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航空零部件制造行業產業鏈關系及四大競爭格局發展趨勢
1、航空零部件制造業產業鏈情況
航空零部件制造業是航空制造產業鏈的核心基礎環節之一,包括單個零件的加工制造以及將若干零件組合在一起的部件、組件、單元體裝配、檢測、調試。航空零部件制造業在航空制造產業鏈中的位置如下圖所示:
航空零部件行業處于整個航空制造業的中前端,上游行業主要為鋁合金、鈦合金、不銹鋼等金屬和復合材料、高端數控加工設備制造、刀具、切削液、導軌油等主、輔材料行業以及水、電等燃料動力行業,下游為軍用和民用各航空器主機廠和分承制廠。
(1)上游行業關聯性
航空零部件制造業上游行業主要為多種金屬材料及復合材料行業、刀具、切削液、導軌油、高端數控加工設備制造業等主、輔材料和設備行業。
金屬材料主要包括鋁合金、鈦合金、不銹鋼、結構鋼、鎂合金、高溫合金等,上游原材料的供應能力和技術水平直接影響航空零部件行業的發展水平。鋁合金、鈦合金價格波動較大,但由于目前國內航空零部件加工企業大多采取來料加工的形式,原材料價格波動僅對個別自購部分原材料比例較高的企業有一定影響。
數控加工設備方面,國內主要采用常規的三軸或四軸數控機床和高端五軸數控機床。雖然國產五軸數控設備已進入市場多年,但加工精度、質量仍無法與進口裝備相比,暫時無法大規模應用在航空零部件加工領域,故我國現階段航空零部件制造所采用的高端五軸數控裝備基本依靠進口。
航空零部件制造業行業涉及輔料主要為各種刀具、切削液、導軌油等,屬于機床工具子行業和化工行業。隨著數控機床的廣泛應用,我國現代高效工具也獲得了較快的發展,并批量進入了汽車、航空航天等各個領域,部分國產工具產品的性能已達到或接近國際先進水平。整體上看,刀具、切削液、導軌油等市場供應充足,價格變化不明顯,對本行業影響不大。
(2)下游行業關聯性
目前我國航空工業形成了以航空工業、航發集團及其下屬單位,中國商飛為主的制造格局,國內航空零部件的市場客戶也相對集中和單一,主要包括負責軍用和民用航空器制造的各類主機廠、零部件分承制廠,最終下游為軍方和民航企業、通航企業等。由于航空制造的特殊性,下游客戶的研發、生產和采購情況對本行業影響顯著。正常情況下,試制品試制成功進入定型化生產的過程中,客戶通常不會更換供應商,因此是否具備零部件的同步研發能力對單個企業影響較大。
隨著國防裝備的現代化升級、航空巨頭對外轉包零部件規模的穩定增長以及我國通航市場規模的穩定增長,我國航空工業現有的產能和交付能力將不能滿足最終下游客戶需求,航空零部件制造行業增長空間巨大。綜合來看,下游行業需求旺盛,有利于本行業發展。
2、行業特征
(1)周期性
我國軍費逐年穩定增長,軍方按照軍費開支計劃進行武器裝備采購,行業整體不具有周期性的特點,但是軍方對不同裝備的年度采購計劃會有波動,使軍品訂單具有一定的波動性。
(2)區域性
飛機地面保障設備、飛機零部件、飛機工藝裝備主要配套于航空工業下屬單位,航空工業下屬單位的地域分布情況使行業內企業具有一定的區域性。
(3)季節性
飛機地面保障設備、飛機零部件、飛機工藝裝備最終用戶主要為軍方、主機廠和民航企業。因航空制造業生產特點,其流程需經過原材料采購、零件制造、 部件和整機裝配、最終交付等過程,一般生產周期從數周、數月到數年不等。對于主機廠配套供應商來說,下游客戶一般在年初制定生產計劃,根據產品計劃安排和交付進度,結算往往集中在下半年,這使得行業內企業收入通常下半年占比較高,存在季節性波動。
3、行業技術特點、技術水平
行業核心技術主要為數控加工技術。由于航空零部件結構、形狀、各零部件間配合關系復雜,部分零部件存在大量薄壁,主要用于航空零部件加工的航空特殊鋁合金、鈦合金及不銹鋼等材料材質輕、難加工、尺寸跨度大、極易發生變形,數控加工技術在航空零部件制造中得到普遍應用。
航空零部件企業根據零部件本身的特點決定采用何種加工方法和裝備。形狀較簡單的結構件,采用三軸或四軸數控機床就可以進行加工;形狀復雜的結構件,由于其工藝要求高、加工難度大以及耗時長等原因,一般選擇采用五軸數控聯動機床加工。五軸聯動加工技術是現代航空零部件數控加工的發展趨勢。但由于目前國內高端五軸聯動數控機床主要依靠進口,且單價遠高于三軸、四軸數控聯動機床,大量使用五軸聯動數控機床將直接導致生產成本的提高,加工企業通常僅采購必要的五軸聯動數控機床用以加工部分形狀復雜的結構件。
基于數控加工技術,相應還需要成熟穩定的加工工藝及技術予以配合,才能滿足零部件機加成型要求,比如:高精度盲孔加工技術、復雜深腔鈦合金類零件加工技術、復雜薄壁類零件多面加工技術、表面完整性機械加工與智能控制技術等。
4、航空零部件行業主要格局
我國航空制造業歷經數次戰略性和專業化重組,目前形成了以航空工業、航發集團及其下屬單位,以及中國商飛為主的制造格局,各企業依據自身實力和技術研發格局,承接不同類型航空器產品的研發和制造。圍繞航空工業的產業布局,我國航空零部件制造行業形成了內部配套企業為主,科研機構、合資企業和民營企業有效補充的市場競爭格局。
5、近幾年行業主要趨勢
6、行業壁壘
(1)業務生產資質認證壁壘
