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“卡脖子”材料的PI薄膜市場需求不斷增加,且國產化需求較迫切
1、聚酰亞胺(PI)薄膜行業下游細分市場應用分析
聚酰亞胺簡稱PI,指分子中含有酰亞胺基團的雜環聚合物,是迄今綜合性能最高的聚合物品種之一。PI處于高分子材料金字塔頂端,是嚴重影響我國高新技術產業快速發展的“卡脖子”材料。通用塑料一般只適用于100℃以下的環境中;包括PC、ABS、PMMA、PET等在內的工程塑料可在100℃到200℃之間維持性能;而特種工程塑料可用于200℃以上的環境中,聚酰亞胺是目前能夠實際應用的最耐高溫的高分子材料,它具有優異的力學性能、電學性能、化學穩定性、高輻射抗擾度、高低溫抗擾度(-269℃至400℃),已廣泛應用于航空、航海、宇宙飛船、火箭導彈、原子能、電子電器工業等多個領域。PI薄膜是最早實現商業化應用的PI產品,主要用于電子、電機等領域。PI薄膜在PI產品中占比超過70%,是PI材料中市場規模最大、產業化程度最高的細分領域,下游應用在電工、電子、熱控、航天航空、柔性顯示等領域。
聚酰亞胺(PI)薄膜行業應用領域
資料來源:普華有策
(1)熱控PI薄膜:在可石墨化性能的應用要求下,高導熱石墨膜前驅體PI薄膜被研發出來,隨著電子產品功耗的增加和結構設計的升級,高導熱石墨膜逐漸由傳統單層石墨膜向復合型石墨膜發展,超厚型石墨膜的應用增加;同時隨著柔性顯示的滲透率增加,石墨膜的耐彎折性能更加重要。PI薄膜的易石墨化、適合整卷燒制等加工特性日益重要。
(2)電子PI薄膜:電子PI薄膜的高性能化體現于多個方面,包括高尺寸穩定性、高模量、低介電常數、TPI-PI多層復合、低吸濕性等,不同方面的特性適合不同應用領域的需求,如低介電常數滿足5G通信領域的應用需求。
(3)電工PI薄膜:電工絕緣領域的高性能化主要體現為耐電暈,滿足變頻電機的高等級絕緣系統要求,提高變頻電機長壽命運行的安全和可靠性。
(4)航天航空用PI薄膜:隨著新型航天器如太陽帆、空間太陽能電站、充氣式衛星以及長壽命衛星等的應用增加,抗氧原子特性、透光性、輕薄性、更大幅寬等成為航天航空用PI薄膜的發展方向,熱塑性PI薄膜(TPI)的應用需求增加。
(5)柔性顯示用CPI薄膜:該產品系PI薄膜發展成為結構材料的一種新型功能形式,其高性能化主要體現在高透光率、耐彎折、耐刮擦等方面,適合下游高溫加工制程的耐高溫能力也是重要特性。
2、高性能PI薄膜市場國產化需求較迫切
PI薄膜屬于高技術壁壘行業,我國PI薄膜產品大都集中在低端的電工級PI膜,而高端的電子級PI膜約85%依賴進口。
PI薄膜具有優良的力學性能、介電性能、化學穩定性以及很高的耐輻照、耐腐蝕、耐高低溫性能,是目前世界上性能最好的超級工程高分子材料之一,被譽為“黃金薄膜”,與碳纖維、芳綸纖維并稱為制約我國發展高技術產業的三大瓶頸性關鍵高分子材料之一。
PI薄膜發展階段
我國PI薄膜的產業化進程發展較緩慢,依靠自主研發,在傳統電工絕緣領域形成了較強的產業能力,但在高端電工絕緣、電子等其他應用領域的產業化能力較弱,存在新產品種類不足、產品性能不穩定等情形,自主掌握高性能PI薄膜完整制備技術的企業較少。高性能PI薄膜作為影響我國高新技術產業快速發展的“卡脖子”材料,市場需求不斷增加,且國產化需求較迫切。
3、國產化趨勢增強,市場空間廣闊
PI薄膜因其優異的物理性能、化學性能等,廣泛應用于柔性線路板、消費電子、高速軌道交通、風力發電、5G通信、柔性顯示、航天航空等多個領域。隨著共聚改性、雜化分散等新工藝技術的運用,通過配方設計、生產工藝的不斷研發和裝備水平的提升,PI薄膜可衍生出更多滿足國內新興市場所需求的有競爭性、與客戶共利共贏的產品。
國內PI薄膜行業的整體水平與國外存在差距,高性能PI薄膜市場主要被美國杜邦、日本鐘淵化學、韓國PIAM、日本宇部等少數國外廠商所占有,產品嚴重依賴進口,影響我國高技術產業鏈安全,同時需要支付高昂成本。加快推進關鍵材料國產化,高性能PI薄膜進口替代的市場空間可觀。
4、主要技術門檻
高性能PI薄膜的制備技術復雜,需對PAA樹脂配方進行設計,通過精確控制流涎熱風干燥過程,獲得厚度均勻的PAA凝膠膜,再以定向拉伸伴隨亞胺化過程制得,集成全自動控制系統提高生產控制水平。高端應用的高性能PI薄膜除應用于高端電氣絕緣,還滿足柔性線路板、消費電子、高速軌道交通、風力發電、5G通信、柔性顯示、航天航空等多個領域的應用要求。
