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我國高端特種電子樹脂目前還處于供不應求的狀態
特種電子樹脂行業與宏觀經濟和下游應用行業的景氣變化保持正相關,季節性特征并不明顯。同時,特種電子樹脂行業具有一定的區域性,企業分布偏向于能夠與上下游配套企業形成產業集聚效應。特種電子樹脂行業企業的地區分布主要集中于長三角及珠三角地區,該地區是電子工業產業鏈的主要聚集地,這與我國經濟發展的地區差異以及下游產業主要集中在上述地區有著密切的關聯度。
1、行業發展基本情況
酚醛樹脂是由酚類化合物與醛類化合物經縮聚反應而制得的一大類合成樹脂。酚醛樹脂特有的化學結構賦予了它許多優良的物理化學性能,比如粘附性、耐熱性、抗燒蝕性、阻燃性、耐酸性和電絕緣性,被廣泛應用于酚醛模塑料、木材加工和壓層板、研磨和摩擦材料、耐火和絕緣隔熱材料等領域。
酚醛樹脂原料易得、價格低廉、合成方便、具有優異的物理化學性能,因此在工業上得到廣泛應用,早期酚醛樹脂主要用于大批量生產價格低廉的模塑料、木材加工、涂料、粘結劑。伴隨著國內汽車、軌道交通、建筑節能、冶金、消費電子、航空航天、集成電路、顯示屏、芯片等產業的快速發展,極大地促進了酚醛樹脂生產技術的快速發展,近年來出現了電子、半導體、高端建筑工業、精準成型鑄造用性能優異的特種酚醛樹脂,由于技術壁壘較高,新進入企業較少,國內特種酚醛樹脂的市場發展空間仍然很大,其消費量整體呈現穩步增長趨勢。
2、下游應用
隨著5G通信、物聯網、人工智能、云計算、大數據等技術的規模化應用,智能手機、便攜式設備、電腦、汽車電子、云基礎設施、數據中心等終端領域對芯片的需求快速增長。根據世界半導體貿易統計組織(WSTS),2023年全球半導體市場銷售額約為5200億美金,同比下降約8%;2024年預計增長至6100億美金,同比增長16%;2025年預計增長至6900億美金,同比增長13%。中國集成電路產業規模持續擴大,將引領環氧塑封料市場進入快速發展時期。
根據下游封裝技術、應用場景以及性能特征的不同,環氧塑封料可分為傳統類封裝類和先進封裝類,先進封裝類環氧塑封料對基體樹脂和固化劑對性能要求更高。2023年全球封裝及先進封裝市場規模保持穩定增長,未來將替代傳統封裝占據市場主導地位,為全球封裝市場貢獻主要增量,驅動上游先進封裝材料需求的增長。
電子樹脂也是制作覆銅板的主要原材料,對覆銅板性能存在至關重要的影響,覆銅板是加工印制電路板(PCB)的基礎材料,印制電路板是電子元器件的支撐體也是電氣鏈接的載體。覆銅板和印制電路板,已然成為現代電子產品中不可或缺的重要組成部件,最終被廣泛應用于智能家電、工業控制、計算機、消費電子、汽車電子、通訊等各個行業。目前,先進制造國家皆將電子信息行業列入戰略性重點發展行業,電子樹脂作為重要基礎材料之一,其開發及應用技術對產業發展起著關鍵性作用。
3、行業技術水平及特點
電子樹脂行業經過多年的研究開發和產業化探索,大多已經形成了較為成熟的主流技術方案,行業內企業在主流技術方案路線的基礎上,不斷改進和優化合成工藝、完善配方設計、簡化操作流程、優化過程控制,從而提升產品性能與質量,提升生產效率,降低生產成本。這些在長期研發和生產過程中總結歸納的工藝訣竅和保密配方等就形成了生產廠商的核心技術。
特種電子樹脂技術難度主要體現在以下幾個方面:
(1)成本可控前提下環氧樹脂低氯含量控制,提高產品可靠性
環氧樹脂含氯雜質會影響產品電導率、耐熱性等性能,而氯離子在電子器件的應用過程中會腐蝕基材,導致粘接失效,氯離子遷移也會影響電子器件的光電性能。在成本可控前提下,降低環氧樹脂氯含量、提高產品純度及可靠性成為行業攻關難題。目前,日本企業在環氧樹脂含氯量控制方面處于領先地位,國內高純低氯環氧樹脂發展水平較低,存在產品純度不高和質量穩定性差等問題,極大地限制了環氧樹脂在電子領域的應用。
(2)配方體系及工藝流程復雜,需要同時滿足多項性能指標要求
電子樹脂生產的配方體系及工藝流程較為復雜,原材料及催化劑的選擇、確定合適的添加比例,反應過程中的時長、溫度、原材料及催化劑的濃度控制等方面,都會對產品最終性能產生重大影響。在充分考慮成本等因素前提下實現電子樹脂的量產并保證產品同時滿足多項性能指標,對廠商配方選擇及工藝流程控制提出了較高的要求。
(3)特種電子樹脂廠商應具備定制化能力以滿足下游客戶差異化需求
