢驗檢測行業發展現狀
(1)全球檢驗檢測行業發展現狀
近年來,隨著對產品和服務的質量、安全性和合規性的需求日益增長,全球檢驗檢測行業市場規??傮w呈上升趨勢。全球檢驗檢測行業市場規模從2012年的1,077億歐元上升至2023年的2785億歐元,復合增長率為9.02%。2020年,由于全球經濟形勢不景氣,檢驗檢測行業市場規模增速放緩,增長率僅為3.60%。隨后全球經濟形勢好轉,2021年全球檢驗檢測行業市場規模同比增速為10.16%,全球檢驗檢測行業逐步回暖。
2018-2023年全球檢驗檢測市場規模(億歐元)
資料來源:普華有策
(2)中國檢驗檢測行業發展現狀
1)行業規模繼續擴大,市場成熟度有所提升
我國檢驗檢測行業發展起步較晚,早期對產品質量控制認知不足,相較于歐美發達國家行業發展相對滯后。近年來,隨著我國工業化、現代化進程的加快,對標準化和質量控制的重視程度不斷提高,我國檢驗檢測行業經歷了快速的發展階段。我國檢驗檢測行業營業收入從2013年的1,398億元上升至2023年的4,897億元,復合增長率為13.22%;檢驗檢測機構數量從2013年的24,847家增長到2023年的60,411家。在過去十年中,我國已經成為全球增長最快、規模最大的檢驗檢測市場。
經歷了多年的快速發展,我國檢驗檢測行業也面臨著創新能力和品牌競爭力不強、市場化集
約化水平有待提升、市場秩序不夠規范等問題。近年來,國家頒布多項政策法規推動檢驗檢測行業高質量發展,《“十四五”認證認可檢驗檢測發展規劃》提出推動行業全方位服務高質量發展,加快實現行業做強做優;《關于進一步深化改革促進檢驗檢測行業做優做強的指導意見》指出要進一步深化改革,促進檢驗檢測行業做優做強。在政策的指導下,我國檢驗檢測行業有增長放緩的趨勢,市場趨于成熟。2022年,我國檢驗檢測行業營業收入同比增長4.54%,增長率首次跌破10%;檢驗檢測機構數量增長率自2019年后持續下降,2022年為1.58%。一方面,我國檢驗檢測行業正在從數量擴張向質量提升轉變,檢測技術和檢測效率不斷提高,另一方面,行業市場結構不斷優化,一些非正規或低效的機構退出市場,行業整體的健康度和服務水平逐步提升。
2018-2023年我國檢驗檢測行業營業收入情況及增長率
2018-2023年我國檢驗檢查機構數量統計情況
2)企業制單位已成主流,市場化改革進程加快
近年來,我國政府積極推動檢驗檢測行業的市場化改革,出臺了包括簡化行政審批流程、鼓勵民間資本進入、促進行業競爭等一系列政策和措施,以提高行業的整體效率和服務質量。2013年,事業單位制檢驗檢測機構占比42.55%,企業制單位占比54.58%;2022年,事業單位制檢驗檢測機構占比已下降至19.69%,企業制單位占比上升至75.51%。傳統的事業單位制檢驗檢測機構在改革中逐漸轉型為企業制單位。這種轉型不僅涉及管理體制和運營機制的變革,還包括服務理念和市場定位的調整,以更好地適應市場經濟的要求。
2016-2022年我國檢驗檢測行業市場結構情況
3)下游應用領域廣泛,行業需求呈現多元化特征
檢驗檢測行業是國家質量基礎設施的重要組成部分,對于保障產品和服務的質量、保護消費者安全、促進貿易和產業發展具有重要作用。檢驗檢測服務覆蓋了我國經濟的幾乎所有重要領域,包括制造業、建筑業、農業、食品安全、藥品安全、環境保護、能源、交通、信息技術等。從行業細分市場來看,2022年檢驗檢測應用領域營業收入前十分別為:建筑工程、環境監測、建筑材料、機動車檢驗、電子電器、食品及食品接觸材料、特種設備、機械(包含汽車)、衛生疾控等,細分領域需求規模均在百億以上,且呈現多元化特征。
2022年我國檢驗檢測領域營收前十情況
2、行業技術水平和特點
