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5G時代的來臨成為IDC增長具有確定性的穩定因素
數據中心作為各個行業信息系統運行的物理載體,已成為經濟社會運行不可或缺的關鍵基礎設施,在數字經濟發展中扮演至關重要的角色。國家高度重視數據中心產業,近年來出臺了一系列方案政策,加強數據中心基礎設施建設,推動數據中心產業發展,同時通過“雙碳”、“新基建”、“東數西算”等政策指引,促進數據中心向集約化、綠色化、高效化方向轉型。受多重疊加產業政策影響,預計未來數據中心產業仍將保持增長態勢,而集約化、綠色化、高效化將驅使相關技術不斷創新,國內數據中心布局將逐步優化,達到低能耗高集中度的要求,行業資源將向具備較強技術實力與資金實力的企業傾斜,行業集中度可能進一步上升。
1、行業技術水平及特點
首先,經營IDC需要數據中心運維能力?;A設施狀態對數據中心的運營成本、可靠性、節能環保有直接影響,數據中心現場專業運維技術人員需要掌握數據中心的電源系統、柴發系統和精密制冷系統等基礎設施的維修工程理論、可靠性分析方法、設備生效模型及故障預測模型等運維方面的相關知識和能力。
其次,經營IDC需要互聯網安全保障和資源配置能力。專業IDC服務商需要解決不同客戶數據之間的安全隔離,既要確保一個用戶不能獲取其他用戶的信息以保障所有用戶的安全,也要防止被外部用戶惡意攻擊。專業IDC服務商中,負責網絡安全的技術人員需要掌握防火墻防護、入侵檢測、智能災備、攻防技術等多種能力。同時,IDC企業還需要具備網絡配置與優化的能力,網絡配置與優化是數據中心實現數據傳輸和路由交換的關鍵技術,要求網絡工程師必須具備數據中心級的網絡構架、配置、管理的專業能力,具備路由、交換的專業知識,并具備快速解決網絡問題的經驗和能力。
數據中心是一個復雜的系統,其核心技術以及配套服務、增值服務軟件的開發都需要服務商具備較強的研發能力與技術積累。而核心技術的開發、數據中心的運維、互聯網接入方案的設計與實施、節點的管理、帶寬流量的檢測管理等工作都要求從業人員具有較高的技術水平和資深的項目經驗。
2、行業競爭格局和市場化程度
IDC服務供應商主要包括基礎運營商、專業IDC服務商兩個群體,負責提供數據中心建設及IDC專業服務業務,兩個群體之間既存在合作關系又存在一定的競爭。國內基礎運營商以中國電信、中國聯通、中國移動為主,其擁有豐富的通信網絡與機房資源,具有較強品牌影響力,但數據中心服務并非其核心業務,因此其服務的種類較少、深度較低、市場響應速度慢,相對缺乏增值服務。專業IDC服務商以奧飛數據、光環新網、數據港等為代表,其通過自建或租用的方式獲得數據中心機房資源,并從基礎運營商處取得帶寬等通信資源,進而向用戶提供深入的數據中心服務。
從市場競爭格局上看,基礎運營商擁有更多的通信網絡資源,且其在政企關系、發展時間及業務規模上具備一定優勢,但由于基礎運營商采用統一的管理方式提供標準化的產品,在客戶響應速度、產品多樣化、服務深度、運營成本等方面不具備比較優勢,難以滿足客戶的個性化需求。隨著互聯網信息技術的發展及產業結構的變動,越來越多的企業產生了對數據中心的個性化需求,同時市場對于數據中心的需求也趨向多元化。目前,國內IDC市場客戶已從簡單的主機托管、機柜租用等資源型需求逐步發展到網絡安全、專家咨詢、應用外包等各類技術服務。相比基礎運營商,專業IDC服務商能夠接入不同運營商的網絡,進行區域間的調配,提供更有深度、更加靈活的IDC綜合服務。目前,專業IDC服務商的競爭主要集中在專業技術和服務、項目經驗和聲譽、安全性、價格等領域。在客戶結構日益復雜、運營服務要求逐步提升的背景下,未來國內專業IDC服務的市場競爭將日趨激烈。而隨著“東數西算”等產業政策及日趨嚴格的環保能耗要求,未來適合大面積數據中心建設的選址必將逐漸成為稀缺的優勢資源,甚至在一定程度上決定區域內數據中心服務商的競爭格局。
3、行業發展趨勢
(1)5G時代的來臨成為IDC增長具有確定性的穩定因素