由于不同客戶或同一客戶不同產品的工藝控制、應用領域場景等方面存在差異,對電子樹脂的各項性能指標都有獨特的要求,企業下游廠商對電子樹脂的需求呈現定制化特征。因此,企業需要通過針對性地優化與調整配方或生產工藝,對客戶需求中所涉及的個性化技術難點進行攻堅,以滿足客戶產品性能要求的定制化需求。
(4)特種電子樹脂的新產品開發需匹配下游應用產品技術持續提升的性能需求
由于不同的應用領域或同一應用領域技術革新對電子樹脂的性能要求均存在差異,電子樹脂廠商需以下游技術的發展為導向,持續開發與下游產品技術迭代相匹配的新產品以滿足其特定性能參數要求。
從整體看,部分內資企業產品的技術指標可以達到國內先進水平,取得國內主流客戶認證,在部分產品領域打破國際先進企業的壟斷,與國際先進企業開展競爭。然而,多數內資企業在解決方案、樹脂配方、關鍵工藝、質量穩定等方面與國際先進企業仍存在一定差距。
4、特種電子樹脂進口依賴的市場格局下的行業發展趨勢
我國環氧樹脂、酚醛樹脂行業市場競爭日趨激烈,但高端特種電子樹脂仍依賴進口。根據海關總署統計數據,我國2023年度初級形狀的環氧樹脂進口單價和出口單價分別為3.00萬元/噸、1.67萬元/噸,初級形狀的酚醛樹脂進口單價和出口單價分別為2.38萬元/噸、1.23萬元/噸,環氧樹脂和酚醛樹脂的進口單價明顯高于出口單價,呈現低端樹脂出口、高端樹脂進口的貿易特征。
我國高端特種電子樹脂目前還處于供不應求的狀態,特種環氧樹脂方面,日本企業總體處于領先位置,代表企業包括日本化藥、日本DIC、三菱化學、新日鐵等。隨著電子材料的發展,對環氧樹脂特性的要求也越來越高,除了要求快速固化、低應力、耐熱性外,對產品在高純度、低粘度、阻燃性、透明度等精細化方面也提出更高要求。隨著電子樹脂應用領域的逐步擴大、國內產業結構升級的內在需求,在國家產業政策的扶持下,電子樹脂行業將進一步迎來質量與產量的同步提升。因此,我國電子樹脂企業,特別是能夠生產適用性較強、性能穩定的高品質電子樹脂產品的企業,迎來發展機遇。
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目錄
第一章 高端特種電子樹脂行業相關概述
第一節 高端特種電子樹脂行業定義及分類
一、行業定義
二、行業特性及在國民經濟中的地位及影響
第二節 高端特種電子樹脂行業特點及模式
一、高端特種電子樹脂行業發展特征
二、高端特種電子樹脂行業經營模式
第三節 高端特種電子樹脂行業產業鏈分析
一、產業鏈結構
二、高端特種電子樹脂行業主要上游2019-2023年供給規模分析
三、高端特種電子樹脂行業主要上游2019-2023年價格分析
四、高端特種電子樹脂行業主要上游2024-2030年發展趨勢分析
五、高端特種電子樹脂行業主要下游2019-2023年發展概況分析
六、高端特種電子樹脂行業主要下游2024-2030年發展趨勢分析
第二章 高端特種電子樹脂行業全球發展分析
第一節 全球高端特種電子樹脂市場總體情況分析
一、全球高端特種電子樹脂行業的發展特點
二、全球高端特種電子樹脂市場結構
三、全球高端特種電子樹脂行業市場規模分析
四、全球高端特種電子樹脂行業競爭格局
五、全球高端特種電子樹脂市場區域分布
六、全球高端特種電子樹脂行業市場規模預測
第二節 全球主要國家(地區)市場分析
一、歐洲
1、歐洲高端特種電子樹脂行業市場規模
2、歐洲高端特種電子樹脂市場結構
3、2024-2030年歐洲高端特種電子樹脂行業發展前景預測
二、北美
1、北美高端特種電子樹脂行業市場規模
2、北美高端特種電子樹脂市場結構
3、2024-2030年北美高端特種電子樹脂行業發展前景預測
三、日韓
1、日韓高端特種電子樹脂行業市場規模
2、日韓高端特種電子樹脂市場結構
3、2024-2030年日韓高端特種電子樹脂行業發展前景預測
四、其他
第三章 《國民經濟行業分類與代碼》中高端特種電子樹脂所屬行業2024-2030年規劃概述
第一節 2019-2023年所屬行業發展回顧
一、2019-2023年所屬行業運行情況
二、2019-2023年所屬行業發展特點
三、2019-2023年所屬行業發展成就
第二節 高端特種電子樹脂行業所屬行業2024-2030年規劃解讀
一、2024-2030年規劃的總體戰略布局
二、2024-2030年規劃對經濟發展的影響
三、2024-2030年規劃的主要目標
第四章 2024-2030年行業發展環境分析
第一節 2024-2030年世界經濟發展趨勢
