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數字化技術在工程咨詢行業將得到廣泛應用不斷融合
1、行業發展概況
我國工程咨詢行業經過多年發展,形成了以規劃咨詢、項目咨詢、工程造價、工程監理、招標代理、勘察設計等專業化業務鏈條構成的總體服務格局。伴隨著固定資產投資規模的擴大,投資者或建設單位在固定資產投資項目決策、工程建設、項目運營過程中,對綜合性、跨階段、一體化的咨詢服務需求日益增長,助推了工程咨詢服務業穩步發展,行業的從業隊伍不斷壯大。
隨著我國經濟進入高質量發展階段,政府部門以及社會投資者對工程咨詢行業以及工程咨詢質量要求不斷提高,以及投融資體制改革的深入和國家“放管服”改革的不斷深化,我國的工程咨詢市場持續放開,行業整合進一步提速,工程咨詢行業已進入改革創新發展的新階段。
2、行業特征
(1)行業受社會經濟發展驅動
工程咨詢服務于工程建設的全過程,涉城市基礎設施建設、市政公用事業、環境與生態保護、能源、房屋建筑、道路、橋梁、城市軌道交通、公共設施項目等眾多領域,與社會經濟發展水平、國家及各級政府的財政預算、投資預算密切相關,其中固定資產投資是影響我國工程咨詢行業發展的重要經濟因素,直接影響工程咨詢行業的發展規模與市場容量。
當前我國經濟發展已由高速度增長轉向高質量發展階段。近年來,隨著國家供給側改革不斷深入,我國固定資產投資結構有所優化,全社會固定資產投資增速有所放緩,固定資產投資總額仍保持著較大規模,2023 年投資總額達到 50.97 萬億元。
(2)人才密集特征明顯
根據國家統計局 2018 年發布的《高技術產業(服務業)分類》(國統字〔2018〕53 號),工程咨詢服務各子行業被列入了高技術服務業目錄,工程咨詢行業具有典型的輕資產、重人才、高附加值的特征,專業技術人才是工程咨詢企業發展的核心資產和關鍵資源要素。
隨著國家“放管服”改革的深化,工程咨詢行業向一體化、高端化發展是必然趨勢,對高素質工程咨詢人才的需求更為強烈,對專業性、綜合性人才的需求將更為迫切。
目前工程咨詢行業的高端人才較為匱乏,現有工程咨詢企業大部分專業技術人員,主要集中在工程咨詢、勘察設計、工程監理、工程造價咨詢等單一業務領域,不具備綜合型服務能力。未來隨著市場工程咨詢綜合性服務能力要求的不斷提高,行業對于既懂政策規劃、又懂行業規范,既懂項目報批、又懂工程技術和施工管理的一專多能高素質人才的缺口將進一步擴大。
(3)呈現一定地域性
由于我國各地區的社會、經濟發展水平不同,導致各地工程咨詢行業情況存在一定差異,各個區域咨詢服務機構數量不同,且水平參差不齊,各個地區與行業的咨詢服務水平亦存在較大差異。由于本地工程咨詢企業往往對于本地市場情況和政策環境更為熟悉,在各地工程建設項目中當地企業也更容易獲得青睞,外埠企業跨地區獲取項目難度較高。
3、 行業競爭格局及代表企業
(1)全國工程咨詢行業整體情況
當前我國工程咨詢行業具有參與主體多,區域性強的特點。從機構數量里看,全國從事工程咨詢行業的機構數量已超過 45,000 家,說明我國的工程咨詢行業市場競爭較為充分,行業集中度較低。另一方面,當前市場上絕大多數機構業務相對單一,企業規模、資質資信水平、服務能力也有較大差異,具有全過程服務能力、綜合性、高資質資信水平的工程咨詢機構數量仍然較少。另外,受地方經濟水平差異及政策影響,各地區的工程咨詢行業市場容量、機構質量也存在一定差異。
根據《工程咨詢行業管理辦法》規定,工程咨詢服務范圍包括規劃咨詢、項目咨詢、評估咨詢和全過程工程咨詢。而在廣義上,工程咨詢服務范圍包括工程建設的勘察設計、工程咨詢、工程造價咨詢、工程監理、招標代理等眾多領域。當前,我國工程咨詢服務市場快速發展,形成了工程投資咨詢、工程監理、工程造價、招標代理、勘察設計、項目管理等專業化的咨詢服務的總體格局。根據住建部公布的統計公報以及行業協會實施的調研統計等資料,相關業務的市場規模情況如下:
1)工程造價咨詢
根據住建部《2023年工程造價咨詢統計公報》,2023年末,全國共有15284家登記工程造價咨詢業務的企業參加了統計,比上年增長8.6%。開展工程造價咨詢業務的企業共有從業人員1,207,491人。其中,工程造價咨詢人員303,530人,占比25.1%。
2023年,開展工程造價咨詢業務的企業營業收入合計14450.00億元。其中,工程造價咨詢業務收入1121.92 億元,招標代理業務收入275.97億元;項目管理業務收入676.93 億元;工程咨詢業務收入258.45億元;工程監理業務收入777.26億元;勘察設計業務收入2330.18億元;全過程工程咨詢業務收入230.79億元。
2)工程監理
根據住建部《2023 年全國建設工程監理統計公報》,2023 年,全國共有 19,717 個具有建設工程監理資質的企業參加了統計,同比增長 21.2%。其中,綜合資質企業 349 個,同比增長 19.1%;甲級資質企業 5,833 個,同比增長 13.3%;乙級資質企業 12,623 個,同比增長 30.6%。
2023 年,具有建設工程監理資質的企業承攬監理合同額 2,024.2 億元,同比減少 1.6%;工程勘察設計、工程招標代理、工程造價咨詢、工程項目管理與咨詢服務、全過程工程咨詢及其它業務合同額 8,198.5 億元,同比增長 21.0%。
(2)代表企業
1)中咨國際
中咨國際已發展為具有甲級工程咨詢綜合資信、多項工程咨詢專業資信、實現工程咨詢業務全覆蓋的全國性工程咨詢企業。
2)廣咨國際
廣咨國際主營業務為工程咨詢服務、工程造價服務、招標代理服務、項目管理和工程監理服務、進口銷售、進口代理服務。
3)中設咨詢
中設咨詢主營業務為工程設計、工程勘察、科研規劃與工程項目管理業務,主要提供國內外城市建設領域內的全過程技術服務。
4)青矩技術
青矩技術主營業務為工程造價咨詢服務。此外也提供規劃與工程設計、招標代理和咨詢、工程監理與項目管理、全過程工程咨詢等工程咨詢服務。
5)友誼國際
友誼國際主營業務為工程監理、工程造價咨詢以及全過程工程咨詢等。
6)中誠咨詢
中誠咨詢主營業務是工程造價、招標代理、工程監理及管理、BIM 服務、工程設計、全過程咨詢服務。
4、行業發展趨勢
(1)行業環境進一步市場化、規范化、標準化
2017 年,國家取消工程咨詢單位資格認定行政許可,并對工程咨詢單位實行告知性備案以來,工程咨詢行業準入壁壘逐漸放開,工程咨詢行業的專業分割和區域差異將逐步淡化,政府監管、行業自律、企業市場化經營的環境將逐步建立。隨著工程咨詢市場的擴大,國家相關政策、標準的不斷完善,工程咨詢服務的市場化、規范化、標準化將成為趨勢。
(2)綜合性咨詢將成為主要咨詢服務模式
工程咨詢服務向綜合性咨詢延伸的趨勢也越來越明顯。隨著我國全面深化改革的一系列重要決策部署實施,特別是圍繞使市場在資源配置中起決定性作用的深化經濟體制改革政策落地,對我國工程咨詢行業發展帶來深遠影響和沖擊。為了適應不斷變化的市場需求,企業在做好自身優勢專業領域咨詢服務的同時,必須進一步拓展咨詢與服務領域,由現有的工程咨詢、勘察、設計、監理、造價咨詢等業務,逐步向規劃研究、項目投資決策、融資策劃、方案評估、建設管理模式研究、資產管理、運營管理及其他綜合性咨詢服務拓展,加強工程咨詢全產業鏈領域內知識技能的積累和專家人才的培養,從而在更廣闊的工程咨詢服務市場贏得更大的發展空間。
(2)數字化技術將與傳統工程咨詢業務不斷融合
