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運營渠道逐漸多元化,品牌獨立站為跨境電商創造新增長空間
跨境電商作為近年來新出現的貿易方式,相關政策的制定也經歷了從無到有、從被動到主動的轉變。近年來,我國密集出臺了多項支持跨境電商行業發展的政策,并針對通關、稅收、支付、海外倉建設等關鍵環節出臺了相應配套措施。相關法律法規和行業政策的出臺和實施為跨境電商行業營造了良好的政策環境,有助于出口跨境電商相關企業持續健康發展
1、跨境電商行業基本情況
跨境電商,即“跨境電子商務”,是指通過電子商務平臺達成交易、進行電子支付結算,并通過跨境電商物流及異地倉儲送達商品,從而完成交易的一種國際商業活動。跨境電子商務具有重要的戰略意義,是推動經濟一體化、貿易全球化的技術基礎??缇畴娮由虅詹粌H沖破了國家間的障礙,使國際貿易走向無國界貿易,同時它也正在引起世界經濟貿易的巨大變革。跨境電商包含的要素種類多樣,包括商品流通方向、交易對象、盈利模式、經營品類、運營模式等,因此跨境電商的細分業態較為多元,以適應不同的市場需求和經營模式。
資料來源:普華有策制圖
2、跨境電商行業的未來發展趨勢
(1)跨境電商行業市場集中度進一步提高,品牌化趨勢明顯
就市場集中度而言,目前出口跨境電商行業平臺型電商集中度相對較高,呈現寡頭壟斷的現象,Amazon、AliExpress、eBay、Shein、Wish 等平臺占據了較高的市場份額,格局相對穩定;自營型電商企業的競爭格局尚未成型,市場集中度較低,行業呈現充分競爭的市場格局。
就品牌運營而言,我國的跨境電商企業最早都是以白牌、廉價產品為主,近年來隨著出口跨境電商規模與流量優勢逐步建立、國內跨境電商供應鏈的完善及同質化競爭的加劇,越來越多的跨境出口電商企業不斷強化自身的品牌意識,加強了對于產品創新設計和消費趨勢的把控,努力提高海外國家客戶對企業自有品牌的認知,大力拓展銷售渠道的同時完善供應鏈體系,通過提升產品的品牌溢價構建企業核心競爭力。
(2)運營渠道逐漸多元化,品牌獨立站創造新增長空間
早期大部分的中國跨境電商企業均選擇第三方電商平臺開設店鋪進行產品銷售,其中亞馬遜競爭優勢突出,占據第三方電商平臺的絕大部分市場份額。隨著 SHEIN、AliExpress、TikTok Shop以及 Temu等新興跨境電商平臺通過各自獨特的特色和發展模式,吸引了大量的消費者和賣家,成長迅速,逐漸在全球電商市場中占據了重要地位,跨境電商企業的運營渠道亦呈現出更為多元化的特點。
隨著第三方平臺的流量費用越來越高,我國越來越多的跨境電商企業開始嘗試建立擁有完全自主權的品牌獨立站,即通過 DTC(Direct-to-Consumer)模式的品牌獨立站出海。相較第三方電商平臺而言,品牌獨立站賣家可以獲得用戶多維銷售數據,在銷售決策上具有更大的自主性,同時更有利于品牌形象的營銷推廣。自 2018 年起,Shopify 等企業的自助建立獨立站工具越發成熟,運營成本和建站難度降低,跨境電商品牌獨立站出海模式的發展愈發迅速,為行業創造了新的增長空間。
(3)合規服務將呈現專業化,是跨境電商企業實現長期發展的必經之路
合規經營是跨境電商出口企業長遠發展的基石,合規建設雖然會在短期增加企業的運營成本,但從長期發展來看合規建設是跨境電商企業拓展全球市場、打造國際品牌的必備條件,合規將成為我國跨境電商出口企業持續經營的保障。
合規需要從經營理念著手,從開始就要滲透到供應鏈的各個節點。在產品設計之初,電商企業需要樹立各方面的合規意識,通過對信息流、資金流、物流的掌控,將供應商、電商平臺、物流服務商和最終用戶連成一個合規發展的網鏈結構。