第二節 2024-2030年我國經濟面臨的形勢
第三節 2024-2030年我國對外經濟貿易預測
第四節2024-2030年行業技術環境分析
一、行業相關技術
二、行業專利情況
1、中國高端特種電子樹脂專利申請
2、中國高端特種電子樹脂專利公開
3、中國高端特種電子樹脂熱門申請人
4、中國高端特種電子樹脂熱門技術
第五節2024-2030年行業社會環境分析
第五章 普華有策對高端特種電子樹脂行業總體發展狀況
第一節 高端特種電子樹脂行業特性分析
第二節 高端特種電子樹脂產業特征與行業重要性
第三節 2019-2023年高端特種電子樹脂行業發展分析
一、2019-2023年高端特種電子樹脂行業發展態勢分析
二、2019-2023年高端特種電子樹脂行業發展特點分析
三、2024-2030年區域產業布局與產業轉移
第四節 2019-2023年高端特種電子樹脂行業規模情況分析
一、行業單位規模情況分析
二、行業人員規模狀況分析
三、行業資產規模狀況分析
四、行業市場規模狀況分析
第五節 2019-2023年高端特種電子樹脂行業財務能力分析與2024-2030年預測
一、行業盈利能力分析與預測
二、行業償債能力分析與預測
三、行業營運能力分析與預測
四、行業發展能力分析與預測
第六章 POLICY對2024-2030年我國高端特種電子樹脂市場供需形勢分析
第一節 我國高端特種電子樹脂市場供需分析
一、2019-2023年我國高端特種電子樹脂行業供給情況
二、2019-2023年我國高端特種電子樹脂行業需求情況
1、高端特種電子樹脂行業需求市場
2、高端特種電子樹脂行業客戶結構
3、高端特種電子樹脂行業區域需求結構
三、2019-2023年我國高端特種電子樹脂行業供需平衡分析
第二節 高端特種電子樹脂產品市場應用及需求預測
一、高端特種電子樹脂產品應用市場總體需求分析
1、高端特種電子樹脂產品應用市場需求特征
2、高端特種電子樹脂產品應用市場需求總規模
二、2024-2030年高端特種電子樹脂行業領域需求量預測
1、2024-2030年高端特種電子樹脂行業領域需求產品功能預測
2、2024-2030年高端特種電子樹脂行業領域需求產品市場格局預測
第七章 我國高端特種電子樹脂行業運行分析
第一節 我國高端特種電子樹脂行業發展狀況分析
一、我國高端特種電子樹脂行業發展階段
二、我國高端特種電子樹脂行業發展總體概況
第二節 2019-2023年高端特種電子樹脂行業發展現狀
一、2019-2023年我國高端特種電子樹脂行業市場規模(增速)
二、2019-2023年我國高端特種電子樹脂行業發展分析
三、2019-2023年中國高端特種電子樹脂企業發展分析
第三節 2019-2023年高端特種電子樹脂市場情況分析
一、2019-2023年中國高端特種電子樹脂市場總體概況
二、2019-2023年中國高端特種電子樹脂市場發展分析
第四節 我國高端特種電子樹脂市場價格走勢分析
一、高端特種電子樹脂市場定價機制組成
二、高端特種電子樹脂市場價格影響因素
三、2019-2023年高端特種電子樹脂價格走勢分析
四、2024-2030年高端特種電子樹脂價格走勢預測
第八章 POLICY對中國高端特種電子樹脂市場規模分析
第一節 2019-2023年中國高端特種電子樹脂市場規模分析
第二節 2019-2023年我國高端特種電子樹脂區域結構分析
第三節 2019-2023年中國高端特種電子樹脂區域市場規模
一、2019-2023年東北地區市場規模分析
二、2019-2023年華北地區市場規模分析
三、2019-2023年華東地區市場規模分析
四、2019-2023年華中地區市場規模分析
五、2019-2023年華南地區市場規模分析
六、2019-2023年西部地區市場規模分析
第四節 2024-2030年中國高端特種電子樹脂區域市場前景預測
一、2024-2030年東北地區市場前景預測
二、2024-2030年華北地區市場前景預測
三、2024-2030年華東地區市場前景預測
四、2024-2030年華中地區市場前景預測
五、2024-2030年華南地區市場前景預測
六、2024-2030年西部地區市場前景預測
第九章 普●華●有●策對2024-2030年高端特種電子樹脂行業產業結構調整分析
第一節 高端特種電子樹脂產業結構分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應用領域需求結構占比