檢驗檢測通過提供客觀、準確的檢測數據,幫助企業提高產品質量,增強市場競爭力,同時也為政府監管和公共安全提供了重要支持。隨著制造業、環保、工程、醫療等下游領域的技術進步和新材料、新產品的出現,檢驗檢測行業通過不斷創新和升級其技術和設備,以適應新的檢測需求和標準,通過多年的發展,已形成了行業特有的技術水平和特點。
3、行業的發展趨勢
(1)、綜合化、一體化服務
隨著我國經濟的快速發展,國家在質量控制、公共安全和環境保護等方面不斷加大監管力度,各領域對于產品和服務的質量安全檢測需求不斷增長。企業僅提供單一的檢驗檢測服務已很難滿足客戶日益復雜和多元化的檢測需求。對于客戶而言,尋求能夠提供綜合化、一體化檢驗檢測服務的企業合作,不僅可以大大減少操作的復雜性,還減少了與多個服務提供商打交道的管理成本和協調成本。綜合化檢驗檢測機構由于業務范圍廣泛、資質齊全,往往擁有更加完善的質量控制體系,能為客戶提供一致和可靠的服務質量,減少了因質量問題帶來的潛在風險和成本。對于檢驗檢測機構而言,提供綜合化、一體化的高質量檢驗檢測服務,一方面提高了客戶滿意度和忠誠度,增強了客戶粘性,提高了企業的品牌影響力;另一方面,多種檢測服務也分散了企業的市場風險,從而保持了企業整體業務的穩定性。
《“十四五”認證認可檢驗檢測發展規劃》指出,目前我國認證認可檢驗檢測工作還存在供給能力不適應需求和公信力不足等問題,支持大型機構發展綜合型一體化服務以提升檢驗檢測認證機構專業能力和品牌形象。提供綜合化、一體化的高質量服務,既是行業對市場變化的自然響應,也是企業實現可持續發展和保持競爭力的關鍵策略。
(2)市場化、國際化服務
近年來,我國出臺了一系列政策,積極推進檢驗檢測認證機構的市場化改革,包括支持民營機構做強做大,鼓勵非公有資本參與國有機構改制重組、增資擴股和經營管理等。根據市場監督管理總局統計數據,我國事業單位制檢驗檢測機構所占比重逐年下降,從2013年的42.55%下降至2022年的19.69%;企業制檢驗檢測機構所占比重逐年上升,從2013年的54.58%上升至2022年的75.51%,行業市場結構持續優化。
隨著經濟全球化的不斷深入,我國檢驗檢測行業亟需與國際標準接軌,在全球范圍內提高品牌影響力,提升國際話語權。一方面,應繼續推進市場化改革進程,鼓勵私營和外資企業進入市場,促進國內外檢測機構的合作與競爭;另一方面,要不斷完善國際化與中國化相結合的合格評定體系,接軌國際標準,提高我國檢測機構的國際競爭力。檢驗檢測服務的市場化、國際化是未來行業發展的必然趨勢,也是行業持續高質量發展的重要保證。
(3)數字化、信息化服務
隨著人工智能、機器學習、物聯網和數字孿生等技術的發展,檢驗檢測行業正在經歷技術革新。面對快速增長的市場需求和日益嚴格的質量安全標準,行業迫切需要提升效率和準確度。數字化技術的應用,可以簡化復雜的檢測流程,提高工作效率,減少人為錯誤。信息化則通過大數據分析和云計算提高了數據處理和分析的能力,增強了決策支持。數字化、信息化服務不僅提高了檢測的精確性和效率,同時也帶來了新的檢測方法和服務模式。
國家市場監管總局在《關于進一步深化改革促進檢驗檢測行業做優做強的指導意見》中指出,要提升推動檢驗檢測與互聯網、人工智能、大數據、區塊鏈和量子傳感技術融合發展,引導行業數字化轉型升級,不斷提升檢驗檢測服務的智能化水平。提高檢驗檢測行業的創新能力,推動檢驗檢測服務數字化、信息化轉型,是實現我國檢驗檢測行業現代化,提升國際競爭力的動力源泉。
4、行業壁壘
5、行業內主要競爭企業
(1)華測檢測
華測檢測認證集團股份有限公司一家集檢測、校準、檢驗、認證及技術服務為一體的綜合性第三方機構,在全球范圍內提供一站式解決方案。公司的業務按照行業可分為五大業務板塊,服務能力已全面覆蓋到環境服務、食品及農產品、化妝品及寵物食品、醫藥及醫學、計量校準、新能源汽車、軌道交通和航空材料、船舶、芯片及半導體、低碳環保和綠色認證、建筑工程及工業服務等相關行業及其供應鏈上下游產業的服務。公司已在全球90多個城市,設立了150多個實驗室和260多個服務網絡,集團及各分子公司每年出具390多萬份具有公信力的檢測認證報告,服務客戶10萬多家。2022年,公司實現營業收入51.31億元,凈利潤9.25億元。
