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電機行業技術水平及競爭格局、主要玩家、驅動因素
中國電機行業屬于勞動密集型加技術密集型產業,大中型電機市場集中度較高,而中小型電機市場的集中度較低,競爭激烈。電機行業內部存在較大的分化,上市企業、大型國有企業因資金充足、產能規模較大、品牌知名度較高等原因,在整個行業的發展中占據了先機,逐步擴大了市場占有率。數量眾多的中小型的、同質化的電機生產企業只能分享剩余的市場份額,在行業內形成了“馬太效應”,促使行業集中度有所提升,部分弱勢企業逐漸被淘汰。
1、電機行業分析
電機行業由于具有原材料密集和勞動力密集的特點,經歷了從工業發達國家向勞動力、原材料相對廉價的國家地區轉移的過程。我國電機行業把握了全球電機產業轉移的趨勢,利用勞動力和原料成本優勢,近年來發展迅速。
從細分市場方面來看,交流工業電機占有重要市場地位,是全球工業電機行業中主要的電機產品類型,交流電機作為電能和機械能轉換的關鍵設備,在制造業中廣泛應用于采礦、冶金、油氣、石化等行業,增長也和制造業景氣程度高度相關。
國內經濟的持續穩定發展也將帶動電機市場下游主要應用領域保持穩定增長,下游市場的穩定發展保證了電機市場的需求。
2023 年度,我國交流電機產量達到 36,812.50 萬千瓦,最近五年年均復合增長率達 6.39%。
2019 年度-2023 年度我國交流電機產量及增長率分析
資料來源:普華有策
2023 年度,我國國民經濟持續向好,工業生產進一步提升。根據中國電器工業協會中小型電機分會統計,全國規模以上工業增加值同比增長 4.6%,制造業同比增長 5.0%,裝備制造業同比增長 6.8%;中小型電機行業工業增加值同比增長 5.5%,高于全國制造業 0.5 個百分點。
根據中國電器工業協會中小電機分會數據,1-6 月,電機行業總產量 13,408.6 萬千瓦,同比增長 2.4%;大中型交流電動機產量 3,723.5 萬千瓦,同比增長 1.1%(其中:高壓電機產量2,779.5 萬千瓦,同比增長 6.0%)。
高效電機滲透率進一步提升。隨著全球節能減排政策及國內“雙碳”政策的持續推進、大規模設備更新相關政策實施,將進一步提升高效節能電機綠色制造水平,增強產業鏈上下游協同創新能力,擴大高效節能電機市場份額。鋼鐵、石油化工、有色金屬、建材等領域將會在節能改造方面加速投入,電機行業也將會進一步拓展高效節能電機產業鏈、加快高效節能電機推廣應用,并推動電機產品向智能化、集成化、節能化方向發展。
21 世紀世界各國對碳排放指標都給予了高度重視,環保意識越來越強,我國承諾 2030 年前二氧化碳排放達到峰值、2060 年前實現碳中和。因此高效節能電機在未來仍是電機行業主要發展趨勢,國家標準 GB18613《電機能效限定值及能效等級》和 IEC 標準規定的電機效率均逐漸提高,為新一輪綠色、高效節能、環保電機的發展提供了動力。
2、行業技術水平及技術特點
電機行業的技術水平及技術特點主要體現在四個方面,即:設計技術、制造技術、集成技術及檢驗技術。
在設計技術方面,電機理論發展比較成熟,該理論的運用主要體現在產品的設計技術中。電機是一種電磁裝置,其中各種物理現象都是以““場”的形式分布和發生的,以前全部基于““路”的傳統計算方法只能給出不太精確的結果,目前剛開始應用的有限元數值分析手段從““場”的觀點出發,可以極大地提高電機的設計精確度。能夠實現電機電磁場有限元數值分析、電機溫度場有限元數值分析、軸承潤滑系統有限元數值分析、電機通風系統有限元計算、電機結構要素與振動的有限元數值分析等?,F有完善的系統仿真技術,能夠對電機的啟動、運行、過載等工況進行分析。