當前,國家從戰略高度重視數字經濟的發展。未來將重點推動技術創新、數據開放、標準制定、人才培養和規則制定,并不斷完善產業發展環境,激發企業創新活力。數字化技術將從建筑行業向園區規劃、城市規劃、公共安全、交通、水利、商業、旅游等行業逐步擴展,從單體的建筑向建筑群、經濟開發區、園區、整個城市擴展,從最基本的設施建設向城市安全、城市治理、城市服務、產業發展延伸,智慧城市建設將成為北京市打造全球數字經濟標桿城市的重要手段。
隨著新一輪科技革命的推進,數字化技術在工程咨詢行業將得到廣泛應用。工程咨詢企業內部管理、業務生產經營與大數據、5G、人工智能等技術結合,將全面轉變企業的管理模式和工程咨詢服務方式,加強數字技術與傳統咨詢業務的融合,形成多種應用場景,探索咨詢新產品、新業態,將給工程咨詢行業帶來新的經濟增長點。
5、行業主要壁壘構成
(1)資信等級
自 2017 年國家取消了工程咨詢單位資格認定,推行備案管理和資信評價以來,工程咨詢行業的準入門檻進一步降低,更多外埠咨詢公司及原有施工、監理、地產公司、專業技術建設運營公司等,轉型進入工程咨詢市場。在市場競爭激烈的背景下,由行業自律組織開展的資信評價,成為委托單位考察工程咨詢企業專業技術能力、項目業績、企業信用的重要參考依據。具有綜合甲級、專項甲級資信的工程咨詢企業在市場競爭中更容易獲得客戶認可,而資信水平相對薄弱、市場認可度低的工程咨詢企業在同臺競爭中往往處于劣勢。工程咨詢企業的資信等級水平,對其市場競爭力有重要影響,一定程度上成為了行業的隱形門檻。
(2)人才儲備
工程咨詢行業具有知識密集型、技術密集型的特征,專業技術人才是工程咨詢企業發展的核心資產和關鍵資源要素。在工程投資咨詢、工程造價、工程監理、項目管理等業務領域,需要較強的專業理論和技術知識,從業人員專業能力直接關系到工程咨詢企業的服務質量水平。擁有注冊咨詢工程師、注冊工程師、注冊監理工程師等資格證書的技術人才的數量也是申請業務資質資信的前提條件。擁有數量較多的注冊咨詢工程師、注冊工程師、注冊監理工程師等技術人才儲備的工程咨詢企業在市場競爭中具有明顯優勢。因此,工程咨詢行業具有一定的人才壁壘。
(3)綜合服務能力
隨著我國工程項目建設管理水平的發展,委托方對工程咨詢服務要求逐漸提高,傳統的單一咨詢業務和服務模式已逐漸不能滿足委托方需求,覆蓋規劃咨詢、工程投資咨詢、建設管理咨詢、運營維護咨詢等全業務鏈條的綜合咨詢以及各類專項咨詢需求將逐漸增多。具有綜合性、跨階段、一體化和全過程服務能力的工程咨詢企業更容易受到市場青睞和認可。因此,工程咨詢行業的綜合服務能力,能夠形成一定的競爭壁壘。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年工程咨詢行業市場調查研究及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第一部分 工程咨詢產業環境透視
第一章 工程咨詢行業主體結構分析
第一節 工程咨詢行業定義
一、工程咨詢行業定義
二、工程咨詢行業特點
第二節 工程咨詢行業服務范圍
一、工程咨詢行業服務范圍
二、工程咨詢行業服務對象
第三節 工程咨詢行業發展歷程分析
一、工程咨詢行業發展歷程分析
二、工程咨詢行業實行告知性備案管理
第四節 工程咨詢行業主體結構分析
一、工程咨詢企業數量規模分析
二、工程咨詢企業從事工程咨詢業務時間結構分析
三、工程咨詢企業區域結構分析
四、工程咨詢企業專業結構分析
第五節 工程咨詢行業市場經營現狀分析
一、工程咨詢行業市場規模分析
二、工程咨詢行業盈利空間分析
第二章 2019-2023年工程咨詢行業市場環境及影響分析(PEST)
第一節 工程咨詢行業政治法律環境(P)
一、行業管理體制分析