3、出口跨境電商行業競爭格局
目前,出口跨境電商行業平臺型電商集中度相對較高,呈現寡頭壟斷的現象,Amazon、AliExpress、eBay、Shein、Wish 等平臺占據了較高的市場份額,格局相對穩定;自營型電商企業的競爭格局尚未成型,市場集中度較低,行業呈現充分競爭的市場格局。在全球化、消費升級的大趨勢下,我國規模較小的跨境電商企業將會面臨淘汰出局,市場份額會在頭部企業進一步聚集,我國跨境電商行業的市場集中度會不斷提升。行業內知名的跨境電商企業主要還包括賽維時代、三態股份、致歐科技、安克創新、華凱易佰、傲基科技、千岸科技等。相關企業基本情況介紹如下:
(1)賽維時代
賽維時代科技股份有限公司致力于滿足全球消費者對高品質、個性化時尚生活的需求,主要銷售服飾配飾、百貨家居、運動娛樂等時尚生活品類產品。目前,賽維時代銷售渠道主要為Amazon、Wish、eBay、Walmart等第三方電商平臺以及SHESHOW、Retro Stage等垂直品類自營網站,線上營銷網絡覆蓋美國、德國、英國等多個國家。
(2)致歐科技
致歐家居科技股份有限公司主要從事自有品牌家具系列、家居系列、庭院系列、寵物系列等家居類產品的研發、設計和銷售,旗下擁有 SONGMICS、VASAGLE、FEANDREA三大自有品牌,并主要通過Amazon、Cdiscount、ManoMano、eBay等海外知名電商平臺將產品銷往歐美日等多個國家和地區。
(3)三態股份
三態電子商務股份有限公司是一家從事出口跨境電商零售和第三方出口跨境電商物流的綜合性企業。其中三態股份出口跨境電商零售業務以自主研發的信息系統為基礎,以大數據選品為依托,實現了對 30 多個全球和區域性主要電商平臺的綜合管理,通過海外第三方電商平臺將中國制造的高性價比商品銷售給全球兩百多個國家和地區的消費者。
(4)華凱易佰
華凱易佰前身湖南華凱文化創意公司于2021年完成對深圳易佰網絡科技公司 90%股權的收購,成功轉型跨境電商行業,目前是一家依托中國優質供應鏈資源、以市場需求為導向的跨境出口零售電商企業。產品主要包括汽車摩托車配件、工業及商業用品、家居園藝、健康美容、戶外運動等品類,其銷售渠道主要為 Amazon、eBay、AliExpress、Wish、Lazada 等第三方平臺,銷售區域主要覆蓋歐洲、北美洲、大洋洲、亞洲、南美洲、非洲等多個地區。
(5)安克創新
安克創新科技股份有限公司主要從事自有品牌的移動設備周邊產品、智能硬件產品等消費電子產品的自主研發、設計和銷售,產品主要包括充電類、無線音頻類、智能創新類三大系列,其銷售渠道主要為 Amazon、eBay、日本樂天等境外電子商務平臺。
(5)傲基科技
傲基科技股份有限公司主要從事自主品牌科技消費品的研發、設計、銷售,是以外貿 B2C 電子商務運營為核心業務的跨國電子商務公司,產品覆蓋 3C 數碼、電動工具、智能家電、家居及大健康等品類,擁有 Aukey、Tacklife、Aicok、Homfa 和 Naipo 等品牌,主要通過亞馬遜、eBay 等海外第三方電商平臺和自營平臺開展產品銷售。
(6)千岸科技
深圳千岸科技股份有限公司從事自有品牌產品的研發、設計和銷售,主要通過 Amazon、速賣通、eBay 等第三方電商平臺以及公司自有品牌網站將高品質與高性價比的中國制造商品銷售給全球消費者,銷售范圍已覆蓋北美、歐洲、亞洲等主要地區。
4、行業的主要壁壘構成
(1)研發創新壁壘