在制造技術方面,電機行業的制造技術隨著 ERP 數字化管理系統的推廣有了本質的提高。目前主要的技術包括:全自動數控下料機、自動埋弧焊等先進的下料焊接技術;大型數控臥車、大型數控立車、大型數控鏜銑床、數控加工中心等金加工技術;數控自動沖槽機,恒壓定時點焊機、去毛刺機、沖片涂漆機等沖壓加工技術;自動扁繞機、自動漲形機、中頻感應加熱焊接、自動包帶機、大型恒溫旋轉烘干爐、真空加壓浸漆等電加工技術;變頻器供電的整機大型試驗站為電機的制造提供了設備保障,為準確的性能檢測提供了有力手段。電機行業向專業化、模塊化分工制造趨勢十分明顯。國內已有多家鑄件制造、鋼板件焊接、機械加工、鐵心沖壓、線圈制造等專業化部件生產企業,電機制造企業向大型機加工、電加工、總裝集成、試驗及規模提升方向發展。
在集成技術方面,電機是機械與電氣結合體,本身具有集成電氣、機械專業技術的先天條件。集成技術運用較多,例如:發電機集成了自身勵磁需要的電氣系統,包括主勵磁機、永磁副勵磁機、旋轉整流裝置、勵磁柜等;高壓電機集成了溫度、振動等關鍵運行參數檢測及數顯技術,并具有現場和遠程的顯示和報警功能;船用柴油發電機集成了對內勵磁技術、對外恒壓、穩流控制技術;另外,部分有經濟、技術實力的電機生產企業在向電氣成套、機械成套、系統成套方面發展,集成技術會使電機行業多元化。
在檢驗技術方面,金屬材料的機械性能及理化檢驗;絕緣材料的機械性能和電氣性能檢測;超聲波、磁粉、著色等對焊縫質量的檢測;零部件尺寸、形狀位置度公差檢測;繞組制作的匝間脈沖、對地及相間耐壓檢測;VPI 繞組電容及泄漏電流的檢測;轉子(或電樞)動平衡檢測;電機效率、功率因數、最大轉矩、起動轉矩、失步轉矩、牽入轉矩、噪聲、振動、溫升等綜合性檢測技術都比較成熟。
3、影響行業發展的有利因素
(1)宏觀經濟及居民收入保持持續快速增長
我國宏觀經濟始終保持健康、高速增長。2014 年度至 2023 年度,我國 GDP從 64.36 萬億元人民幣增長到 126.06 萬億元人民幣,經濟持續向好,城鎮及農村居民人均可支配收入穩步提升,居民購買力不斷提高,消費逐漸從解決衣食問題向改善生活質量和生活便利性等問題轉變,這為電機下游行業的快速發展提供了良好的外部環境,為電機行業的發展提供了巨大的市場空間。
(2)國家相關政策支持
我國國家和地方政府持續出臺各類政策大力支持電機行業的發展,相關政策如下:
國家和地方政府在不同時期出臺的政策,對電機行業的發展構成了強有力的支持,對行業提高自主創新能力、加速技術升級、優化產品結構、實現進口替代、提高國際競爭力等方面有積極的推動作用。
(3)產品應用領域廣泛、市場需求旺盛
電機產品廣泛應用于國民經濟的各個領域,包括機械煤炭、石油化工、起重冶金、水利電力、航空航天、管道輸送、船舶等行業以及核電站等領域。相關產業的快速發展,為電機行業提供了廣闊的市場空間,促進了整個電機行業的有序發展。
(4)新技術驅動市場需求
電機行業技術和產品的創新也會創造新的市場需求。我國政府正積極推行節能減排政策,國內外市場對電機的需求也迅速增長。電機行業在新能源技術、新材料、智能化等技術方面逐步取得突破。新技術及新產品的創新將顯著地提高電機產品的性能和品質,促進行業的升級轉型,為上下游行業創造出新的市場需求。
4、行業競爭格局及主要玩家
電機產品廣泛應用于國民經濟各基礎行業,是工業制造領域不可缺少的動力部件,具備良好的設備通用性。目前我國電機行業的市場參與者數量多,競爭激烈。外資品牌如西門子(中國)有限公司、阿西布朗勃法瑞公司“(ABB)等公司在中高端市場占據一定地位,第二梯隊的本土品牌如佳電股份、臥龍電驅、湘潭電機、華力電機、大中電機等則專注于不同生產領域,第三梯隊是以中小企業為主的中國本土工業電機生產商,這些企業產品價格低廉,產品同質化相對嚴重,產品穩定性相對較差。
(1)臥龍電氣驅動集團股份有限公司
臥龍集團創建于1984年,作為全球主要的電機及驅動解決方案的制造商,企業以技術創新、數字化賦能為引領,致力于向全球用戶提供安全、高效、智能、綠色的電機動力系統解決方案,助力“碳中和”,驅動美好未來。
(2)哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司