(2)廣電計量
廣電計量檢測集團股份有限公司是以計量服務、檢測服務、EHS評價服務等專業技術服務為主要業務的全國性、綜合性的獨立第三方計量檢測技術服務機構,擁有CMA、CNAS、CATL及特殊行業資質等經營資質。公司在全國主要經濟圈擁有多家分子公司,形成了覆蓋全國的計量、檢測、EHS評價服務技術服務體系和業務營銷體系,可向客戶提供包括計量、可靠性與環境試驗、電磁兼容檢測、化學分析、食品檢測、生態環境檢測、EHS評價服務等在內的“一站式”計量檢測技術服務。經過多年的發展,公司在特殊行業、汽車、航空航天、通信、軌道交通、電力、船舶、石化、醫藥、環保、食品等行業已形成了一定的影響力,廣電計量已成為眾多政府機構、科研院所以及大型知名企業認可的品牌。2022年,公司實現營業收入26.04億元,凈利潤1.90億元。
(3)北京檢驗
北京建筑材料檢驗研究院股份有限公司是一家綜合性的第三方檢驗檢測認證技術服務企業。公司自設立至今,一直專注于建筑材料、建設工程質量相關的檢驗檢測以及產品認證等其他技術服務,目前已形成建材生產全生命周期檢測技術、建設工程全供應鏈檢測技術等多項核心技術及專利,并建立了基本覆蓋全環節“一站式服務”相關的檢測資質、人員、技術及設備體系。2022年,公司實現營業收入2.54億元,凈利潤0.19億元。
(4)振通檢測
四川振通檢測股份有限公司是工程質量檢驗檢測行業的技術服務商,公司的主營業務為公路工程質量檢測,主要包括以橋梁、隧道、道路、交通安全等為主的現場檢測和以工程原材料、材料成品與半成品、成品構件為主的材料試驗,具有23年的技術積累及豐富的行業資源和服務經驗。公司立足西部輻射全國,為廣大業主單位、施工單位、行業主管單位等客戶提供了高質量的服務。2022年,公司實現營業收入1.17億元,凈利潤0.17億元。
(5)大連檢驗檢測認證集團有限公司
大連檢驗檢測認證集團有限公司是以“標準、檢驗、檢測、認證”為主業的綜合性質量服務機構,業務范圍涵蓋國家質量基礎設施(NQI)全要素,致力為客戶提供NQI“定制化、一站式、一體化”全方位服務。集團始建于1946年,現為大連市政府出資建立的國有獨資企業,是中國質量檢驗協會理事會和中國出入境檢驗檢疫協會副會長單位,目前已在全國設立30余家分支機構,業務覆蓋100余個城市。業務范圍包括特種設備安全服務、產品與食品質量服務、計量服務、標準化服務、認證服務、職業培訓服務、物品編碼與統一社會信用代碼服務、醫學檢驗服務和機動車檢測服務等九大業務板塊。
(6)山東特檢集團有限公司
山東特檢集團有限公司于2016年7月19日掛牌成立,是山東省人民政府批復成立的省管一級公益類國有企業,是全省檢驗檢測、技術服務的重要發展平臺,注冊資本40.8億元。山東特檢集團主要承擔特種設備法定檢驗檢測;特種設備安全技術檢查;產品型式評價和型式試驗;勞動防護用品質量檢驗;特種行業作業人員培訓考核;特種設備安全與節能技術研究開發;特種設備事故應急技術支撐;認證認可及技術審查等質量技術服務;特種設備安全與節能大數據平臺研究開發與應用;國有資產經營與管理;項目投融資等11項主要職責任務。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年檢驗檢測行業市場調查研究及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
目錄
第一部分檢驗檢測產業環境透視
第一章全球檢驗檢測行業發展分析
第一節國際檢驗檢測行業發展軌跡綜述
第二節2019-2023年世界檢驗檢測行業市場情況
一、世界檢驗檢測產業發展現狀
二、國際檢驗檢測產業發展特點
第三節2019-2023年部分國家地區檢驗檢測行業發展狀況