擁有持續技術創新能力、產品更新迭代領先于行業是全球跨境電商企業的核心競爭力之一。要進行產品的研發創新,需要大量的技術儲備、對相關消費場景與消費需求的深入挖掘,并通過優秀的快速反應能力靈活應對市場需求的變化與波動。而行業的先進入者已擁有豐富的技術沉淀與專利儲備,新進入企業大都不具備產品自主開發設計能力,通常僅能進行檔次和附加值含量低、未進行功能革新的低端產品供應,難以有效吸引消費者并獲取較高盈利水平。因此,本行業內存在較高的研發創新壁壘。
(2)供應鏈壁壘
跨境電商業務的開展依賴于全面的供應鏈布局,包括供應商篩選與合作關系建立、倉儲物流體系建設等。目前市場內的領先企業通過多年的經營和發展,基本已構建了各自穩定且優質的供應商合作圈層,可保證高品質產品供貨來源,同時與主要的倉儲物流商均建立了良好的合作關系,在熟悉市場規則與業務運轉模式的基礎上,完成了配套運營系統的開發,保障了供應鏈各環節的高效運轉,具有明顯的成本管控優勢。新進入者需要大量時間才能實現完善的供應鏈布局。因此,本行業內存在一定的供應鏈壁壘。
(3)市場開拓壁壘
跨境電商業務開展面臨較強的地域差異性挑戰,要深入了解當地電商平臺的運營規則與運營模式,熟悉當地消費習慣與文化習俗特征等,方能高效實現對目標客戶與潛在用戶的精準營銷觸達。對相關情況的熟悉掌握需長期運營經驗的積累,對尚處于業務與市場開拓初期的新進入者而言,試錯成本高且要耗費大量的時間和精力,對新進入者形成較大的市場開拓壁壘。
(4)品牌壁壘
在跨境電商行業整體競爭加劇的大背景下,擁有強大品牌影響力的企業將擁有更大競爭優勢與更強的增長勢能,因此越來越多的跨境出口電商持續強化品牌意識。但品牌力的塑造需基于長期深度運營產品的創新設計及對產品消費趨勢的把控,在短期內難以塑造海外消費群體對自身品牌力的認知,因此行業具有較高的品牌壁壘。
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目錄
第1章 中國跨境電商行業概述
1.1 中國跨境電商行業相關概述
1.1.1 跨境電商行業定義
1.1.2 發展跨境電商的意義
1.1.3 跨境電商的特性
1.1.4 本報告統計口徑及研究范圍說明
1.2 中國跨境電商行業發展環境分析
1.2.1 行業政策環境分析
(1)跨境電商行業監管體制
(2)跨境電商行業相關標準
(3)跨境電商行業相關政策匯總
(4)跨境電商行業重點政策解讀
(5)政策環境對行業發展的影響
1.2.2 行業經濟環境分析
(1)宏觀經濟現狀分析
(2)宏觀經濟對行業發展影響
1.2.3 行業社會環境分析
(1)中國人口及網民規模情況
(2)居民可支配收入及消費支出
(3)居民消費習慣及觀念
(4)社會環境對行業發展影響
1.2.4 行業技術環境分析
(1)中國互聯網普及率分析
(2)中國移動支付技術分析
(3)跨境電商行業技術趨勢
1.2.5 行業消費環境分析
(1)跨境電商消費態度分析
(2)跨境電商消費群體分析
(3)跨境電商消費趨勢分析
1.3 疫情對我國跨境電商行業發展影響分析
第2章:全球跨境電商行業發展分析
2.1 全球跨境電商行業發展歷程
2.2 全球跨境電商行業發展現狀
2.2.1 全球跨境電商交易市場分析
(1)交易規模
(2)消費結構
2.2.2 全球跨境電商競爭格局分析
(1)區域競爭格局
(2)企業競爭格局
2.3 全球重點地區跨境電商行業發展分析
2.3.1 美國跨境電商行業發展分析
(1)行業發展環境分析
(2)行業發展現狀分析
(3)行業發展趨勢分析
2.3.2 歐洲跨境電商行業發展分析
2.3.3 俄羅斯跨境電商行業發展分析
2.3.4 巴西跨境電商行業發展分析
2.3.5 印度跨境電商行業發展分析
2.3.6 日本跨境電商行業發展分析
2.3.7 韓國跨境電商行業發展分析
2.4 全球重點跨境電商企業經營分析
2.4.1 A公司
(1)平臺基本信息分析