三、領先應用領域的結構分析(所有制結構)
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析
一、產業價值鏈條的構成
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析
第十章 高端特種電子樹脂行業競爭力優勢分析
第一節 高端特種電子樹脂行業競爭力優勢分析
一、行業整體競爭力評價
二、行業競爭力評價結果分析
三、競爭優勢評價及構建建議
第二節 中國高端特種電子樹脂行業競爭力剖析
第三節 高端特種電子樹脂行業SWOT分析
一、高端特種電子樹脂行業優勢分析
二、高端特種電子樹脂行業劣勢分析
三、高端特種電子樹脂行業機會分析
四、高端特種電子樹脂行業威脅分析
第十一章 2024-2030年高端特種電子樹脂行業市場競爭策略分析
第一節 行業總體市場競爭狀況分析
一、高端特種電子樹脂行業競爭結構分析
1、現有企業間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結構特點總結
二、高端特種電子樹脂行業企業間競爭格局分析
1、不同規模企業競爭格局
2、不同所有制企業競爭格局
3、不同區域企業競爭格局
三、高端特種電子樹脂行業集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業集中度分析
3、區域集中度分析
第二節 中國高端特種電子樹脂行業競爭格局綜述
一、高端特種電子樹脂行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、高端特種電子樹脂行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第三節 2019-2023年高端特種電子樹脂行業競爭格局分析
一、國內主要高端特種電子樹脂企業動向
二、國內高端特種電子樹脂企業擬在建項目分析
三、我國高端特種電子樹脂市場集中度分析
第四節 高端特種電子樹脂企業競爭策略分析
一、提高高端特種電子樹脂企業競爭力的策略
二、影響高端特種電子樹脂企業核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業重點企業發展形勢分析
第一節 企業一
一、企業概況及高端特種電子樹脂產品介紹
二、企業核心競爭力分析
三、企業主要利潤指標分析
四、2019-2023年主要經營數據指標
五、企業發展戰略規劃
第二節 企業二
第三節 企業三
第四節 企業四
第五節 企業五
第十三章 普●華●有●策對2024-2030年高端特種電子樹脂行業投資前景展望
第一節 高端特種電子樹脂行業2024-2030年投資機會分析
一、高端特種電子樹脂行業典型項目分析
二、可以投資的高端特種電子樹脂模式
三、2024-2030年高端特種電子樹脂投資機會
第二節 2024-2030年高端特種電子樹脂行業發展預測分析
一、產業集中度趨勢分析
二、2024-2030年行業發展趨勢
三、2024-2030年高端特種電子樹脂行業技術開發方向
四、總體行業2024-2030年整體規劃及預測
第三節 2024-2030年規劃將為高端特種電子樹脂行業找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2024-2030年高端特種電子樹脂行業發展趨勢及投資風險分析
第一節 2019-2023年高端特種電子樹脂存在的問題
第二節 2024-2030年發展預測分析
一、2024-2030年高端特種電子樹脂發展方向分析
二、2024-2030年高端特種電子樹脂行業發展規模預測
三、2024-2030年高端特種電子樹脂行業發展趨勢預測
四、2024-2030年高端特種電子樹脂行業發展重點
第三節 2024-2030年行業進入壁壘分析
一、技術壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節 2024-2030年高端特種電子樹脂行業投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術風險分析
五、其他風險分析
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