一、美國檢驗檢測行業發展分析
二、歐洲檢驗檢測行業發展分析
三、日本檢驗檢測行業發展分析
第二章2019-2023年檢驗檢測行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節檢驗檢測行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、檢驗檢測行業標準
四、行業相關發展規劃
1、檢驗檢測行業國家發展規劃
2、檢驗檢測行業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節行業社會環境分析(S)
一、檢驗檢測產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、檢驗檢測產業發展對社會發展的影響
第四節行業技術環境分析(T)
一、檢驗檢測技術分析
二、檢驗檢測技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分檢驗檢測行業深度分析
第三章我國檢驗檢測行業運行現狀分析
第一節我國檢驗檢測行業發展狀況分析
一、我國檢驗檢測行業發展階段
二、我國檢驗檢測行業發展總體概況
三、我國檢驗檢測行業發展特點分析
四、我國檢驗檢測行業商業模式分析
第二節2019-2023年檢驗檢測行業發展現狀
一、2019-2023年我國檢驗檢測行業市場規模
二、2019-2023年我國檢驗檢測行業發展分析
三、2019-2023年中國檢驗檢測企業發展分析
第三節2019-2023年檢驗檢測市場情況分析
一、2019-2023年中國檢驗檢測市場總體概況
二、2019-2023年中國檢驗檢測產品市場發展分析
第四章中國檢驗檢測所屬行業經營效益分析
第一節中國檢驗檢測行業發展現狀分析
一、中國檢驗檢測行業發展主要特點
二、中國檢驗檢測行業發展因素分析
1、中國檢驗檢測行業發展的驅動因素
2、中國檢驗檢測行業發展的障礙因素
第二節中國檢驗檢測行業運行狀況分析
第三節中國檢驗檢測行業供需平衡分析
一、中國檢驗檢測行業供給情況分析
1、中國檢驗檢測行業總產值分析
2、中國檢驗檢測行業產成品分析
二、中國檢驗檢測行業需求情況分析
1、中國檢驗檢測行業銷售產值分析
2、中國檢驗檢測行業銷售收入分析
三、中國檢驗檢測行業產銷率分析
第四節中國檢驗檢測行業進出口市場分析
一、中國檢驗檢測行業進出口狀況綜述
二、中國檢驗檢測行業出口市場分析
1、行業出口政策
2、行業出口產品結構
三、中國檢驗檢測行業進口市場分析
1、行業進口政策
2、行業進口產品結構
第五章中國檢驗檢測行業區域市場分析
第一節華北地區檢驗檢測行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節東北地區檢驗檢測行業分析
第三節華東地區檢驗檢測行業分析
第四節華南地區檢驗檢測行業分析
第五節華中地區檢驗檢測行業分析
第六節西部地區檢驗檢測行業分析
第六章中國檢驗檢測行業需求市場分析
第一節 建筑工程行業運營狀況分析
一、行業供給情況
二、行業需求情況
三、行業財務運營情況
1、行業盈利能力分析
2、行業運營能力分析
3、行業償債能力分析
4、行業發展能力分析
四、行業與檢驗檢測行業需求相關性分析
第二節 環境檢查行業運營狀況分析
第三節 建筑材料行業運營狀況分析
第三部分檢驗檢測市場全景調研
第七章行業產業結構分析
第一節檢驗檢測產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章中國檢驗檢測行業細分產品分析
第一節a產品市場潛力分析
一、a產品種類分析
二、a產品市場發展現狀
三、a產品技術水平分析
1、a產品技術活躍程度分析
2、a產品技術領先企業分析
3、a產品熱門技術分析
四、a產品典型企業分析
