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全球及中國伺服系統行業發展現狀分析及發展趨勢主要玩家
1、伺服系統行業概況
伺服系統是指以位置、速度、轉矩為控制量,能夠動態跟蹤目標變化從而實現自動化控制的系統,是實現工業自動化精密制造和柔性制造的核心技術,屬于高端工業自動化控制設備。由于具備定位精度高、動態響應快、穩定性好等性能特點,在對位置精度要求較高的行業中得到廣泛應用,目前已普遍應用于機床工具、紡織機械、電子制造設備、醫療設備、印刷機械自動化生產線、機械手及各種專用設備等。
伺服系統可以分為通用伺服系統和專用伺服系統,其在市場規模、產品技術、應用領域等方面存在差異。
在產品技術上,專用伺服需要基于不同行業的應用需求提供專業化產品,通用伺服需要使其產品在不同行業應用領域內均保持高水平運作,兩者在產品技術路線上各有側重;在應用領域上,通用伺服下游應用領域較廣,包括包裝、物流、3C電子、鋰電池、機器人、木工、激光等,專用伺服下游應用領域包括風力發電、礦山機械、纜車索道、電梯等。從自主化率來看,通用伺服自主化率較低,外資品牌占據主要市場,國內廠商通過持續研發實現逐步追趕。專用伺服系統自主化水平較高,自主化率超過80%以上,匯川技術、北京超同步等國產品牌占據主要市場份額。
2、全球伺服系統行業發展概況
伺服系統的發展經歷了由液壓、氣動到電氣的過程,其中電氣伺服系統根據所驅動的電機類型分為直流和交流伺服系統。
20世紀50年代,直流伺服電機實現了產品化并開始應用,但其存在機械結構復雜維護工作量大等缺點;20世紀70年代后期到80年代初期,集成電路、交流可變速驅動技術的發展使得交流伺服系統逐漸成為主導產品;20世紀80年代以來,由于電機永磁材料制造工藝的發展以及其性價比的日益提高,永磁交流伺服驅動技術有了突出發展。
隨著交流伺服電機技術的成熟,交流伺服系統在國外得到快速發展,并涌現出松下、安川、三菱、西門子、博世力士樂、倫茨、施耐德等知名品牌,其中,日本品牌以良好的性價比和較高的可靠性占據了我國較大的市場份額,在中低端設備市場中具有優勢,而歐美品牌憑借較高的產品性能在高端設備中占據優勢。
根據普華有策咨詢調研數據顯示,全球伺服控制市場規模將在2024年超過150億美元,此外,由于全球人力成本普遍上升,制造業向工業自動化發展的趨勢明顯,將極大推動市場對伺服系統的需求,預計到2030年全球伺服系統市場規模將超220億美元。
3、我國伺服系統行業發展概況
我國的伺服系統產業起步較晚,2000年以后隨著國內中高端制造業不斷發展,各行各業在生產制造活動中越來越多地需要使用伺服系統來實現產品制造高質量和高精度的目的,這一需求促使國內伺服系統市場呈現快速增長趨勢。
我國伺服系統市場主要分為日韓品牌、歐美品牌和國產品牌三大陣營,由于需要的技術水平較高,伺服系統市場一直為外資品牌主導。近年來,國內廠商通過引進、消化吸收國際先進技術等舉措,不斷加強伺服系統相關的技術研發和生產能力,國產伺服系統的產品質量和技術水平不斷提升,并逐漸在國內市場中取得一定的份額,但與國際知名企業相比,其在整體性能、可靠性上仍存在一定差距。
隨著我國3C電子、機器人、光伏、紡織機械、包裝機械等下游應用領域的快速增長,各行各業在生產制造活動中越來越多地需要使用伺服系統來實現產品制造高質量和高精度的目的,這帶動了國內伺服系統整體市場需求的增長。國內廠商憑借性價比、服務快速等優勢,逐步改變了原有的外資品牌主導的市場格局,并在部分細分市場上表現出明顯的競爭優勢。未來,隨著工業機器人行業的深化、工業自動化程度的進一步提升和智能制造的深入推進,伺服系統市場將會出現新一輪快速增長,尤其伴隨著國產伺服技術研發水平的不斷提升,國產伺服系統自主化的步伐將會加快,內資品牌在伺服系統的崛起之勢將愈發明顯。
4、行業主要企業競爭格局
資料來源:普華有策
(1)行業內主要企業