二、行業主要法律法規
三、工程咨詢行業標準
四、行業相關發展規劃
1、工程咨詢行業國家發展規劃
2、工程咨詢行業地方發展規劃
五、政策環境對行業的影響
第二節 行業經濟環境分析(E)
一、宏觀經濟形勢分析
1、國際宏觀經濟形勢分析
2、國內宏觀經濟形勢分析
3、產業宏觀經濟環境分析
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析
第三節 行業社會環境分析(S)
一、工程咨詢產業社會環境
1、人口環境分析
2、中國城鎮化率
二、社會環境對行業的影響
三、工程咨詢產業發展對社會發展的影響
第四節 行業技術環境分析(T)
一、工程咨詢技術分析
二、工程咨詢技術發展水平
三、技術環境對行業的影響
第二部分 工程咨詢行業深度分析
第三章 我國工程咨詢行業運行現狀分析
第一節 我國工程咨詢行業發展狀況分析
一、我國工程咨詢行業發展階段
二、我國工程咨詢行業發展總體概況
三、我國工程咨詢行業發展特點分析
四、我國工程咨詢行業商業模式分析
第二節 2019-2023年工程咨詢行業發展現狀
一、2019-2023年我國工程咨詢行業市場規模
二、2019-2023年我國工程咨詢行業發展分析
三、2019-2023年中國工程咨詢企業發展分析
第三節 2019-2023年工程咨詢市場情況分析
一、2019-2023年中國工程咨詢市場總體概況
二、2019-2023年中國工程咨詢產品市場發展分析
第四章 中國工程咨詢所屬行業經營效益分析
第一節 中國工程咨詢行業發展現狀分析
一、中國工程咨詢行業發展主要特點
二、中國工程咨詢行業發展因素分析
1、中國工程咨詢行業發展的驅動因素
2、中國工程咨詢行業發展的障礙因素
第二節 中國工程咨詢行業運行狀況分析
第三節 中國工程咨詢行業供需平衡分析
一、中國工程咨詢行業供給情況分析
1、中國工程咨詢行業總產值分析
2、中國工程咨詢行業產成品分析
二、中國工程咨詢行業需求情況分析
1、中國工程咨詢行業銷售產值分析
2、中國工程咨詢行業銷售收入分析
三、中國工程咨詢行業產銷率分析
第五章 中國工程咨詢行業區域市場分析
第一節 華北地區工程咨詢行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區工程咨詢行業分析
第三節 華東地區工程咨詢行業分析
第四節華南地區工程咨詢行業分析
第五節 華中地區工程咨詢行業分析
第六節 西部地區工程咨詢行業分析
第六章 中國工程咨詢行業需求市場分析
第一節 工程咨詢行業細分市場現狀
一、工程咨詢細分服務范圍對比
二、工程咨詢細分市場發展概況
三、工程咨詢細分市場結構分析
第二節 規劃咨詢
一、規劃咨詢概述
二、規劃咨詢市場概況
三、規劃咨詢企業格局
四、規劃咨詢發展趨勢
第三節 項目咨詢
一、項目咨詢概述
二、項目咨詢市場概況
三、項目咨詢企業格局
四、項目咨詢發展趨勢
第四節 評估咨詢
一、評估咨詢概述
二、評估咨詢市場概況
三、評估咨詢企業格局
四、評估咨詢發展趨勢
第五節 全過程工程咨詢
一、全過程工程咨詢概述
二、全過程工程咨詢市場概況
三、全過程工程咨詢企業格局
四、全過程工程咨詢發展趨勢
第六節 其他
第三部分 工程咨詢市場全景調研
第七章 行業產業結構分析
第一節 工程咨詢產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、各細分市場占總市場的結構比例
第二節 產業價值鏈條的結構及整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第三節 產業結構發展預測
一、產業結構調整指導政策分析
二、產業結構調整方向分析
