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風電專用設備行業發展趨勢及企業競爭格局分析預測
1、全球風電行業累計裝機容量及競爭格局
截至 2023 年底,全球風電累計裝機容量達到 1,021GW,首次突破 1,000GW,成為風電行業發展的重要里程碑事件。新增裝機方面,2009 年至 2023 年,全球風電新增裝機規模復合增長率為 8.24%,呈現波動上升趨勢。受中國和美國風電新增裝機放緩影響,2022 年全球風電新增裝機規模出現小幅回落,2023 年全球風電新增裝機規模達到 116.60GW,較 2022 年增長50.26%,新增裝機規模首次突破 100GW,創歷史新高。
目前,全球風電開發仍以陸上風電為主,截至 2023 年底,全球陸上風電累計裝機 946GW,占比為 92.65%;2023 年度,全球陸上風電新增裝機 105.80GW,占比約為 90.74%。
2019-2023年全球風電累計裝機容量
資料來源:普華有策
目前,全球風電項目主要集中在亞洲、歐洲和北美地區,2023 年全球風電新增裝機規模前五大市場分別為中國、美國、巴西、德國和印度,占到全球風電新增裝機規模的 79%。
2023年全球風電新增裝機容量前五大國家市場份額
2、我國風電行業累計裝機容量分析
中國當前為全球最大的風電市場,截至 2023 年末,我國風電累計裝機容量為 441.34GW,占全球風電累計裝機規模的比例超過 40%。2023年國內風電新增裝機規模為 75.90GW,已超過 2020 年新增裝機容量,再創歷史新高,呈現強勢復蘇跡象。
我國風電行業累計裝機容量分析
資料來源:國家能源局、普華有策
3、風電產業鏈結構分析
從整個風電產業鏈來看,主要分為三部分,上游為原材料、中游為風電設備(涵蓋風電機組及各類風電設備部件)、下游為風電開發運營。
通常一套完整的風電設備包括風電機組、風電支撐基礎以及輸電控制系統三大部分。風電機組主要包括葉片、輪轂、軸承、齒輪箱、發電機和機艙罩等核心組件,風電支撐基礎包括風電塔筒及其附件、基礎環等,輸電控制組件包括輸電電纜、控制系統、升壓站等。其中,海上風電支撐基礎還包括樁基、導管架等。
風電產業鏈結構圖
4、風電專用設備產業發展趨勢
(1)風電行業將持續穩步發展,未來市場空間廣闊
預測未來五年(2024—2028 年)期間我國陸上風電新增裝機容量將達到 360GW,海上風電新增裝機容量將超過 70GW,我國仍將是全球最大風電市場,繼續為全球風電發展貢獻重要力量。
自 2020 年 9 月我國提出“2030 年前碳達峰、2060 年前碳中和”的目標以來,我國政府部門陸續出臺多項具體舉措。我國相繼出臺了《關于組織開展“千鄉萬村馭風行動”的通知》、《全額保障性收購可再生能源電量監管辦法》、《風電場改造升級和退役管理辦法》、《“十四五”可再生能源發展規劃》、《關于促進新時代新能源高質量發展實施的方案》等一系列支持風電行業健康持續發展的政策文件,風電等新能源行業長期發展目標明確。 在 “碳達峰”、“碳中和”成為全球普遍共識和強有力政策扶持下,全球風電市場,特別是我國風電市場勢必將繼續保持整體增長趨勢不變,這也為風電專用設備業務的持續發展奠定了堅實的基礎。
(2)降本增效需求持續推動風電機組大型化
風電進入全面“平價時代”后,風電機組招標價格持續走低,風電產業鏈降本增效趨勢明顯,風機大型化能夠有效改善項目收益率并降低度電成本,是未來最重要的降本手段之一。2013 年至今,特別是“搶裝潮”后我國新增風電機組平均單機容量增長明顯。
在降本增效背景下,加之陸上低風速地區資源利用效率高要求以及深海風電項目新需求,未來風機大型化趨勢仍將具備較強確定性。
(3)海上風電整體呈現增長趨勢,帶來風電設備新需求
海上風電具備風速更大、風垂直切變更小、年利用小時更長且不占用土地資源等優勢,隨著海上風電技術的穩步發展,海上風電成為全球風電市場重要的組成部分,近年來,我國及全球海上風電行業蓬勃發展。2023 年我國海上風電新增裝機 6.33GW,復蘇跡象明顯,2018 年至 2023 年年均復合增長率達到 30.70%。全球海上風電同樣呈現穩步增長趨勢,2018 年至 2023 年全球海上風電新增裝機容量由 4.40GW 增至 10.80GW,年均復合增長率為 19.67%。