近年來,我國IDC行業發展較快,新增數據中心較多,規模逐步擴大。隨著5G網絡時代的到來,互聯網發展將實現從“人人互聯”向“萬物互聯”新階段的跨越。5G時代數據流量爆發將推動物聯網、云計算市場持續擴大,對IT資源的需求也將呈現指數級的增長。目前單機IT資源供給能力受到摩爾定律限制,為滿足當前互聯網基礎設施的需求,數據中心還將不斷進行擴建,IDC行業將仍然保持規模上升的態勢,IDC市場具備長期增長性和確定性。
(2)產業鏈下延,IDC服務多元化
國內IDC服務商目前提供的IDC業務還比較單一,IDC的運營收入大部分來自服務器托管和機柜出租等基礎服務。基礎服務同質化程度較高,而增值服務差異化較大,不同領域的應用場景對數據中心有不同的需求。近年來,用戶對虛擬專網、網絡加速、負載均衡、網絡安全等增值業務的需求逐漸增大。國際龍頭IDC企業已開始進行多元化發展,以全球龍頭Equinix為例,其提供的互聯網服務主要為數據中心客戶提供各種個性化的網絡連接,以提升其工作效率;基礎設施管理服務主要為客戶提供各類咨詢、IT資源部署、測試及遠程支持等服務。除了IDC租賃業務外,Equinix約有超過20%收入來自于互聯網服務和基礎設施管理等增值服務。
未來,國內的IDC服務商也將向產業鏈下游延伸。中國新增網民的爆發式增長、手機的普及、互聯網的高速發展都對網絡服務提出越來越高的要求,而IDC服務商作為互聯網應用的基礎服務提供者,主要業務也將逐步向產業鏈下游延伸,從物理轉向云端。隨著云計算的普及,企業需要更靈活的IT基礎設施服務,傳統IDC服務商以提供物理資源和帶寬為主的業務模式,將無法滿足迅速增長的企業需求。因此傳統IDC服務商需要逐步向下游拓展業務,通過自身的資源優勢,為客戶提供網絡接入、數據同步、網絡安全防護、CDN服務、數據中心咨詢等IDC增值服務和云計算服務等。
(3)傳統模式轉型,IDC技術“云”化
傳統IDC有明確的跨網和區域性限制,主要模式為主機托管。由于硬件限制,客戶通常根據預計的業務需求來提前配置計算、存儲及網絡等IT資源,當各應用系統處于不同工作狀態時,有部分IT資源便達不到預定載荷,同時數據中心也會出現資源閑置的情況。而云計算模式能整合機房、硬件和軟件等基礎資源,通過分布式計算與虛擬化技術,以“資源池”的形式對計算、存儲及網絡資源進行組織,能避免有限資源的閑置,硬件設備的利用率和運營附加值將大大提高。采用云計算技術的IDC的單機柜的出租收益能夠實現數倍的提升。
此外,對于用戶而言,采用云計算技術的云數據中心更為靈活,能夠提供更多標準化服務,并可隨時調配資源。云計算數據中心在操作易用、容災備份、網絡安全、升級擴容和使用成本各方面均能夠超越傳統的IDC產品。傳統IDC只有向云計算數據中心升級才能在激烈的同質化競爭中脫穎而出,增加客戶粘性的同時提升業務盈利水平。云計算數據中心成為大勢所趨,數據中心進入云計算時代。
(4)“雙碳”政策引導,IDC發展綠色化
2021年我國提出制定2030年前碳排放達峰行動方案,優化產業結構和能源結構。數據中心托管的服務器需要長時間持續運行以向下游用戶提供服務,作為高耗能產業,數據中心規模的快速增長推動其用電量增長維持高位。根據國網能源研究院預測,2030年IDC用電量占全社會比重將升至3.7%,IDC行業提升綠色低碳循環發展程度對中國2060年碳中和目標達成意義重大。
2021年12月,發展改革委等四部門聯合發布《貫徹落實碳達峰碳中和目標要求推動數據中心和5G等新型基礎設施綠色高質量發展實施方案》,要求建立健全綠色數據中心標準評價體系和能源資源監管體系,到2025年,全國新建大型、超大型項目平均PUE降到1.3以下,國家樞紐節點PUE進一步降到1.25以下,綠色低碳等級達到4A級以上。在數據中心、5G實現綠色高質量發展基礎上,全面支撐各行業特別是傳統高耗能行業的數字化轉型升級,助力實現“碳達峰”總體目標,為實現“碳中和”奠定堅實基礎。
未來,國家政策對IDC上架率、PUE以及利用率等要求將進一步提升,“能耗指標”及“碳排放指標”將會成為數據中心的核心競爭力所在,數據中心綠色化發展成為趨勢。
4、行業門檻及壁壘
(1)市場準入壁壘