航空零部件產品系航空工業等軍工集團軍品的配套產品。出于產品質量可靠性、安全性、穩定性等要求的考慮,相關企業必須取得相應資質和認證方可生產。在軍品領域,軍機航空零部件制造需要通過嚴格審查取得相關資格。綜上,前述資質認證要求企業具備較強的研發、技術、裝備實力,而且考察周期較長,故其成為進入本行業的壁壘之一。
(2)技術和人才壁壘
航空零部件加工屬于高技術含量的精密加工領域,將專用的鈦合金、鋁合金、不銹鋼和高強度耐熱合金等材料加工成各種結構復雜的零件,如飛機肋類、梁類、框類、接頭類以及各種形狀的結構件,其形狀復雜異形,加工難度大,加工精度和產品質量可靠性要求高。一批航空零部件先入企業在長期專注于高精度零部件加工制造的過程中,引進先進設備和開展工藝技術研究,聚集和培養了大量的專業技術人才,積累了專業的工藝技術和研發能力,確保了產品制造的安全性和良品率。為此,進入航空零部件加工領域,必須擁有一定的專業人才、技術儲備和研發實力。
(3)資金壁壘
航空零部件的制造工藝與加工材料日趨復雜,對所需設備要求更為嚴苛。為滿足生產需要和提高生產工藝技術水平,企業需投入大量資金購置價值高昂的設備。同時,航空零部件制造行業各層級分包、轉包的模式導致其收款周期較長,對企業流動資金也有一定要求。以上因素導致企業進入航空零部件加工領域需要具備一定的資金規模。
(4)市場先入和品牌壁壘
航空產品生產通常區分試制生產和定型生產兩個階段。試制生產階段的供應商生產的試制產品一旦進入定型生產階段,通常說明該供應商在產品質量、進度、誠信等方面得到客戶認可,將繼續作為定型生產階段的供應商。業內知名企業經過多年的市場考驗,其產品品質、性能指標、質量穩定性往往已獲得主機廠和分承制企業的認可,并樹立了一定的品牌知名度,新進入者難以快速建立品牌優勢。
(5)質量標準和良品率壁壘
航空零部件加工工藝復雜,零件的使用環境惡劣,在應用的安全可靠性方面有其特殊要求,必須嚴格控制其工藝規程,保證制造質量。進入該行業的企業需要建立、健全質量控制體系,才能夠滿足用戶的質量要求。AS9100 航空質量管理體系評審、武器裝備質量體系認證是行業內普遍公允認可的質量認證體系。同時,零部件制造企業通常還需通過具體客戶的供應商綜合能力評審才能為其提供產品和服務。此外,由于航空零部件原材料主要為特定要求的鋁合金、鈦合金、不銹鋼等,價格昂貴,一個不合格產品造成的損失往往需要加工數個合格產品才能彌補,故高良品率是企業盈利的重要保障,新進入本行業者如不能取得較高的良品率,其盈利能力將存在重大不確定性。
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報告目錄:
第1章 航空零部件制造行業綜述及數據來源說明
1.1 航空零部件制造行業界定
1.1.1 航空零部件制造的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中航空零部件制造行業歸屬
1.2 航空零部件制造行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國航空零部件制造行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國航空零部件制造行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國航空零部件制造行業監管體系及機構介紹
1、中國航空零部件制造行業主管部門
2、中國航空零部件制造行業自律組織
2.1.2 中國航空零部件制造行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國航空零部件制造行業發展的影響總結
2.2 中國航空零部件制造行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國航空零部件制造行業社會(Society)環境分析
2.4 中國航空零部件制造行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國航空零部件制造行業相關技術介紹
2.4.2 中國航空零部件制造行業專利情況
1、中國航空零部件制造專利申請
2、中國航空零部件制造專利公開
3、中國航空零部件制造熱門申請人
4、中國航空零部件制造熱門技術
第3章 全球航空零部件制造行業發展現狀及航空零部件制造市場前景
3.1 全球航空零部件制造行業發展歷程介紹
3.2 全球航空零部件制造行業宏觀環境背景
3.2.1 全球航空零部件制造行業經濟環境概況
3.2.2 全球航空零部件制造行業經濟預測
3.3 全球航空零部件制造行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球航空零部件制造行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球航空零部件制造行業區域發展格局
3.4.2 全球航空零部件制造行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲航空零部件制造行業地區市場分析
(1)亞洲航空零部件制造行業市場現狀分析