(2)平臺跨境電商經營分析
(3)平臺跨境電商業務分析
(4)平臺跨境電商運營模式分析
(5)企業跨境電商業務規劃動向分析
(6)平臺跨境電商業務優勢分析
2.4.2 B公司
2.4.3 C公司
2.5 全球跨境電商行業發展前景預測
第3章:中國跨境電商行業發展分析
3.1 中國跨境電商行業發展概況
3.1.1 跨境電商行業發展歷程
3.1.2 跨境電商行業發展特征
3.2 中國跨境電商行業發展現狀
3.2.1 中國跨境電商交易規模分析
3.2.2 中國跨境電商進出口結構分析
3.3 中國跨境電商行業競爭格局
3.3.1 區域競爭格局
3.3.2 企業競爭格局
3.4 中國跨境電商行業發展痛點
第4章:中國跨境電商產業鏈分析
4.1 中國跨境電商產業鏈結構
4.2 中國跨境電商支付市場分析
4.2.1 跨境支付市場發展概況
(1)跨境支付定義
(2)跨境支付方式
(3)跨境支付發展歷程
4.2.2 跨境支付市場發展環境
(1)跨境支付政策環境
(2)跨境支付技術環境
4.2.3 跨境電商支付細分類型模式
(1)跨境電商出口跨境支付模式
(2)跨境電商進口跨境支付模式
(3)跨境電商進出口支付方式對比
(4)跨境電商平臺全球收款服務介紹
4.2.4 跨境支付市場競爭格局
4.2.5 跨境支付市場發展現狀
(1)跨境支付市場交易規模
(2)跨境支付費率價格
4.2.6 跨境支付市場發展趨勢
4.3 中國跨境電商物流市場分析
4.3.1 跨境電商物流市場發展概況
4.3.2 跨境電商物流市場發展環境
(1)跨境電商物流政策環境
(2)跨境電商物流技術環境
4.3.3 跨境電商物流市場發展現狀
(1)跨境電商物流市場體量
(2)跨境電商物流運費價格
4.3.4 跨境電商細分類型物流模式
(1)出口跨境電商物流模式
(2)進口跨境電商物流模式
4.3.5 跨境電商物流市場競爭格局
4.3.6 跨境電商物流市場發展趨勢
第5章:中國跨境電商行業細分類型發展分析
5.1 中國出口跨境電商行業發展分析
5.1.1 出口跨境電商發展歷程
(1)出口跨境電商發展模式
5.1.2 出口跨境電商發展環境
5.1.3 出口跨境電商發展現狀
(1)出口跨境電商交易規模
(2)出口跨境電商競爭格局
(3)跨境電商出口主要品類
(4)跨境電商出口目的地
(5)跨境電商出口區域分布
5.1.4 出口跨境電商發展趨勢
5.2 中國進口跨境電商行業發展分析
5.2.1 進口跨境電商發展歷程
(1)進口跨境電商發展模式
5.2.2 進口跨境電商發展環境
(1)設立跨境電商綜合試驗區
(2)放寬跨境進口產品品類
(3)下調消費稅和增值稅
5.2.3 進口跨境電商發展現狀
(1)進口跨境電商交易規模
(2)進口跨境電商競爭格局
(3)跨境電商進口主要品類
(4)跨境電商進口來源地
5.2.4 進口跨境電商發展趨勢
第6章:中國跨境電商行業重點區域發展分析
6.1 中國跨境電商行業重點區域概覽
6.2 廣東省跨境電商行業發展分析
6.2.1 廣東省跨境電商行業發展環境分析
(1)廣東省跨境電商行業政策環境
(2)廣東省跨境電商行業社會環境
(3)廣東省跨境電商行業物流環境
6.2.2 廣東省跨境電商行業發展現狀分析
(1)廣東省跨境電商綜合試驗區建設規模
(2)廣東省跨境電商交易規模分析
6.2.3 廣東省跨境電商行業發展規劃分析
6.3 上海市跨境電商行業發展分析
6.3.1 上海市跨境電商行業發展環境分析
(1)上海市跨境電商行業政策環境
(2)上海市跨境電商行業社會環境
(3)上海市跨境電商行業物流環境
6.3.2 上海市跨境電商行業發展現狀分析
(1)上海市跨境電商綜合試驗區建設規模