我國伺服系統市場主要分為日韓品牌、歐美品牌和國產品牌三大陣營,由于需要的技術水平較高,伺服系統市場一直為外資品牌主導。三大陣營的代表企業主要包括外資品牌如西門子、松下、安川電機和三菱等,其憑借自身技術優勢和品牌影響力,在高端市場占據重要地位。而國內品牌如匯川技術、臺達、禾川科技、信捷電氣等,通過快速的技術迭代和成本優勢,在中低端市場迅速擴張,部分企業也開始向高端市場滲透。
國內主要廠商通過引進、消化吸收國際先進技術等舉措,不斷加強伺服系統相關的技術研發和生產能力,不僅在伺服驅動器和伺服電機的性能上取得突破,也在控制算法、低延遲通信技術等方面實現了創新,逐步縮小與國際品牌的技術差距,并逐漸在國內市場中取得一定的份額,自主品牌的伺服產品開始被廣泛應用于機器人、數控機床、紡織機械等領域。但是總體而言,國內廠商與國際知名企業相比,其在產品整體性能、可靠性上仍存在一定差距。
(2)市場細分并向專業化發展,競爭策略呈現多樣化趨勢
中國伺服市場的快速發展伴隨著市場細分和專業化趨勢的加深。企業開始根據不同的應用領域和客戶需求,提供更加專業化和定制化的伺服解決方案。這種趨勢不僅提升了產品的應用效率和性價比,也促進了行業內競爭的健康發展。在機器人、數控機床、紡織機械、包裝機械等領域,對伺服系統的性能、穩定性、響應速度等方面有著不同的要求。國內企業如匯川技術、禾川科技等,通過不斷的技術研發,推出滿足特定行業應用需求的伺服產品,如高精度、低慣量伺服電機和驅動器,提升了產品的應用效率和性價比。
在競爭策略方面,中國伺服企業除了在產品性能和價格上進行競爭外,更加重視售后服務和技術支持,以提高客戶滿意度和建立長期合作關系。例如,匯川技術就通過建立全國范圍的服務網絡和提供在線技術支持,增強了客戶服務體驗。此外,企業還提供定制化解決方案,以滿足客戶的特定需求,進一步提升了競爭力。同時,部分企業通過參與或主導行業標準的制定,試圖通過技術標準來提升自身的市場影響力。這不僅有助于提高產品質量和服務水平,也促進了整個行業的健康發展。
5、伺服系統行業發展趨勢
在全球伺服系統行業的發展中,三個關鍵趨勢尤為凸顯,這些趨勢不僅代表了行業的技術前沿,也是推動行業未來增長的主要力量。
(1)智能化與自適應控制
伺服系統的智能化是目前發展的核心,體現在采用先進控制算法、人工智能和機器學習技術來實現自我優化和自適應控制。這種智能化的伺服系統能夠在沒有人工干預的情況下自動調整參數,以適應生產過程中的變化,提高效率和精確度。智能伺服系統的實現,意味著更高的生產靈活性和更低的運營成本,對于應對復雜多變的生產需求具有重要意義。
(2)集成化與模塊化設計
伺服系統的集成化與模塊化設計是響應快速變化市場需求的有效策略。通過將伺服電機、驅動器和控制器等關鍵組件集成在一體,可以顯著簡化機械設計和安裝過程,降低系統的整體復雜性和成本。同時,模塊化設計支持按需定制和快速擴展,增強了系統的靈活性和可維護性,為客戶提供了更為靈活的解決方案。
驅控一體化是指將伺服系統中的驅動器與上位機控制器集成在一起,實現縮小體積、減輕重量和提高性能的目的。驅控一體化集成可在有效提高伺服系統靈活性、可靠性的同時降低成本,使伺服系統在更短的時間內完成復雜的控制算法,通過共享內存即時傳輸更多的控制、動態信息,提高內部通信速度。近年來,國內外企業都相繼推出驅控一體化產品,一體化集成不局限于驅動器與控制器間的集成,同樣也適用于驅動器與電機。傳統的運動控制器、伺服驅動器、伺服電機可兩兩結合集成,用一體化集成的思路實現結構的簡化以及效率的提高。
(3)高性能化和精密控制
高動態響應能力、快速精準定位是伺服系統的核心競爭力。高性能伺服驅動和電機能夠滿足復雜加工、高速自動化裝配線和精密定位的需求。隨著芯片運算能力和集成度的提升、編碼器技術的升級,電機控制算法、自適應算法均能不斷優化,伺服系統的性能也在穩步提升。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年伺服系統行業全景調研及發展前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。