公司主要產品按照下游應用領域分類主要包括:防爆電機、核電產品、其他特種電機及普通電機,具體產品涵蓋防爆電機、起重冶金電機、智能電機、高效節能電機、永磁電機、軋機用變頻同步電機、直流電機、濕繞組電機、屏蔽電機電泵、核電屏蔽式反應堆主冷卻劑泵電機、核電軸封式反應堆主冷卻劑泵、核電小堆主冷卻劑泵、核電廠用各類電機、核三級屏蔽泵、核電廠海水循環泵、高溫氣冷堆主氦風機、高溫氣冷堆氦氣壓縮機、電氣控制及系統成套設備等。
(3)湘潭電機股份有限公司
公司設計、生產、銷售發電機、交直流電動機、特種電機、船用推進系統、電氣控制設備、機電一體化系統、變壓器、互感器、風力發電機;開發、研制地鐵車輛牽引系統及混合動力汽車驅動系統;開展新能源項目和節能環保項目的技術開發、工程總承包。公司產品廣泛應用于國防、電力能源、水利水務、冶金建材、石油化工、造紙、工程機械、礦山運輸等領域。
(4)浙江方正電機股份有限公司
公司系新能源汽車驅動電機、微電機及控制器、汽車控制系統領域領軍企業,業務涉及新能源汽車、縫制機械、汽車座椅電機、汽車電子和白色家電等多個領域。
(5)山東華力電機集團股份有限公司
華力集團構建起以低壓電機為支撐,高壓、低壓大功率、特種電機為發展方向的產品格局。產品涵蓋了YE5系列、YE4系列、YE3系列、HM3系列、YBX3系列、YFB3系列、YBK3系列、YBBP系列、YB3系列、YVF3系列、YVF2系列、YVF系列、YKK系列、YKS系列等(通用、防爆、船用、起重、冶金、變頻、高壓、風力發電等)50多個系列20000多個規格,是全球品種、規格齊全的電機制造廠家之一。
(6)中山大洋電機股份有限公司
是一家擁有“建筑及家居電器電機、新能源汽車動力總成系統、車輛旋轉電器、氫燃料電池系統及其關鍵零部件”等產品,集“高度自主研發、精益制造、智慧營銷”為一體的高新技術企業。公司形成了以建筑及家居電器電機產品為主的 BHM 事業部和以汽車用關鍵零部件為主的車輛事業集團(EVBG)兩大事業板塊。
(7)江蘇大中電機股份有限公司
公司主導產品為各類高效率節能型高低壓電機、高效隔爆電機、特種電機、永磁電機、新能源電機等同步/異步電機,產品主要應用于電站、冶金、煤礦、機械、石油、化工、船舶、交通、水利、水泥、造紙、環保等領域,引領國際國內主流市場,配套諸多國家重點工程項目,同時遠銷歐、美等六十多個國家和地區。
5、阻礙電機行業發展的不利因素
(1)國際競爭力尚需進一步提升
國際知名企業例如西門子(中國)有限公司、阿西布朗勃法瑞公司(ABB)等在中高端市場占據一定地位,通過多年的摸索和積累,已經逐漸掌握行業的核心技術,并以此制定行業標準。盡管我國行業整體水平在不斷提高,但我國自主品牌企業與國際廠商在品牌和產品質量等方面相比仍然存在一定不足,我國企業在國際市場的競爭力尚需提升。
(2)競爭加劇、勞動力成本上升
電機行業的市場參與者數量多,競爭激烈。此外,我國勞動力成本逐年上升,增加了電機企業的整體成本。
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報告目錄:
第1章 電機行業綜述及數據來源說明
1.1 電機行業界定
1.1.1 電機的定義
1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中電機行業歸屬
1.2 電機行業相關專業術語
1.3 本報告數據來源及編制說明
第2章 中國電機行業宏觀環境分析(PEST)
2.1 中國電機行業政策(Policy)環境分析
2.1.1 中國電機行業監管體系及機構介紹
1、中國電機行業主管部門
2、中國電機行業自律組織
2.1.2 中國電機行業發展相關政策規劃匯總及解讀
2.1.3 政策環境對中國電機行業發展的影響總結
2.2 中國電機行業經濟(Economy)環境分析
2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀
2.2.2 中國宏觀經濟發展展望
2.3 中國電機行業社會(Society)環境分析
2.4 中國電機行業技術(Technology)環境分析
2.4.1 中國電機行業相關技術介紹