未來,海上風電預計將繼續保持快速發展趨勢,預計2024 年至 2028 年全球海上風電新增裝機容量將達到 138GW,年均新增 27.60GW。根據國家發改委能源研究所發布的《中國風電發展路線圖 2050》報告,國內水深 5—50 米海域的海上風能資源可開發量為 5 億千瓦,面積為39.40 萬平方公里,海上潛在可開發風能資源豐富,預測我國未來 5 年海上新增裝機將超過70GW,為全球最重要的海上風電市場。
(4)風機大型化和海上風電發展對塔筒內部設備和風電建設智能裝備提出更高要求
風機大型化推動塔筒高度和葉輪直徑不斷增加,塔筒高度的提升以及海上特殊的作業環境對于塔筒內部設備提出了更高的要求,為提升塔筒內部攀爬和作業效率,大載荷、快速度和高穩定性成為風電行業客戶對塔筒升降機等高空安全升降設備的新要求。與此同時,吊裝施工受到海上作業平臺面積、陸上施工作業場地的影響越來越大,海上風電對吊裝風速的適應能力和吊裝窗口期的要求越來越高,傳統風輪吊裝模式存在一定局限性和安全隱患,在此背景下單葉片吊裝成為海上風電項目和陸上大型風電項目葉片吊裝新選擇,風電市場對單葉片吊具等風電建設智能裝備出現較大需求,并且對其安全性、穩定性和智能性提出更高要求。
風電平價上網政策推動風電行業降本增效,進而對風電產業鏈企業利潤空間帶來一定的影響,風電“搶裝潮”后,風電機組招標價格持續走低,助推風電整機商降本增效,因此,對上游塔筒內部設備供應商的成本管控也提出了更高的要求。
風電產業鏈中游零部件企業,特別是塔筒內部設備等細小分支作為風電整機商及塔筒商上游供應商,受到行業降本增效戰略影響較大,銷售價格和毛利空間勢必會受到一定程度壓縮,也促使其不斷強化成本管控。
5、風電專用設備行業重點企業分析
(1)Hailo Wind Systems GmbH & Co.KG 及境內子公司
Hailo Wind Systems GmbH & Co.KG 是由 Hailo-Werk Rudolf Loh Gmbh & Co.KG 風能部門于2013 年分拆設立,總部位于德國,在中國設立了寧波海銠機電設備有限公司和廣州海銠機電設備有限公司。主要從事風力發電高空攀爬設備的設計、生產和服務,主要產品包括塔筒升降機、免爬器、爬梯和防墜落系統等。
(2)Avanti Wind Systems A/S 及境內子公司
Avanti Wind Systems A/S 總部位于丹麥,2017 年被瑞典 Alimak Group 收購。2007 年在中國境內設立子公司翱文狄風電設備制造(上海)有限公司。主要產品包括塔筒升降機、助爬器等高空安全設備、防墜落系統等高空安全防護設備以及塔筒內附件等。
(3)中際聯合(北京)科技股份有限公司
中際聯合(北京)科技股份有限公司主要從事專用高空安全作業設備的研發、生產、銷售,同時根據客戶需求提供高空安全作業服務,主要產品包括塔筒升降機、免爬器、助爬器、逃生包、防墜落系統和爬梯等,在高空安全升降設備和防護設備細分領域處于國內領先地位。
(4)南通鋆鼎精密科技股份有限公司
南通鋆鼎精密科技股份有限公司總部位于南通,主要聚焦于風能、海工、油氣模塊、自動化設備領域。風電領域主要產品包括風電主機艙結構件、塔筒內部安全作業平臺、風電基礎地錨板、風電阻尼減震等產品。
(5)巨力索具股份有限公司
巨力索具股份有限公司專業從事索具研發、制造和銷售,主要產品包括 9 大類別,分別為吊帶纜繩系列、鏈條系列、鋼絲繩索具系列、鋼絲繩系列、夾具吊梁滑車系列、連接件設備系列、纜索系列、鋼拉桿系列、起重機結構件系列。近年來,該公司開發和生產了單葉片吊具等產品,但占其整個業務規模的比重較低。
(6)庫珀新能源股份有限公司
公司主要從事風電塔筒內部設備和風電建設智能裝備的研發、生產和銷售,是國內知名的風電塔筒內部設備一站式系統解決方案和風電建設智能裝備產品提供商。產品應用場景主要為風電塔筒內部以及風機葉片吊裝等風電建設過程,公司能夠為風電整機制造商和塔筒制造商等下游風電行業客戶提供應用場景內涵蓋整體設計開發和產品一站式交付的全流程服務。