五、a產品應用領域分析
六、a產品市場容量預測
第二節b產品市場潛力分析
一、b產品種類分析
二、b產品市場發展現狀
三、b產品技術水平分析
1、b產品技術活躍程度分析
2、b產品技術領先企業分析
3、b產品熱門技術分析
四、b產品典型企業分析
五、b產品應用領域分析
六、b產品市場容量預測
第三節c產品市場潛力分析
一、c產品種類分析
二、c產品市場發展現狀
三、c產品技術水平分析
1、c產品技術活躍程度分析
2、c產品技術領先企業分析
3、c產品熱門技術分析
四、c產品典型企業分析
五、c產品應用領域分析
六、c產品市場容量預測
第四部分檢驗檢測行業競爭格局分析
第九章檢驗檢測產業重點區域市場分析
第一節中國檢驗檢測產業區域發展特色分析
一、A地區檢驗檢測產業發展特色分析
二、B區檢驗檢測產業發展特色分析
三、其他地區檢驗檢測產業發展特色分析
第二節檢驗檢測重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、檢驗檢測重點區域市場分析
第十章中國檢驗檢測行業市場競爭分析
第一節中國檢驗檢測行業國內競爭格局分析
一、國內檢驗檢測行業區域分布格局
二、國內檢驗檢測行業企業規模格局
三、國內檢驗檢測行業企業性質格局
第二節中國檢驗檢測行業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節中國檢驗檢測行業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章檢驗檢測行業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業檢驗檢測產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節B公司
第三節C公司
第四節D公司
五、企業發展戰略分析
第五節E公司
第五部分檢驗檢測行業發展前景展望
第十二章2024-2030年檢驗檢測行業前景及趨勢預測
第一節2024-2030年檢驗檢測市場發展前景
一、2024-2030年檢驗檢測市場發展潛力
二、2024-2030年檢驗檢測市場發展前景展望
三、2024-2030年檢驗檢測細分行業發展前景分析
第二節2024-2030年檢驗檢測市場發展趨勢預測
一、2024-2030年檢驗檢測行業發展趨勢
二、2024-2030年檢驗檢測市場規模預測
第三節2024-2030年中國檢驗檢測行業供需預測
一、2024-2030年中國檢驗檢測行業供給預測
二、2024-2030年中國檢驗檢測行業產量預測
三、2024-2030年中國檢驗檢測市場銷量預測
第十三章2024-2030年檢驗檢測行業投資機會與風險防范
第一節2024-2030年檢驗檢測行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、檢驗檢測行業投資機遇
第二節2024-2030年檢驗檢測行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分檢驗檢測行業發展戰略研究
第十四章2024-2030年檢驗檢測行業面臨的困境及對策
第一節檢驗檢測行業面臨的困境
第二節檢驗檢測企業面臨的困境及對策
第三節中國檢驗檢測行業存在的問題及對策
一、中國檢驗檢測行業存在的問題
二、檢驗檢測行業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節中國檢驗檢測市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章投資建議
第一節行業發展策略建議
第二節行業投資方向建議
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