2.4.2 中國電機行業專利情況
1、中國電機專利申請
2、中國電機專利公開
3、中國電機熱門申請人
4、中國電機熱門技術
第3章 全球電機行業發展現狀及電機市場前景
3.1 全球電機行業發展歷程介紹
3.2 全球電機行業宏觀環境背景
3.2.1 全球電機行業經濟環境概況
3.2.2 全球電機行業經濟預測
3.3 全球電機行業發展現狀及市場規模體量分析
3.4 全球電機行業區域發展格局及重點區域市場研究
3.4.1 全球電機行業區域發展格局
3.4.2 全球電機行業重點區域市場發展狀況
1、 亞洲電機行業地區市場分析
(1)亞洲電機行業市場現狀分析
(2)亞洲電機行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年亞洲電機行業前景預測分析
2、 北美電機行業地區市場分析
(1)北美電機行業市場現狀分析
(2)北美電機行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年北美電機行業前景預測分析
3、 歐洲電機行業地區市場分析
(1)歐洲電機行業市場現狀分析
(2)歐洲電機行業市場規模與市場需求分析
(3)2024-2030年歐洲電機行業前景預測分析
4、 其他地區分析
5、 2024-2030年全球電機行業規模預測
3.5 全球電機行業市場競爭格局及重點企業案例研究
3.5.1 全球電機行業市場競爭格局
3.5.2全球電機行業重點企業案例
1、企業A
2、企業B
3、企業C
第4章 中國電機行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度
4.1 全球及中國電機行業發展差異分析
4.2 中國電機行業進出口貿易整體狀況
4.3 中國電機行業進口貿易狀況
4.3.1 中國電機行業進口規模
4.3.2 中國電機行業進口價格水平
4.3.3 中國電機行業進口產品結構
4.3.4 中國電機行業進口來源地
4.4 中國電機行業出口貿易狀況
4.4.1 中國電機行業出口規模
4.4.2 中國電機行業出口價格水平
4.4.3 中國電機行業出口產品結構
4.4.4 中國電機行業出口目的地
第5章 中國電機行業市場供給狀況及市場行情走勢預判
5.1 中國電機行業發展歷程介紹
5.2 中國電機行業市場特性解析
5.3 中國電機行業市場主體類型及入場方式
5.4 中國電機行業市場主體數量規模
5.5 中國電機行業市場供給能力分析
5.6 中國電機行業市場供給水平分析
5.7 中國電機行業市場行情走勢預判
第6章 2019-2023年中國電機行業市場需求狀況及市場規模體量分析
6.1 中國電機行業市場滲透狀況分析
6.2 中國電機行業市場飽和度分析
6.3 中國電機行業市場需求狀況
6.4 中國電機行業市場銷售狀況
6.5 中國電機行業市場規模體量分析
第7章 中國電機行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國電機行業波特五力模型分析
7.1.1 中國電機行業現有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國電機行業關鍵要素的供應商議價能力分析
7.1.3 中國電機行業消費者議價能力分析
7.1.4 中國電機行業潛在進入者分析
7.1.5 中國電機行業替代品風險分析
7.2 中國電機行業投融資、兼并與重組案例
7.3 中國電機行業市場競爭格局分析
7.4 中國電機行業市場集中度分析
7.5 中國電機行業國際市場競爭力分析
7.6 中國電機行業國產替代布局狀況
第8章 2019-2023年中國電機行業發展概述
8.1 中國電機行業上下游產業鏈分析
8.1.1 產業鏈模型原理介紹
8.1.2 電機行業產業鏈條分析
8.2 中國電機行業產業鏈環節分析
8.2.1 主要上游產業供給情況分析
8.2.2 2024-2030年主要上游產業供給預測分析
8.2.3 主要上游產業價格分析