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報告目錄:
第一章 2019-2023年中國風電專用設備行業發展環境分析
第一節 2019-20230年宏觀經濟環境
一、 全球宏觀經濟分析及預測
一、中國宏觀經濟分析及預測
第二節 風電專用設備行業政策環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第三節 風電專用設備行業技術環境分析
一、風電專用設備行業技術水平現狀
二、 風電專用設備行業專利技術分析
1、風電專用設備行業專利申請數分析
2、風電專用設備行業專利公開數量變化情況
3、風電專用設備行業專利申請人分析
4、風電專用設備行業熱門技術分析
第二章 2019-2023年全球風電專用設備行業運行態勢分析
第一節 2019-2023年全球風電專用設備市場發展及趨勢分析
第二節 全球風電專用設備市場需求分析及預測
第三節 全球風電專用設備行業競爭格局及區域分布分析
一、競爭格局分析
二、區域分布情況
第五節 風電專用設備市場主要國家和地區發展概況
一、亞洲風電專用設備市場發展及預測
1、發展現狀
2、市場前景預測
二、北美風電專用設備市場發展及預測
三、歐洲風電專用設備市場發展及預測
四、其他風電專用設備市場發展及預測
第六節 全球風電專用設備行業重點企業案例
第三章 中國風電專用設備市場現狀分析
第一節 風電專用設備產業發展現狀
一、風電專用設備產業現狀概述
二、 風電專用設備行業所處生命周期
第二節 2019-2023年中國風電專用設備行業總體規模
一、風電專用設備產業總體規模
二、風電專用設備行業生產區域分布
第三節 中國風電專用設備市場需求分析
第四節 中國風電專用設備行業供需平衡狀況分析
一、風電專用設備行業供需平衡現狀
二、影響行業供需平衡的因素分析
第五節 中國風電專用設備行業細分市場分析
1、A市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、B市場分析
3、C市場分析
4、D市場分析
5、其他市場分析
第四章 風電專用設備行業競爭格局分析
第一節 風電專用設備行業競爭格局分析
第二節 衡量核心競爭力的關鍵指標
一、研發設計水平
二、客戶服務能力
三、客戶黏性
第二節 市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
三、重點企業市場份額分析
第三節 中國風電專用設備行業波特五力模型分析
第五章 2019-2023年中國風電專用設備運行情況調研
第一節 風電專用設備行業供需情況分析
一、供給量分析
二、需求量分析
第二節 中國風電專用設備發展歷程分析
第三節 中國風電專用設備市場痛點分析分析
第四節 風電專用設備建設發展建議
第六章 我國風電專用設備行業整體運行指標分析
第一節 2019-2023年中國風電專用設備行業總體規模分析
一、企業數量結構分析
二、人員規模狀況分析
三、行業資產規模分析
四、行業市場規模分析
第二節 2023年中國風電專用設備行業結構分析
二、銷售收入結構分析
第三節 2019-2023年中國風電專用設備行業財務指標總體分析
一、行業盈利能力分析
二、行業償債能力分析
三、行業營運能力分析
四、行業發展能力分析
第七章 風電專用設備市場發展特點分析
第一節 市場周期性、季節性等特點
第二節 市場壁壘
一、技術壁壘
二、人才壁壘
三、項目經驗壁壘
四、品牌壁壘
五、資金壁壘
第三節 市場發展優劣勢分析
一、市場發展優勢分析
二、市場發展劣勢分析
第八章 2019-2030年中國風電專用設備市場重點區域運行分析
第一節 2019-2030年華東地區風電專用設備市場運行情況
一、2019-2023年華東地區風電專用設備市場規模
二、華東地區風電專用設備市場特點
三、2024-2030年華東地區風電專用設備市場潛力分析