(2)亞洲航空零部件制造行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年亞洲航空零部件制造行業前景預測分析
2、 北美航空零部件制造行業地區市場分析
(1)北美航空零部件制造行業市場現狀分析
(2)北美航空零部件制造行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年北美航空零部件制造行業前景預測分析
3、 歐洲航空零部件制造行業地區市場分析
(1)歐洲航空零部件制造行業市場現狀分析
(2)歐洲航空零部件制造行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年歐洲航空零部件制造行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2024-2030年全球航空零部件制造行業規模預測
3.5 全球航空零部件制造行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球航空零部件制造行業市場競爭格局
3.5.2全球航空零部件制造行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國航空零部件制造行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國航空零部件制造行業發展差異分析
4.2 中國航空零部件制造行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國航空零部件制造行業進口貿易狀況
4.3.1 中國航空零部件制造行業進口規模
4.3.2 中國航空零部件制造行業進口價格水平
4.3.3 中國航空零部件制造行業進口產品結構
4.3.4 中國航空零部件制造行業進口來源地
4.4 中國航空零部件制造行業出口貿易狀況
4.4.1 中國航空零部件制造行業出口規模
4.4.2 中國航空零部件制造行業出口價格水平
4.4.3 中國航空零部件制造行業出口產品結構
4.4.4 中國航空零部件制造行業出口目的地
第5章 中國航空零部件制造行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國航空零部件制造行業發展歷程介紹
5.2 中國航空零部件制造行業市場特性解析
5.3 中國航空零部件制造行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國航空零部件制造行業市場主體數量規模
5.5 中國航空零部件制造行業市場供給能力分析
5.6 中國航空零部件制造行業市場供給水平分析
5.7 中國航空零部件制造行業市場行情走勢預判
第6章 2019-2023年中國航空零部件制造行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國航空零部件制造行業市場滲透狀況分析
6.2 中國航空零部件制造行業市場飽和度分析
6.3 中國航空零部件制造行業市場需求狀況
6.4 中國航空零部件制造行業市場銷售狀況
6.5 中國航空零部件制造行業市場規模體量分析
第7章 中國航空零部件制造行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國航空零部件制造行業波特五力模型分析
7.1.1 中國航空零部件制造行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國航空零部件制造行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國航空零部件制造行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國航空零部件制造行業潛在進入者分析
7.1.5 中國航空零部件制造行業替代品風險分析
7.2 中國航空零部件制造行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國航空零部件制造行業市場競爭格局分析
7.4 中國航空零部件制造行業市場集中度分析
7.5 中國航空零部件制造行業國際市場競爭力分析
7.6 中國航空零部件制造行業國產替代布局狀況
第8章 2019-2023年中國航空零部件制造行業發展概述
8.1 中國航空零部件制造行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 航空零部件制造行業產業鏈條分析
8.2 中國航空零部件制造行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2024-2030年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2024-2030年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2024-2030年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國航空零部件制造細分市場格局分布
