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多重驅動因素為橋梁鋼結構提供了廣闊的應用前景
1、行業概況發展概況
19 世紀90年代,發達國家的城鎮建設開始邁進鋼結構時代。鋼結構是發達國家主要的建筑結構形式,目前,美國鋼結構用量占粗鋼產量的比例約為50%,日本、韓國等國家的該比例約為40%。根據中國鋼結構協會發布數據,2012年至2022年我國鋼結構產量的復合增長率達到11.27%,2022年度我國鋼結構產量為10,180萬噸,占粗鋼產量比重為10.05%,與美國、日本、韓國等國家相比,我國鋼結構產量仍有很大的上升空間,行業發展前景廣闊。
資料來源:國家統計局、中國鋼結構協會、普華有策
2016年11月,工信部發布《鋼鐵工業調整升級規劃》,提出到2020年鋼結構用鋼占建筑用鋼比例從2015年的10%提升到25%以上。根據中國鋼結構協會發布的《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目標》,鋼結構行業“十四五”期間發展目標:到2025年底,全國鋼結構用量達到1.4億噸左右,占全國粗鋼產量比例15%以上,鋼結構建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年,我國鋼結構建筑應用達到中等發達國家水平,鋼結構用量達到每年2億噸以上,占粗鋼產量25%以上。隨著支持鋼結構產業發展政策陸續落地,預計我國鋼結構的整體市場仍將保持持續增長的態勢。
橋梁鋼結構指橋梁主梁或主拱應用以鋼結構為主的工程構造形式,以此工程結構建成的橋梁稱為鋼結構橋梁。由于橋梁鋼結構具有抗震性能好、生態環保、跨度大、荷載能力強等優勢,以及模塊化設計、工廠化制造、安裝架設精準快等優點,使得鋼結構成為新型環保橋梁的主要構造形式之一,在越來越多的國家和地區得到應用。
交通基礎設施建設在鐵路、公路、城市交通、橋梁領域均對鋼結構仍有較大需求,現代高速鐵路建設要求路基具備較高的抗沖擊性以及高度的平整性,近年來,國內新建高速鐵路、高速公路多采用高架橋設計,并采用鋼結構作為高架橋梁的主要結構。根據交通運輸部數據,2011年至2023年,全國高速公路里程從8.49萬公里增加到18.36萬公里,復合增長率為6.64%,全國高速鐵路里程從0.66萬公里增加到4.50萬公里,復合增長率為17.35%。隨著我國城市化進程的深入推進,全國各大城市開始了新一輪的基礎設施建設,立交橋、高架橋、過水橋梁、人行天橋和軌道交通的大量新建,為橋梁鋼結構市場帶來較大的市場需求。
綜上,隨著政府對鋼結構應用的鼓勵和扶持,在我國經濟持續穩定增長的背景下,大型橋梁等大批建設項目的建設需求客觀存在,也將為橋梁鋼結構提供了廣闊的應用前景。
2、行業競爭格局
目前國內橋梁受力部件產品及橋梁鋼結構行業的市場競爭格局按照參與主體及其綜合實力來劃分,可以分為三個梯隊:一是鐵路、公路、船舶系統內大中型國企,如中鐵大橋局、中國船舶、振華重工等,這類企業規模龐大,憑借雄厚的資金實力、領先的技術能力、突出的品牌優勢、豐富的工程業績,具有很強的工程承接能力,直接服務于業主或總承包方,承接了國內大部分的大型、特大型重點橋梁工程項目,是我國橋梁施工行業的第一梯隊企業;二是地方大中型民營企業,如海波重科、天元重工等,這類企業具有較強的資金實力、生產能力和較優的工程業績,同時依靠較好的項目管理能力和成本控制能力,在橋梁受力部件、橋梁鋼結構制造與安裝領域具有較強的市場競爭能力,在我國橋梁施工行業中屬于第二梯隊企業,但在具體細分領域中為第一梯隊企業;三是其他地方性中小企業,這類企業資金實力和技術能力都較弱,但能依靠其低成本運營、業主低層次需求等獲取一些業務,是我國橋梁施工行業的第三梯隊。
3、橋梁鋼結構行業主要趨勢
(1)“綠色環保、長效耐久”方向發展
根據《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》,“十四五”期間鼓勵交通運輸基礎設施建設朝智能化、綠色化方向發展,綜合能力、服務品質、運行效率和整體效益不斷提升;2020年我國先后在聯合國大會發言和中央經濟工作會議中提出碳達峰、碳中和發展目標——“二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值,力爭2060年前實現碳中和”,對環保節能提出更高要求,各行業限制使用污染環境的材料及施工工藝,節能、環保、性能優良的新技術、新材料、新工藝的推廣和應用已是必然趨勢;2023年2月6日,中共中央、國務院發布《質量強國建設綱要》并指出,大力發展綠色建筑,深入推進可再生能源、資源建筑應用,實現工程建設全過程低碳環保、節能減排。
為了節能減排、綠色環保,減輕橋梁在建造、使用、拆除的全生命周期內對環境資源的壓力,為了材料的可循環、再利用,更為了可持續發展,在橋梁工程中推廣應用裝配式建造已越來越成為全社會的共識。鋼結構是實現裝配式建筑的主要途徑之一,隨著政策的進一步催化,鋼結構滲透率有望持續提升。未來,交通基礎設施配套產品的新技術、新材料、新工藝的發展將向“綠色環保、長效耐久”方向發展。
(2)行業集中度不斷提升
我國鋼結構行業屬于完全競爭行業,典型的“大行業,小企業”特征。根據中國建筑金屬結構協會的統計數據顯示,我國目前具有鋼結構專業承包資質的企業數量規模龐大,但是絕大部分企業的鋼結構年產量小于1萬噸,產量規模普遍偏小。我國鋼結構鋼業集中度極低。鋼結構行業競爭激烈,產能規模偏小的企業的生存壓力較大。擁有規模優勢的鋼結構企業通過“購建并舉”不斷擴大產能,繼續做大做強,在上下游市場中持續提高議價能力,在承接大型工程制作、安裝中持續提升品牌知名度。未來,隨著優勢資源進一步向行業頭部企業集中,鋼結構行業強者恒強格局也進一步穩固。
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目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2023年全球宏觀經濟運行概況
二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況
二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 橋梁鋼結構行業社會環境分析
第四節 橋梁鋼結構行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 橋梁鋼結構行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際橋梁鋼結構行業發展分析