目錄
第1章 伺服系統行業綜述及數據來源說明
1.1 伺服系統行業界定
1.1.1 伺服系統定義及構成
1、工業自動化控制系統
2、伺服系統定義
3、伺服系統構成
(1)伺服驅動器
(2)伺服電機
(3)伺服編碼器
1.1.3 伺服系統分類
1.1.4 伺服系統性質特征
1.1.5 伺服系統專業術語
1.1.6 伺服系統所處行業
1.2 本報告研究范圍界定說明
1.3 伺服系統行業市場監管&標準體系
1.3.1 伺服系統行業監管體系及機構職能
1、監管體制
2、自律組織
1.3.2 伺服系統行業標準體系及建設進程
1.3.3 伺服系統行業現行標準匯總分析
1.4 本報告數據來源及統計標準說明
第2章 全球伺服系統行業發展現狀及趨勢
2.1 全球伺服系統行業發展歷程
2.2 全球伺服系統行業發展現狀
2.2.1 全球伺服系統行業整體發展
2.2.2 全球伺服系統市場規模體量
2.3 全球伺服系統行業市場競爭態勢
2.4 全球伺服系統行業區域發展格局
2.4.1 全球伺服系統區域發展格局
2.4.2 北美地區市場分析
2.4.3 歐洲地區市場分析
2.4.4 日航區域市場分析
2.5 全球伺服系統行業市場前景預測
2.6 全球伺服系統行業發展趨勢分析
第3章 中國伺服系統行業供需規模及發展痛點分析
3.1 中國伺服系統行業技術進展
3.1.1 關鍵技術現狀與突破
1、伺服系統工作原理
2、伺服系統生產工藝流程
3、伺服系統關鍵技術及性能指標
3.1.2 科研創新成果&轉化
1、伺服系統行業專利申請/公開
2、伺服系統行業熱門技術
3、伺服系統行業專利熱門申請人
3.2 中國伺服系統行業發展歷程
3.3 中國伺服系統行業市場特性分析
3.4 中國伺服系統行業市場主體分析
3.5 中國伺服系統行業市場供給狀況分析
3.6 中國伺服系統行業市場需求狀況分析
3.7 中國伺服系統行業市場供需平衡狀況及市場行情走勢
3.7.1 中國伺服系統行業供需平衡分析
3.7.2 中國伺服系統行業市場價格情況
3.8 中國伺服系統行業市場規模體量分析
3.9 中國伺服系統行業市場痛點分析
第4章 中國伺服系統行業市場競爭狀況及融資并購分析
4.1 中國伺服系統行業市場競爭布局狀況
4.1.1 伺服系統競爭者入場進程
4.1.2 伺服系統競爭者區域熱力圖
4.2 伺服系統行業市場競爭格局
4.2.1 伺服系統行業整體市場競爭格局
4.2.2 伺服系統行業細分市場競爭格局
1、通用伺服系統市場
2、專用伺服系統市場
4.3 伺服系統行業市場集中度分析
4.4 伺服系統行業波特五力模型分析
4.4.1 伺服系統行業供應商的議價能力
4.4.2 伺服系統行業消費者的議價能力
4.4.3 伺服系統行業新進入者威脅分析
4.4.4 伺服系統行業替代品威脅分析
4.4.5 伺服系統行業現有企業競爭情況
4.4.6 伺服系統行業競爭狀態總結
4.5 中國伺服系統行業投融資、兼并與重組典型案例
第5章 伺服系統產業鏈全景及配套產業發展
5.1 伺服系統產業鏈結構梳理
5.2 伺服系統產業鏈生態圖譜
5.3 伺服系統產業價值鏈分析
5.4 伺服系統原材料
5.4.1 硅鋼供應市場分析
1、硅鋼片市場概述
2、硅鋼片的產量分析
5.4.2 稀土供應市場分析
1、稀土儲量情況分析
2、稀土礦產量分析
5.4.3 磁性材料供應市場分析
1、磁性材料概述
(1)鐵氧體磁性材料
(2)稀土永磁材料
2、磁性材料產量情況
5.5 伺服系統零部件
5.5.1 伺服系統零部件概述
5.5.2 傳感器市場分析
1、傳感器市場發展概述
2、傳感器市場規模情況
5.5.3 IC制造與電子元器件市場分析
5.6 配套產業布局對伺服系統行業的影響總結
第6章 中國伺服系統行業細分市場分析—按系統構成
6.1 伺服系統行業細分市場概況
6.2 伺服系統細分市場 伺服驅動器
6.2.1 伺服驅動器概述
6.2.2 伺服驅動器市場概況
6.2.3 伺服驅動器發展前景