根據《中華人民共和國電信條例》(2016修訂)等有關法規的規定,從事電信業務經營,需要取得相應的許可。經營基礎電信業務,須經國務院信息產業主管部門審查批準,取得《基礎電信業務經營許可證》。經營增值電信業務,業務覆蓋范圍在兩個以上省、自治區、直轄市的,須經國務院信息產業主管部門審查批準,取得《跨地區增值電信業務經營許可證》。2012年12月1日,工信部發布了《關于進一步規范因特網數據中心(IDC)業務和因特網接入服務(ISP)業務市場準入工作的實施方案》(以下簡稱“《實施方案》”),規范范圍是因特網數據中心(IDC)業務和因特網接入服務(ISP)業務,重點內容為明確IDC、ISP兩項業務經營許可證申請條件和審查流程,同時進一步明確IDC、ISP申請企業資金、人員、場地、設施等方面的要求。自2012年12月1日起,擬經營IDC和ISP業務的電信企業,可按照《實施方案》及相關法規要求,向電信主管部門申請辦理業務經營許可。電信主管部門受理申請并對申請企業是否滿足申請條件進行審查,依法做出予以批準或者不予批準決定。行業進入許可制度構成進入IDC行業及云計算行業的主要障礙。
(2)技術壁壘
IDC服務屬于高新技術行業,技術的發展與更新速度較快,行業技術門檻越來越高。其核心技術以及配套服務、增值服務軟件的開發都需要服務商具備較強的研發能力與技術積累。隨著互聯網的發展,定制化、云計算的新理念不斷提出,服務商應當具備持續研發能力,需要不斷更新、優化其技術,才能滿足市場的需求。此外,若數據中心提供跨國的網絡專線服務,還需要保證帶寬、通訊質量和數據傳輸的安全和穩定,并在全球完成多點部署,因而具有較高的技術壁壘。
(3)經驗壁壘
IDC機房的建設和管理、服務方案的設計與實施、網絡資源整合規劃等工作都需要服務商具備豐富的經驗,以最大限度降低運營成本。IDC服務商除了提供機房、配套設施等基礎硬件外,還需要365*24小時保障客戶的服務器及相關設備安全穩定運行。
IDC服務商的運營經驗、需求響應能力、知名客戶評價、數據中心穩定性等,將成為數據中心客戶重點考量的因素。同時,服務商需要具備應對突發狀況的經驗,以便對突發狀況進行快速響應和處理。另一方面,提供IDC服務時,也需要針對不同客戶的服務需求,結合客戶特點、網絡覆蓋的區域、客戶的經營模式、最終用戶的使用習慣等因素,設計出符合客戶需要的方案,要求服務商具有充分的行業經驗。
在與客戶進行談判以及設計互聯網數據中心方案時,需要服務商以豐富的行業經驗為基礎,結合客戶所處行業特點、網絡覆蓋的區域、客戶的經營模式、最終用戶的使用習慣以及我國電信行業的特征,才能推動銷售工作的進展,設計出符合客戶需求的方案;在互聯網數據中心運維過程中,對于突發狀況的迅速響應和快速處理,需要服務商具有豐富的運營經驗;核心技術的研發方向需要以對行業的深刻理解為前提,以豐富的行業經驗為指導。
(4)資源壁壘
我國基礎電信資源市場處于寡頭壟斷格局,中國電信、中國聯通、中國移動(含子公司中國鐵通)在骨干網絡帶寬資源和互聯網國際出口帶寬方面具有壟斷性優勢?;A運營商在選擇合作方時一般均會約定機柜和帶寬等電信資源的保底采購數量,缺乏客戶基礎的新進入者往往難以獲得足夠客戶群滿足保底采購要求。
(5)資金壁壘
IDC的建設是一項系統工程,要求位置選擇合理、電源供應穩定、電力成本低廉,具有良好的機房環境和安全保證。同時,需要投入大量性能優良的主機、數據存儲設備、帶寬資源和軟件系統、精密空調系統、氣體消防系統等高價值軟硬件設施。除了在軟硬件和帶寬資源方面的投入外,IDC企業還需要在研發團隊和市場營銷方面持續投入。因此,IDC企業自身需要有較強的資金實力,以滿足數據中心建設和業務運營的資金需求,新進入者面臨較高的資金壁壘。
數據中心服務行業屬于資本密集型行業,一方面,數據中心前期投資中工程基建、設備采購等均需要大量資金。同時,隨著下游客戶需求的爆發式增長,數據中心服務業呈現定制化趨勢和規?;厔?,這對行業內的企業提出了更高的資金要求。另一方面,數據中心日常經營運營管理所需資金規模也較大,運營成本中電力成本占比較高,運營過程需要大量的電力及運營物資采購資金。數據中心服務商業務要保持長期持續發展,必須在新建、擴建、改建大規模高規格數據中心和數據中心的運營管理中不斷投入資本。