8.3.1 軍用
8.3.2 民用
8.4 中國航空零部件制造細分產品市場分析
8.5 中國航空零部件制造行業中游細分市場前景分析
8.5.1 軍用
8.5.2 民用
第9章 中國航空零部件制造行業細分市場需求潛力分析
9.1 中國航空零部件制造行業細分市場分析
9.1.1 航空器主機廠市場
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
9.1.2 航空器總包商市場
9.1.3 航空器分包商市場
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2019-2023年中國航空零部件制造行業區域市場現狀分析
10.1 中國航空零部件制造行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地航空零部件制造市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區航空零部件制造市場需求情況分析
10.2.3 2024-2030年華東地區航空零部件制造市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區航空零部件制造市場需求情況分析
10.3.3 2024-2030年華中地區航空零部件制造市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區航空零部件制造市場需求情況分析
10.4.3 2024-2030年華南地區航空零部件制造市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區航空零部件制造市場需求情況分析
10.5.3 2024-2030年華北地區航空零部件制造市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區航空零部件制造市場需求情況分析
10.6.3 2024-2030年東北地區航空零部件制造市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區航空零部件制造市場需求情況分析
10.7.3 2024-2030年西北地區航空零部件制造市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區航空零部件制造市場需求情況分析
10.8.3 2024-2030年西南地區航空零部件制造市場前景預測
第11章 中國航空零部件制造行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國航空零部件制造行業經營模式分析
11.2 中國航空零部件制造行業經營效益分析
11.2.1 中國航空零部件制造行業營收狀況
11.2.2 中國航空零部件制造行業利潤水平
11.2.3 中國航空零部件制造行業成本管控
11.3 中國航空零部件制造行業市場痛點分析
11.4 中國航空零部件制造產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 航空零部件制造重點企業布局案例研究
12.1 航空零部件制造重點企業市場份額
12.2 航空零部件制造重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業航空零部件制造業務布局狀況及營收結構
4、企業航空零部件制造營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國航空零部件制造行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國航空零部件制造行業SWOT分析
13.2 2024-2030年中國航空零部件制造行業發展潛力評估
13.3 2024-2030年中國航空零部件制造行業市場前景預測
13.4 2024-2030年中國航空零部件制造行業發展趨勢預判
第14章 中國航空零部件制造行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國航空零部件制造行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 航空零部件制造行業人才壁壘
14.1.2 航空零部件制造行業技術壁壘
14.1.3 航空零部件制造行業資金壁壘
14.1.4 航空零部件制造行業其他壁壘
14.2 中國航空零部件制造行業投資風險預警
14.2.1 航空零部件制造行業政策風險分析
14.2.2 航空零部件制造行業技術風險分析
14.2.3 航空零部件制造行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 航空零部件制造行業其他風險分析
14.3 中國航空零部件制造行業投資價值評估
第15章 中國航空零部件制造行業研究結論及建議
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