6.3 伺服系統細分市場 伺服電機
6.3.1 伺服電機概述
6.3.2 伺服電機市場概況
6.3.3 伺服電機發展前景
6.4 伺服系統細分市場 編碼器
6.4.1 編碼器概述
9.4.2 編碼器市場概況
9.4.3 編碼器發展前景
第7章 中國伺服系統行業細分應用市場分析
7.1 伺服系統應用場景&行業領域分布
7.2 伺服系統細分應用 電子制造設備
7.2.1 電子制造設備發展狀況
7.2.2 電子制造設備領域伺服系統應用概述
7.2.3 電子制造設備領域伺服系統市場現狀
7.2.4 電子制造設備領域伺服系統需求潛力
7.3 伺服系統細分應用 電池制造設備
7.3.1 電池制造設備發展狀況
1、發展概述
2、發展狀況
7.3.2 電池制造設備領域伺服系統應用概述
7.3.3 電池制造設備領域伺服系統市場現狀
7.3.4 電池制造設備領域伺服系統需求潛力
7.4 伺服系統細分應用 工業機器人
7.4.1 工業機器人發展狀況
7.4.2 工業機器人伺服系統應用概述
7.4.3 工業機器人伺服系統市場現狀
7.4.4 工業機器人伺服系統需求潛力
7.5 伺服系統細分應用 光伏設備
7.5.1 光伏設備發展狀況
7.5.2 光伏設備領域伺服系統應用概述
7.5.3 光伏設備領域伺服系統市場現狀
7.5.4 光伏設備領域伺服系統需求潛力
第8章 全球及中國伺服系統主要企業案例解析
8.1 全球及中國伺服系統主要企業市場份額
8.2 全球伺服系統企業案例分析
8.2.1 西門子Siemens
1、企業基本信息
2、企業經營情況
3、企業業務架構及伺服系統業務布局
8.2.2 安川電機YASKAWA
8.2.3 松下電器PCRFY
8.3 中國伺服系統企業案例分析
8.3.1 A公司
2、企業經營及利潤情況
3、企業營收結構
4、企業核心競爭力分析
5、企業伺服系統產品銷售情況
6、企業業務布局戰略分析
8.3.2 B公司
8.3.3 C公司
8.3.4 D公司
8.3.5 E公司
8.3.6 F公司
8.3.7 其他
第9章 中國伺服系統行業發展環境洞察&SWOT分析
9.1 中國伺服系統行業經濟(Economy)環境分析
9.1.1 中國宏觀經濟發展現狀
1、中國GDP及增長情況
2、中國三次產業結構
3、中國工業經濟增長情況
4、中國固定資產投資情況
9.1.2 中國宏觀經濟發展展望
1、國際機構對中國GDP增速預測
2、國內機構對中國宏觀經濟指標增速預測
9.1.3 伺服系統行業發展與宏觀經濟相關性分析
9.2 中國伺服系統行業社會(Society)環境分析
9.2.1 中國伺服系統行業社會環境分析
1、中國人口規模及增速
2、中國城鎮化水平變化
9.2.2 社會環境對伺服系統行業發展的影響總結
9.3 中國伺服系統行業政策(Policy)環境分析
9.3.1 國家層面伺服系統行業政策規劃匯總及解讀
1、國家層面伺服系統行業政策匯總及解讀
2、國家層面伺服系統行業規劃匯總及解讀
9.3.2 政策環境對伺服系統行業發展的影響總結
9.4 中國伺服系統行業SWOT分析
第10章 中國伺服系統行業發展潛力評估及趨勢前景預判
10.1 中國伺服系統行業發展潛力評估
10.2 中國伺服系統行業發展前景預測
10.3 中國伺服系統行業發展趨勢預判
10.3.1 中國伺服系統行業市場競爭趨勢
10.3.2 中國伺服系統行業技術創新趨勢
10.3.3 中國伺服系統行業細分市場趨勢
第11章 中國伺服系統行業投資風險、機會及建議
11.1 中國伺服系統行業市場主要壁壘構成
11.2 中國伺服系統行業投資風險分析
11.2.1 伺服系統行業市場競爭風險分析
11.2.2 伺服系統行業技術風險分析
11.2.3 伺服系統行業宏觀經濟波動風險分析
11.3 中國伺服系統行業投資價值評估
11.4 中國伺服系統行業投資機會分析
11.5 中國伺服系統行業投資策略與建議
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