8.2.4 2024-2030年主要上游產業價格預測分析
8.2.5 主要下游產業發展現狀分析
8.2.6 主要下游產業規模分析
8.2.7 主要下游產業價格分析
8.2.8 2024-2030年主要下游產業前景預測分析
8.3 中國電機細分市場格局分布
8.4 中國電機細分產品市場分析
8.5 中國電機行業中游細分市場前景分析
第9章 中國電機行業細分市場需求潛力分析
9.1 中國電機行業細分市場分析
9.1.1 A市場
1、2019-2023年行業發展概況
2、2019-2023年需求規模
3、2024-2030年需求前景預測
9.1.2 B市場
9.1.3 C市場
9.1.4 D市場
9.2 行業下游領域需求格局占比
第10章 2019-2023年中國電機行業區域市場現狀分析
10.1 中國電機行業區域市場規模分布
10.2 中國華東地電機市場分析
10.2.1 華東地區概述
10.2.2 華東地區電機市場需求情況分析
10.2.3 2024-2030年華東地區電機市場前景預測
10.3 華中地區市場分析
10.3.1 華中地區概述
10.3.2 華中地區電機市場需求情況分析
10.3.3 2024-2030年華中地區電機市場前景預測
10.4 華南地區市場分析
10.4.1 華南地區概述
10.4.2 華南地區電機市場需求情況分析
10.4.3 2024-2030年華南地區電機市場前景預測
10.5 華北地區市場分析
10.5.1 華北地區概述
10.5.2 華北地區電機市場需求情況分析
10.5.3 2024-2030年華北地區電機市場前景預測
10.6 東北地區市場分析
10.6.1 東北地區概述
10.6.2 東北地區電機市場需求情況分析
10.6.3 2024-2030年東北地區電機市場前景預測
10.7 西北地區市場分析
10.7.1 西北地區概述
10.7.2 西北地區電機市場需求情況分析
10.7.3 2024-2030年西北地區電機市場前景預測
10.8 西南地區市場分析
10.8.1 西南地區概述
10.8.2 西南地區電機市場需求情況分析
10.8.3 2024-2030年西南地區電機市場前景預測
第11章 中國電機行業發展痛點及產業轉型升級
11.1 中國電機行業經營模式分析
11.2 中國電機行業經營效益分析
11.2.1 中國電機行業營收狀況
11.2.2 中國電機行業利潤水平
11.2.3 中國電機行業成本管控
11.3 中國電機行業市場痛點分析
11.4 中國電機產業結構優化與轉型升級發展路徑
第12章 電機重點企業布局案例研究
12.1 電機重點企業市場份額
12.2 電機重點企業布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業概況
2、企業生產經營基本情況
3、企業電機業務布局狀況及營收結構
4、企業電機營業收入及增長情況
5、企業核心競爭力分析
6、企業發展戰略分析
12.2.2 B公司
12.2.3 C公司
12.2.4 D公司
12.2.5 E公司
第13章 中國電機行業發展潛力評估及趨勢前景預判
13.1 中國電機行業SWOT分析
13.2 2024-2030年中國電機行業發展潛力評估
13.3 2024-2030年中國電機行業市場前景預測
13.4 2024-2030年中國電機行業發展趨勢預判
第14章 中國電機行業投資價值及投資機會分析
14.1 中國電機行業市場進入壁壘構成分析
14.1.1 電機行業人才壁壘
14.1.2 電機行業技術壁壘
14.1.3 電機行業資金壁壘
14.1.4 電機行業其他壁壘
14.2 中國電機行業投資風險預警
14.2.1 電機行業政策風險分析
14.2.2 電機行業技術風險分析
14.2.3 電機行業宏觀經濟波動風險分析
14.2.4 電機行業其他風險分析
14.3 中國電機行業投資價值評估
第15章 中國電機行業研究結論及建議
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