第一節 國際橋梁鋼結構行業發展現狀分析
一、國際橋梁鋼結構行業發展概況
二、主要國家橋梁鋼結構行業的經濟效益分析
三、2024-2030年國際橋梁鋼結構行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區橋梁鋼結構行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國橋梁鋼結構行業發展分析
1、2019-2023年行業規模情況
2、2024-2030年行業前景展望
二、歐洲橋梁鋼結構行業發展分析
三、日韓橋梁鋼結構行業發展分析
四、2019-2023年其他國家及地區橋梁鋼結構行業發展分析
五、國外橋梁鋼結構行業發展經驗總結
第三章 2019-2023年中國橋梁鋼結構市場供需分析
第一節 2019-2023年橋梁鋼結構產能分析
一、2019-2023年中國橋梁鋼結構產能及增長率
二、2024-2030年中國橋梁鋼結構產能預測
三、2019-2023年中國橋梁鋼結構產能利用率分析
第二節 2019-2023年橋梁鋼結構產量分析
一、2019-2023年中國橋梁鋼結構產量及增長率
二、2024-2030年中國橋梁鋼結構產量預測
第三節 2019-2023年橋梁鋼結構市場需求分析
一、2019-2023年中國橋梁鋼結構市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國橋梁鋼結構市場需求量預測
第四節 2019-2023年中國橋梁鋼結構市場規模分析
第四章 中國橋梁鋼結構產業鏈結構分析
第一節 中國橋梁鋼結構產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國橋梁鋼結構產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國橋梁鋼結構產業鏈競爭分析
第五章 2019-2023年橋梁鋼結構行業產業鏈分析
第一節 2019-2023年橋梁鋼結構行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對橋梁鋼結構行業影響力分析
第二節 2019-2023年橋梁鋼結構行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、A用橋梁鋼結構市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B領域用橋梁鋼結構市場分析
3、C領域用橋梁鋼結構市場分析
4、D用橋梁鋼結構市場分析
5、其他領域用橋梁鋼結構市場分析
第六章 中國橋梁鋼結構行業區域市場分析
第一節 華北地區橋梁鋼結構行業分析
一、2019-2023年行業發展現狀分析
二、2019-2023年市場規模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業發展前景預測
第二節 東北地區橋梁鋼結構行業分析
第三節 華東地區橋梁鋼結構行業分析
第四節 華南地區橋梁鋼結構行業分析
第五節 華中地區橋梁鋼結構行業分析
第六節 西南地區橋梁鋼結構行業分析
第七節 西北地區橋梁鋼結構行業分析
第七章 中國橋梁鋼結構行業市場經營情況分析
第一節 2019-2023年行業產值規模分析
第二節 2019-2023年行業基本特點分析
第三節 2019-2023年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2019-2023年行業區域結構分析
第八章中國橋梁鋼結構產品價格分析
第一節 2019-2023年中國橋梁鋼結構歷年價格
第二節 中國橋梁鋼結構當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國橋梁鋼結構價格影響因素分析
第四節 2024-2030年橋梁鋼結構行業未來價格走勢預測
第九章 橋梁鋼結構行業競爭格局分析
第一節 橋梁鋼結構行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 橋梁鋼結構行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國橋梁鋼結構行業競爭格局綜述
一、橋梁鋼結構行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、橋梁鋼結構行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及橋梁鋼結構產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 橋梁鋼結構行業投資價值評估
第一節 2019-2023年橋梁鋼結構行業產銷分析
第二節 2019-2023年橋梁鋼結構行業成長性分析
第三節 2019-2023年橋梁鋼結構行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2019-2023年橋梁鋼結構行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國橋梁鋼結構行業發展預測分析
第一節 2024-2030年中國橋梁鋼結構發展環境預測
第二節 2024-2030年我國橋梁鋼結構行業產值預測
第三節 2024-2030年我國橋梁鋼結構行業銷售收入預測
第四節 2024-2030年我國橋梁鋼結構行業總資產預測
第五節2024-2030年我國橋梁鋼結構行業市場規模預測
第六節 2024-2030年中國橋梁鋼結構市場形勢分析
一、2024-2030年中國橋梁鋼結構生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2024-2030年中國橋梁鋼結構市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年橋梁鋼結構行業投資機會與風險
第一節橋梁鋼結構行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節橋梁鋼結構行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節橋梁鋼結構行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對橋梁鋼結構行業研究結論及投資建議
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