完整的高性能PI薄膜制備技術主要包括配方、工藝及裝備三方面的核心技術,配方、工藝、裝備是一個有機整體,三者缺一不可。若僅僅在某個方面具有突出能力,通常難以實現高性能PI薄膜的制備并不斷開發新產品品類。
5、行業整體競爭格局
全球高性能PI薄膜的研發和制造技術主要由美國、日本和韓國企業掌握,美國杜邦、日本宇部興產、日本鐘淵化學和韓國PIAM等廠商占據全球80%以上的市場份額。國內PI薄膜行業的整體技術水平與國外巨頭存在差距,多數企業的技術實力難以達到制備高性能PI薄膜的要求,且規模普遍較小,在高性能PI薄膜領域的市場占有率較低。
中國大陸地區PI薄膜廠家約80家,90%以上以流涎法工藝為主,應用領域主要集中于傳統電工絕緣;少數企業具備高性能PI薄膜的批量穩定供應能力,從事該業務的上市公司主要有時代新材、國風新材、丹邦科技及瑞華泰等,目前產能相對較小。
國內外代表企業情況
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年PI薄膜行業產業鏈上下游細分產品調研及前景研究預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
報告目錄:
第一章 2018-2023年中國PI薄膜行業產業鏈調研情況
第一節 中國PI薄膜行業上下游產業鏈分析
一、產業鏈模型原理介紹
二、PI薄膜行業產業鏈結構圖分析
第二節 中國PI薄膜行業上游產業發展及前景預測
一、上游主要產品介紹
二、上游主要產業供給情況分析
三、2024-2030年上游主要產業供給預測分析
四、上游主要產業價格分析
五、2024-2030年主要上游產業價格預測分析
第三節 中國PI薄膜行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
1、PI薄膜市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、電子PI薄膜市場分析
3、電工PI薄膜市場分析
4、航天航空用PI薄膜市場分析
5、柔性顯示用CPI薄膜市場分析
第二章 全球PI薄膜行業市場發展現狀分析
第一節 全球PI薄膜行業發展規模及現狀分析
第二節全球PI薄膜行業市場競爭及區域分布情況
第三節 亞洲PI薄膜行業地區市場分析
一、亞洲PI薄膜行業市場現狀分析
二、亞洲PI薄膜行業市場規模分析
三、2024-2030年亞洲PI薄膜行業前景預測分析
第四節 北美PI薄膜行業地區市場分析
一、北美PI薄膜行業市場現狀分析
二、北美PI薄膜行業市場規模分析
三、2024-2030年北美PI薄膜行業前景預測分析
第五節 歐洲PI薄膜行業地區市場分析
一、歐洲PI薄膜行業市場現狀分析
二、歐洲PI薄膜行業市場規模分析
三、2024-2030年歐洲PI薄膜行業前景預測分析
第六節 其他地區分析
第七節 2024-2030年全球PI薄膜行業規模及趨勢預測
第三章 中國PI薄膜產業發展環境分析
第一節 中國宏觀經濟環境分析及預測
一、國內經濟發展分析
二、經濟走勢預測
第二節 中國PI薄膜行業政策環境分析
一、行業監管體制分析
二、主要法律法規、政策及發展規劃情況
三、國家政策對本行業發展影響分析
第三節 中國PI薄膜產業社會環境發展分析
一、所屬行業發展現狀分析
二、PI薄膜產業社會環境發展分析
三、社會環境對行業的影響
第四節 中國PI薄膜產業技術環境分析
一、行業技術現狀及特點分析
二、行業技術發展趨勢預測
第四章 2018-2023年中國PI薄膜行業運行情況
第一節 中國PI薄膜行業發展因素分析
一、PI薄膜行業有利因素分析
二、PI薄膜行業不利因素分析
第二節 中國PI薄膜行業市場規模分析
第三節 中國PI薄膜行業供應情況分析
第四節 中國PI薄膜行業需求情況分析
第五節 中國PI薄膜行業供需平衡分析
第六節 中國PI薄膜行業發展趨勢分析
第七節 中國PI薄膜行業主要進入壁壘分析
第八節 中國PI薄膜行業細分市場發展現狀及前景
第五章 中國PI薄膜行業運行數據監測
第一節 中國PI薄膜行業總體規模分析
第二節 中國PI薄膜行業產銷與費用分析
一、行業產成品分析