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報告目錄:
第一章 2019-2023年中國IDC服務行業發展環境分析
第一節 2019-20230年宏觀經濟環境
一、 全球宏觀經濟分析及預測
一、中國宏觀經濟分析及預測
第二節 IDC服務行業政策環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第三節 IDC服務行業技術環境分析
一、IDC服務行業技術水平現狀
二、 IDC服務行業專利技術分析
1、IDC服務行業專利申請數分析
2、IDC服務行業專利公開數量變化情況
3、IDC服務行業專利申請人分析
4、IDC服務行業熱門技術分析
第二章 2019-2023年全球IDC服務行業運行態勢分析
第一節 2019-2023年全球IDC服務市場發展及趨勢分析
第二節 全球IDC服務市場需求分析及預測
第三節 全球IDC服務行業競爭格局及區域分布分析
一、競爭格局分析
二、區域分布情況
第五節 IDC服務市場主要國家和地區發展概況
一、亞洲IDC服務市場發展及預測
1、發展現狀
2、市場前景預測
二、北美IDC服務市場發展及預測
三、歐洲IDC服務市場發展及預測
四、其他IDC服務市場發展及預測
第六節 全球IDC服務行業重點企業案例
第三章 中國IDC服務市場現狀分析
第一節 IDC服務產業發展現狀
一、IDC服務產業現狀概述
二、 IDC服務行業所處生命周期
第二節 2019-2023年中國IDC服務行業總體規模
一、IDC服務產業總體規模
二、IDC服務行業生產區域分布
第三節 中國IDC服務市場需求分析
第四節 中國IDC服務行業供需平衡狀況分析
一、IDC服務行業供需平衡現狀
二、影響行業供需平衡的因素分析
第四章 IDC服務行業競爭格局分析
第一節 IDC服務行業競爭格局分析
第二節 衡量核心競爭力的關鍵指標
一、研發設計水平
二、客戶服務能力
三、客戶黏性
第二節 市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
三、重點企業市場份額分析
第三節 中國IDC服務行業波特五力模型分析
第五章 2019-2023年中國IDC服務運行情況調研
第一節 IDC服務行業供需情況分析
一、供給量分析
二、需求量分析
第二節 中國IDC服務發展歷程分析
第三節 中國IDC服務市場痛點分析分析
第四節 IDC服務建設發展建議
第六章 我國IDC服務行業整體運行指標分析
第一節 2019-2023年中國IDC服務行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節 2023年中國IDC服務行業結構分析
二、銷售收入結構分析
第三節 2019-2023年中國IDC服務行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第七章 IDC服務市場發展特點分析
第一節 市場周期性、季節性等特點
第二節 市場壁壘
一、技術壁壘
二、人才壁壘
三、項目經驗壁壘
四、品牌壁壘
五、資金壁壘
第三節 市場發展優劣勢分析
一、市場發展優勢分析
二、市場發展劣勢分析
第八章 2019-2030年中國IDC服務市場重點區域運行分析
第一節 2019-2030年華東地區IDC服務市場運行情況
一、2019-2023年華東地區IDC服務市場規模
二、華東地區IDC服務市場特點
三、2024-2030年華東地區IDC服務市場潛力分析
第二節 2019-2030年華南地區IDC服務市場運行情況
一、2019-2023年華南地區IDC服務市場規模
二、華南地區IDC服務市場特點
三、2024-2030年華南地區IDC服務市場潛力分析
第三節 2019-2030年華中地區IDC服務市場運行情況
一、2019-2023年華中地區IDC服務市場規模