第二節 2019-2030年華南地區風電專用設備市場運行情況
一、2019-2023年華南地區風電專用設備市場規模
二、華南地區風電專用設備市場特點
三、2024-2030年華南地區風電專用設備市場潛力分析
第三節 2019-2030年華中地區風電專用設備市場運行情況
一、2019-2023年華中地區風電專用設備市場規模
二、華中地區風電專用設備市場特點
三、2024-2030年華中地區風電專用設備市場潛力分析
第四節 2019-2030年華北地區風電專用設備市場運行情況
一、2019-2023年華北地區風電專用設備市場規模
二、華北地區風電專用設備市場特點
三、2024-2030年華北地區風電專用設備市場潛力分析
第五節 2019-2030年西北地區風電專用設備市場運行情況
一、2019-2023年西北地區風電專用設備市場規模
二、西北地區風電專用設備市場特點
三、2024-2030年西北地區風電專用設備市場潛力分析
第六節 2019-2030年西南地區風電專用設備市場運行情況
一、2019-2023年西南地區風電專用設備市場規模
二、西南地區風電專用設備市場特點
三、2024-2030年西南地區風電專用設備市場潛力分析
第七節 2019-2030年東北地區風電專用設備市場運行情況
一、2019-2023年東北地區風電專用設備市場規模
二、東北地區風電專用設備市場特點
三、2024-2030年東北地區風電專用設備市場潛力分析
第九章 風電專用設備行業重點企業分析
第一節 A企業
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節 B企業
第三節 C企業
第四節 D企業
第五節 E企業
第六節 其他企業
第十章 風電專用設備產業上下游市場調研
第一節 風電專用設備產業結構分析
第二節 上游產業分析
一、行業現狀
二、市場供給情況分析
三、發展趨勢預測
四、行業競爭狀況及其對風電專用設備行業的意義
第三節 中國風電專用設備行業下游產業發展及前景預測
一、下游應用領域結構圖
二、下游細分市場應用領域分析
第十一章 風電專用設備行業發展趨勢分析
第一節 風電專用設備行業政策趨向
第二節 2024-2030年我國風電專用設備行業趨勢分析
一、2024-2030年我國風電專用設備行業發展趨勢分析
1、技術發展趨勢分析
2、產品發展趨勢分析
3、產品應用趨勢分析
二、2024-2030年我國風電專用設備行業市場發展空間
第三節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測
三、企業區域市場拓展的趨勢
四、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢
第十二章 2024-2030年中國風電專用設備市場發展前景預測分析
第一節 2024-2030年風電專用設備市場發展前景
第二節 2024-2030年風電專用設備市場規模預測
第三節 2024-2030年中國風電專用設備行業供需預測
一、2024-2030年中國風電專用設備行業供給預測
二、2024-2030年中國風電專用設備行業需求預測
三、2024-2030年中國風電專用設備行業供需平衡預測
第四節 2024-2030年中國風電專用設備行業前景展望分析
第五節 風電專用設備行業競爭格局展望
第十三章 2024-2030年風電專用設備行業投資新機遇與風險防范
第一節 2024-2030年中國風電專用設備行業的投資風險
一、市場風險
二、政策風險
三、技術風險
四、行業競爭風險
五、其他
第二節 風電專用設備行業投融資情況
第三節 2024-2030年風電專用設備行業投資新機遇
一、產業鏈投資機會
二、細分市場投資機會
三、重點區域投資機會
四、風電專用設備行業投資新機遇
第十四章 普華有策對行業研究結論及建議
第一節 風電專用設備行業研究結論
第二節 2024-2030年中國風電專用設備行業的投資策略及建議
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