第八章 中國工程咨詢行業細分領域分析
第一節 中國工程咨詢專業領域概述
一、工程咨詢業務按專業劃分
二、工程咨詢企業的專業結構
第二節 房屋建筑工程市場潛力分析
一、行業概述
二、企業數量
三、企業資質結構
四、咨詢業務收入
五、市場需求潛力預測
第三節 市政公用市場潛力分析
第四節 電力工程市場潛力分析
第五節 交通工程市場潛力分析
第四部分 工程咨詢行業競爭格局分析
第九章 工程咨詢產業重點區域市場分析
第一節 中國工程咨詢產業區域發展特色分析
一、A地區工程咨詢產業發展特色分析
二、B區工程咨詢產業發展特色分析
三、其他地區工程咨詢產業發展特色分析
第二節 工程咨詢重點區域市場分析預測
一、行業總體區域結構特征及變化
1、區域結構總體特征
2、行業區域集中度分析
3、行業區域分布特點分析
4、行業規模指標區域分布分析
5、行業效益指標區域分布分析
6、行業企業數的區域分布分析
二、工程咨詢重點區域市場分析
第十章 中國工程咨詢行業市場競爭分析
第一節 中國工程咨詢行業國內競爭格局分析
一、國內工程咨詢行業區域分布格局
二、國內工程咨詢行業企業規模格局
三、國內工程咨詢行業企業性質格局
第二節 中國工程咨詢行業集中度分析
一、行業銷售收入集中度分析
二、行業利潤集中度分析
三、行業工業總產值集中度分析
第三節 中國工程咨詢行業五力模型分析
一、行業現有企業競爭
二、上游議價能力分析
三、下游議價能力分析
四、潛在進入者威脅
五、行業替代品威脅
第十一章 工程咨詢行業領先企業經營形勢分析
第一節A公司
一、企業發展簡況分析
二、企業財務指標分析
三、企業工程咨詢產品介紹
四、企業核心競爭力分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
五、企業發展戰略分析
第五節 E公司
第五部分 工程咨詢行業發展前景展望
第十二章 2024-2030年工程咨詢行業前景及趨勢預測
第一節 2024-2030年工程咨詢市場發展前景
一、2024-2030年工程咨詢市場發展潛力
二、2024-2030年工程咨詢市場發展前景展望
三、2024-2030年工程咨詢細分行業發展前景分析
第二節 2024-2030年工程咨詢市場發展趨勢預測
一、2024-2030年工程咨詢行業發展趨勢
二、2024-2030年工程咨詢市場規模預測
第三節 2024-2030年中國工程咨詢行業供需預測
一、2024-2030年中國工程咨詢行業供給預測
二、2024-2030年中國工程咨詢行業產量預測
三、2024-2030年中國工程咨詢市場銷量預測
第十三章 2024-2030年工程咨詢行業投資機會與風險防范
第一節 2024-2030年工程咨詢行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、工程咨詢行業投資機遇
第二節 2024-2030年工程咨詢行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、其他風險
第六部分 工程咨詢行業發展戰略研究
第十四章 2024-2030年工程咨詢行業面臨的困境及對策
第一節 工程咨詢行業面臨的困境
第二節 工程咨詢企業面臨的困境及對策
第三節 中國工程咨詢行業存在的問題及對策
一、中國工程咨詢行業存在的問題
二、工程咨詢行業發展的建議對策
1、把握國家投資的契機
2、競爭性戰略聯盟的實施
3、企業自身應對策略
第四節 中國工程咨詢市場發展面臨的挑戰與對策
第十五章 投資建議
第一節 行業發展策略建議
第二節 行業投資方向建議
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