二、華中地區IDC服務市場特點
三、2024-2030年華中地區IDC服務市場潛力分析
第四節 2019-2030年華北地區IDC服務市場運行情況
一、2019-2023年華北地區IDC服務市場規模
二、華北地區IDC服務市場特點
三、2024-2030年華北地區IDC服務市場潛力分析
第五節 2019-2030年西北地區IDC服務市場運行情況
一、2019-2023年西北地區IDC服務市場規模
二、西北地區IDC服務市場特點
三、2024-2030年西北地區IDC服務市場潛力分析
第六節 2019-2030年西南地區IDC服務市場運行情況
一、2019-2023年西南地區IDC服務市場規模
二、西南地區IDC服務市場特點
三、2024-2030年西南地區IDC服務市場潛力分析
第七節 2019-2030年東北地區IDC服務市場運行情況
一、2019-2023年東北地區IDC服務市場規模
二、東北地區IDC服務市場特點
三、2024-2030年東北地區IDC服務市場潛力分析
第九章 IDC服務行業重點企業分析
第一節 A企業
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節 B企業
第三節 C企業
第四節 D企業
第五節 E企業
第六節 其他企業
第十章 IDC服務產業上下游市場調研
第一節 IDC服務產業結構分析
第二節 上游產業分析
一、行業現狀
二、市場供給情況分析
三、發展趨勢預測
四、行業競爭狀況及其對IDC服務行業的意義
第三節 中國IDC服務行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、A領域用IDC服務市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用IDC服務市場分析
3、C領域用IDC服務市場分析
4、D領域用IDC服務市場分析
5、E領域用IDC服務市場分析
6、F領域用IDC服務市場分析
7、其他用IDC服務市場分析
第十一章 IDC服務行業發展趨勢分析
第一節 IDC服務行業政策趨向
第二節 2024-2030年我國IDC服務行業趨勢分析
一、2024-2030年我國IDC服務行業發展趨勢分析
1、技術發展趨勢分析
2、產品發展趨勢分析
3、產品應用趨勢分析
二、2024-2030年我國IDC服務行業市場發展空間
第三節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測
三、企業區域市場拓展的趨勢
四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
第十二章 2024-2030年中國IDC服務市場發展前景預測分析
第一節 2024-2030年IDC服務市場發展前景
第二節 2024-2030年IDC服務市場規模預測
第三節 2024-2030年中國IDC服務行業供需預測
一、2024-2030年中國IDC服務行業供給預測
二、2024-2030年中國IDC服務行業需求預測
三、2024-2030年中國IDC服務行業供需平衡預測
第四節 2024-2030年中國IDC服務行業前景展望分析
第五節 IDC服務行業競爭格局展望
第十三章 2024-2030年IDC服務行業投資新機遇與風險防范
第一節 2024-2030年中國IDC服務行業的投資風險
一、市場風險
二、政策風險
三、技術風險
四、行業競爭風險
五、其他
第二節 IDC服務行業投融資情況
第三節 2024-2030年IDC服務行業投資新機遇
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、IDC服務行業投資新機遇
第十四章 普華有策對行業研究結論及建議
第一節 IDC服務行業研究結論
第二節 2024-2030年中國IDC服務行業的投資策略及建議
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