二、行業銷售收入分析
三、行業總資產負債率分析
四、行業利潤規模分析
五、行業總產值分析
六、行業銷售成本分析
七、行業銷售費用分析
八、行業管理費用分析
九、行業財務費用分析
第三節 中國PI薄膜行業財務指標分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第六章 2018-2023年中國PI薄膜市場格局分析
第一節 中國PI薄膜行業集中度分析
一、中國PI薄膜行業市場集中度分析
二、中國PI薄膜行業區域集中度分析
第三節 中國PI薄膜行業存在的問題及對策
第四節 中外PI薄膜行業市場競爭力分析
第五節PI薄膜行業競爭格局分析
第七章 中國PI薄膜行業價格走勢分析
第一節 PI薄膜行業價格影響因素分析
第二節 2018-2023年中國PI薄膜行業價格現狀分析
第三節 2024-2030年中國PI薄膜行業價格走勢預測
第八章 2018-2023年中國PI薄膜行業區域市場現狀分析
第一節 中國PI薄膜行業區域市場規模分布
第二節 中國華東地PI薄膜市場分析
一、華東地區概述
二、華東地區PI薄膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華東地區PI薄膜市場前景預測
第三節 華中地區市場分析
一、華中地區概述
二、華中地區PI薄膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華中地區PI薄膜市場前景預測
第四節 華南地區市場分析
一、華南地區概述
二、華南地區PI薄膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華南地區PI薄膜市場前景預測
第五節 華北地區市場分析
一、華北地區概述
二、華北地區PI薄膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年華北地區PI薄膜市場前景預測
第六節 東北地區市場分析
一、東北地區概述
二、東北地區PI薄膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年東北地區PI薄膜市場前景預測
第七節 西北地區市場分析
一、西北地區概述
二、西北地區PI薄膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西北地區PI薄膜市場前景預測
第八節 西南地區市場分析
一、西南地區概述
二、西南地區PI薄膜市場供需情況及規模分析
三、2024-2030年西南地區PI薄膜市場前景預測
第九章 2018-2023年中國PI薄膜行業競爭情況
第一節 中國PI薄膜行業競爭結構分析
一、現有企業間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節 中國PI薄膜行業SWOT分析
一、行業優勢分析
二、行業劣勢分析
三、行業機會分析
四、行業威脅分析
第十章 2018-2023年PI薄膜行業重點企業分析
第一節 企業A
一、企業概況
二、企業主營產品
三、企業主要經濟指標情況
四、企業競爭優勢分析
第二節 企業B
第三節 企業C
第四節 企業D
第五節 企業E
第十一章 2024-2030年中國PI薄膜行業發展前景預測
第一節中國PI薄膜行業市場發展預測
一、中國PI薄膜行業市場規模預測
二、中國PI薄膜行業產值規模預測
三、中國PI薄膜行業供需情況預測
四、中國PI薄膜行業銷售收入預測
五、中國PI薄膜行業投資增速預測
第二節中國PI薄膜行業盈利走勢預測
一、中國PI薄膜行業毛利潤預測
二、中國PI薄膜行業利潤總額預測
第十二章 2024-2030年中國PI薄膜行業投資建議
第一節、中國PI薄膜行業重點投資方向分析
第二節、中國PI薄膜行業重點投資區域分析
第三節、中國PI薄膜行業投資注意事項
第十三章 2024-2030年PI薄膜行業投資機會與風險分析
第一節 投資環境的分析與對策
第二節 投資挑戰及機遇分析
第三節 行業投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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