(2)上海市跨境電商交易規模分析
6.3.3 上海市跨境電商行業發展規劃分析
6.4 浙江省跨境電商行業發展分析
6.4.1 浙江省跨境電商行業發展環境分析
(1)浙江省跨境電商行業政策環境
(2)浙江省跨境電商行業社會環境
(3)浙江省跨境電商行業物流環境
6.4.2 浙江省跨境電商行業發展現狀分析
(1)浙江省跨境電商綜合試驗區建設規模
(2)浙江省跨境電商交易規模分析
6.4.3 浙江省跨境電商行業發展規劃分析
6.5 江蘇省跨境電商行業發展分析
6.5.1 江蘇省跨境電商行業發展環境分析
(1)江蘇省跨境電商行業政策環境
(2)江蘇省跨境電商行業社會環境
(3)江蘇省跨境電商行業物流環境
6.5.2 江蘇省跨境電商行業發展現狀分析
(1)江蘇省跨境電商綜合試驗區建設規模
(2)江蘇省跨境電商交易規模分析
6.5.3 江蘇省跨境電商行業發展規劃分析
6.6 山東省跨境電商行業發展分析
6.6.1 山東省跨境電商行業發展環境分析
(1)山東省跨境電商行業政策環境
(2)山東省跨境電商行業社會環境
(3)山東省跨境電商行業物流環境
6.6.2 山東省跨境電商行業發展現狀分析
(1)山東省跨境電商綜合試驗區建設規模
(2)山東省跨境電商交易規模分析
6.6.3 山東省跨境電商行業發展規劃分析
第7章:中國跨境電商行業運營模式分析
7.1 中國跨境電商行業運營模式整體概覽
7.2 中國出口跨境電商行業運營模式分析
7.2.1 中國出口跨境電商行業運營模式概覽
7.2.2 中國出口跨境電商B2B模式分析
(1)B2B模式相關概念
(2)B2B模式政策環境
(3)出口B2B模式分析
(4)B2B模式平臺對比
7.2.3 中國出口跨境電商B2C模式分析
(1)B2C模式相關概念
(2)出口B2C模式分析
(3)B2C模式平臺對比
7.3 中國進口跨境電商行業運營模式分析
7.3.1 中國進口跨境電商行業運營模式概覽
7.3.2 中國進口跨境電商運營模式分析
(1)海外代購模式
(2)C2C模式
(3)B2C模式
(4)B2B模式
(5)保稅倉模式
第8章:中國跨境電商行業主要企業經營及案例分析
8.1 中國跨境電商行業企業整體概覽
8.2 中國跨境電商上市企業經營分析
8.2.1 A公司
(1)企業基本信息分析
(2)企業經營情況分析
(3)企業跨境電商業務分析
(4)企業跨境電商運營模式分析
(5)企業跨境電商業務優勢分析
8.2.2 B公司
8.2.3 C公司
8.3 中國出口跨境電商重點平臺案例分析
8.3.1 A
(4)平臺商業模式分析
(5)平臺跨境電商業務優勢分析
(6)企業跨境電商業務規劃動向分析
8.3.2 B
(4)平臺跨境電商業務優勢分析
8.3.3C
8.4 中國進口跨境電商重點平臺案例分析
8.4.1 A
(4)平臺跨境電商經營模式分析
8.4.2 B
(4)平臺跨境電商業務模式分析
8.4.3 C
第9章:中國跨境電商行業發展前景與投資規劃
9.1 中國跨境電商行業發展前景預測
9.1.1 中國跨境電商行業市場規模預測
9.1.2 中國跨境電商行業發展趨勢預測
9.2 中國跨境電商行業投資特性分析
9.2.1 行業投資現狀分析
9.2.2 行業投資風險分析
9.2.3 行業投資壁壘分析
9.3 中國跨境電商行業并購重組分析
9.4 中國跨境電商行業投資價值分析
9.4.1 行業投資價值分析
9.4.2 行業投資機會分析
9.5 中國跨境電商行業投資發展建議
9.5.1 中國出口跨境電商行業投資發展建議
9.5.2 中國進口跨境電商行業投資發展建議
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